昨日文中说到，白马股和先进制造战斗远未结束，先进制造一时的大跌，改变不了其主线地位。
今天，先进制造就展开了疯狂反攻，锂电、光伏乃至半导体都是批量涨停。你看板块指数，新能车ETF涨了8.7%，光伏ETF涨了7.8%，你就知道先进制造方向有多火爆了。
我觉得现在用疯狂都不足形容当下市场的气质了，以光伏胶龙头福斯特为例，昨日跌停，今日涨停，1200亿市值的公司，硬是被玩出跟几十亿市值妖股一样的味道。何止是疯狂，说癫狂也不为过。
其实，这两年一直泡在市场的朋友，会发现这个场景似曾相识，曾经的白马股不也是这样的吗？
我当初在白马股上，就吃过亏。当贵州茅台PE涨到30倍时，我分析了一通，认为茅台PEG已经达到2-3倍，茅台价值已经充分兑现，没啥大看头了，结果茅台PE涨到60倍。
当时，我就明白一个道理：如今的市场已经具备癫狂体质，主线板块趋势一旦形成，其疯狂程度远非理性可以分析。
同时，更加深刻地体会到《周期》中的一句话：
市场情绪总是在极度多和极度空之间摇摆，从来不在中间位置停留过。
此后，我不再简单地以估值测顶，而是更加积极地拥抱趋势。之前在白马股上吃过的亏，今年在先进制造上总算是找回来了。
随便再说一句，今日的白马股状态，早晚一天也会降落在先进制造身上，所以不要迷信YYDS，顺势而为才是王道。
......
错过先进制造的朋友难免觉得郁闷，不要说你们了，现在没有布局先进制造的机构更郁闷。下图所描述的情形，就是当下踏错节奏机构们的真实写照。
其实，在七月锂电进入中期调整，我给未上车的朋友支过一个招，就是试仓仓位与跌幅匹配法，就是试仓的比例和跌幅相符，比如跌10%，就试仓10%，跌30%，就试仓30%。按该方法实践的朋友，到今天收益都不菲。
现在已经在先进制造上拿到先手的朋友，接下来要做的就是做好跟随应对，吃足趋势的红利，不要轻易被甩下车。具体跟随方法，可以参考《如何止盈》。
若今天再问我能不能买，老辰友都知道，我一向是不支持追高的，最安全的做法还是等下一次调整，次之的方法是找先进制造方向，这波滞涨股的补涨机会。
......
再说一下疫情的影响。
近期疫情形势愈发严峻，很多朋友担心对股市会形成冲击，其实不用担心，比起现实，股市真正重视的是预期。
经过去年疫情爆发全过程，市场对疫情的影响已经有充分预期，所以即使疫情再次扩散，也很难有去年2月那样的冲击力。
反倒是市场会认为疫情的扩散会加速官家的放水，而放水则是高溢价股票最好的推手。近期抱团股的企稳、先进制造的大涨，也有这方面的因素。
......
今天继续卧倒。享受了一把全仓涨停的味道，这市场太疯狂了~
之前跟我一起死抱光伏硅料龙头的朋友，今天总算是爽了一把。是价值，早晚会回归。
当然，还需加个前提，就是得在主线板块上。若不在主线板块上，即使股价再低估，调整数月甚至数年，不能回归价值也很正常。要不说价值投资难，难的不是价值分析，而是持股心态。
而趋势投资的问题就是上涨越疯狂，结束的时候也会越惨。不过，现在先进制造的趋势显然没有结束，就好好享受当下的泡沫吧。
