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[股市刀锋看股市]国家集成电路大基金减持,这些公司要小心!

2019-12-23 18:15:09  来源:股市刀锋  本篇文章有字,看完大约需要21分钟的时间

[股市刀锋看股市]国家集成电路大基金减持,这些公司要小心!

时间:2019-12-23 18:15:09  来源:股市刀锋

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[股市刀锋看股市]国家集成电路大基金减持,这些公司要小心!

【行情回顾】

美股周四三大股指均创盘中与收盘历史新高。标普500指数史上首次突破3200点关口,纳指连续第6个交易日创收盘纪录。

今日两市微幅高开后震荡走低,早盘资金又拉了一把券商,方正证券率先涨停,南京证券随后5天4板,券商股最多3只涨停,银行股跟风拉升,青农商行一度涨停,带动沪指小幅冲高。

但对整个市场却是跷跷板,其它板块下挫,部分强势股继续杀跌,科技龙头继续下跌杀跌;金融股也回落。

麦克奥迪连续两天跌停,长城动漫一度跌停,天神娱乐任子行环旭电子岷江水电等逼近跌停。

指数全天震荡走低,创业板领跌;截至收盘,沪指跌0.4%,深成指跌0.65%,创业板指跌1.05%,创业板50指数跌1.3%在主要指数中领跌。

尾盘外资再度快速流入,全天净流入达56.79亿。MSCI扩容后,连续18个交易日净流入,累计达958亿。

【热点主线详解】

今天两市共成交5700亿,比昨天微幅减少。涨停股数量减少到46只,今天最大的问题是没有主线,同时资金的高位切换仍在继续。

相对来说,5G应用这个大方向,有资金在关注。

目前市场认可度比较高的、将率先落地的5G应用,主要有:4K超高清、云游戏/云视频、泛在电力物联网、VR/AR、物联网/工业互联网、车联网等。

云游戏概念龙头迅游科技强势一字涨停,走出三连板,主要因为股权转让的加持,仅有一只滞涨的盛讯达跟风板;云视频概念方面,中广天泽两连板;超清视频芯片概念的全志科技盘中涨停创出新高

国家集成电路大基金减持,这些公司要小

物联网概念最近悄然炒了起来,本周前几天炒作的传感器/MEMS,都可以算是物联网的细分领域。前几天赵晓光炒推荐机器人概念,万讯自控涨停,今天开盘秒板,走出三连板,应当也是物联网的逻辑;另外,惠伦晶体快速涨停,三天两板,MEMS压力传感器芯片的必创科技(同时叠加TPMS)涨停。

星期六开盘快速涨停,强势六连板走妖,它也有虚拟现实概念,必创科技、全志科技、金龙机电概念股涨停。

另外,直接午后华斯股份涨停,有跟风星期六炒作网红概念的逻辑(李子柒暴红,文化输出概念)。

特斯拉在美股收涨2.8%,股价突破400美元,续创历史新高,今天带动新能源汽车零部件概念,富临精工两连板,威唐工业、奥联电子亚太股份(叠加TPMS概念)、特尔佳等多股涨停。

同时,亚太股份 、通达电气、佳都科技等涨停票也是车联网概念,也算是5G应用这个大方向。

盘中海南瑞泽涨停,带动海南板块直线拉升,海汽集团海航基础广宇发展跟风板。

近期强势的科技主线,还有零星的表现:TPMS胎压监测再度炒作,次新股通达电气低开高走快速涨停,创出上市以来新高;光学镜头概念调整,但光学镜头材料概念的龙头阿科力再度涨停,近8个交易日暴涨43%;智能手表概念的龙头飞亚达A午后再度涨停,5天4板;次新TWS耳机概念股海能实业涨停。

市场还有两条暗线:

一是股权转让,迅游科技今天三连板,就是有股权转让的逻辑加持,另外,鲁银投资宏达新材金一文化等多只股权转让概念股涨停;

二是超跌的板块个股,环保股就是典型,2015年之后连跌了四年,这两天迎来反弹,三维工程开盘秒板,德创环保跟风板。

另外,养殖股午后拉升,动物疫苗概念金河生物一度涨停,中牧股份普莱柯冲板。

【大势】

指数虽然三连阴,但仍然在3000点上方,指数没有什么问题。加上下周降准预期将继续大幅升温,指数更不需要担心。

现在市场是有钱,但没地儿使,没有热点可以炒。

市场什么时候赚钱效应最好?

有明确的大主线,比如最近两个月的消费电子和半导体,资金一起接力炒作、挖掘新的细分领域、挖掘新票与补涨票。

而这两一天市场没有了方向,资金就不知道干嘛。

市场有做多的想法,但除了券商之外,无处下手,只能跑去拉银行。拉银行就是搅屎棍,根本带不动市场,反而导致其它板块被砸。

看今天的表现,估计要等周末,看政策面、消息面有什么变动,以及券商是否达成共识、集体推票,给市场打造一个新的方向,重新提振人气、激活市场的做多氛围。

目前来看,5G应用是一个重要的方向,大家可以持续关注资金的动向。

【5G应用】

1、基础设施

明年5G商用将加速落地,基础设施有望率先迎来爆发,从计算到存储、数据中心、网络安全将全面受益。

基础设施重点关注:服务器浪潮信息、蓝光存储易华录、IDC宝信软件、网络可视化中新赛克。

2、工业互联网

当5G网络覆盖到一定程度,5G应用将迎来爆发,工业互联网有望成为5G的最大应用场景。工信部部长苗圩表示,5G的应用场景80%应该是用在物与物的通信,如工业互联网、车联网、远程医疗等领域。

5G工业应用主要有两大趋势,一是从外围向核心环节拓展,初期主要应用于非工业核心领域,如基于视觉的检测、监测等,再拓展核心环节,如工业设备、自动化控制等。二是做增量应用创新,因为工业网络太复杂,全部用5G替换现有网络难度大也没有必要,当时做一些增值服务,创新性应用,用5G更容易接入。

工业互联网概念股重点关注:东方国信、用友网络等。

3、泛在电力物联网

5G商用将大力推动泛在电力物联网建设。目前,5G泛在电力物联网中的应用处于探索及试点验证阶段,我们认为,三大场景潜力较大:1)用电信息采集等海量数据物联网应用;2)配网差动保护等高可靠低时延类应用;3)无人机巡检等超大带宽类应用。

泛在电力物联网重点关注:远光软件朗新科技等。

4、车联网

将5G与车联网技术相结合,V2X、智能网联驾驶平台通过实现车与车、路、人和云平台的互联互通,能更好地促进城市交通智能化,也是实现无人驾驶的必由之路。

车联网重点关注:中科创达四维图新、德赛西威等。

5、超高清

5G对于4K乃至8K超清视频有很好的承载能力,将带来视频行业的变革。基于5G网络的超清视频有各种应用场景,比如超高清直播、远程安防监控、远程超高清医疗等。

超高清视频重点关注:淳中科技、苏州科达等。

6、云游戏/云视频

云游戏概念股包括:A股龙头【三七互娱、完美世界】,低估值修复【游族网络世纪华通掌趣科技】,业绩稳定加高分红【吉比特】,云游戏、5G概念【顺网科技凯撒文化巨人网络宝通科技】等。

云视频概念股包括:会畅通讯、苏州科达、深信服等。

7、VR/AR

VR/AR产业链条长,参与主体多,主要分为内容应用、终端器件、网络平台和内容生产。重点关注在该领域具有一定技术能力和经验积累的标的,包括硬件公司:瑞声科技、水晶光电歌尔股份、京东方A等,内容公司关注:号百控股、芒果超媒、恒信东方等。

【大基金】

盘后,汇顶科技兆易创新公告,大基金要减持不超1%的股份。

汇顶科技12月20日晚公告,股东国家集成电路产业投资基金,计划自2020年1月14日起至4月10日,通过集中竞价交易方式减持不超456万股,拟减持股份不超过公司总股本的1%。截至目前,大基金持有公司6.63%股份。

兆易创新发布公告称,持股9.72%的国家集成电路产业投资基金,计划15个交易日后的3个月内减持公司股份不超过总股本的1%。

截至三季报,国家集成电路大基金现身17家A股上市公司。今天被减持的两家公司汇顶科技和兆易创新,都是今年以来大幅上涨的票。

整理了这17家上市公司中,大基金的持股比例及今年以来的涨幅,如下表所示:

国家集成电路大基金减持,这些公司要小心!(附名单)X

其中,兆易创新以214.82%的涨幅在这17只中领涨。

这些公司,现在都发展起来了,股价就是最好的证明。

在国家集成电路大基金二期刚刚成立,资金充足的背景下,减持应当就是大基金要获利了结,拿出钱,再去支持其它相对薄弱环节的企业的发展。

这17家中,今年以来涨幅较大的票,下周一同时承压!

但找个角度来看,大基金减持的钱会去哪儿?

还会继续去投资。

此前市场一直传言大基金二期要重点入股下游应用端(如 AI、5G 和物联网)以及上游半导体装备和材料,这两个方向可关注。

关键字: 概念龙头趋势证券
来源:股市刀锋 编辑:零点财经

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