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缠论第72课:本ID已有课程的再梳理

时间:2017-11-19 20:19:48  来源:缠论108课  本篇文章有5378字,看完大约需要18分钟的时间

缠论第72课:本ID已有课程的再梳理

时间:2017-11-19 20:19:48  来源:缠论108课

缠论第72课:本ID已有课程的再梳理

任何事情都有缘起。本ID是个大杂家,本ID现实中最终的落脚处,是文化的总构建,也即三教九流,究底穷源地玩弄一把。经济上,虽然本ID早就可以天天腐败,什么活儿都不用干了,但现在又没老到要在书斋里天天写书的地步。本ID觉得,那至少是40岁以后才能干的事情。

关于股票的事情,对于本ID来说,不过是把这十几年天天干的事情复述一下。正如在课程开头,本ID说的“教你炒股票”这样的题目,全中国不会有第二个人比本ID更适合写。当然,这种话很招人恨,不过却是事实。

和股票相关的事情千奇百怪,本ID是什么都经历过,所以开始写的时候,并没有什么主题,只是漫谈。对一般散户来说,听些掌故没什么实质意义,说消息面,肯定也没什么意义。如果你消息灵通到公布什么利好利空之前都是第一时间知道,那也就没什么可说的了。

对于散户来说,那种靠拿着原始股就可以翻几十几百几千倍的时代早过去了。靠研究公司基本面买股票,那种积累速度太慢,只适合大资金。其实,一切关于基本面的研究,最终都归结于行业或总体经济的发展。最简单、最不伤脑筋的方法,本ID也说过,就是买指数基金或者具体行业、板块的基金。对于散户来说,你对基本面的研究能力要超过一个好的基金团队,可能性是微乎其微的。至于指数基金,那就更不用说了,至少你肯定不会跑输指数。

对于散户来说,最终能战胜市场、获得超越市场回报的,只有在本ID所说的乘法原则下的技术面操作。技术面是三个独立系统里的一个,另外两个,例如比价关系与基本面,可以配合决定你的介入种类。但当介入到一个品种后,技术面在操作上就起着决定性的作用。为什么?因为其他的面,变化的频率都没有技术面高。

像基本面,其变化大致是有一定的稳定性的,不可能天天都是奇点、断裂点。比价关系也一样,一种比价确立后,就基本保持稳定了,不可能天天变化。所以这种变化少的系统,不需要花太多精力去研究,而技术面显然不同,所以本课程开始就说技术面是顺理成章的。

对于技术方面来说,本ID的理论肯定是关于技术方面最好的理论了。本ID本来是想在40岁退休后才写出来的,大概是缘分到了,本ID也没刻意一定不写出来,所以就慢慢地写出来了。

开始时,本ID并没有认真想写整套理论。最开始说的只是均线系统,但那东西和本ID的理论没什么关系,只是闹着玩的。当然,如果真掌握了均线系统,也可以应付一定的情况了。例如,在日线单边走势中,最偷懒的方法就是看着5日均线,而5周均线是中线的关键,5月均线是长线的关键。

例如,为什么截止到2007年8月,本轮牛市的第一轮肯定没走完?道理很简单,你什么时候见过牛市第一轮调整不跌破5月均线的?从2005年开始,两年多来,这5月均线被有效跌破过吗?显然没有。第一次跌破5月均线后,下面的10月、30月均线上来,自然构成新的调整底部。

后来开始写与本ID理论有关的东西。开始只是想把一些有用的结论告诉各位,因此课程都不是按正式的理论框架写的。本ID的理论本质上分两部分,一是形态学,二是动力学,当然三就是两者的结合。

如果按正式的课程,肯定要先讲形态学的。但如果不说动力学,至少背驰是没法讲了,中枢震荡也不可能用类似背驰的方法去判别,第一类买卖点也就无法说了。而所有的买卖点,归根结底都是第一类买卖点。要把形态学和动力学都说完,才说第一类买卖点,估计所有看的人都会晕倒。所以当时把对初学者有用的一些简单结论先说了,就是让各位有点实践的乐趣。

当时华润三九(000999)刚好在6元上下,本ID还很明确地说了,买这只股票,就当本ID把你要给市场交的学费都给各位准备好了,就是让各位耐心学下去。拿着一个长线股票,至少比你到处乱跑要强点儿。这样安心学习,也是不错的。当然,有能力的,也可以边学边实践,这没有任何需要统一规划的地方。

站在纯理论的角度,形态学是最根本的。形态学,从本质上来说就是几何,这部分内容是无须任何前提的。以前说的本ID理论成立的前提,其实并不是针对形态学部分的,主要是针对动力学部分。就算一个庄家自己全买了,一个人天天自我交易,也永远逃不出形态学画的圈圈。动力学方面的东西就不同了,必须有本ID要求的那两个前提:价格充分有效市场里的非完全绝对趋同交易。

动力学,是属于物理范畴的。但站在更高的层次上看物理,物理的本质就是几何。当然,这是所有物理学家都不可能认同的。但如果用一些几何结构就可以把所有物理的常量给搞掂,那么物理学家不认同也是白搭。

同样道理,本ID理论里的动力学部分,本质上也是几何,只是这种几何比较特别,需要把价格充分有效市场里的非完全绝对趋同交易作为前提转化为某些几何结构,然后才能构造出理论的证明来。所以本ID理论在整体上依然只是几何,只是需要有“价格充分有效市场里的非完全绝对趋同交易”这一前提。

最终的理论,当然不会涉及那些基本上谁看都会晕的几何结构,而是谁看都能明白的当下的走势。理论和理论的证明是两回事情。费马猜想谁都看得懂,费马猜想的证明,能全看懂的人不会超过千万分之一。

当然,本ID的课程,基本的逻辑顺序还是一直坚持的,不过如果是最终的课程,那么最开始的一章,肯定是形态学,这和现在课程的顺序大为不同。由于现在已经写成这样一种形态学和动力学混着说的状态,所以只能一直混着说下去。

所谓形态学、动力学,其实很好分辨。任何涉及背驰的,都是动力学的范围,背驰是动力学的基本点之一。另外,中枢、走势的能量结构之类的东西,也属于动力学。而形态学就是中枢、走势类型、笔、线段之类的东西。

其实光用形态学,就足以形成一套有效的操作体系。只是在形态学中,由于没有背驰的概念,所以第一类买卖点就抓不住了,但第二类买卖点是肯定没问题的。单纯用形态学去操作,就是任何对最后一个中枢的回拉后第一个与回拉反向的不创新高或新低的中枢同级别离开,就是买卖段。

<a href='/dingdawei/102501.html'>上证指数</a>形态学卖点分析图

上图所示为上证指数形态学卖点分析图

就算按照这么简单的方法,也可以很容易判断现在在日线上的操作思路。例如,2006年5月和2007年5月后的调整算是同级别的,那么其后的卖点就是,万一指数回拉到4335点之下,任何第一次向4335点上的与回拉级别相同的不创新高的反抽都是卖点。如果一直没有回拉到4335点,而是又在上面形成新的同级别中枢,那么操作的标杆就进一步提到那个中枢上,如此类推。

按照这种方法,那么从2005年中到现在,你都应该持股不动,为什么?因为没有卖点。当然,实际操作要针对具体个股,说指数只是举例子。

<a href='/gpzlwtjd/96886.html'>中核科技</a>(000777)日线级别形态学卖点分析图

上图所示为中核科技(000777)2007年6月20日前后日线级别形态学卖点分析图

个股上,看中核科技(000777)的日线图,在2007年6月20日前后的一段,就可以看出类似的效果。但如果你是看的周线图,那么现在的卖点还没有出现。而且可以明确地看出,其6至7月份的调整,不过是突破历史高位后的回抽过程。站在更大的视野上,看到更大的方向,如此而已。

中核科技(000777)周线突破历史高位之后的回抽

上图所示为中核科技(000777)周线突破历史高位之后的回抽

上面是说如果只用形态学,也可以进行操作。实际上,当然是动力学、形态学一起用更有效,所以千万别认为只用形态学就足够了。不过对于那些对背驰、区间套没有什么信心的人,可以先从形态学着手。况且形态分析不好,也“动力”不起来。

站在实际应用的角度,关于中枢的递归定义以及与从分型、笔、线段开始的最小级别定义之间的区别之类的东西,也是可以不管的。但这样逻辑上就容易乱,所以搞清楚那些没坏处。如果你实在特别懒,那就从分型学起,这样也可以。

下面本ID给出一个懒人学习线路图:分型-笔-线段-最小级别中枢-各级别中枢、走势类型。

上面几个概念是形态学中最基本的,完全没有办法再简略了。所以无论多懒,如果真想学本ID的理论,那么请先把这几个概念搞清楚。

关于形态学,后面还有很多内容,最主要的是关于各种与结合律相关的问题。当然还包括世界上所有有关股票的理论中关于形态部分的理论。根据本ID的形态学,例如K线理论、波浪理论之类的,都可以从本ID的形态学中严格推出,而且本ID还可以指出它们的缺陷以及原因。这个工作是必须干的,究底穷源的其中一个方面,就是要包罗万象。

注意,有时候课程是由浅入深,前面不严格,后面引进新概念后,就可以严格定义了。例如,最开始时说上涨、盘整,都是用高点、低点之类的东西,因为当时没有说中枢,所以不可能严格定义。后来说了中枢,就可以给出严格的定义了。

再例如,第64课里,由于没说特征序列元素之类的概念,所以里面关于线段的论述都如同用高点、低点定义上涨与盘整一样,不太严格。到第67课说了特征序列之类的概念后,定义就是严格的。所以在第67课里,本ID说本课就是把前面“线段破坏的充要条件就是被另一个线段破坏”精确化了。因此以后关于线段的划分,都以此精确的定义为基础。

为什么说原来的不精确?因为原来没有特征序列的定义,那么线段里都要继续存在类似小级别转大级别的情况。有了特征序列这一概念后,就不再需要这样描述了,这样才能把线段给精确划分。

由于本ID目前的课程一开始没有按正常顺序来,所以这种开始不精确后来再精确的情况才会发生。本ID愿意先不引进复杂的概念,先把大方向给说了,然后再说复杂的概念。这样有一个好处就是,如果理解能力差,可以接受简单、不太精确的方式,这样也没什么问题。例如,像特征序列的分型这样的概念,本ID就严重怀疑有些人理解的概率能超过10%。如果不能精确理解,就用不精确的说法,等有了理解力,对市场了解深了,再学精确的内容也可以。例如,如果你现在只能理解均线系统之类的东西,那也很好。

关键是要精通一样东西。精通就好,就怕半通不通。

缠论点睛

1.缠论包含动力学和形态学两个方面。动力学涉及走势力度的判断,背驰、盘整背驰、第一类买卖点等属于动力学的范畴。形态学主要是以分型、笔、线段、中枢、走势类型等的视角去考察,第二类、第三类买卖点,完全可以通过形态学去把握。

2.利用形态学分解和判断走势,关键在于对级别的理解。一般来讲,趋势中,同级别的推动段与调整段,所挑战的均线都是相同的。可以依据走势所挑战的均线,结合分型、笔、线段来进行分析。

3.对背驰判断没有信心的,可以避开第一类买卖点,单凭形态学与各级别的联动打造一套自己的交易系统。这样虽然降低了效率,但却提高了稳定性。

4.缠论的懒人学习路径是:分型-笔-线段-最小级别中枢-各级别中枢、走势类型。

投资微言

技术面反映基本面,那是指较大的级别来说的。大的级别,譬如周线、月线走势,没有人可以操控。散户可以对高级别譬如周线、月线的走势类型分析来代替基本面研究。

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