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鹰眼实盘:此要事,或再起大波折

2019-09-23 22:37:03  来源:鹰眼实盘  本篇文章有字,看完大约需要8分钟的时间

鹰眼实盘:此要事,或再起大波折

时间:2019-09-23 22:37:03  来源:鹰眼实盘

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上周四提醒,周五若没站稳趋势线,可以减仓。没料到,今天盘面杀得这么惨。

其实,我上周五减仓的个股,今天依旧逆势上涨;但考虑到大环境,该减还是得减。

今天,尾盘虽然出现反弹,但我对大环境却愈发谨慎。

在上周五文中,我说了两个原因,其中一个是短期套利资金离场,A股资金压力增大。今天北上资金的流向,进一步验证了这一点。

近一个月,北上资金不断加仓A股,流入750多亿;而今天大盘下跌,按道理更值得买入,结果北上资金却现净流出。可见,这班资金就是冲着指数扩容来的。

鹰眼实盘:此要事,或再起大波折1

如今指数扩容结束,北上资金的流入速度就会大大降低,甚至流出,A股的增量资金会大打折扣。

与之同时,我还担心另外一件事,就是MYZ.

近期,美国减免110项输美中国商品关税,该消息被很多大V称之为利好,我实在不敢苟同。

其实,这是17号的事情了,但周末才在国内广为传播;这时间差有点奇怪,颇有“老乡别走”的味道。

其次,美国如此快跟进减免,说明中米双方在MYZ中的主动权有所转变。

我反而有种不好的感觉,觉得十一后MYZ或再起大波折。节后,我方再无顾忌,或会利用这个机会乘胜追击。结果就是,要么完胜,要么再起大波折。

若光看消息面,的确整体偏暖;不过个人感觉很不好,我还是选择稳健为上。

今天,科技股再次成为支撑盘面的核心力量,很多科技股是逆势飘红。

有三条消息的催化:

1、长鑫存储DRAM项目投产。

DRAM,就是我们平时常说的内存,是电子产品中最常见也是必备的元器件之一。之前一直被美国和韩国垄断。

长鑫存储的量产,标志我国在内存芯片领域取得关键性的突破,在自主可控的道路上再下一城。

相关的个股也应声而起。兆易创新是长鑫存储的投资方之一,北方华创是设备提供商,中国长城则是国产硬件综合应用商,都涨的不错。

如果你细看这些科技股的业绩,发现他们的业绩实在不咋样。我之前讲过这个现象,对于此类技术卡位成功的龙头股,资金做的是未来的预期,短期业绩倒不是那么重要。

不过,由于缺乏业绩的支撑,其股价波动性也会很大。像我这样希望有业绩作为安全边际的投资者,就搞不了这种票。

2、苹果线下销售场面超预期。

上周五,苹果线下店正式开售iPhone11,场面还挺火爆了,再现排长队购买的场面,很超市场预期的。

我之前说过,苹果产业链估值整体偏低,若苹果销售超预期,将有望迎来估值修复。

短期是有一定空间,但我个人还是觉得上涨的空间有限。一般来说,苹果产品刚上市时,都会有1-2个月的热销期,后续才是真正考验的时候。

我觉得要做苹果产业链的个股,最好该个股除了苹果业务外,还有其他与苹果无关但景气度出现反转的业务。比如环旭电子,主做苹果产品的封装,其sip封装技术,比较适合未来5G方向,他就很可能摆脱苹果产业链的负面影响。

3、华为MATE30发布。

华为mate30还是采用安卓系统,但未能使用谷歌的服务,在欧洲的销量还是会受到很大影响;国内预售也已经开启,目前来看还是比较火爆,光天猫和京东两个平台,预订数量就超过12万。整体销量应该还是很乐观的。

同时,明年开始,国内只有支持SA(独立组网)的手机,才能入网;目前来看,只有华为量产此类手机,华为的竞争优势很明显。华为的手机产业链,还是值得大家持续跟踪。

未来两年,5G加速建设,5G手机放量,是确定性事件,相应的上市公司业绩也会大幅上涨;现在股价的确已经兑现了今年的业绩,但未来还有空间。对于此类个股,现在不是怕跌,是怕他不跌。

今天,上证下跌0.98%,创业板下跌1.22%。半导体和元器件涨幅靠前,农业和仓储物流跌幅靠前。

上证今天的下跌,从技术上确认了上升趋势的结束,现在就耐心等待新趋势的形成。

鹰眼实盘:此要事,或再起大波折2

大环境趋于不稳,操作上需多加谨慎;建议适当控制仓位,个人认为五成以下为佳。

另外,大家需注意一下,今晚阿里在美股的走势,若出现大跌,就是个很不好的迹象。具体原因,有点敏感,我就不说了。

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