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国产替代及自主可控军工投资标的梳理

时间:2018-04-20 16:50:54  来源:国防军工概念专题  本篇文章有1246字,看完大约需要4分钟的时间

国产替代及自主可控军工投资标的梳理

时间:2018-04-20 16:50:54  来源:国防军工概念专题

禁运证明国产替代及自主可控刻不容缓,国产替代在军工领域主要体现在两个维度。据外媒报道,美国商务部官员4月16日(周一)透露,因为违反美国制裁规定,美国企业被禁在未来7年内向中国电信设备制造商中兴通讯销售元器件。我国为全球最大的半导体消费国,很多企业非常依赖美国的上游零组件,中国在电脑和通用芯片领域每年的进口额或接近2000亿美元,而芯片严重依赖进口。举例而言,中兴的FPGA、基带芯片、服务器芯片、光模块等在内的关键组件主要来自美国供应商,国内自主、自主可控刻不容缓。我们认为,国产替代在军工领域主要体现在两个维度,即军工信息化及大飞机产业。

国产替代及自主可控军工投资标的梳理

军工信息化既是国产替代的核心,也是未来装备建设发展的核心。军工信息化建设是在信息化战争需求的牵引下,利用信息成果使军队具有实时获取、处理、传输、利用信息,准确攻击目标的能力,最终建成信息化军队的活动。军队信息化与机械化是相辅相成的,信息化的发展必须建立在机械化的基础之上。我国武器装备信息化建设处于起步阶段。根据中国产业信息网数据,2010年,美陆军信息化装备超过装备总量的50%,海空军装备的信息化程度已达70%以上;而我军武器装备信息化水平总体上还处于刚刚起步阶段。国防信息化以C4ISR为载体。信息化部队装备体系包括卫星导航、卫星通信、雷达、指挥控制、现金航电、光电、红外等。重点推荐标的:景嘉微振芯科技国睿科技四创电子

飞机采购或是中美逆差的重点,建议关注大飞机产业链。飞机制造方面,大飞机或许也是美国遏制中国的潜在“一张牌”,特别是C919未来在国际航线适航取证的难度会加大。我们认为,首先中国拥有庞大的国内市场;其次飞机研制带有较强的“型号攻关、团结会战”色彩,与芯片行业遍地开花有所不同,可以充分发挥体制优势,最终实现成功交付成功运营。本次禁运再次说明不能一厢情愿地相信“造不如买、买不如租”,大飞机研制必将倍受重视。重点推荐标的:中航飞机、中航沈飞、中直股份

风险提示:市场风险偏好降低;军品交付低于预期;改革进度不及预期。


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