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[股市刀锋]4月最强主线:业绩预增涨价预期!(附股)

2020-04-08 18:06:43  来源:股市刀锋  本篇文章有字,看完大约需要26分钟的时间

[股市刀锋]4月最强主线:业绩预增涨价预期!(附股)

时间:2020-04-08 18:06:43  来源:股市刀锋

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[股市刀锋]4月最强主线:业绩预增涨价预期!(附股) 

【行情回顾】

今天两市放量普涨,沪指收涨2.05%,深成指涨3.15%,创业板指涨3.31%。指数全部跳空高开高走站上20天线,趋势明显转好。

两市成交7321亿,较上周五明显放量;共142只非ST股收涨停,创出3月5号以来的新高,人气大幅飙升。

北向资金今日大幅净流入126.74亿元,单日净流入额创2月3日(春节后首日)以来新高,显示出外资大幅回流。直接导火索是海外市场全线大幅反弹,外资全球同步加仓。同时,中线的逻辑近期也分析过,海外疯狂放水之后,流动性泛滥,中国是最重要的投资目的地;再加上中美达成第二阶段协议的预期、中国可能出台大规模刺激政策的预期,都在吸引外资提前潜伏。

4月最强主线:业绩预增涨价预期!(附股)

目前全球市场仍然是超跌反弹的逻辑,不少国家的股市已经反弹超过20%进入技术性牛市,但仍然是超跌反弹。驱动君认为,对于A股,之前没有超跌,所以现在的反弹力度,自然也相对较弱;市场暂时没有中线的持续性逻辑支撑。相反,马上还要经历一季报和一季度经济数据的考验。

下一轮中线行情,至少需要海外疫情形势更加明朗(接下来还有发展中国家爆发的预期),国内两会召开、政策面更加明朗,中美第二阶段协议取得突破,才会有中线的趋势性行情。今天的跳空阳线,让市场暂时回暖,市场的可操作性机会增多,但震荡筑底的过程并没有结束,也不用过度乐观。驱动君认为,暂时用谨慎乐观来形容比较合适,可以在控制仓位的情况下适度参与。

【涨停复盘】

今天两市共142只非ST股收涨停,题材是全线开花,主要有三:一是数字货币概念,包括区块链。今天疯狂潮,主要是因为市场压抑已久,而这个题材很久都没炒,相关个股位置低,被投资资金疯狂抱团。二是抗疫这条线。海外疫情持续扩散,航天长峰继续走妖,同时口罩概念的天华超净延江股份一季报预告大超预期,另外,印度疫情爆发刺激原料药涨价预期,整个防疫概念也是涨停潮。三是泛消费继续强势。清明假期各地都在囤米,金健米业6连板,带动整个泛消费全线扩散,水产品都涨停潮;农业上游的化肥等也在涨。另外,一季报预增也是一条暗线,不少一季报预增的票涨停,也有一些是预期一季报业绩将爆发的公司。

数字货币/区块链:高伟达聚龙股份四方精创飞天诚信数字认证智度股份科蓝软件海联金汇奥马电器朗科科技长亮科技、众应互联、汇金股份、金冠股份、格尔软件美盛文化广电运通爱施德京天利商赢环球、二三四五、神州信息、晨鑫科技。

抗疫:呼吸机:和佳医疗(4天3板)、航天长峰(4连板、12天9板);口罩:景峰医药(2连板)、江南高纤搜于特(3连板)、延江股份(2连板,一季报预增)、天华超净(一季报预增)、华茂股份道恩股份(2连板)、吉林化纤新乡化纤、玉禾田(次新股);原料药:亚太药业卫信康(2连板)、北大医药美诺华福安药业联环药业同和药业;疫苗:未名医药(2连板);FDA:嘉麟杰(3连板);水处理:上海洗霸津膜科技;病毒检测:西陇科学博晖创新新开源;医疗器械:维力医疗(2连板);医药:舒泰神

泛消费产业链:粮食:京粮控股、金健米业(6连板);棉花:新赛股份(2连板);白糖:华资实业(8天6板)、粤桂股份、广东甘化中粮糖业;牛奶:科迪乳业(5连板)、新乳业;水产品:好当家(2连板)、百洋股份(2连板)、中水渔业大湖股份开创国际;食品:维维股份、湖南盐业;猪肉:正虹科技(2连板)、大康农业;饲料:金河生物;农业种植:新农开发苏垦农发冠农股份;化肥:史丹利(一季报预增)、金正大

一季报预增:华明装备(叠加特高压)、中文在线(3天2板)、奥飞数据(叠加高送转、数据中心概念)。

稳增长预期/新基建/泛科技:消费电子:安利股份、春秋电子;电器:惠而浦(8天6板);汽车零部件:继峰股份(6连板);新能源汽车:和胜股份曙光股份天赐材料海伦哲天汽模;轨道交通:康尼机电、华铁股份;军工:振华股份(2连板)、华讯方舟;卫星:华力创通航天晨光、中国卫通;RCS:神州泰岳、彩讯股份、梦网集团吴通控股银之杰、中嘉博创、北纬科技佳都科技;5G:世纪鼎利天源迪科;数据中心:沙钢股份;云计算:依米康;云办公:金桥信息(3天2板)、初灵信息

其它:黄金:恒邦股份;深圳本地股:深科技(2连板);股权转让:合金投资(2连板)、维业股份至正股份合康新能(5连板,叠加新能源汽车);混改:云内动力(3连板)、徐工机械;并购:人福医药(2连板);非公司发行:涪陵电力拟定增:英联股份(3连板);智慧城市:天夏智慧(4连板)、中远海科银江股份延华智能(3连板);包装:翔港科技;一季报预示预期:掌阅科技;核电:台海核电;服装:美尔雅(3连板);装修:东方雨虹;文化传媒:紫天科技、华谊嘉信;高送转:星帅尔(2连板)、新诺威(叠加维生素);壳资源:金瑞矿业;油服:泰山石油;基建:垒知集团。

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【业绩预增&涨价预期】

随着市场进入4月份,市场有两条核心主线:一是业绩预增或预增预期,典型的就是口罩、医疗器械、消费等,因为一季度疫情的因素,导致这些行业的业绩逆市大涨,受到资金的青睐。二是涨价预期,典型的就是粮食,因为海外疫情发酵,国际上粮价开始上涨。以及今天的原料药概念,也是因为印度疫情爆发,导致涨价预期迅速升温。

【原料药】

4月1日印度亚洲最大贫民窟出现新冠确诊病例和 死亡病例。目前印度累计确诊2543例,由于还未进行大范围诊断,潜在感染患者数仍是未知数。印度是全球原料药的主要产地,印度爆发疫情将引发原料药的涨价预期,可三角度关注:

1、大宗原料药:本次新冠疫情有望掀起新一轮涨价周期,建议关注具有涨价空间的大宗原料药品种,如维生素、抗生素中间体等,关注浙江医药新和成兄弟科技、联邦制药、科伦药业等;2、特色原料药:沙坦类、肝素类、造影剂类等领域成长性明显,我国企业迎良好发展机遇,短期新冠疫情对海外竞争者影响较大,关注司太立富祥股份健友股份海普瑞华海药业、天宇药业等;3、专利原料药:门槛较高,国内参与者寥寥,但高产品附加值将持续吸引新进入者,具备一定技术储备的原料药企业先发优势明显,关注博瑞医药、奥翔药业等。

【食品】

三全食品盘后发布公告,预计一季度净利润为2.49亿-2.61亿元,同比增长520%-550%。公司通过产品结构调整,渠道质量改善,利润率得到较好恢复。主要原因还是因为疫情的因素,一季度方便类食品的销量大涨,可关注:1、速冻食品:三全食品、安井食品海欣食品广州酒家、百洋股份等;2、方便食品:双汇发展金字火腿克明面业涪陵榨菜双塔食品等;3、零食:洽洽食品盐津铺子、三只松鼠、好想你等。

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