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老张投研:山东最大电子厂,起飞!

2020-10-29 18:31:19  来源:老张投研  本篇文章有字,看完大约需要8分钟的时间

老张投研:山东最大电子厂,起飞!

时间:2020-10-29 18:31:19  来源:老张投研

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老张投研:山东最大电子厂,起飞!

市场企稳反弹,交易情绪开始升温,但资金出击的点还是在新能源、消费电子以及工程机械这些景气度、确定性高的领域。这也是老张最近一直强调的方向。

新能源方面,首先就是比亚迪,今天盘中接近涨停,这个快速上涨也是超出老张预期了,但资金就是这么认可、这么强悍。特斯拉市值都好几万亿了,我比亚迪销量并不比你差,凭什么市值差这么多。

玩笑归玩笑,但比亚迪手持刀片电池,汉的销量目前供不应求,如果应用到别的车型上将会是更大的爆点,再加上苹果方面的代工业务,公司后面还是有很大看点的。

光伏方面,通威、晶澳科技、迈为股份等继续反弹,特别是像迈为、晶澳这种细分龙头几乎又创新高了,这个主要是景气度太高了,随着政策推动非石化能源占比的提升,光伏方面投资额度出现了爆发式增长,并且这一趋势在延续。

工程机械方面,恒立液压浙江鼎力继续大幅反弹,这种细分龙头太稀缺了,已经形成了强大的技术、品牌优势。很多感觉股价或估值高的,最好去深入的研究一下。

消费电子方面,就看歌尔和立讯,其中歌尔股份今天开启了加速上涨,和前面的比亚迪突破差不多,这个后面还会详细说。

前面文章中老张也一直强调,市场震荡中一定要保持清醒,首要做的就是思考企稳后反弹最快的在哪,目前来看还是在这些确定性高的方向,特别是其中的优质龙头,短期错杀后依然会成为资金抱团的对象,这个观点老张也多次说过。资金口味未变,只不过在调整中收集到了更好的恐慌性筹码,韭菜就是这样反复被收割的。

另外,今天珀莱雅强势涨停,其实,早在10月21日《A股到底能不能赚钱?机会在这里!》一文中,再次也提到过珀莱雅,这个国产化妆品龙头,稀缺优势太明显。

也有粉丝留言咨询过上海家化,这个很明显,上海家化只有短期跟风性机会,和珀莱雅没有多大对比性,既然看好化妆品这个赛道,为何不选择强势的龙头呢?

投资机会上,最好短期还是盯着这几个确定性强的领域,逢低布局。

歌尔和立讯

立讯和歌尔被很多人看作是消费电子行业的茅台和五粮液,公司的发展也很有传奇色彩。

立讯精密也是一个逆袭的传奇,富士康“打工妹”从转接富士康订单再到给苹果代工,把公司做到了4000亿市值。

歌尔股份则是姜滨利用濒临倒闭的潍坊市无线电八厂技术,从话筒、扬声器、麦克风等,再到后来的苹果无线耳机代工,一步步发展起来的,做到了现在1500亿的市值。

歌尔被称为山东最大电子厂,和另一个知名企业山东魏桥一样,都是很多打工人的目的地。而且这里面基本上女员工众多,很多小伙去里面干个一年半载就能谈个对象出来。

扯远了,话题转回来。早在几年前,其实歌尔不论是规模还是赚钱能力都是要超过立讯的,立讯才是后起之秀。

2017年,歌尔股份和立讯精密营业收入分别为255亿元和228亿元。净利润上,歌尔的21.4亿元高于立讯的17.5亿元。

2018年歌尔营业收入237亿元,净利润8.68亿元,而立讯精密的营业收入358亿元,净利润攀升至27亿元。

2019年歌尔的营收增长至351亿元,净利润13.07亿元;立讯精密营业收入增长至625亿元,净利润47.14亿元,差距在加大。

这一巨大变化就发生在2017年,2017年7月,立讯精密取得了苹果AirPods的代工资格,这一卡位直接甩开了歌尔,直到2018年反应过来的歌尔才进入苹果无线耳机产业链,但立讯此时早就占据了60%的市场份额,歌尔也就取得30%的份额,再想追赶几乎不可能了。

这其中,最重要的就是无线耳机的爆发式增长,尤其是苹果无线耳机占据了市场超50%的份额,2020年市场规模近千亿元。这在当时估计不光歌尔,甚至立讯都想不到的,立讯当时大概率也只是想接个苹果简单的订单而已。

单就目前火爆的无线耳机领域,歌尔和立讯的成长还有很大空间,再加上智能手表、智能音箱等产品的推出,这个龙头代工厂有望迎来接力增长。

除此之外,歌尔和立讯也在布局另外的赛道。

歌尔目前布局VR/AR领域,可以提供包括VR/AR相关的光学元器件、头显设备和外设产品在内的设计、研发和制造解决方案,其中和华为有重要合作。

立讯布局通信和汽车电子,通信产品主要包括电子线束、连接器、电缆和结构件,汽车互联网产品主要包括汽车线束和连接器产品等。

从市场来看,立讯布局的,正是目前大火的5G通信和新能源领域,优势更明显一些。但你如果看个5年甚至10年,这些公司很可能目前仍在地平线。

A股是个不断收割散户的过程,老张粉一定要通过增强投研能力和把握市场脉搏的能力来武装自己,这也是老张投研一直在做的!

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