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上证早知道:关键词:软件、国改、基建(2018/8/1)

时间:2018-08-01 08:52:51  来源:上证早知道  本篇文章有4946字,看完大约需要16分钟的时间

上证早知道:关键词:软件、国改、基建(2018/8/1)

时间:2018-08-01 08:52:51  来源:上证早知道

上证早知道:关键词:软件、国改、基建(2018/8/1)

交易闹铃捷佳伟创(300724)发行价14.16元,申购上限3.2万股,主营晶体硅太阳能电池生产设备。 

阿峰览宏观 

1、政治局会议:财政政策要在扩大内需和结构调整上发挥更大作用。

2、中央政治局称坚定做好去杠杆工作,把握好节奏力度。

3、财政部:对新能源车船免征车船税,对节能汽车减半征收车船税。

4、工信部:加快淮进动力蓄电池回收利用工作。

5、深圳市发布楼市新政:暂停企事业单位在本市购买商品住房。

6、政治局会议:下决心解决好房地产市场问题,坚决遏制房价上涨。

7、国务院印发《关于加快推进全国一体化在线政务服务平台建设的指导意见》。

8、中美研发纳米颗粒流感疫苗,贴在皮肤即可接种。这种疫苗为研发通用流感疫苗等药物开启新的思路。

上证早知道:关键词:软件、国改、基建(2018/8/1)

注:潜在题材是根据宏观消息预测未来的热点目前多是潜伏状态,故称为潜在题材。

阿峰挖题材

上云已成共识 网易发布“瀚海”私有云

正在召开的网易云创大会上,网易云发布了单集群可支持5000物理节点的“瀚海”私有云,以及微服务解决方案“轻舟”、工业智能平台等最新产品,并联合浪潮推出首款云计算全栈一体机。

点评:“数字经济已经成为中国经济创新发展的主流模式。可以说,未来只有一种企业,就是‘数字企业’。要成为数字企业,第一步即是要采用云计算、大数据的技术”,网易杭州研究院执行院长汪源在云创大会上发表主题演讲,认为当前“上云已经成为共识”。

云概念个股:

东华软件(002065)拥有公有云、私有云和混合云产品,未来会优先发展私有云和混合云产品。

浪潮信息(000977)联手网易云推出首款云计算全栈一体机。

中韩科技巨头结盟 发力智能家居对抗苹果谷歌

据报道,韩国三星和中国科技巨头腾讯将结盟开发人工智能设备,以对抗苹果和谷歌。消息称,双方将成立一家合资公司,联合投资AI音箱和游戏解决方案。

点评:腾讯和三星均希望在人工智能领域取得飞跃。两大科技巨头结盟的最终目标是在智能家居市场占据领先地位。尤其是,AI音箱是智能家居市场的核心,可能主导IT公司的兴衰。AI音箱有望在未来和智能手机一起成为室内外家电的枢纽。业内人士认为,三星智能手机技术与腾讯互联网平台的结合,将创造出最理想的人工智能产品和服务。 

相关个股:

漫步者(002351) 是腾讯音乐旗下音乐播放器“轻听”的唯一合作厂商。

国光电器(002045)在互动平台表示,腾讯智能音箱“腾讯听听” 系公司生产制造,其中扬声器单元制造和音响系统组装都是在公司完成。

覆铜板掀起第二波涨价潮、相关公司有望受益

据媒体报道,江苏诺德新材自31日起上调FR-4系列和CEM-3系列覆铜基板和半固化片系列产品,涨幅为5%。江西航宇新材料股份有限公司的FR-4/CEM-3板每张将上调5元。山东金宝股份公司自29日起,FR-4班、铝基板价格每张上调6元。此外,浙江元集新材料科技股份有限公司已发出涨价联络函。

点评:业内表示,5G、汽车等领域需求增长较快,覆铜板下游的PCB大厂自6月以来订单量增长强劲,行业已逐步进入旺季周期,导致覆铜板需求增长。同时,近期由于铜箔、玻纤布、树脂及其他化工原料价格大幅上涨,导致生产成本上升,有涨价要求。未来随着上游原材料价格坚挺,下游PCB新需求增长持续,预计将进一步推动覆铜板行业价格持续走高。

覆铜板概念股

华正新材(603186) 高端覆铜板投入生产,产能利用率正逐步释放。

金安国纪(002636) 是覆铜板龙头之一,正建设年产240万张覆铜板生产线进一步扩产。

湖南改革重组省管国有文化企业、地方国改加透推进

据媒体消息,近日,湖南省为进一步深化文化体制改革,重新组建湖南广插影视集团党委,对湖南广播影视集团和潇湘电影集团、湖南广电网络控股集团实行统一领导;撤销湖南教育报刊集团,将其经营性业务分别合并到湖南出版投资控股集团和湖南发展资产管理集团,公益性事业职能回归省教育厅所属的事业单位。经过重组,湖南原有8家省管国有文化企业整合为5家,将进一步优化文化企业布局结构,促进资源要素向骨干文化企业集聚,进一步实现规模化、集团化、现代化发展。

点评:近日国务院发布了《关于推进国有资本投资、运营公司改革试点的实施意见》,这是刘鹤担任组长的新一届国务院国有企业改革领导小组成立后发布的第一份国企改革重要文件。国资委副主任翁杰明表示,下一步改革将更多地在与市场联系紧密的央企二三级子企业以及地方国有企业间展开。今年为改革开放40周年,2018年地方国企改革"施工图"将绘就,相关上市公司也有望持续迎来机会。

湖南改革股:

中南传媒(601098)、电广传媒(000917) 控股股东分刖为湖南出版投资控股集团和湖南广电网络控股集团,涉及改革重组。 

交通部要求加快项目审批、下半年铁路开工有望放量

交通运输部31日召开部务会,传达学习中央有关会议精神,研究有效压缩交通建设项目部内审批时间工作方案。会议还强调,要加快完善增加交通运输有效投资工作方案,进一步加大对西藏交通基础设施建设支持力度。要加强与有关部门沟通协调,加快川藏铁路、拉日公路等项目的前期工作、项目审批及建设进度。中国铁建(601186) -1.73%在武汉举办投资者反向路演活动。公司董秘表示,今年上半年铁路建设是个低谷,预计下半年会有更多项目开工。目前公司在手PPP项目有123个,投资总额3700亿元,所有项目推进都比较顺利,没有发生一起违约,也没有任何资金问题,下半年还会参与更多的PPP项目。

点评:研究机构认为,未来一段时间铁路装备板块有望进入景气上行周期,原因包括"公转铁"提升铁路货运量和货运列车招标采购需求、PPP项目清理暂告段落、铁路建设资金来源多元化等。

相关个股:

西藏天路(600326) 是西藏地区水泥龙头,川藏铁路等项目建设有望拉动水泥需求;

内蒙一机(600967)今年已披露的铁路车辆业务订单价值量超过9亿元;

中铁工业(600528) 上半年新签合同额同比增长17.74%。

阿峰看研报

城地股份:华东地基工程领龙头进军云计算IDC城地股份(603887)是牮东地区领先的地基工程企业,拥有地基与基础工程专业承包一级资质。目前公司已经与实力雄厚的大型基础建筑商和大型开发商建立了较好的合作关系。今年年一季度,公司及其下属子公司新签合同金额达到4.2亿元,同比增长200%。公司在手订单充足,有望保证公司未来盈利的增长。此外,公司拟23亿重磅收购香江科技,布局IDC业务。香江科技作为领先的IDC服务商,承诺2018-2020年扣非净利润分别不低于1.8亿、2.48亿和2.72亿元。

石大胜华:主营产品电解液溶剂产品价格持续大涨

据机构监测,石大胜华(603026)主营的电解液溶剂产品价格近期持续上涨。工业级DMC出厂价已达到7000元/吨,相比前一周上涨400元/吨;电池级DMC公开市场报价7700~8200元/吨,相比于前一周的7600~8000元/吨的价格进一步上涨。7月开始,在原料环氧丙烷价格稳定的前提下,溶剂价格已经两次上调,需求端的拉动效应逐渐溝晰。目前新增有效供给有限,电解液溶剂市场紧张的局面持续。而随着新能源汽车的逐渐放量,需求将持续旺盛。预计供不应求状况将延续,电解液溶剂价格将进一步上涨。石大胜华作为行业绝对龙头,将充分受益于溶剂产品的量价齐升。

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