和平万岁,东北亚出现了和平的曙光,所以说投资者还是很敏感的,就可以长长地吐一口气了。前两天暴跌的不像样子的港股也止跌回升,哇,腾讯就起来了,是不是啊?伟大的将继续伟大,这个话题放这里,因为待会儿还有故事要跟大家讲!
噢,是因为恐慌情绪得到了化解,恢复性的上涨?对啊,我是这么看的。而另外还有积极的因素呢?你也知道了,那就是新闻创造财富。最大的新闻是什么呢?大数据。噢,你看这个大数据它带动的不仅仅是大数据的运用,在政务,在电信,在交通等等等等领域,而是这个大数据三个字把科技股整体给带动起来了。所以今天跑的快一点,我们注意到创业板也好,中小板也好比较多,原因何在?在于这里。大家又找到了一个吹泡泡的理由,但是我告诉你这个理由实际上并不强大。雄安的教训并不太遥远,千万不要在这个年报当前的当口,只是因为概念炒作,又把自己陷入万丈深渊。追高就是送钱,买单呐。今天当然是非常来劲的,大数据是很有劲的。但是我请诸位仔细的好好想一想,我们的数据在谁的手里边?尽管在方方面面,应该我们所有人都有共同点的,我们的数据在bat手里边,我们用百度搜索,因此我们的数据它那里有,我们用阿里巴巴去网购,因此在阿里巴巴那里,支付宝那里有我们大量的数据,微信呢?那就更不用讲了。
要说大数据的真正大赢家在哪里?我想你觉得跑的过三家的有吗?伟大的将继续伟大。现在这一些做数据的前途大不大呢?国家战略所向有前途,但是效果好不好呢真还不一定。以前就有一家上市公司已有这样的案例了,叫网速科技。以前他跟bat公司是合作关系,现在呢?bat公司要自己做了,就变成竞争对手,最后它的业务一落千丈。你哪里干得过bat这种巨无霸呢?前两天跟大家分享的人工智能也是这样的,不是说只有你能干,不是这么回事儿,门槛不像想象的那么高,你包括语音识别,你以为你一花独放吗?人家后来居上,速度很快,所以合作变成了竞争。后来的小公司要突飞猛进,要成为伟大太难了。这是我的观念,我提醒大家注意,因此这个大数据短期受到新闻驱动,它是个焦点,游资趁机干一把啊,感觉这个是高举红旗啊,但是雄安的红旗也够高的,投机是肯定不行的。那你已经后知后觉了,还要继续等到明天排队涨停吗?我告诉你,涨不动了,就要准备卖了。因为大部分是泡沫,没有实质的成长,只是概念。
而有没有优秀的呢?有,但是有优秀的不是这么个干法。那我的理解最优秀的是bat,阿里巴巴、腾讯、百度,这是优秀的。大数据如果是未来的潮流的话,伟大的将继续伟大,投资伟大的公司,仍然不晚。那是啊,新经济需要这些新的内容,人工智能也好,大数据也好,但是谁最终能够占优呢?你的独门暗器是什么呢?如果你练不成独门暗器,你会的别人也会,你干不过bat的。这是我对这件事情的看法,因此这一拨刚开始的概念投机在大数据上面的,你动作快一点啊,只是当作短期的介入。涨不动要懂得卖。经过时间的检验,市场的检验,最后真的你在大数据领域能够总领群芳,那来得及的。情愿做梅开二度,也不要因为这个突发的消息去赌高点,堵不好就出问题了。那今天还有朋友也在跟我交流,科技股热闹了嘛,大家也注意到了这个资产重组,今年涨幅得冠军的江南嘉捷（601313）,它代表的背后是站着360借壳上市嘛,从360这3000多亿的市值值不值?
我呢?我的观点是什么?因为我的水平也不够,也难以做那么大的学问。但是呢我就看到有一点,但我也不知道360是不是马上能够补足这个短板,哪一点呢?未来的王道在哪里?在于移动端。移动端的王才是互联网家的真正王者。但是非常遗憾的是,360跟你正在使用的手机目前有关联吗?暂时还没有跟我关联。未来它能不能够关联上后来居上,我不知道,但是就现状而言,这个会不会高估了呢?我谈一点我们分析市场的方法,来给朋友们做一个借鉴和参考。哦,整半天是这么样的哦,因为短期市场的情绪缓和,所以说呢卖压减轻,再加上有个火星子点燃了这么一个一大片的大数据,由而引发的对科技股的支持,所以带来了今天这个反弹。不过这个反弹大家都注意到了,叫做无量反弹。没有成交量。所以说你一定要说买盘有多强,今天力拔山兮气盖世,我看还谈不上,应该说今天是卖盘比较虚弱而已,不愿意卖了。
虚弱之处我再讲一个你就明白了。因为没有资金量啊,能够支持多个热点吗?很难,比如说天然气紧缺应该可以成为一个热点呐,够热吗?热不起来,就大数据比较厉害,因为钱抽光了没有钱来支持这个新的热点了,照理说也不错啊,这个逻辑对不对?那天然气销售价格的上涨,天然气替代品需求的增长,给相关都会带来机会吧?但是市场为什么不热呢?钱不够啊,所以说小心是必要的。成交量不足以支持现在快速的回升,撑不住上去就有套牢盘。你不管今天这个前期的抱团取暖的酒啊,保险啊又有所活跃,它冲着什么来的?我认为是冲着年报预期来的。但是已经破神功啦,要再掀狂潮,这个难度就比较大了。反弹不创新高,基本上就宣告这个价值投机的结束。价值投机哦,打着价值的幌子,那你已经不对了嘛。当然也跟朋友在讨论也有争论,我的观点人家也不一定看,因为今天这个白酒类的涨不错,我说动不动就30倍市盈率,优秀的啊,他的70倍市盈率,你白酒炒的啥呀?能喝出一个强大的国家?出一个中华民族的盛事?这个逻辑是不通的。那通的什么呢?消费升级,这扶贫是国家战略啊,这个升级升的有点偏了吧?好,你说不偏,我愿意喝碍着你啥事儿了。那我一瓶难求。
行,那我们再说一点科学的。我们不要说60倍70倍市盈率,这种找死的市盈率,我们说30倍。那意味着30年都能保持目前的盈利状况,行,能保持吧?30年是一代两代人呐,你问问身边的90后,他们喝白酒吗?你会发现在喝白酒这条道路上可能后继无人。你再统计一下,请客吃饭,你的交往,包括今年的新年乃至于春节,白酒的比例比去年是上升了,还是减少了?这个供给侧改革带来的经销商补货,这个繁荣不可持续,这是我的看法,当然你统计的数据可能和我不一样,你身边的朋友大家都志在长远,这个酒要喝起来,还告诉我有品牌优势。我说你们这个城市以前最有品牌优势的传呼机是哪一家呀?再有品牌也死了,为啥呢?需求没有了。需求衰减的品牌,它还是品牌吗?你思考了。所以说对待这样的夕阳产业,给予那么高的市盈率,你觉得还在投资吗?至少对于我的理念来讲,我觉得这个完全谈不上。说小心是必要的,高成长跟不上的,市场也跟不上的。好了,当然允许争论,讨论不同的人不同的观念,这才叫百花齐放嘛。
所以今天这个反弹尽管令人鼓舞,但是我也提醒大家小心,对待成交量没有放出的弱势市场要敢于卖出。当然你的仓位已经调下来了,那没有问题。那你就做仓位的置换,涨不动的卖掉,去买进地板上的,涨幅小的,但是总的还是要留一份从容。什么意思呢?你有现金才从容啊,那都是股票,那这样的地量状态之下,如果指数又掉头向下就被了动啦,那就从今天市场的现象,包括人气,为什么热点都不能够全面支持呢?天然气的热点就跟不上呢?人气不够,钱不够,钱不是缺,而是赚钱效应缺,观望仍然是主基调,为什么观望呢?国内国外很多事情都需要等到尘埃落定,东北亚的问题,美国减税对全球经济的影响的问题,美国是不是加息的问题?那我们央行的应对的问题,都需要观察,这是成交量放不出来的最重要的原因。那么以其去赌最低点进场,你还不如等一个强势的趋势形成了,不晚的。中小投资者的优势就是机动灵活,你留一部分清醒多好呢,又不是没有仓位,对不对?
那么有的仓位在哪里呢?我大家都明白,这个好东西是被炒烂的,再好的东西炒厉害了,就炒烂呐,那还没炒的呢?市盈率只有十来倍的。估值修复年报又看好。那我觉得你很放心嘛,这是可以作为资产配置的一个方向嘛。找估值修复,整个银行板块应该是价值洼地啊。放心嘛分红去行不行啊?对不对?还在净资产下方呢,我恰恰不是指小的银行,我恰恰是指大银行。因为今年茅台立功了呀,把这个盘大不宜炒作的魔咒给破掉了,就接近万亿市值,同样风生水起。那么这么一来,以前的那些恐龙们大象们机会都来了,躺在价值洼地上面,你觉得行不行呢?估值修复作为配置是可以的。另外呢?另外的当然资产重组是涨幅第一名,我们当然要布局资产重组。资产重组一般发生在哪里呢?发生在大股东愿意重组它才能够重组。那么大股东他为什么就愿意重组呢?为什么?大股东有的是好东西,实力强。
所以说这一点你就跟国企改革结合起来,做完布局,耐心等待,只要没有退市风险,什么时候会发生我们所盼望的乌鸡变凤凰,不知道,交给大趋势就可以了,就这两线作战,我觉得18年够了。那唯一再增加一个的,当然这是我个人的梦想,我认为中国在高端制造设备需要崛起,需要雄起,而不是靠白酒的雄起。你雄个啥起啊?都没人理你。而高端制造设备呢?高铁呢?这就是意义重大了。对于我们整个国家的经济运行的效率以及对外输出,如同空中客车输入中国一样,如同播音输入中国一样,中国高铁也走向全世界,再造中华民族的辉煌。这种优势行业应当给予高溢价,我还是坚持这个观点是吧?行,那整来整去的,以前都听过了。行,那就算再啰嗦一盘呗,好不?管它的涨了,心情总是愉悦的,至少又多了一份希望嘛,是不是?那行,我们知其然知其所以然,是不是就知道所以然呢?至少为民把我所看到的,我所想到的给大家做了分享,希望对你有帮助。
