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股票知识|穹顶之上的市场超乎你的想象

2020-02-12 11:33:55  来源:股票知识入门  本篇文章有字,看完大约需要6分钟的时间

股票知识|穹顶之上的市场超乎你的想象

时间:2020-02-12 11:33:55  来源:股票知识入门

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最近各地都开始陆陆续续复工,我们昨天降到的特斯拉上海工厂也在昨天复工,但是很多地方依然难以做到短期内复工。在这次yiqing影响下,远程办公、远程学习、在线问诊等线上服务需求短期内大爆发,这次事件不仅仅是短期板块催化,更是一次非常好的用户习惯培养,后续企业上云概率大大提升。2月5日,阿里旗下移动办公应用“钉钉”首次超过微信,跃居苹果App Store排行榜第一,这也是苹果应用商店里,办公类应用产品历史上首次跃居第一。

短期来看:yiqing隔离+春节效应推动数据流量快速增长,宅居使得游戏视频等线上娱乐表现亮眼,游戏+视频APP盘踞应用畅销/免费榜;yiqing延迟复工,远程办公行业关注度提升,在线视频、在线教育等需求提升推动云化趋势

长期来看:流量增长使得整体数据中心产业链受益。5G 商用带来云视频、云办公、云游戏等应用逐步落地,流量持续增长可期,对数据计算、存储、传输和安全保障的能力的要求越来越高,对整体信息化基础设施和IDC部署需求增加,云厂商对于服务器、交换机/路由器、光模块等设备的资本投入持续增加可期。

从历史趋势来看,云厂商巨头资本开支的投入周期一般经历1.5-2.0年,伴随着5G商用化进程地推进,我们认为此时是去库存周期的末端,产业景气度正逐步回暖,在企业云化趋势的背景下,预计2020年云厂商为资本开支大年。目前,全球云计算市场规模总体呈稳定增长态势,预计未来三年增速保持在20%左右。2018年,以IaaS、PaaS和SaaS为代表的全球公有云市场规模达到1363亿美元,增速为23.01%,预计到2020年市场规模将超过2700亿美元。我国2019上半年中国公有云服务(IaaS+PaaS+SaaS)整体市场规模达到54.2亿美元,增速约为50%,IaaS市场增速较快,同比增长72.2%,PaaS市场增速为92.6%,均处于高速增长期。

全球云计算市场规模及增速

全球云计算市场规模及增速

国内云计算市场规模及增速

国内云计算市场规模及增速

云计算的市场的快速增长同时会推动IDC(数据中心)的快速发展,目前,我国数据中心市场规模整体增速高于全球平均水平,增长潜力十足,随着5G商业化进程加速,流量持续增长,云计算和边缘计算需求增加,将产生大量数据中心建设需求。由于中国互联网行业发展迅速,政策支持、技术升级及商业模式的创新进一步推动行业发展,数据流量迎来爆发式增长,促使第三方IDC企业快速建设和发展;并且我国云计算和IDC行业发展较美国处于早期,IDC行业供需缺口仍较大,整体来看我国IDC市场增长潜力十足成长空间较大。

我们认为第三方IDC企业的核心壁垒在于数据中心资源的储备和开拓,随着政策对IDC规模和能耗(PUE)的限制要求更加严格,上市IDC企业的政策端壁垒越来越高,有利于龙头企业维持竞争优势,持续拓展资源,提升公司整体运营效率。

未来云计算基础设施需求将在流量增长及云化趋势下加速释放,同时推动数据中心的快速发展,在行业进入景气周期后,相关企业也将会获得高速发展以及业绩爆发预期,未来可关注的相关企业有:宝信软件光环新网数据港浪潮信息、中际旭创、星网锐捷紫光股份新易盛、剑桥科技、华工科技、奥飞数据。

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