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为什么大券商承销忙?为什么要紧盯着金牌庄家?

2019-05-10 11:05:00  来源:主力操盘手法揭秘  本篇文章有字,看完大约需要8分钟的时间

为什么大券商承销忙?为什么要紧盯着金牌庄家?

时间:2019-05-10 11:05:00  来源:主力操盘手法揭秘

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国内资本市场口前最有资金实力的群体非券商和基金莫属,因此研究的重点首先应放在基金上。关于基金持股的分析已有很多,作者就将重点放在以下几个方面。

大券商承销忙

首先是大券商。大券商由于自营、承销或参与重组策划等原因可能会增持流通股,相应所增持的个股由于几有资金关照往往会跑赢大市,且有些以操作风格凶悍而著称的券商更应特别留意。例如湘财证券由于做配股主承销商被迫吃进大量金果实业(0722),该股当时价位在13元并反复缩量下跌到12元(1999年12月23日),结果到2000年3月2 日最高价已达到36元。到4月11日年报公布,才发现该公司曾在二级市场补仓。如果在1999年11月30日配股上市公告后及时买进,收益将相当可观。最近的一个案例是灯塔油漆(0695),6月23日公布的配股上市公告显示,深圳华策持股208万股,是最大流通股东,但7月29日中报揭示最大流通股东已变为汉兴基金,持股548万股,这说明汉兴是在5月22日除权后增持的,6月27 日配股部分上市后,该股更是在14-15元区间迭放巨量,应是一次换庄行为,汉兴的成本应在14-15元之间。

其次是与券商关系密切的投资公司或一跟庄为主的小券商。例如与南方证券关系密切的江苏淮海投资,1999年上半年增持的是上海机场(600009),半年内涨幅高达70%以上(关联公司南京新淮,江淮投资、新淮科技其时均共襄盛举);1999年下半年增持的西藏药业(600211)涨幅尚不大。此外,还有与“裕系”基金关系密切的浙江温州资金,目前已知博时基金管理公司的发起人之一是金华信托,并比基金裕华从“金信”、“绍信”、“温信”等浙江当地基金转换而来的,两者之间的关系可以从太极

实业(600129)的股东变迁中发现。由于“裕系”基金和温州系资金的联手多产生大黑马,因此应结合2000年ICI报和基金持仓变动关注这些机构。另一家值得特别关注的是南京证券,2000年上半年增持大众科创(600635),同时在下半年增持南洋实业(600661),显示该机构实力不小且眼光不错。从南京证券在二级市场的操作历史看,与申银万国及其关联公司如宝鼎置业等有密切联系。从现在的情况看,南京证券是南京医药(600713)的第二大股东,目前持股量为1485股。这批股票是1998年2月的转配股,申银万国和南京证券是当时的转配股住承销商和分销商,共计吃下了1694万股。1998年4月10送8后已增加到3050万股,其中中银万国曾于1999年7月公告减持1047万股,分别转让给淮海投资和南京华立康工贸,全1999年底淮海投资又将华立康工贸公司的转配股权收归旗下(未出公告),累计持股1975万,成为第四大股东,申银万国仍持2%万股转配股,为第六大股东。上述三家机构的转配权就占3050万股,已相当集中,而且三者均为二级市场的健将,可以预期转配股上市后,南京医药爆发行情的机会很大。该股日前公布中报,流通股东比1999年末少了8800多户,意味着二级市场筹码已开始趋于集中。另外值得关注的个股是天鹅股份(600829),南京证券上半年增持50万股,为第一大流通股东。

为什么大券商承销忙?为什么要紧盯着金牌庄家?

紧盯着金牌庄家

第三是企业集团法人,包含了大型国企集团和投资公司、民营企业和私募基金,目前二级市场机构投资者的著名品牌包括首创系、北大系、清华系、德隆系、哈里系等等,关于它们投资传奇的各种论述已十分丰富,在下不多赘述。目前值得注意的是莲花味精(600186),中报揭示北大方正在上半年增持92000股,为第一大流通股东。

此外,应关注公司高管人员变更和募投资金投向变更的动向。前者如深华源(0014),在2000年5月召开的股东大会上,泰德集团执行董事长以及泰德富华科技(深圳)公司行政总监已分别当选为董事和董事,至今涨幅已达50%。

有心的朋友可以发现,所举的案例并不拘于中报,实际上一些不间断披露的公开信息由于时效性强,可参考价值虽高,例如最近推出的大量配股均接近市价,由于与后市不太明朗,公众股东兴趣不大,逃权者将为数众多,披套券商不少,因此我们从配股上市公告书也许就能找到不少黑马。

总之,作者一直认为利用公开资料也可以寻找个股机会,判断庄家动向,关键是看你能否发现这些资料中的某些蛛丝马迹。

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