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阿峰览宏观

①商务部：24条举措支持湖北自贸区加速发展。

②国家发改委同意中国国家铁路集团发行中国铁路建设债券2100亿元。

③银保监会：内地银行保险机构将坚持以市场化、法治化的方式与香港各界广泛合作。

④央行：一季度末，我国金融业机构总资产同比增长9.8%。

⑤上交所：6月6日组织开展退市股票重新上市首日交易机制调整通关测试。

⑥中国黄金协会：5月份全国黄金销售环比增长54%，全国黄金投资产品销量同比增长32%。

⑦机构：未来中国或将成为全球VR产业引领者。

⑧日本计划2021年开始全民接种新冠疫苗。

⑨银保监会表示，银行业和保险业都将加大对“两新一重”（新型基础设施、新型城镇化和涉及国计民生的重大项目）的资金支持。

⑩中芯国际审核状态变更为“已问询”，距离公司科创板上市申请获受理仅过去3天时间，刷新“科创速度”。

⑪大众汽车表示，今年会继续在中国大力发展新能源汽车细分市场，并推动建设新能源汽车的充电基础设施。

⑫在5月25日通报暂时叫停羟氯喹抗新冠病毒试验后，世卫组织3日宣布，基于现有患者病亡率数据，世卫组织决定恢复羟氯喹抗新冠病毒试验。

⑬据北京发布的消息，作为全球自动驾驶产业高地的北京的再获新进展。近日，位于北京经济技术开发区的百度Apollo Park正式建造完成。

⑭欧洲央行宣布维持三大基准利率不变；该央行同时将紧急抗疫购债计划（PEPP）规模扩大至6000亿欧元，超出市场预期的5000亿欧元，且这一计划将至少延期到2021年6月。

阿峰挖题材

光伏抢装带旺行业需求、设备厂商受益扩产

据报道，随着6月底临近，国内光伏再掀抢装潮。按政策规定，2019年竞价光伏项目应在当年底之前全容量建成并网，逾期两个季度则取消项目补贴资格。业内预估，目前有8GW的项目面临着“630”的抢装。

点评：业内认为，从国内看，近期国内厂商下调光伏产品价格，电站成本降低促进了装机需求。从海外看，疫情影响边际减弱，出口复苏在即。据海关统计，4月光伏组件组件出口达5.5GW，同比降4.35%，幅度好于市场预期。总体看，5、6月行业抢装带来的供需改善趋势明确，“630”抢装结束后需求仍有望逐步向上并带动主流电池片厂商扩产以及设备需求复苏。

相关个股：

捷佳伟创（300724）为电池片设备龙头厂商，受益于PERC高效产能扩张。

金辰股份（603396）是国内光伏组件自动化设备龙头，在手订单充足。

白酒行业再掀涨价潮、行业复苏环比加速

据佳酿网报道，日前，泸州老窖针对河南市场发布了国窖1573经典装调价的通知。汾酒本月也将对旗下青花汾酒进行调价。前段时间，酒鬼酒、西凤酒等多家酒企已对相关产品进行了调价。

点评：对于本轮涨价，业内人士认为，进入5月份，国内疫情压力逐渐减少，复工复产有序推进，叠加刺激消费政策落地；茅台、五粮液等龙头企业一季度净利润均实现高增长，对行业起到带动作用；淡季挺价，旺季走量，是白酒行业的“潜规则”，因淡季销量不如旺季，此时白酒价格的调整不会让消费者产生较大的反感。以上这些因素共同导致白酒涨价。国泰君安认为，白酒复苏环比加速，高端强品牌增长坚挺，区域龙头发展弹性充足，长期行业高质量集中化发展趋势不改。

相关个股：

今世缘（603369）、泸州老窖（000568）、迎驾贡酒（603198）+3.43%等白酒股。

地摊经济有望促进微型车销售、市场空间达百万级

乘联会官网最新刊登了乘联会秘书长崔东树的文章，认为地摊经济需要一定的车内空间，可以载货、摆货，并有照明和电力供应，对微型车销售有巨大的拉动作用。适合摆摊的小货车主要是微型客车和微型卡车，曾在推动汽车下乡的2010年达到鼎盛期，全国销量超过300万辆。SUV和皮卡也具有较大增长空间。

相关个股：

长安汽车（000625）旗下的凯程品牌定位于轻型车、微卡、皮卡等业务；

长城汽车（601633）是国产皮卡绝对龙头；

铁流股份（603926）的离合器产品覆盖轻型、中型及重型载货车。

蔚来汽车交付量大幅提升 造车新势力推动电动化

蔚来汽车发布公告，今年5月蔚来品牌共交付3436辆汽车，同比增长215.5%，创出月度交付纪录。目前蔚来已在全国开设116家门店，销售网络覆盖全国76座城市。

点评：截至5月，蔚来二季度累计交付数达6591台。业内人士表示，根据蔚来近期销量走势，二季度交付总数很有可能超出1万台的预期，创造蔚来历史上第一个单季交付破万的纪录。以蔚来汽车为代表的造车新势力在产品定位和营销策略上均有所创新，车型以纯电动车为主，并强调高端智能驾驶配置，推动了汽车行业电动化、智能化的进程。

相关个股：

常熟汽饰（603035）是蔚来汽车“智能座舱”核心供应商，配套包括门板、仪表板、副仪表板等智能座舱产品；

德联集团（002666）是蔚来汽车精细化学品的重要合作伙伴。

5月快递业务增速创两年新高、行业持续高景气度

国家邮政局发布数据，5月份快递发展规模指数为291.1，同比增长37.1%。快递业务量预计完成73亿件，同比增长39.6%；快递业务收入预计完成810亿元，同比增长31%，增速创2018年2月以来新高。

点评：为缓解疫情影响，各行业谋求线上发展，快递企业不断拓展新型服务模式，协同网红经济、直播带货等新业态健康发展。安信证券明兴认为，快递需求主要依靠C端内需消费，受疫情影响较小，当前国内快递需求超预期回升。

相关个股：

顺丰控股（002352）是国内直营快递龙头，运送时效方面具备优势；

韵达股份（002120）拟战略投资德邦股份以求优势互补。

新冠肺炎疫情工作领导小组召开会议、加大快速检测试剂生产

会议指出，要继续做好重点人群应检尽检和其他人群愿检尽检工作，抓紧补上一些地区疾控机构、医院等检测能力短板，特别要加大快速检测试剂和移动便捷设备研发生产力度，便利在更多需要的场合开展检测。要强化防控应急处置、医疗救治能力建设和防疫物资储备。进一步推进疫苗和有效药物科研攻关，加强国际合作。目前相关疫苗研发试验已取得阶段性成效，要尊重科学规律，依法合规积极推进各阶段临床试验，力争尽快取得突破，为维护人民健康提供有力保障。

相关个股：

达安基因（002030）、尚荣医疗（002551）、楚天科技（300358）等。

允许不等于放任不管、地摊经济加速智慧城管信息化布局

中央明确表态支持发展“地摊经济”。地摊经济在带动就业的同时，也给城市管理带来了压力，带来城市环境污染、影响交通安全等问题，加大了相关部门对突发事件处理能力的要求。

点评：允许不等于放任不管，地摊经济对公用事业、公共安全、政务应急等重点领域提出更高要求，因地制宜、因时制宜用好“智慧城管信息化”等新技术，进而推动地摊经济向常态化、规范化发展。

相关个股：

银江股份（300020）是我国领先的智慧城市解决方案提供商，自主研发了行业领先的“智慧城管智能管控系统”，并率先在杭州市实现应用。公司中标多个智慧城市建设项目，内容涉及智慧交通、智慧城管、智慧医疗、平安城市等。

天玑科技（300245）智慧应用产品已经在部分地市投入使用，包括智慧城管、基层综合治理、智慧停车、智慧路灯等数字城市核心基础。

疫情及监管审批力度加强 全国多地狂犬病疫苗出现短缺

据报道，近日多地市民反映，被猫、咬伤、抓伤后，到接种点均被告知无狂犬疫苗。调查发现，山西、安徽、云南等多地疫苗短缺，局部地区已断货一月。

点评：中国是狂犬病发病高发过，仅次于印度，居世界第二。根据中检院批签发数据显示，我国每年约有1000-1500万人次接种狂犬疫苗，接种量十分可观。业内人士指出，疫情原因以及国家加强了对疫苗监管审批力度，导致近期狂犬疫苗紧缺。

相关个股：

辽宁成大（600739）是全球最大人用狂犬病疫苗生产企业；

康泰生物（300601）冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）是从法国赛诺菲巴斯德引进的全套生产技术，具有生产工艺先进、质量稳定、产量大、生产成本低等优势。

阿峰看研报

菲利华调研要点：①国内石英材料龙头半导体订单和每月出货量均创历史新高，公司预计市场空间将扩大一倍； ②全资子公司半导体石英器件加工通过中微半导体认证，2020年已有批量订单； 

沃森生物：①公司重磅产品13价肺炎疫苗截至5月的最新批签发数据已达71.43万支，占比提升至38%；②二价HPV宫颈癌疫苗已获得临床总结报告，近期有望正式提交上市申请；③9价HPV疫苗预计将很快启动临床3期，进度与万泰生物基本一致，市场前景较大；④风险提示：研发进度、结果低于预期；13价疫苗等产品销售低于预期。 

蓝晓科技：①锂价有望触底反弹，蓝晓科技盐湖提锂相关业务有望凭借独特商业模式获得树脂销量增长叠加利润分享双重推动，业绩或继续保持快速提升趋势；②吸附分离材料高端产品呈现全球寡头垄断格局，与国际一线企业杜邦、朗盛、Purolite、三菱相比，蓝晓科技不仅提供吸附剂，而且提供整体解决方案及专用设备，有助于公司份额提升；③蓝晓科技盐湖提锂项目中，青海冷湖已产出高纯碳酸锂，藏格项目和锦泰项目也已产出合格产品；

万兴科技调研要点：①消费软件稀缺标的获机构首次调研，短视频行业爆发，风靡全球的国产剪辑神器系公司旗下明星产品； ②产品经理最爱用的设计平台软件获公司千万级别战略投资，2020年配合业务发展需求公司逆市扩招近300人； 

中密控股：①机械密封件主要用于石油化工等领域，更换周期1-3年，被称为“工业消费品”，中密控股为细分龙头；②国内大炼化项目进入3年集中落地及建设期，对于械密封件新增需求将有较大增长；③公司新增收购新地佩尔，进入高端阀门领域，与主业形成协同贡献新增长点；④公司盈利能力强，毛利率近55%，净利率超20%，目前对应今明年估值20、16倍；④风险提示：下游行业投资力度不及预期，收购后协同效应不及预期。 

阿峰点个股

苏奥传感：主要国六产品已顺利批产

苏奥传感（300507）+6.32%公司蒸汽压力传感器、阀件、金属加油管主要国六产品已顺利批产。加油管的核心技术属于公司自主研发，截至2019年12月31日已取得专利5件，其中发明1件，实用新型7件；目前公司的金属加油管产品在蒸发排放要求下，可以满足国六排放法规，技术参数优势明显。公司整合现有管路业务及国六金属加油管业务，投入第二条金属加油管自动化生产线、五条阀件自动化装配线，服务于国六项目的批产供货。公司积极开发国六油泵类组合阀、多元化传感器等产品，随着全国范围实施轻型汽车国六排放标准，相关业务将形成未来公司新的销售增长点。

伟星新材：下半年零售业务会逐步向好发展

伟星新材（002372）-0.41%在最新的机构调研中表示，公司零售业务是一个系统工程，不会因为调整立马见效，新模式和新策略需要时间去积淀，预计下半年零售业务会逐步向好发展。今年国家在基建方面的推进力度较大，公司主要通过市政工程来积极承接相应业务。近年来公司不断完善市政工程业务模式：一是调整优化客户结构，优选长期可持续的大客户；二是合理调整经销和直销的比例；三是把服务导入工程业务，体现产品加服务的模式，得到了大客户的认可。目前公司市政工程业务逐步趋于良性发展。旧改业务方面，公司非常重视，并做了充分的准备。目前该项业务量不大，预计后期会逐步增加。