自从719回手掏了半导体，这几天真的赚肿了，加上光伏和新能源，这三叉戟下去，鲸鱼都得插回家，当然在芯片+光伏+新能源进攻三叉戟的光辉下，也掩盖了大消费的疲软，现在的市场到底是继续操作三叉戟，还是战术性防守坚持现在疲软的大消费呢？欢迎大家把自己的看法写在文章下方。
（以上观点不构成买卖建议，纯粹个人马后炮装B行为。）
01
不朽哥视野
总视角：7月压力3731.69，周线支撑3500月线3470！
第一：3500点真的是上半年生命线。
昨天的文章也分析过，北向+融资接近2500亿的成本都在3530点附近，这个位置昨天缩量到9000多亿，今天一口气放量到1.2万亿，瞬间多出来的接近3000亿的成交量，我是没有找到一个合理的理由解释，为什么指数在缩量之后突然放量，唯一可以合理解释的就是最近3个月增量资金的成本在这附近，今天的拉升只是拉升脱离平均成本。
接下来市场预计也会针对3570点附近的这个缺口做一个回补的动作，建议大家保持仓位继续持股待涨，如果对于个股把握有问题的，依旧可以逢阴线大跌关注，芯片ETF，创业板50ETF，白酒基金，新能源基金。
第二：业绩股天差地别，到底是在炒作业绩，还是操作行业热点？
当初做芯片+新能源+光伏，其实切入点是国家政策支持下得行业扩张期，带动上市公司业绩发力，说白了也是看好三叉戟的业绩，今天持仓股有一次掀起涨停潮，涨幅达到10%的7家公司当中4个半导体，2个新能源，1家光伏，这还没算涨幅9个点左右的，芯原股份，和盘中曾经涨停过的三安光电+协鑫集成。
基本上今天利润贡献点除了一个因为疫情大涨的复星医药和因为定增大涨的古井贡之外，其余的全是，芯片+新能源+光伏。
但是同样是业绩聚集地的大消费这几天真的是惨不忍睹，先是伊利股份在河南的工厂因为这几天百年一见大暴雨受到影响，惨上加惨（只是调侃，我没介入伊利股份）。
介入的当中业板第一大消费权重：金龙鱼。盘中小放量大跌6%，虽然尾盘收上来，但仍然下跌4%左右，要知道创业板今天可是大涨2.78%的一正一反6-7个点的差距。
如果拉长来看，从周线的角度，自从6月初金龙鱼与创业板一别而过之后，创业板一路向上越战越勇，今天收盘更是差点超过上证主板，而金龙鱼一路火花带闪电，逆市下跌从6月初最高点100.88一路狂奔跌到今天最低74.46，同期创业板涨幅9.79%，金龙鱼却累计下跌26.19%，创业板前20大权重股当中，只有金龙鱼一枝独秀，上一个这么惨的还是跌出前20名的养猪大亨温氏股份。
中国中免，东鹏饮料就不用详细介绍了，想必之前看不朽哥的分析文章（鱼，免，鹏这三个都分析过基本面），现在是不是想顺着网线想来打我了。
各位大哥先把刀都收一收，其实我也挺纳闷，业绩增速摆在那里，为什么最近却一直逆势调整，这也与这三家公司的自身现状有一定关系。
首先在行业风口的这个角度来看：现在资金深陷芯片，新能源，光伏，而其余大消费方向这种需要主流资金大规模流入的行业，依然笼罩在其领袖茅台调整没有结束的阴影下。
其次，针对个股而言，金龙鱼和茅台是强周期相关，都是从5月底6月初开始调整的，茅台不止跌向上，金龙鱼难启动，其实换个角度想，买不起茅台的，是不是可以找个替身？而中国中免是陷在了H股发行定价的问题上，东鹏是因为刚上市，资金还在收集筹码的阶段。
对于这三家公司，以及部分白酒（老窖+洋河）我的态度是大跌加，小跌等，反弹10%以内不减仓。横竖我现在不会在跌了这么多之后还考虑割肉，去追三叉戟，那不成韭菜了么。
总结：
今天炸了那么多涨停板，只有协鑫一个倒霉蛋被锤开之后，没有回封，也是跟协鑫的股东们说一声不好意思了，放心今天以前我是卧底，明天以后我就是援军。
调侃归调侃，这几天不朽哥仓位下降的比较快，从90%的仓位已经降到今天收盘65%了，涨的好的减了不少，手里剩下仓位多的，就是那些逆风下跌的优秀核心资产了。
写到这里不朽哥诗兴大发，忍不住又想吐糟两句：
一朝踏入价投圈，昏天暗地也要熬。
有朝一日虎归山，定要染红半边天。
（以上观点不构成买卖建议，纯粹个人马后炮装B行为。）
02
不朽哥寄语
最后，继续送大家一句话：做自己看得懂的，才能小亏，大赚。
文章的最后，还是那句话，不管明天风和雨，充满希望硬道理！
