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行业需求变化与板块机会和投资时钟买点

时间:2017-11-02 15:22:22  来源:猎杀黑马的172种方法  本篇文章有1755字,看完大约需要6分钟的时间

行业需求变化与板块机会和投资时钟买点

时间:2017-11-02 15:22:22  来源:猎杀黑马的172种方法

当一个行业复苏,除了行业产品的价格开始回升,产品市场的需求也开始回暖,销售额同比与环比开始企稳回升。随着需求触底反弹,行业整体业绩开始回升,相应板块的机会也随之而来。投资者以行业为投资股市的突破口,可关注一些行业研究报告,当行业需求开始出现拐点,就可以关注行业投资机会。

【个股实战】

如图16.7所示,2000年以来,我国汽车销量不断快速增长,2013年产销量同比增长接近15%,是最近几年历史增速次高点。随着汽车销量增速不断创新高,汽车板块的业绩也开始有所体现,汽车板块整体股价也与其业绩一样经历了大幅上涨。如图16.8所示,以上汽集团为例,从2014年6月底的最低点24.86元上涨到2015年4月底的最高价59.5元,上涨幅度达140%,超过大盘同期涨幅。


图 16. 8 上 汽 集团

【买点提示】

行业销量是行业复苏的标志之一,当销量增速不再创新低,摆脱负增长,环比与同比开始正增长,其行业中的龙头股开始表现,这是投资者介入相应板块的最佳机会。投资者可关注相应行业网站的销售数据,只有销售数据才能代表其真实的复苏情况,介入相应板块才会达到真正抄底的目的。

投资时钟与买点

一般来讲,经济学上把经济周期分为4个阶段:衰退、复苏、过热和滞胀。从股市投资的角度来看,每一个阶段都有不同的投资品种,投资机会也不一样。在不同时期,投资者要学会顺时而为,才能踩准市场节奏。当然,最具参与价值的往往是复苏阶段,板块整体机会较多,个股表现最为强势,而到了其他几个阶段,机会往往在板块与个股上多表现为结构性机会,而非整体性机会。

在复苏阶段的股票投资以房地产和汽车行业为代表;在过热阶段以煤炭、有色、零售、食品饮料、建筑机械和房地产行业为代表;在滞涨阶段以医药生物、批发零售、电气设备、建筑机械、煤炭开采、有色金属、房地产、银行业为代表;在衰退阶段以机场和高速公路行业为代表。

【大盘实战】

如图16.9所示,在经济复苏阶段,周期性股票涨幅较大,以2009年的汽车股最为典型。当经济开始过热,通胀加剧,以大宗商品为主的资源类板块涨幅较大,以2010年的煤炭板块最为典型。当经济开始下滑,货币政策从紧,防御性板块表现优于大盘,以2011年的消费股最为突出。当经济处于衰退阶段,成长型板块投资机会开始来临,如2015年的创业板行情。

投资时钟与买点

图16.9经济周期与投资方向

【买点提示】

投资时钟只是根据经济周期的规律而确定行业发展动态,股市往往先于实体经济做出反应,故不能机械使用投资时钟。不管经济周期如何轮动,主题投资在中国市场的每一个阶段仍然有其市场。

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