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短期有反弹；继续看好日韩、券商、基建

【看数据】

看数据

首先声明，目前是C浪下跌中，调整目标2800。赚钱就跑是未来主要策略！

1、盘面信号。

平开后反弹，全天缩量震荡。成交额1481亿，上午857亿，下午623亿。

2、热点：芯片、肉、军工、汽车领涨；白酒、有色领跌。

今日芯片为首的科技股出现大涨，使得今日有一定的赚钱效应，带动情绪回暖。而目前市场风偏依然不高，所以涨价类的肉被资金关注；而汽车的上涨我认为是7月底的经济会议，可能会出台刺激汽车消费的政策。这个方向值得关注。

领跌的白酒则是受到水井坊业绩不及预期的影响，另外烟草税也影响到白酒的消费，需要注意白酒的风险。

3、市场情绪

自然涨停50家，剔除“ST股”有4家跌停。从情绪看，前几日情绪已经是冰点，需要恢复。所以这一次的指数反弹定义为“情绪恢复”反弹，是超短的反弹，不是中线反弹！

结论：有反弹，看好旧城改造、日韩、券商。

【市场数据梳理】

市场数据梳理

热点点评：

芯片（日韩）、油气、基建、券商、安防

安防

相关个股：海康威视、大华股份、迪马股份、苏州科大、蓝盾股份

基建

点评：消息指政*治*局将于7月底召开会议，根据主流机构观点本轮政策重点是“新基建”。

基建包括很多方向，最近的是其中6月19日国务院出台的旧城改造，其次是6月17日初代的川藏公路。

今日一带一路的老龙头国际实业、西部建设出现上涨。其中国际实业涨幅一度超过5%。看来资金对一带一路的情绪较高。值得关注。

相关个股：梅轮电梯、快意电梯、康力电梯；蒙娜丽莎、中航善达、天健集团等

设计总院、四川路桥、国际实业

当然“新基建”不仅是旧城改造，今日“锂电池”“光伏”的涨幅较大。由于三季度“光伏”板块是装机高峰期；三季度宁德时代量产811电池，所以都是的关注。

相关个股：隆基股份、阳光电源、中来股份、宇晶股份、上机数控

芯片：华*为+缓和+日韩

日韩（oled、储存芯片、氟化工）：继续看好

相关个股：联得装备、精测电子、京东方A

兆易创新、朗科科技、紫光国微

巨化股份、多氟多、三美股份、滨化集团

油气：潜能恒信6板，但是小弟没有跟风，油气板块可以关注，毕竟是此板块有市场的最高标的。

相关个股：恒泰艾普、中曼石油、杰瑞股份、厚普股份。

【妖股高度】

6连板：潜能恒信（油服）

4连板：九鼎新材（新材料）

3连板：聚灿光电（半导体）

2连板：雪峰科技（业绩预增）

【宏观策略】

7月的总体策略：防守

政经包：

在外部矛盾成为未来常态后，会动用什么方向“弥补”损失呢？

四大方案：

1、刺激消费，减税。汽车、家电、大消费迎来利好，助攻新基建、光伏、新能源等建设（注意不是PPP）。

2、财*政方面，既要保持流动性又要继续去杠*杆。调整房*地*产限价限签；

3、货*币方面，可能进行量化宽*松（购买债券和其它资产）；利好国内核心资产。

4、金融方面，可能下调印*花*税，放松银行理财和长期资金入市。

所以家电、地产、新基建、新能源、核心白马都会收到助攻利好。不过只要反弹就绕不开金融！