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对新三十年改革大逻辑的思考

时间:2018-02-06 15:59:57  来源:股市高手的投资逻辑  本篇文章有1127字,看完大约需要4分钟的时间

对新三十年改革大逻辑的思考

时间:2018-02-06 15:59:57  来源:股市高手的投资逻辑

中国最大的特点是什么?是人多(聪明的人多,笨的也不少),所以to C的业务最有前途,所以互联网有市场,所以团结很难,所以稳定很重要,所以要走群众路线,所以永远不要把组织当对手,所以家才是中国人最信赖的港湾……所以毛泽东思想武装的党赢了。

互联网市场

互联网市场

我们再来看看基于以上认识下的投资机会判断:

政治是复杂的,但历史车轮是不可阻挡的,很幸运在2012年我们看到了新一届政府强烈的改革意愿,由此我们看到了2013年创业板开始的一轮“改革牛”行情,也看到了以设立自贸区为触点的波澜壮阔的上海板块大行情,此为“转型牛”。

我喜欢马前炮思考,而且是思考结果的行动派,我在2010年出版的《战上海》一书中对上述思考做了初步的描述,其中提到了新三十年的改革,转型,提到了金融中心,资本市场及互联网。虽然写得很粗略,但我还是给此书取了一个不知天高地厚的副标题——决胜中国股市未来三十年。

在基于主要矛盾第一条确定方向的前提下,上海房产、上海板块、新技术代表板块创业板股票成了我当时最看好的投资标的;基于对新三十年必须还原中国资本价值,让中国资本走向世界的认识,我决定股市投资必须站在资本市场改革开放的历史大风口,并身体力行,把券商、券商服务作为核心资产配置。

直到2015年6月,股市乃至政治、经济层面的很多大事都可以用以上大逻辑完美解析。

以上逻辑本就是要管三十年的大逻辑,前途光明,道路曲折才是合逻辑的。目前,改革进入深水区,另外,资本市场为什么要加速改革开放就是因为其存在的问题很多,所以在变革的过程中因为没有经验而造成的误判、误动是必然的,这样的问题今后一定还会出现。

基于这个大逻辑,密切关注三大主要矛盾的演变及影响,但必须把时间拉长,不盲动不乱赌,顺着方向狠抓几次大机会就够了。

大逻辑有了,多考虑惯性,人性的贪婪和恐惧,组织的求稳,认识可能存在的长期偏差。

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