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鹰眼实盘:周末刷屏的消息

2021-09-26 22:49:34  来源:鹰眼实盘  本篇文章有字,看完大约需要7分钟的时间

鹰眼实盘:周末刷屏的消息

时间:2021-09-26 22:49:34  来源:鹰眼实盘

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孟晚舟回国的事,昨天是刷屏了,想必大家都知道了。

说实话,这事情来得还是挺突然的,按之前的时间点,至少得到十月后。

随后,我就看到另一则新闻:

《华尔街日报》9月24日报道,美国商务部长吉娜·雷蒙多在接受该报采访时表示,她将寻求改善美国与中国的商贸关系,称这对于双方都有利。

嗯,美国终究是熬不住了,急于解决中美商贸问题,而孟晚舟事件是必须给我们一个答复的。

再看两则消息:

美联储主席鲍威尔:从未真正看到过这样严重的供应链问题,从未看到过美国经济伴随着如此严重的用工荒。

9月23日,美国最大的连锁会员制仓储量贩店开市客(Costco)宣布将重新实行限购,范围包括卫生纸、清洁产品和瓶装水等生活物品。

可以看到,美国的供应链问题是史无前例的的,而且已经开始严重影响居民日常生活了。

对于拜登来说,每一位居民都意味着明年中期选举的成败。而最新的民调已经显示,九月特朗普的支持率开始超过拜登。

拜登不得不设法尽快解决该问题。

之前美国一心想撇开中国构建新的供应链,以为依靠东南亚就可以替代中国,如今在疫情袭扰之下,东南亚也全部倒下,唯有中国屹立不倒。

如今的美国,不得不怀念一个不愿意面对的事实,过去十多年,是中国物廉价美的商品成就了美国“低通胀,稳增长”的美好景象,而如今也不得不承认,在未来相当一段时间里,也只有中国才能完成好该角色。

不出意外的话,接下来,中美贸易问题很快会有新进展。

对于A股来说,外围环境转好,自然是好事一件。

......

此外,难免有人会担心,自主可控板块会不会受到冲击。

其实,在上述采访中,美国商务部长表示,美国商务部仍将继续限制华为获得先进芯片。

不过,市场难免推测,后续随着中米谈判展开,华为事件会缓和或解决。之前被压制的华为产业链大概率会得到修复。

同时,市场会担心自主可控的进程受到影响,自主可控方向短期会承压。

不过,美国试图遏制我国发展的野心已经众人皆知,所以自主可控的趋势是不会改变的。若大跌,后续只会提供更好的机会。

......

市场现热门的另一个话题,就是周五海天味业的涨停。

海天味业作为食品饮料的龙头,如今他强势涨停,市场难免会考虑:食品饮料板块是否会卷土重来?

海天味业涨停的导火索是海天准备进行产品提价,提价幅度为5%。

提价自然是好事,尤其在食品饮料,提价容易,降价难,所以一旦提价成功,后续原料成本一旦下降,就意味着滚滚的利润。

但问题是,想提价,和提价成功,是两码事,比如去年海天想提价,但是对手不跟进,结果还是取消了提价计划。

上两次提价成功,是在2014年和2016年,当时渠道库存低,终端需求好;而如今库存高,终端需求疲弱,本次提价成功难度还是挺大的。

食品饮料作为A股过去两年最热门的研究方向,熟知上述情况的资金自然是数不胜数,周五海天能涨停,更多是因为之前跌太多了。

但是,想持续大涨,我觉得概率不高。

不过,我翻看了一下,食品饮料有些细分方向估值的确不贵了,而技术上也走出筑底形态,若是定位中长期布局,还是可以看看的。

......

周四文中,我写到:高低切换接近尾声。

不幸言中。周五煤炭、钢铁、有色等周期股方向均是大跌,而从技术角度,他们上升趋势也完全被破坏,这波周期行情大概率要结束了。

与之同时,周五先进制造的光伏方向大涨,也符合周四的预判。周五也出现不少赛点区域买点,试仓的做好跟随就是。

周期一倒,接下来大概率会是白马股和先进制造的轮动表演。要试仓,就在这里找机会。白马优先消费医疗和CXO,先进制造优先锂电和光伏。

......

周五没交易。持有的光伏和锂电均有所修复,就继续跟随。

下周是长假前的最后四天交易日,我估摸长假期间不会有啥大事,所以我还是倾向持股过节,除非个股出现破位走势。

周期一倒,资金会寻找新方向,可以多留心光伏和锂电的赛点区域的试仓机会。

不过节前建仓,也不要过猛,谨慎者控制点总仓位,也没问题。小心点总没错。

就这。

关键字: 大跌海天味业趋势
来源:鹰眼实盘 编辑:零点财经

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