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[股市刀锋股市分析]美国又对中国芯片下手,央行喊话暗藏深意!

2020-05-13 19:38:29  来源:股市刀锋  本篇文章有字,看完大约需要15分钟的时间

[股市刀锋股市分析]美国又对中国芯片下手,央行喊话暗藏深意!

时间:2020-05-13 19:38:29  来源:股市刀锋

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[股市刀锋股市分析]美国又对中国芯片下手,央行喊话暗藏深意!

今天A股又考验心脏,上午哭爹喊娘,下午着急上床,上演激情深V。但全天成交只有6000亿,爱股君得问一句,韭菜都去哪儿了?

美国又对中国芯片下手,央行喊话暗藏深意!(点评)

市场的上蹿下跳,主要受到几大消息影响。第一,多账户登陆要冻结账号,很多人不敢登陆账户了,生怕罚5o万,本金都不够呢

盎然这个事有点扯,大股东财务造假,才特么罚款60万;股民借用亲人账户炒炒股,罚款50万?如果真这么干,只能一万头草泥马奔腾而过。

美国又对中国芯片下手,央行喊话暗藏深意!(点评)

美国又对中国芯片下手,央行喊话暗藏深意!

第二,B股罕见崩溃,把A股打懵了。但B股这玩意,如果不大跌谁记得它?上百家公司合计才600多亿市值,连茅台零头都达不到,不要自己吓自己。

第三,外媒说中方考虑作废中美贸易协议,特朗普限制美国联邦退休金投资A股,搞得大家有点紧张,但前者盘后辟谣了,后者大家习惯了就好!

A股不到2900,但随便一个传闻,都能把市场锤一下。做股韭菜太难了,一会看着A,还得防着B;白天盯着墙内,晚上看着墙外,还是赚不到钱。

1、央行放话!应当允许宏观杠杆率有阶段性的上升

央行表示,今年一季度,受疫情冲击影响,我国宏观杠杆率有显著的上升,但只是阶段性的。特别是逆周期政策支持实体经济复工复产取得显著成效,向实体经济传导效率明显提升,生产秩序加快恢复。在这个过程中,当前应当允许宏观杠杆率有阶段性的上升,扩大对实体经济的信用支持,主要是为了有效推进复工复产。

点评:央妈发话了,宏观杠杆率有阶段性的上升,这是在鼓励加杠杆吗?昨天M2大放水,今天要加杠杆,你们好好细品,明显的宽松信号!

2016年去杠杆以来,坚守了3年,去年底变成稳杠杆,现在开始加杠杆。昨天财经封面报道,中国酝酿10万亿财政刺激计划,看来并非空穴来风。

央妈才是亲妈,至少这次的表态,大环境很宽松了。对A股而言,市场谨慎太久了,反应迟钝也是正常现象,之前一直都是滴灌,这次直接给你一大桶水,很多人反而慌了,但市场迟早会反应过来。

A股有没有牛市不知道,但宽松无熊市。其实杠杆牛也罢,资金牛也好,在牛市初期是没有人相信的。等多数人反应过来,市场就涨了一大截了!

2、重磅!美国对国内半导体启动半导体“无限追溯”机制

记者获悉,美国半导体设备制造商LAM(泛林半导体)和AMAT(应材公司)等公司发出信函,要求中国国内从事军民融合或为军品供应集成电路企业(如中芯国际和华虹半导体等),不得用美国清单厂商代工生产军用集成电路,同时“无限追溯”机制生效。

点评:美国又出手了,要求中国集成的电路企业,不得用美国厂商的集成电路,同时“无限追溯”机制生效。新一轮围剿又来了,这是要赶尽杀绝啊!

当然,这次下手的是军品用半导体,实际影响没那么大。因为军品根本不在乎芯片大小!不像手机上的芯片,体积越小越好,但这挺恶心人的。

总之,国内半导体是时候崛起了,明天A股国产替代,芯片应该会借机炒一下。美国人似乎不太明白,封杀也许能延缓我们前进的步伐,但是无法阻挡,历史上包括两弹一星,都是在被封锁的情况下获得的。

中国一年半导体+集成电路进口几千亿美元,比粮食和石油加起来都多,对外依赖摆脱哪怕减少一半,都是国产替代的巨大机会。老美步步紧逼,只会让我们自主创新走的更加坚定。

A股半导体设备的领域,重点关注北方华创、中微公司、盛美半导体(没上市);其它关注晶盛机电至纯科技长川科技、华峰测控、精测电子等。

3、外交部:中美应努力推动第一阶段经贸协议取得积极成效

外交部召开例行记者会,有记者就中美是否寻求达成新的中美经贸协议提问。回应称,中美达成第一阶段经贸协议有利于中国,有利于美国,有利于全世界;双方应秉持平等和相互尊重的原则,共同落实好协议。中美经贸高级别磋商双方牵头人于5月8日举行了通话,双方都表示,应努力为中美第一阶段经贸协议的实创造有利氛围和条件,推动取得积极成效。

点评:最近有传闻,说中方考虑作废中美贸易协议可能性,并建议商谈一份新的协议;但外交部的发声,称中美应共同落实好协议,说明传闻并不成立。

这个算变相辟谣了,至少我们履行协议不变,就看美方的态度了。因为疫情的影响,今年中国进口美国的农产品、原油比较少,这是事实;但这是不可抗力,随着国内生产的恢复,这些进口必然会加速!

当然,大统领甩锅战这么久,可能另有所图的,估计想提出一些新条件,比如重新买美国国债,但我们不一定会答应。

总之,谈判不会一蹴而就,边打边谈才是中美新常态,但只要不脱钩,影响就不会太大。目前情况下,大统领会更急迫,因为达成协议有利于美股稳定,也利于他的连任。

当然时间点很重要,现在美股还在放水+宅家牛当中,这个利好可能会推后,双方还得讨价还!但幺蛾子概率不大了。

4、大撤退!4月以来A股ETF净流出约378亿

近期A股ETF资金连续净流出,截至5月11日,4月以来A股ETF资金净流出约378.14亿。其中,华夏中证5G通信主题ETF净流出64.29亿,华夏上证50ETF净流出45.33亿,华夏国证半导体芯片ETF净流出42.99亿元,银华中证创新药产业ETF净流出23.17亿元;华泰柏瑞沪深300ETF、银华中证5G通信主题ETF、易方达创业板ETF的净流出资金也都超过15亿元。

点评:4月大盘表现回暖,很多ETF资金见好就收,纷纷跑路了。数据显示,4月以来A股ETF净流出约378亿,过去4天就跑掉超过100亿,科技股再次遭到甩卖!消费类主题虽然坚挺,但只会让市场不断抱团,激活不了人气。

最近A股走的墨迹,2900都站不上,不能只怪外部的影响,我们自己更不争气,不到2900就跑了很多。一方面是ETF资金大撤离,另一方面新基金发行放缓,市场钱不够,自然就涨不动了。所以欧美这波涨幅20%-30%,A股才10%都不到,五味杂陈啊。

不过,北上资金一直买买买,过去七周净流入582亿,抵消了ETF的净流出。希望内资知耻而后勇,尤其是机构,天天高抛低吸割韭菜,有意思吗?马上外资都要全面开放了。

5、3天2板梦洁股份:与薇娅合作不会对公司经营产生重大影响

梦洁股份近3个交易日两个涨停板,公司公告,电商直播销售是目前互联网营销模式之一,也是公司的产品销售渠道。5月11日,公司与电商直播机构谦寻文化签订战略合作协议,公司将与谦寻文化旗下淘宝主播薇娅在消费者反馈、产品销售、薇娅肖像权、公益等方面开展合作;此次合同的签订,不会对公司生产经营产生重大影响。

点评:之前是李佳琦合作谁,都就涨停,獐子岛都能三连板。现在轮到一姐薇娅,合作梦洁股份3天2板,带动了网红概念!其实大家都知道,上市公司跟网红合作,都是赔本赚吆喝!上市公司要靠网红才能赚钱,说明也就那样了。

但网红这种新模式,是今年重要的赛道,大家看李佳琦直播室,每天不是大明星就是央视名嘴,说明大家认可这个风口。

因此,无论是淘宝系,还是头条系,快手系,农村电商等等,会不断给股市带来新刺激。不只是搭上薇娅、李佳琦才能涨,连董明珠去快手做直播,都能拉动格力的股价,必然会有更多的公司去效仿!

网红板块这个题材,爱股君几乎没做,但却是今年最确定性题材之一,会反复的轮动。明天关注高度票省广集团,助攻的梦洁股份,御家汇,但新文化拉芳家化引力传媒等小弟,不要轻易追了。

每日侃市:

今晚大消息不少,央行今年首次说出“加杠杆”,美国半导体公司对我们启动“无限追溯”机制,外交部回应中美第一阶段的协议;总-书-记力挺工农业股,中国电信提出要加快数据中心建设,加拿大和中国合作开发新冠疫苗等等。

特朗普又开始护盘,说考虑到其他国家实行负利率,美联储也应当采取负利率。这要将放水进行到底;但美股挺买账,又全线翻红了!

说实话,中国和加拿大合作开发新冠疫苗,挺让人意外的。但这是好事儿,希望早日面世,A股疫苗相关的个股,明天可以挖掘。

今晚瑞幸咖啡宣布,调整董事会和高级管理层,CEO和COO暂停职务。接下来还有巨额罚款,估计要退市,还会有人坐牢,代价很惨重,但不值得同情。

整体来看,大盘指数没啥风险,欧美国家都反弹20%-30%,A股才10%都不到,又有两会的利好预期,不知道大家为啥那么悲观!

今天趁下跌加了一成仓,目前是7成仓了,当然可能被打脸!但个人预测,应该能吃点肉。近期大A连续两次盘中深V,都说事不过三,明天会不会突破?

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