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鹰眼实盘:跌惨了

2021-07-26 22:05:09  来源:鹰眼实盘  本篇文章有字,看完大约需要7分钟的时间

鹰眼实盘:跌惨了

时间:2021-07-26 22:05:09  来源:鹰眼实盘

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今天,茅20为首的白马股是跌惨了,我简单罗列一下:

华熙生物,医美龙头,-18%

爱尔眼科,眼科连锁龙头,-10%

通策医疗,牙科连锁龙头,-10%

智飞生物,疫苗龙头,-9%

五粮液,白酒龙头,-8%

万科,地产龙头,-7%

中国平安,银行龙头,-6%

至于其他各种茅多数跌幅都在5%以上,局面真是惨烈。想想年初还备受推崇的茅20,如今已经成了破鼓万人捶。

说起诱因,无非两个:

1、周末出台的教育双减文件

2、地产管控再次升级

不过,明眼的朋友发现今天主跌的是医疗医药乃至消费,好像跟上述诱因没啥关系。

这就不得不提大家平时经常提及的三座大山:教育、房子和医疗。如今教育和房子已经重拳出击,市场担心接下来的医疗也会出台类似政策,尤其是年底新一轮的集采。

现在回想官家在百年纪念中的发言,让大众过上幸福生活,从近期房市和教育的管控来看,官家是认真的。三座大山的暴利时代,要画上句号了。

......

还有一个方向性的变化,值得大家重视。这是我今天看到的一篇券商报告,报告的核心观点就是我国的国策会从以服务业为主的美国模式,转变成以制造业为主的德国模式。

我很认可他的观点。

无论是上一轮的中米MYZ,还是去年的疫情,我国能占有优势,一大原因就是我国有坚实的制造业体系。

现在再看美国以金融为核心的服务业,还是存在很大问题。不仅会导致制造业空心化,还得以全球霸权为基础。前者不是我们想要的,后者不是我们短期内能具备的,所以美国这条路是走不通的。

那全力挺进制造业就成为我们的最佳选择,先进制造业会是未来几年最大的风口。

大家切莫不可忽视这些时代的大趋势,我一直有个观点,大多数人资质都是差不多的,之所以区别巨大,根本原因是有没有踩上时代的风口。

过去二十年做地产的、过去十年做互联网的,收入明显高于平均水准,不是他们特别牛,只是他们踩上时代的风口而已。

今天消费股大跌,而先进制造-锂电、光伏、芯片乃至军工还很坚挺,也有这方面的原因。

......

今天,三大指数均跌破警戒线,按规则,大环境由安全转向风险区域。

不过,细究板块结构,会发现主跌的是白马蓝筹股,像芯片、锂电、光伏乃至军工等走势均保持良好,可以看出,今日股市是结构性杀跌,而非宏观环境变化导致的。

所以,我对于大环境依旧不悲观。

但是,需警惕的是方向性的变化。

今天主跌的消费医疗,短期内怕是难有大作为了。除了上文提及的原因,更重要的是他们的估值太贵,比如华熙生物即使今天跌了19%,估值仍高达180倍。

不过,等他们调整充分,届时又会出现不错的低吸机会,现在先让他们充分消化一下再说。

未来的资金会进一步涌入先进制造,这是接下来重点挖掘的方向,半导体、锂电、光伏、军工仍会是短期重点。

......

今天无操作。持有的光伏锂电盘中一度跌幅很大,不过我还是选择不动,主要原因就是我上述分析的,大环境不悲观,先进制造依旧是大方向。

纯技术来说,的确转入风险区域,谨慎的,等指数企稳也行。接下来,若白马股再持续杀跌,不排除先进制造也会被带下来,所以,已经持股的可以适当提高跟随线。

后续一旦大盘企稳,可以继续择机低吸先进制造方向。

炒股就如打战,需根据自身情况,针对各种情况,制定好应对之策,这样无论局面如何变化,都可以应对自如。

就这。

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