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为什么要大力发展指数型基金?指数型基金具有哪些优势?

2019-09-07 20:08:44  来源:股市的逻辑  本篇文章有字,看完大约需要5分钟的时间

为什么要大力发展指数型基金?指数型基金具有哪些优势?

时间:2019-09-07 20:08:44  来源:股市的逻辑

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根据成熟市场国家和地区的经验,投资于指数基金是投资者投资策略的重要组成部分。指数基金是通过被动地跟踪某一指数,在分散个股风险的同时,获取市场平均收益的一个基金品种。一般来说,指数基金所跟踪的指数应该是经受住了时间的考验,在市场的大风大浪中经久不衰,并且一直保持增长态势的指数。

为什么要大力发展指数型基金?指数型基金具有哪些优势?

为什么要大力发展指数型基金?指数型基金具有哪些优势?

和其他积极管理类型的基金相比,指数型基金具有以下优势。

第一,费用低廉。这是指数基金最突出的优势。指数型基金是一种被动投资,它既不需要对所投资的股票进行研究,买入后即长期持有,也基本没有换股的成本。由此使指数基金的管理费用远远低于其他类型的基金。

第二,可以分散非系统性风险。任何指数型基金都是复制某一指数,而所有的指数都是一个包含了大队某一成分的市场组合。根据财务学的基本理论,只要市场组合达到一定规模,就具备了分散非系统性风险的功能。因此,从某种意义上说,指数型基金都已分散了非系统性风险,也就是说,它只包含有系统性风险。

第三,流动性强。相对于同类型的其他股票,指数选择的股票规模更大、交易更加活跃。如果投资者要求赎回,指数型基金相比其他股票型基金,变现能力更强一些。

第四,业绩透明。由于指数基金只是一种被动投资,所以基金管理人基本上不需要对基金的表现进行监控,由此可以很大程度上规避基金经理的道德风险。每个交易日,指数都有涨跌幅数据,其所包含的股票和比例也有公开资料可查,投资者更容易监督指数基金的管理表现。

从美国基金业的长期表现看,指数基金能够战胜七成以上的主动型基金。指数基金一般适合长期投资、价值投资,投资的目的在于分享国民经济,或某一行业,或某一领域的增长成果。投资大师沃伦•巴菲特曾在其致股东的信中谈道:“对大部分的机构和个人投资者而言,投资于费用低廉的指数基金是拥有普通股的最佳方式。”

目前,指数基金的优势正在为越来越多的中国投资者所认识和青睐,投资指数基金也逐渐成为一种趋势。现在,我国指数基金的品种类型已相当丰富,已有完全复制、ETF、增强指数等多个类型,所跟踪的指数涵盖上证180、沪深300、中证指数、道琼斯指数等,还有中小板公司治理、央企、红利等多个主题指数。但由于认识上的问题,总的来说,我国指数基金发展还是比较缓慢,资产规模占全部偏股型基金的比例还比较低。比如,全部沪深300指数基金规模占沪深300所有股票流通市场的比例为1.47%,远低于美国标准500指数基金的3%的水平。因此,指数基金在我国还有广阔的发展空间。

关键字: 沪深中小板趋势
来源:股市的逻辑 编辑:零点财经

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