近期，“名不副实”的基金被列入了重点监管范畴。
所谓“名不副实”，通俗的话，就是挂羊头卖狗肉，比如一个名为“创新成长”的基金，却全仓买入金融股。
拍脑袋也知道这很不合规矩，但是在实际运行却频频出现。
俗话说，事出蹊跷必有妖。其实，细想一下也很正常，以某创新成长基金为例，基金当时成立，就是为了蹭科技股的风口，结果发行后，科技股出现颓势，于是就不想买了，就转成买其他的。
从投资角度，可以理解，但从基金的契约精神角度，就是毫无底线，所以被整顿也很正常。
既然被整顿，这些“名不副实”基金就得调仓换股，难免会对市场造成冲击。
这些基金敢于跨线，无非是为了追逐最新的风口，如今他们调仓，受最大冲击的，自然就是近期风口上的板块。
8月初，名不副实”基金现象被披露，从而开始陆续整顿；而6-8月风口上的板块是先进制造，如此算来，先进制造会是受影响最大的板块。
这对原本疲弱的先进制造，自然不是什么好消息，不过，这些基金8月就开始整顿，整体规模也有限，冲击很快就会过去。
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这两天讨论最热闹的股票，莫过于中国石油了。
老股民都知道，中国石油是稳居A股渣男排行榜前列，“问君能有几多愁，恰似满仓中石油”此句名句更是把中国石油定死在耻辱榜上。
但是，中国石油近期是画风大变，大家可以先欣赏一下他近期的走势，是不是犀利无比，俨然像只小盘股，大家戏称“铁树开花”。
要说煤炭、有色等资源股涨，我们随便掰扯掰扯，都能拉出几条理由；但要说中国石油为何大涨，我是绞尽脑汁，也编不出一个足有说服力的理由。
不过，人家就是涨了。
市场永远是大爷，不过当这种无厘头的都能大涨时，往往意味着市场情绪进入疯狂阶段。
物极必反，离消停也不远了。
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昨日文中写到，先进制造再次面临中期方向选择。不幸的是，今天全部选择往下；更不幸的是，三大支柱都跌破赛点区域。
光伏跌破赛点区域。
半导体跌破赛点区域。
军工跌破赛点区域。
仅剩新能车一根独苗，保持震荡格局。
目前来说，局势很危急，但未到不可收拾的地步，就看接下来能否尽快展开修复。
形势大于人，在重新站稳赛点区域之前，短期还是以谨慎为上。
中期来说，光伏和锂电的景气度是明确的，趋势不改，跌下来只会是大机会，现在要做就是耐心等待他们的企稳。
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今天是大面一碗，持有的光伏和锂电均是大跌，知道会有调整，不料来得如此凶猛，真是肉疼。
今天进行了调仓。按纪律减了光伏，同时加了消费医疗，完成仓位的均衡配置。
接下来，一看锂电和光伏何时企稳，二看白马股主要是医疗方向能否展开有效反弹。
光伏若企稳，会择机买回来。
就这。
