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上证早知道:关键词:炒地图、水泥、钢铁(2018/10/15)

时间:2018-10-15 08:45:10  来源:上证早知道  本篇文章有8562字,看完大约需要29分钟的时间

上证早知道:关键词:炒地图、水泥、钢铁(2018/10/15)

时间:2018-10-15 08:45:10  来源:上证早知道

上证早知道:关键词:炒地图、水泥、钢铁(2018/10/15)

阿峰览宏观

李**:打造内外资企业一视同仁和公平竞争的营商环境。

发改委:积极向民间资本推介项目,超2500亿元项目达成合作意向。

农业农村部:辽宁省鞍山市再次排查出非洲猪瘟疫情。

深交所:支持具备条件上市公司依法合规回购、增持股份。

易纲:中国的利率水平是合适的。

证监会主席刘**:春天已经不远了。

银保监会保险资金运营部主任任春生在中国财富管理50人论坛上表示,鼓励保险机构以财务性和战略性投资的方式投资优质上市公司和民营上市公司,以更加灵活的方式更积极参与解决上市公司的股票质押流动性风险。

深圳市政府已安排数百亿的专项资金,帮助上市公司化解化解流动性危机。目前已初步确定上市公司名单

业内人士:监管层暂停一周IPO发审会 一定程度上体现出呵护市场、稳定市场信心的用意。

中国载人航天工程力争到2020年实现载人航天领域国际标准编制工作的突破。香港财政司司长陈茂波表示,明年利率继续上升无可避免,预期美国的加息会持续进行;香港可能还会步入逐步加息,资产市场的风险不能忽视。

特斯拉上海工厂选址浮出:临港挂牌出让86万平方米造车用地。

交通运输部表示粵港澳大湾区现代化交通运输体系已基本形成,港珠澳大桥即将通车运行。

阿峰挖题材

9月挖掘机销量再创新高 四季度订单释放可期

据中国工程机械工业协会挖机分会行业统计数据,2018年1-9月共计销售各类挖掘机械产品156242台,同比涨幅53.3%。2018年9月,同比涨幅27.7%。

点评:9月份单月销量再创历史新高,符合预期。行业竞争格局持续优化,国产品牌市占率进一步提升,行业龙头明显受益。机构认为,内忧外患中加强逆周期调节,四季度销量继续保持乐观。在国内经济下行压力较大、国际矛盾冲突日益加剧的复杂背景下,国家将更加注重逆周期的调节,促内需稳增长的诉求不断增加,财政政策和货币政策在向积极方向调整,基建投资迎来边际改善,利好工程机械龙头企业。基建改善带来的设备增量将在四季度开始逐渐体现,加上四季度作为下半年的销售旺季,四季度预计仍将会有20%-30%的增长。

相关个股:

三一重工(600031)、柳工(000528)

70多家水泥企业计划集体涨价 行业利润有望突破千亿

据行业网站消息,10月10日山东省所有熟料生产企业相关负责人集中召开会议,商议2018-2019采暖季错峰生产事宜。据参会代表介绍,此次会议的重点就是商议下一步水泥价格等问题,而且近期山东省区域内将会迎来一波价格上调,预计上调幅度在30-50元/吨,为全区域普涨。不仅山东区域,其他区域亦是如此。

点评:随着各区域年底赶工和各地错峰生产的开启,水泥价格涨势基本已定,再叠加砂石、混凝土等产品的价格上涨和大面积缺货,预计本年度水泥价格在第四季度将达到新高。市场分析人士预计今年的最高价可达800元/吨,且水泥价格全年高位运行的的带动下,水泥行业今年整理利润有望突破千亿目标。

相关个股:

四川双马(000935)目前处于区域内水泥行业领先地位,今年前三季度公司水泥销售情况良好、销售毛利率同比增加。

天山股份(000887)是国家重点支持水泥结构调整的12家大型水泥企业集团之一,是西北地区最大的水泥生产企业,受益于水泥和熟料涨价。

基本面助力 稀土行业有望持续复苏

海关总署10月12日公布的数据显示,中国9月稀土出口量较8月增加14.8%。中国1-9月稀土出口量同比增加3.9%。同期下游新能源车同比销量也继续维持高增长。

点评:基本面上,受环保督查和稀土打黑等行业整顿影响供给端仍持续偏紧,随着下半年钕铁硼消费企稳,且下半年稀土指标同比下降11%,行业整体或面临短缺的局面,稀土价格有望步入上升通道。另外,稀土定期公示制度将推动行业整体的定价体系,贸易环节或面临洗牌,定价权将重回掌握资源的六大集团手中,同时行业上下游的集中度也将向六大集团集中,可继续关注行业龙头。

相关个股:

北方稀土(600111)、五矿稀土(000831)

世界智能网联汽车大会即将召开相关公司受关注

据媒体报道,由北京市人民政府与工业和信息化部主办的“世界智能网联汽车大会”将于2018年10月18日-21日在北京国家会议中心隆重登场。

点评:智能网联汽车作为未来汽车产业的发展趋势和方向,近年来得到了国家层面的高度重视。18年1月,国家发展改革委员会发布《智能汽车创新发展战略》提出计划到2020年,中国智能网联汽车新车占比达到50%。根据赛迪顾问预测数据,到2020 年车辆智能网联产品市场可达千亿级别,市场潜力巨大。

相关个股:

千方科技(002373)公司V2X系列产品涵盖了网联化路网设施与车载终端、智能化交通管理与行车服务等领域的应用。

高新兴(300098)聚焦物联网核心应用,逐渐实现车、路、人、全覆盖的大交通物联网布局。

OLED面板供不应求价格持续上涨产业链公司将受益

据媒体报道,OLED电视在全球市场推出后,销量持续飙升。日本零售调查公司GfK Japan最新报告指出,2018年上半年日本OLED电视销售量较去年同期狂飙约7倍,8月份出货量同比飙增1.5倍。OLED电视市场销量暴增导致电视用OLED面板缺货,价格持续上涨。连续第2季走升。

点评:分析认为,OLED电视普及最重要引擎的中国目前渗透率较低,但2019年中国OLED电视将增长88.7%,这将拉动OLED电视需求持续飙升。调查机构DSCC预计,2018年(电视用)大尺寸OLED面板出货量约为282.13万片,较2017年将大增6成。而电视用OLED面板供应商有限,几乎由韩国的LGD独占,目前大尺寸OLED面板的生产工厂持续处于产能全开状态。随着行业景气度的持续向好,OLED面板价格将持续走高,产业链相关公司望受益。

相关个股:

万润股份(002643)、强力新材(300429)

氢能将成我国能源体系主体 地位比肩电力

“2018年中国氢能源及燃料电池产业高峰论坛”在海口召开。论坛发布《中国氢能源及燃料电池产业发展研究报告》指出,未来,氢在我国终端能源体系占比至少将达10%。氢能将与电力协同互补,共同成为我国终端能源体系的消费主体。点评:氢燃料通过化学作用产生电能,不会产生有害物,无污染;氢燃料电池的能量转换效率比内燃机要高2至3倍。因此从能源的利用和环境保护方面,氢燃料是一种理想的能源,被视为真正的“清洁能源”。

相关个股:

德威新材(300325)出资金1亿元设立全资子公司“上海德威互兴氢能科技有限公司”,积极发展氢能源燃料相关领域;投资1千万美元入股全球氢能领先厂商美国混合动力有限公司并控股了其旗下子公司美国燃料电池有限公司,取得了完整的从质子交换膜到动力总成的整个氢能技术链。

雪人股份(002639)加速在氢能源领域的战略布局,积极推进'AUTOROTOR'氢燃料电池空气循环系统生产的组织工作。

阿里出重手 饿了么与口碑合并覆盖到家到店一条龙服务

10月12日,阿里巴巴突然放出重磅消息,旗下业务饿了么和口碑正式合并,同时成立一个全新的“本地生活服务公司”,旨在为消费者提供更加出色的覆盖“到家”、“到店”两大场景的一条龙服务。

点评:此前“饿了么”和“口碑”两大业务分别将聚焦在外卖、到店两大场景,在676个城市、350万个店家中提供了出色的服务。在阿里本地生活服务公司组建之后,阿里的目标不仅是做大餐饮市场,而是承担了重新定义城市生活,让生活更美好、更便利的使命。阿里CEO张勇将阿里本地生活服务公司的成立形容为“对大消费领域布局的重要里程碑”。

相关个股:

石基信息(002153)阿里是公司第二大股东。公司8月6日在互动平台表示,与饿了么有直接业务合作。

三全食品(002216)子公司与拉扎斯网络(饿了么)签订协议,在O2O领域展开合作。

海南自贸试验区工作委员会成立、建设将加快推进

海南11日召开省委全面深化改革委员会第一次会议,审议并通过了《中共海南省委自由贸易试验区(自由贸易港)工作委员会工作规则》等文件。

点评:财政部近日印发了《支持海南全面深化改革开放有关财税政策的实施方案》等一系列重要文件,将进一步完善离岛免税购物政策和离境退税政策,扩展离岛免税购物政策适用对象范围到乘船旅客,实现离岛旅客全覆盖,研究增设免税店,提高年度免税购物限额。此前,海南免税购物限额已历经两次提高,从5000元到8000元,再到1.6万元,全省免税销售额也随之快速增长。

相关个股:

欣龙控股(000955)在海南老城经济开发区的核心区域拥有近千亩土地;

大东海A(000613)主营酒店和餐饮,公司表示自贸区建设对当地旅游有正面影响;

罗牛山(000735)在海口开发了锦地翰城项目,最新公告前三季业绩预增149%至183%;

海南瑞泽(002596)在海南的基建、旅游等领域进行了综合布局。

华菱钢铁单季净利创历史新高、钢铁业延续高景气

华菱钢铁(000932)发布公告称,预计前三季度实现归属于上市公司股东的净利润同比增长109%至117%。

点评:在需求旺季支撑下,国庆节后螺纹钢期货价格持续上涨,累计涨幅为4.3%。招商证券认为,环保持续压制供给,需求方面房地产开工旺季支撑,第三季度钢价平均上涨约10%。另外,原材料上涨幅度小,测算吨钢毛利季度均值环比增长9.8%,并超过2017年四季度盈利高点。分品种来看,螺纹钢、线材等长材产品,三季度盈利环比增长20%以上,而板材增长相对较弱。

相关个股:

柳钢股份(601003) 、三钢闽光(002110)

新能源车销量环比继续提升、产业链上游需求趋旺

中汽协数据显示,9月份新能源汽车产销分别完成12.7万辆和12.1万辆,同比分别增长64.4%和54.8%。动力电池方面,总产量、三元电池所占比例、行业集中度等指标均出现持续好转。

点评:研究机构认为,年末两个月是专用车销量爆发期,新的目录车型电池能置密度提升明显,有望助推新能源汽车全年总销量突破110万辆。受益于下游电池订单饱满,厂商处于加速生产阶段,电解液价格自9月以来有所回升,或已出现底部拐点

相关个股:

新宙邦(300037)近日收购了巴斯夫在欧美地区的电解液业务,受到多家机构关注。

旭升股份(603305)主要业务来自特斯拉,机构看好Model3产量提升及特斯拉在上海建厂为公司带来的业绩推动。

阿峰看研报

共达电声:公司获得亚马逊供应商编码

10月12日,共达电声(002655)在互动平台表示,公司已获得亚马逊供应商编码。公司是专业的电声元器件及电声组件制造商和服务商、电声技术解决方案提供商。是全球领先的微型电声元器件提供商,公司系列产品在智能音箱中应用广泛。据日前尼尔森的最新报告称,在今年第二季度,24%的美国家庭拥有智能音箱,40%的家庭拥有不止一个智能音箱,其中亚马逊是美国智能音箱三大生产商之一,销量上升趋势还在继续。预期共达电声成为亚马逊的供应商对公司业绩将产生积极影响。

信维通信:随着5G应用的逐步推广产品订单会持续增加

10月13日,信维通信(300136)在互动平台上表示,目前公司已为国内的5G基站设备厂商提供相关天线产品,随着5G应用的逐步推广,后续项目案子及产品订单会持续增加。公司长期深耕射频领域,5G时代作为难得的全产业机会公司正在积极把握。今年公司更加注重技术研发,深化射频一站式解决方案的技术能力,相关射频整体解决方案也得到了许多客户的认可。除了公司长期所在的手机产业链,公司也瞄准了5G创新大机会,进行了积极的横向与纵向拓展。在横向产业链上,公司围绕5G通讯基站以及汽车电子进行了许多布局;在纵向方面,公司继续丰富产品线,在滤波器产品上与中电55所强强合作,目前所产滤波器已经开始在国内终端上使用,客户反响良好,未来有望继续渗透至更多客户,打破海外长期垄断。此外,公司还与5G芯片公司合作推出5G毫米波阵列天线以及LCP高频传输线等解决方案,这些项目也将助力公司在5G时代维持在射频领域的优势地位。

关键字: 趋势拐点证券
来源:上证早知道 编辑:零点财经

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