你所选择的投资组合管理方法应该受到以下因素制约：你的整体时间期限，固有的风险或某些方法的投机性，你的风险承受能力，管理你的投资所需(或希望)花费的时间，你对这个过程的兴趣，等等。
作为一个起点，你需要画出一定的界线。你必须说出，在任何情况下你会做或不会做哪些事情。你在这里画的界线代表你的投资公司的策略外缘。
对于本文而言，我画出以下一些界限。这些方法一直是适用的。当然，如果这些一般的方法均不适合你--因为它们听起来过于冒险或过于严格——那么可以随意将其更改为适合你自己的方法。记住，这是你的投资公司。
在理性的股票投资中，作为通用的规则，不会做以下几点：
①投资从来没有显示盈利的任何一家公司
②投资于“粉单市场”公司(不符合证券交易委员会(SEC)或主要证券交易所最低的要求且只在“场外交易”的公司)
③使用保证金
④做空股票
⑤使用期权、期货或任何其他投资“衍生品”
⑥投资于烟草公司
然而，我们会适当且谨慎地做以下几点：
1.总共持有大约5至15支股票。
2.以全面性为目的，不盲目追求多元化。
3.最高允许将投资组合资金的25%投入到单一股票中，更多比例的资金只能投入在持续盈利的股票中。
4.最高允许将“股票资金”的100%全部用于投资或以现金的形式存在。这取决于市场状况。当可获得新的资金并且市场状况不错时，始终准备好一个列出理想机会的购物清单(Shopping List)。
5.使用关于公司得分和股票估值的评级表单系统，加上时机展望中的时机选择技术，以提高决策质量。
6.投资于任何类型的股票： A, B、D、E或M.7.使用跟踪止损以防止亏损并锁定收益。如果一支股票开始走坏，那么在不低于买入价格10%的位置尽早止损。
8.卖出任何一支在两年内低于市场平均表现的股票，即使其他的卖出条件没有出现。
9.每个季度对投资组合中的股票进行一次检查，看其是否适合继续持有，根据实际情况更换股票。
10.每个对这些目标、战略和方法进行一次检查，并根据变化的情况、新知识等进行调整。
