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涨停板预测:LED龙头三安光电躺枪 芯片也受重挫 资金却悄悄抄底这类股票

时间:2018-03-29 18:31:08  来源:涨停板预测  本篇文章有2282字,看完大约需要8分钟的时间

涨停板预测:LED龙头三安光电躺枪 芯片也受重挫 资金却悄悄抄底这类股票

时间:2018-03-29 18:31:08  来源:涨停板预测

导语

美国发动“贸易战”意图扼杀我国半导体发展?市场大涨,半导体却大跌。半导体板块的“钱途”如何?

一、半导体大跌的主谋

市场复苏迹象再现,大盘大涨1.22%,其他指数也稳步抬升!但内涵“冰与火之歌”,房地产涨超4%,昔日龙头板块半导体却跌超1%。市场如此火爆,半导体为何被绊倒?

1

不难发现,拖累半导体表现的罪魁祸首是三安光电,收盘大跌5.96%,盘中触及跌停!其他涉及LED的华灿光电利亚德也遭受重挫。为何这些科技蓝筹纷纷下跌呢?

百晓生发现,有一条消息是万恶之源。在中美贸易摩擦大背景下,美国一家公司Ultravision Technologies向美国国际贸易委员会提出申请,指控部分中国公司对美出口、在美进口或在美销售的LED灯驱动及其组件侵犯专利权。

2

俗话说“锦上添花易,雪中送炭难”,更何况美国公司送的是“制冷剂”。就直接引发资本市场的一片看空,涉及LED灯产业链的企业纷纷下挫,同时也导致半导体板块成为领跌!

毕竟,在半导体板块中,涉及LED产业链的企业占有极大的权重,直接拖累半导体板块的表现。

很显然,半导体板块下挫是受到贸易摩擦的波及。那么,问题是接下来半导体板块还能关注么?

二、半导体板块的“钱途”

百晓生认为,对LED板块行情的关注需要三思而行,至于其他的半导体行情可以留意。

美国这家企业的举动也是顺势而为,至于收没收到“圣意”,这个百晓生就不得而知。目的很简单粗暴,就是挤压我国的LED灯在美的市场份额。

虽说最终的申请结果还不得而知,但是对LED领域的投资就需要谨慎了。毕竟,龙头已经暴跌了嘛!

当然,这个举动仅仅是敲山震虎!最终的争夺应该是在芯片领域展开。至于看空情绪能否传播到芯片领域,还需要看贸易摩擦的下一步情况。

撇开此影响,根据中国半导体行业协会统计,2017年中国集成电路产业销售额达到5411.3亿元,同比增长24.8%,增速创新5年的新高。芯片行业景气度,没的说!

3

问题是自给率是多少呢?

根据中国海关统计,2017年我国进口集成电路3770亿块,同比增长10.1%,进口金额2601.4亿美元,同比增长14.6%。

对比销售增速和进口增速,可以看出我国的国产替代仍在持续。另据数据预测,2017年我国集成电路自给率在24.5-25.0%,离《中国制造2025》规划目标70%还有很大差距。

长期来看,半导体产业还是有钱途的!问题是短期市场如何关注呢?

三、半导体的重点

谈到具体布局,显然,可以侧重芯片产业链的关注,涉及LED灯产业链的企业可以暂时规避。那么,可以侧重哪个环节呢?

当下市场存在一种比较明显的预期——集成电路关税存在提升预期。此假设若成立,会出现什么情况呢?

4

那么,国内设计环节和设备环节的生产商有受益预期。另外,再叠加大基金二期侧重设计的预期,接下来布局可以关注设计环节和设备生产两大领域,其中的龙头可以留意北方华创等。

5

另外,结合市场来看,资金尾盘流入部分封测领域的标的,如通富微电,可以关注此类上市公司的短期表现。

最后总结:

贸易摩擦升级,引发整体行业利空;

国产替代,尚需时日;

行情关注侧重短期,受资金关注才是龙头!

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