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涨停早知道:关键词:芯片、涨价(2018/8/27)

时间:2018-08-27 08:48:08  来源:上证早知道  本篇文章有6009字,看完大约需要20分钟的时间

涨停早知道:关键词:芯片、涨价(2018/8/27)

时间:2018-08-27 08:48:08  来源:上证早知道

涨停早知道:关键词:芯片、涨价(2018/8/27)

阿峰览宏观

1、“一带一路”倡议五周年:经贸合作优势互补,携手发展互利共赢。

2、证监会主席助理张慎峰:争取年内推出沪伦通,积极支持A股纳入富时罗素国际指数。

3、生态环境部启动“千里眼计划”,助力三大重点区域治霾。

4、交通运输部:即日起滴滴不得再新接入未经许可的车辆和人员。

5、国资委主任肖亚庆赴重庆调研国有企业,强调要坚定不移深化改革,以国企改革“双百行动”为契机,加快建立灵活高效的市场化经营机制和符合企业实际的激励约束机制,进一步提升企业内生活力和发展动力。

6、全国重点大型钢铁企业实现利润总额1392.73亿元,同比增长151.15%。随着企业经济效益好转,企业资产负债率持续下降。6月末,重点大型钢铁企业资产负债率下降至67.30%,同比下降3.97个百分点。

7、据猫眼专业版数据,截止8月25日17点51分,2018年暑期档总票房已达163.46亿元,提前6天超越去年暑期档,再度创历史新高。

8、证监会受理首发企业降至不足300家,IPO堰塞湖加速见底。

9、外汇交易中心24日宣布绝大多数中间价报价行已调整"逆周期因子”,当日晚间离岸人民币对美元大涨约700点。

10、长安汽车宣布到2020年将停产非联网汽车,实现100%搭载驾驶辅助系统。

11、美联储主席鲍威尔当地时间24日重申渐进加息,美元指数下跌,纳指标普齐创历史收盘新高。

 涨停早知道:关键词:芯片、涨价(2018/8/27)

注:潜在题材是根据宏观消息预测未来的热点目前多是潜伏状态,故称为潜在题材。

阿峰挖题材

集成电路国产替代加速、行业龙头尽享发展红利

近日集成电路公司集中发布半年报。据已披露半年报上市公司数据显示,半导体及元件行业上半年平均营业收入增长率为15.68%,净利润增长率为12.70%。

点评:目前集成电路仍是国内最大的进口产品,2017年进口金额高达2601亿美元,而出口金额仅669亿美元,进出口逆差达1932亿美元,国产替代空间巨大。同时由于集成电路行业具有极强的壁垒,对公司技术、人才和资金的要求很高,因此在未来的激烈市场竞争中,只有真正具有核心竞争力的公司才能在这个市场中生存并充分享受行业增长红利。

相关个股:

中科曙光(603019)、中科创达(300496)、江丰电子(300666)

我国天然气消费持续增长、勘探开发应积极推进

2018年能源大转型高层论坛8月25日举行,国家能源局石油天然气司等三部门在论坛期间发布了《中国天然气发展报告(2018)》白皮书。

点评:"三桶油"的勘探开发资本支出自2014年起连续三年下滑,2017年触底回升,增长约15%。根据2018年资本支出计划,今年的勘探开发资本支出将进一步增长18%至22%。本月以来"三桶油"纷纷召开会议,研究部署提升国内油气勘探开发力度,努力保障国家能源安全等工作。机构看好上游投资增加促使油服和工程类公司最先受益。

相关个股:

杰瑞股份(002353) +2.39%前三季业绩预增6倍至6.5倍,受益于油田技术服务及钻完井设备等的需求增加,公司订单增加;

通源石油(300164) +3.07%上半年业绩增逾15倍,控股子公司TWG是北美射孔领域龙头;

蓝焰控股(000968) +0.51%去年新取得的煤层气区块面积为原有区块的3倍以上,随着山西省加大煤层气探矿权释放力度,公司产置有望持续提升。 

北斗三号系统全球组网加速、或催生千亿级市场

8月25日7时52分,我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭(及远征一号上面级)以"一箭双星"方式成功发射第三十五、三十六颗北斗导航卫星,两颗卫星属于中圆地球轨道卫星,也是我国北斗三号全球系统第十一、十二颗组网卫星。按规划,到2018年底,我国将发射18颗北斗三号工程组网卫星,覆盖"一带一路”沿线国家;到2020年左右,完成30多颗组网卫星发射,实现全球服务能力。

点评:财通证券认为,长期看,北斗将逐渐与其他技术实现融合,催生大众消费领域中新的商业模式,如应用于车联网等领域,并最终将成就千亿级的市场。

相关个股:

振芯科技(300101) -1.17%已拥有自主研制高精度北斗芯片能力;

合众思壮(002383) +0.06%、

海格通信(002465) -3.80%已在特殊领域实现稳定落地,并逐步延伸至行业市场和民用市场。 

农产品连续第二周五连阳、蔬菜价格月涨14%

据农业农村部监测,8月20日至8月24日“农产品批发价格200指数”连续第二周五连阳,本月以来涨幅为6%,其中重点监测的28种蔬菜平均价格涨幅较大,该平均价格8月24日为4.25元/公斤,较之前一周上涨5%,本月以来涨幅为14%。 

点评:业内分析认为,近期天气及CPI温和上行利好果蔬价格,此外,非洲猪瘟的不确定因素或将加大猪肉价格波动,进而对其他食品价格及CPI造成影响。

相关个股:

宏辉果蔬(603336)主要从事水果、蔬菜等农产品的收购、仓储、初加工及配送服务,公司主业贯穿了整个农产品供应链条;

瑞普生物(300119)服务于动物疫苗、兽用化学药品研发、生产和销售。公司产品线齐全,市场销售实力一直处于行业领先地位。8月兽药原料价格指数(VPI)连续上涨,多种兽药价格已达历史高位。 

美元回落、有色板块有望短期反弹

周五美元指数全周累计回落近1%。美联储主席周五讲话中表示,还没有看到清晰的迹象表明美国通货膨胀率会超过2%,也没有看到经济过热的风险。这暗示美联储不会加快加息步伐,偏鸽派表态使美元走势承压,受此消息影响基本金属周五多数收涨,LME期锌收涨2.33%,期铜收涨1.38%,LME期镍收涨1.09%。

点评:美元短期走弱将对基本金属走势构成支撑,有望迎来一波反弹行情。除美元因素之外,从国内基本面来看,锌现货库存本月中旬一度创下八年来新低,低库存之下上游炼厂惜售,短期内有望支撑锌价走势。镍方面,主要受益于新能源车产销高增长带来的高镍三元材料需求强劲,国内动力电池龙头宁德时代宣布明年推出高镍NCM811电池产品,将上调镍采购量,降低钴采购量。受此消息影响,国内镍价短期可看好。

相关个股:

锌业股份(000751) 和贵研铂业(600459)

中国散裂中子源通过国家验收填补国内空白

据媒体报道,8月23日,我国“十一五”国家重大科技基础设施——中国散裂中子源通过国家验收,投入正式运行,标志着我国成为继英美日三国之后,第四个拥有散裂中子源的国家。

点评:业内表示,国散裂中子源的建成使用,填补了我们国家在散裂中子源应用领域的空白。它的建成和使用将对我们国家的材料科学、生命科学、环境科学这些基础研究,提供一个非常重要的平台,同时也会对我们国家相关的一些高技术创新领域,包括“卡脖子”的技术方面能提供一个非常重要的工具。 

相关个股:

珈伟股份(300317)与中国最大的科研装置“中国散裂中子源”进行锂电池关键技术与材料基因组的合作。

法兰泰克(603966)为中国科学院高能物理研究所的散列中子源加速隧道和实验室提供起重设备。

恒泰艾普(300157) 子公司奥华电子公司拥有中子源发生器这一核心、高端、关键技术。

东方钽业(000962)国内首家完成小批量9cell腔制造单位,成功中标欧洲散裂中子源项目,为项目提供大量超导铌材。

阿峰看研报 

京东方A:下半年旺季来临平板电脑出货量有望环比上涨

京东方A(000725)在互动平台上表示,公司平板电脑出货良好,预计伴随下半年旺季来临出货量有望环比上涨。公司是全球领先的半导体显示厂商,在笔记本电脑、智能手等多个领域面板出货量位居全球第一。京东方共计拥有九条TFT-LCD生产线,五条为高世代线,生产效率高,且顺应了液晶显示屏大尺寸发展的趋势。公司拥有三条柔性AMOLED产线,成都产线已于去年10月投产。未来,随着AMOLED技术的进一步成熟,AMOLED在智能手机和电视中的渗透率将不断提升,京东方有望在该领域也成为龙头企业。 

东方网络:子公司产品“广西芯”量具打破国外技术垄断

东方网络(002175)全资子公司桂林广陆数字测控有限公司生产的IP67防水数显卡尺正包装发往欧洲。据悉,这批防水数显卡尺完全具备自主知识产权,成功打破瑞士、日本两家企业技术垄断,成为“广西芯”及“桂林智造”征战国际市场的重要代表。桂林广陆数字测控有限公司总经理董中新表示,高端数显量具在工业生产、军事活动中具有极为重要的作用,如果产品不具备自主知识产权,很容易被外资‘卡脖子’,且在高端数显量具中,最核心的技术是芯片,只有攻克电磁感应芯片技术难题,中国量具企业在国际市场上才能掌握话语权。据悉,在广陆IP67防水数显芯片产品上市前,一把进口数显卡尺价格为2000多元,上市后,进口产品降到600多元。

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