庄家用资金这“看不见的手”决定着某股是否有行情，以及行情的大小。因此散户选股时不能单从个人喜好出发，而应首先看看庄家喜欢什么样的股票，亦即是了解庄家的“择偶条件”才能有的放矢。
庄家选股如何进行基本面分析？
首先，庄家会综合考虑宏观经济环境、市场人气、公司情况等各方面因素。庄家通常选择在宏观经济运行已达到谷底并有回升迹象时，或是大跌，风险已充分释放，继续下跌的空间及可能性都很小。同时，庄家还会协调同交易所、上市公司、上层领导等各方面的关系，以保证炒作过程的畅通无阻。
其次，庄家会重视分析个股的下列情况:①募股配股资金产生效益的质量与时间;②未分配利润及资本公积金、净资产值;③有无送股历史，流通股比例。庄家偏好选择有利润增长潜力、未分配利润多、资本公积金与净资产值高、无送股历史、流通股占总股的1/3以上的股票。
最后，庄家还会考虑基本面是否有改观潜力。那些基本面优异、受到国家产业政策扶持的市场热点股票，由于市场前景看好，价格不菲，容易导致筹码分散，庄家难以吸到货。但那些基本面差，人人避之未及的股票，若能通过潜在题材出现而使基本面得到改观，就会成为庄家青睐的对象。
