这两天，国内疫情又有抬头迹象，真是防不胜防。
英国变异的新冠病毒也在国内出现，该病毒传染性比之前增强70%，防控起来难度会更大。
我国之前防控的很好，所以越来越多人不把疫情当回事，但近期疫情抬头迹象明显加速，大家还是不可掉以轻心。
前天卫健委已经出台最新防控措施，要求农村返乡人员7天需做一次核酸检测。
今天已经有地方跟进，并把返乡人员的要求范围，从农村扩大到整个地区，要求更严苛。
相信，后续会有更多的城市跟进。
其实，用意很明显：希望大家原地过年，减少流动。
从防控角度来说，这无疑是成本最低、成功率最高的方法了。
我原本计划下周回家了，现在还是决定留京过年，回头找个时间回去，就不添乱了。
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在疫情抬头和新防控措施的刺激下，前期一直调整的医疗和医药板块这两天是连续大涨，市场画风大变。
细分析下来，有三股力量在里面。
第一股，的确是疫情抬头导致的。比如核酸检测，现在七天一检测，核酸检测需求是大大增加。
第二股，是业绩驱动的。这两天CXO发布的年报业绩都非常惊艳，导致CXO集体大涨，屡创新高。
第三股，还是抱团导致的。尤其消费医疗，比如爱美客、爱尔眼科、通策医疗等，原本是疫情受损股，结果也是大涨。
不同推动的力量，交易策略上还是要区分对待的。
第一股，还是一波流行情。毕竟疫情不可能持续，现在是最后的回光返照了，做一波就得溜了。
第二股，中期仍有看头。毕竟业绩增速30%以上的医药板块，不多了；后续能像样调整一波，还是可以考虑的。
第三股，长期有看头，短期纯粹靠情绪。如今的估值，我是下不了手了。
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TMT这两天是连受打击，昨天是新能源抢了风头，今天是医药股抢了风头。
市场的总人气是有限的，有人抢了人气，调整也就很正常了。
细分来看，TMT的分化，很是严重。
以ETF为例，电子ETF今天也就跌了0.5%，而半导体ETF则跌了2.6%。
即使大跌的半导体板块，内部分化也很大。比如一线的韦尔、圣邦、闻泰基本都没怎么跌，但像封测段的长电、华天等跌幅就很大。
同为主线板块，个股走势差异也非常大，所以优选一线个股是非常重要的，否则宁可做ETF。
现在最大的问题是，TMT的主线地位能保住吗？
我觉得，问题不大。
疫情终究是“秋后的蚂蚱，蹦跶不了几天”，受益于疫情的医药板块自然也是如此。
医药一熄火，TMT很快就会拿回主导权。
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行业ETF情况：（具体用法，可在公众号主页输入“临界点”查看）
创新药159992：多头，临界点1.25
消费ETF159928：多头，临界点4.98
新能车515700：多头，跟随临界点1.96，短期2.09
券商ETF512000：多头，临界点1.1
5GETF515050：多头，临界点1.19
半导体512480：多头，临界点2.05
电子ETF515260：多头，临界点0.96
军工ETF512660：多头，临界点1.17，短期1.3
今天行业ETF均未触及临界点，介入的，继续拿着就是。
今天，抱团现象继续，南下资金已经开始缩量了，场内资金的逼空初见成效。
不过，证券时报昨天再次点名批评抱团现象，抱团的资金们估摸很快又得歇歇了。
近来市场分化极为严重，轮动也是异常飞速，盲目跟风非常容易挨揍。
年后指数不断涨，但亏钱的人相信不在少数。
与其做个跟风少年，不如老老实实看住主线板块，盯住龙头个股，等合适的买点。
比如主线板块里的光伏，这两天已经大涨10%+，丝毫不吃亏。
今天，微调仓位。新能源强势，TMT中的面板、智能汽车、券商龙头都是稳稳的，继续捂住。有只TMT个股触及减仓，那就减仓，继续加码新能源。
主线板块：光伏、锂电，TMT（信创，云计算，半导体，果链，面板，物联网，LED，智能汽车）， 券商
就这。
