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杨德龙股市最新消息:大盘短期回调不改变慢牛长牛格局 积极拥抱优质龙头基金

2021-07-02 22:20:43  来源:杨德龙  本篇文章有字,看完大约需要6分钟的时间

杨德龙股市最新消息:大盘短期回调不改变慢牛长牛格局 积极拥抱优质龙头基金

时间:2021-07-02 22:20:43  来源:杨德龙

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7月2日周五,今天大盘出现比较大的回调,特别是蓝筹股跌幅较大。下半年的行情已经开启,A股市场仍然有望走出结构性牛市。我最看好的三大方向:消费白马股、新能源和科技互联网龙头股有望在年底之前走出较好走势。虽然不是所有的白龙马股都能在年底之前更进一层楼,但创新高只是时间问题。目前已经有一部分白龙马股创新高,还有大量的白龙马股仍在调整,刚好为新基金建仓提供一个比较好的机会。

大消费,新能源和科技互联网是我最看好的三大方向,也是经济转型受益的三大方向,前两者主要是在A股上市的优质龙头股,而科技互联网指的是在港股上市的科技互联网龙头。这些互联网巨头,今年出现不同程度的回调。投资者对这些优质龙头股的分歧不在于对它们基本面的分歧,而在于估值高低的分歧。

对于好资产的价值问题,我觉得要从长期和短期两个角度考虑:短期来看,优质龙头股股价已经上行,估值上近期可能并不便宜。但是,如果以十年的视角,现在白龙马股的价格是较低的,因为优质龙头股是真正的核心资产,随着经济的发展,这些行业龙头仍有较大盈利上升空间。

类似十年前,北上广深一线城市核心区域的房子达到四五万一平,但如果我们回到现在来看北上广深房价,部分地区普遍超过十几万一平,当时所谓高估的房产放到十年以后来看都是相对不贵的。

张磊书中重点强调:做投资,要坚持长期主义,不要过度的关注短期价格的波动。很多短期看着正确的事情,长期可能是错的;短期看是错误的事情,长期可能看是对的。具体而言,有部分投资者认为像白酒龙头、中药龙头估值太高,认为锂电池龙头股价达到较高水平,转而去买部分股价较低和部分两三块的ST股。短期来看,它似乎是对的,但是过几年后,在核心资产的股票股价继续上行的同时,我们会发现部分曾经以两、三块购买的股票目前跌破一元,更有甚者少量公司面临退市。

下周一7月5号,我将重磅首发的前海开源优质龙头基金是一支价值投资的旗舰基金,通过配置在A股上市的消费白马股,新能源龙头股,以及在港股上市的科技互联网巨头,分享未来十年经济转型的成果。现在中国真正的核心资产,除一线城市核心区域的房产之外,我认为就是优质的股票或者基金,只有核心资产才能实现个人财富的增值,才能够享受时间价值。

下半年,A股市场可能会有反复震荡,但大的趋势会出现震荡回升。在7月5号重磅发行的前海开源优质龙头基金将根据市场情况,择时逢低布局业绩优良的优质龙头股。对于已经创出新高的龙头股,则会等待调整的机会进行建仓,而对于已经调整到位的优质龙头股则会优先考虑建仓。

在六个月建仓期内,股票仓位是灵活的,并没有最低股票仓位的要求,根据已签署的基金合同,到六个月建仓期之后,最低股票仓位将在60%以上。前海开源优质龙头基金会保持股票仓位的灵活性:当市场发生较大幅度调整的时候,我们可以把股票仓位降到60%,当行情好的时候可以把仓位升到95%,同时也会保留一定的底仓。

前海开源优质龙头基金设定六个月的持有期,是为了能够鼓励投资者中长期持有优质基金,从而享受时间价值。持有六个月之后可以随时进行赎回,既满足投资者的流动性管理的需求,同时也有利于基金经理进行投资操作,不用应对日常的频繁申购赎回。

我觉得未来十年,仍是中国资本市场的黄金十年,在房地产严格调控的情况之下,大量的居民储蓄向资本市场大转移。从这两年来看,这个趋势已经非常明显。根据统计,过去14个月,每个月新增开户数超过100万,甚至个别月份达到两百多万,现在A、B股票账户数约为1.87亿。而从基金销售数据来看,去年新发基金募集规模达到约3万;今年新基金的发行量已经突破约一万多亿。这些新基金为市场带来增量资金,同时让价值投资理念更加深入人心。

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