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涨停板预测:价格暴涨!触发天然气板块逆势上涨 这些股将演绎跨年行情

时间:2018-03-02 01:37:26  来源:涨停板预测  本篇文章有2916字,看完大约需要10分钟的时间

涨停板预测:价格暴涨!触发天然气板块逆势上涨 这些股将演绎跨年行情

时间:2018-03-02 01:37:26  来源:涨停板预测

导语

“天然气荒”开启蔓延态势,已由北方地区向湖南蔓延;天然气价格的连续飙涨,直接点燃A股行情,板块逆势拉升!天然气涨价给我们带来了哪些投资机会呢?行情传导逻辑又在哪里呢?可以侧重哪些方向呢?

一、“气荒”的前尘往事

市场貌似还是没有摆脱“周四魔咒”,还是比较惨淡啊!但是天然气板块与众不同,强势引领全天行情,佛然股份、贵州燃气迅速涨停,国新能源尾盘也封死涨停。为何天然气能够打破“周四魔咒”呢?

1

就两个字“涨价”!入冬以来,天然气就开启涨价模式,就河北地区液化天然气(LNG)价格而言,“十月一”时LNG的价格才4100元/吨,现如今已经飙升至8100元/吨,几近翻倍了。至于涨价原因,也很简单,供不应求呗!发展至现在,北方地区已经出现“气荒”,还有向南方地区蔓延的趋势

那为什么会产生“气荒”呢?

导火索是华北地区实行“煤改气”数量规模超过量化指标。以河北省为例,河北“煤改气”计划当中,居民煤改气180万户,锅炉煤改气4500蒸吨,但实际居民煤改气预计完成260万户,锅炉改造近11700蒸吨。直接带来的天然气消费增量约有近200亿方。这也成为压垮骆驼的最后一根稻草。

2

根本原因是,我国天然气供给就比较紧张,而增速又非常快。到底有多快呢?进入4月份之后,基本上每月都维持20%以上的增长,全年消费量预计超过2300亿立方。在这样的情况下,北方地区实施“煤改气”,进一步加重供需紧张程度。

更让人无语的是,我国天然气产量增速已接近极限,增加的需求多依赖进口。而且我国天然气进口占比逐年提升!这样以来,会给天然造成更多不确定性。

我国天然气进口占比

比如,出现“气荒”后,有些媒体在报道“俄罗斯趁机提价”。俄罗斯倒是想啊!但签订的协议价格会是浮动的么?协议期限就这么短么?这样的传闻经不起推敲!

当然,天然气出现“气荒”,管理层不能坐视不理吧?发生了什么呢?天然气在疯狂,投资背后的逻辑又是怎样的呢?

二、天然气涨价的逻辑传导

从结果倒推政策来看,华北地区“煤改气”导致气荒程度确实超出市场预期。

管理层也认识到这一点!这不,前不久,中石油内部下达紧急通知要求川渝等地区限制工业用气,保障华北居民生活用气。

随后环保部下发特急文件,表示“煤改气(电)”没有完工的项目和地区,可继续沿用过去的燃煤取暖方式或其他替代方式,保证冬季正常供暖。

这样的操作固然能够解决燃眉之急,可是又会引发“蝴蝶效应”(这个蝴蝶有点大了),直接触发天然气产业链的投资机会。怎么解释呢?

我国天然气消费领域主要可以分为城市燃气、工业燃料、发电用气和化工用气四大类。消费结构与同比增速如下:

天然气下游消费结构

刚才提到管理层要求限制工业用气来保障城镇燃气供应,限制范围包括化工用气和工业燃料。这就不得了了,这样会直接压缩天然气下游产品产能,如尿素、甲醇等;而可替代天然气的煤化工就因此受益了。

而从解决需求的角度来看,天然气涨价优先传导至天然气贸易企业,最受益的将是供气企业,毕竟需要保证居民的用气嘛!其次,LNG贸易企业也可以留意,毕竟,LNG供应的价格弹性较大。

5

当然,从受益潜力的角度来看,国内天然气产量增长多依赖非常规天然气的增长,也就是页岩气、煤制气、煤层气等,这些资源的探明率比较低,可挖掘的潜力很大,值得继续关注。

三、热点传导的可能顺序

通过分析,天然气价格上涨带来的利好如此之多,问题是投资的侧重如何把握呢?投资的时间周期应该如何测算呢?

6

结合政策和市场表现来看,优先可以留意涉及供气的天然气贸易企业,如百川能源、当然,拥有气田资源的企业优先。

其次,受到政策影响,工业用气受到限制,在推高气头化工产品价格的同时,可替代气头化工产品的煤化工企业受益。

天然气限用概念一览表

最后,可以留意涉及油气开采的企业。毕竟,国内油气开采企业开始扭亏为盈,相关的装备企业也开始走出困境,业绩也出现反弹。

汽油开采概念一览表

而从时间周期上来看,冬季是天然气需求旺季,在政策不出巨大调整的情况下,天然气涨价有望持续到供暖季结束。所以,接下来,天然气的行情有望继续演绎。

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