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投资者如何分析投资组合的业绩?有哪些业绩检查的附加说明?

2019-04-11 19:21:55  来源:选股技巧  本篇文章有字,看完大约需要5分钟的时间

投资者如何分析投资组合的业绩?有哪些业绩检查的附加说明?

时间:2019-04-11 19:21:55  来源:选股技巧

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由于我们从来没有增加或减少过投资组合中的资金,所以它们的业绩很容易分析。

从数学上看很简单:每个投资组合在任何时候的总价值可以比较:

①初始资金-得到迄今为止的总业绩;

②上月的价值——得到每月业绩;

③当年年初的价值——得到年初至今的业绩。为了使投资组合业绩与“市场”进行对比,标准普尔500股票指数也可做同样的比较。

投资者如何分析投资组合的业绩?有哪些业绩检查的附加说明?

本文稍后的总结表会显示实际结果。我有更完整的统计表显示每个股票的买卖记录,还有每个投资组合及标准普尔500股票指数的月末总资金价值。完整的表格太长而不能在这里罗列,更多信息可在SensibleStocks. com网站中得到。下面浓缩的表格显示了每个投资组合每年年终的结果。

注:不像你在电视上看到或听到的大部分那样,这些投资组合是计入交易成本的。在谈论他们挑选的股票表现如何时,大多数电视节目主持人和杂志文章忽略掉了这些成本。但交易成本在你现实的投资过程中占有非常大的一部分,如税费一样。采用任何可以降低你的交易成本的方式(通过支付较低的佣金,控制交易次数,或利用经纪人的促销活动-比如因为开户而获得一定的免佣金交易次数).

以下是对业绩检查的一些附加说明:

1、第一个投资组合,于2001年在E-Trade开通的账户,获得了E-Trade 。当时提供的一个150美元的促销信用。将这笔钱存入投资组合这听起来像是骗人的,但实际上它是在现实生活中发生的事情。有时候,你会得到很好的政策。

当时, E-Trade一般每笔收取15美元,所以这等于得到了10次免费的交易。如果我与只收取8美元的经纪人签约,我也会得到同样的优惠,这在某种形式上降低了交易成本。

2、每个投资组合账户会存入收到的所有股息(即股息进入经纪账户)。股息不会自动再投资于派发股息的公司,它们以现金形式转入账户。在它们是被用于投资之前,它们以现金形式存在。

3、每个投资组合账户还会每月存入隔夜利息。在经纪账户中隔夜利息几乎是普遍存在的,因此也反映了现实中的投资。在大多数情况下,每个投资组合的部分资金是以现金形式存在的。这部分现金赚取的利息(虽然很少)被恰当地计算为投资组合的回报的一部分。在决定购买哪支个股的时候,如果我决定将这笔现金暂时存放到货币基金或债券基金中,同样的道理也完全适用。

4、每个账户的回报是由账户中存入的初始总资金计算出来的,而不是仅由实际投资于股票的资金计算的。换句话说,如果我留有一些现金。它仍然被作为我们衡量业绩的本金的一部分。

同样,这反映了现实中的投资。描述整个投资组合的回报等同于只在投入资金基础上计算的回报,这会误导地夸大回报。

我们要观察的结果是,用投资组合1的50000美元,与投资组合2的40000元做出什么业绩?当然,最现实的投资组合不时会有资金的增加或减少。在这里这样做只会使计算变得复杂。在所有其他方面,这个示范投资组合就像任何一个网上账户的投资组合一样。

关键字: 债券
来源:选股技巧 编辑:零点财经

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