节前，一直担心五一期间出幺蛾子；不幸的是，真出现了。
5月1日，特某再次发声，要让中国赔偿疫情损失，并宣称将对中国加征关税。
美股应声大跌，A50大跌4%+，跟去年五一如出一辙。
而据路透社昨日报道，美国政府已经在讨论全速推进供应链去中国化，并计划对我国加征新关税。
看来，特某这次不仅仅是纯粹打打嘴炮，还想有点实际动作。
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其实，在节前，特某已经升级对我国的半导体进口限制；与之同时，新闻联播罕见地连批美国国务卿蓬佩奥。当时，我撰文表示，闻到一些不同寻常的味道。
而至今，新闻联播已经7连批美国政客的无耻，仅次于去年MYZ的8连批。我国对外历来追求和气生财，当我们选择正面硬刚的时候， 往往说明私下协商已经破裂，正面开战随时都可能发生。
现在虽然尚无法确定特某还会出啥招，但确定的是，接下来半年里，中米两国之间的紧张气氛会越来越浓。
如今，总统大选已经成为美国两党的第一要事，中米关系则是他们绕不开的话题。
据皮尤研究中心的最新调查显示，美国民众对中国持负面看法的比例，已经攀升至67%，创下十几年来新高。在这个大背景下，美国两党只会大打反华牌，以讨好民众。
特某更是深得反华牌的精髓。比如，当下特某身陷疫情泥潭，治理疫情不力已经成为民主党攻击他的主要工具，特某第一反应就是将疫情全面甩锅中国。如此一来，一方面可以让民主党无法借助中国的疫情成绩反衬他的无能，另一方面还可以借此标榜自己反华的态度，一举两得。特某的反华牌，可谓是用得如火纯青。
而随着总统大选的不断临近，美国两党尤其特某对反华牌的使用频率只会越来越高。
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不过民主党更多只是打打嘴炮，而在位的特某却具有动用实际行动的能力。我上周写过，出现以下三种情景，特某会继续升级反华牌：
1、美股大跌；
2、美国疫情失控；
3、特某支持率下滑。
目前来看，三种情况的概率都在提升。
首先是压力越来越大的美股。
周末，投资大师巴菲特在股东大会上，表示他继续看好美股，但实际情况是，巴菲特公司持有现金已经创历史新高。
而在美股三月底开始的这波反弹里，巴菲特也完全没参与，反倒是在低位卖掉所有的航空股。这些都说明巴菲特并不看好美股的后市，尤其是当下的美股。
今日，著名做空公司-浑水创始人，称如今的美股估值不合情理，后市方向应该是大幅下跌。
唱空美股的队伍，是进一步壮大。
其次，疫情也不乐观。
据纽约时报报道，美国一份政府内部文件显示，到6月底美国每日死亡病例或翻倍，每日新增确诊将高达20万。
我也不清楚这数据怎么预测出来的，直观感觉有点夸张，不过也反映了美国当下不容乐观的疫情。
再次，特某支持率承压。
原本疫情给特某加了不少分，支持率一直抬升，直到近期特某宣称往人体直接注射消毒水，可以快速消灭疫情病毒；美国居然真有人信，结果搞出了一系列医疗事故。
事后，特某为了避免巨额的赔偿金，戏称自己是在开玩笑，一口否认他的责任，结果导致支持率快速回落。近期特某忽然加快出手反华牌，也正是这个原因。
这一切都还是刚刚开始，往后形势会更不乐观，特某的反华牌随时可能升级。
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不过，经过前两年激烈的中米MYZ，特某现在手中能用的反华牌，已经不多了。
对于特某宣称的加征关税，我觉得概率不高。
之前中米已经打过N轮关税战，特某是用上了一系列的大招，终究没占到便宜；而如今美国深陷疫情泥潭，经济下行压力倍增，继续升级关税战，我觉得概率不高。
比起关税战，我觉得更大可能会继续升级的，是科技战。
我国科技的弯道超车，才是美国最大的担忧；继续升级对我国的科技封锁，全面遏制我国高科技的崛起，更符合美国的初衷。
具体手法，比如升级台积电为华为制造芯片的限制，限制我国更多手机商使用谷歌套餐等。
其次，是弯弯。
弯弯牌算是美国手上现在为数不多，对我国有单方面杀伤力的牌。近期美国已经不顾曾经的中美联合公报，鼓弄弯弯加入国际卫生组织；等后面搞不定我国，弯弯牌怕是会用的更频繁。
再次，就是舆论战。
之前，美国一直炮制中国威胁论；现在，美国在拼命鼓弄中国疫情负责论。希望借此，统一全球势力，围堵中国。
不过，截止目前来看，美国的舆论战基本宣告失败。
还有，就是金融战。
首当其冲的会是中概股。接下来，恐怕会是对中概股的大屠杀，借此引发中国企业的信用危机。
至于，否认中国拥有的美债，把中国踢出swift国际结算系统等极端手段，使用的概率很低。
美国若搞这些动作会严重损害美国的信用，而信用是美元乃至美国全球金融体系的根基所在。这种自毁根基的事情，若不到万不得已的地步，有点理智的美国政客都不会同意的。
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对于我国来说，关税战和舆论战倒是不怕，科技战，弯弯牌和金融战则是危和机并存。
打好了科技战，可以加速我国的自主可控；反击好了湾湾牌，可以加速弯du的破产；打好了金融战，会促进我国国际信用的建立。
今年下半年，将或会是见证历史的时候。历史总是会以我们意想不到的的手法，推动历史车轮的前行。
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鉴于大环境的不稳定，我的投资主基调依旧是以谨慎为上，控制好总仓位，只低吸，不追高。
明天A股低开，已是必然；接下来的行情大概率会复制去年五月的窄幅震荡行情，直到完成与美股的共振见底。
板块方面，重点关注主线板块中的半导体和锂电池，尤其龙头个股的回调机会。
我继续维持4成仓位，静待龙头个股的回调企稳机会。
就这。
