01、阿峰·览宏观
①G20财长和央行行长视频会议：使用一切可用政策支持促进经济复苏。
②两部门：10月18日起中国福利彩票快乐8游戏发行机构业务费比例调整为1%。
③乘联会：乘用车10月第二周的日均零售是6.4万辆，同比增长43%。
④财政部：前三季度地方政府新增债券完成年发行计划的91%，确保10月底前发行完毕。
⑤海南：提供科技型中小企业、专精特新企业集合信贷机制。
⑥光刻机龙头阿斯麦：从荷兰向中国出口DUV光刻机无需许可证。
⑦央行15日通过超额续做MLF，向银行体系投放3000亿元中长期流动性。分析人士认为，央行将继续施行常态化货币政策，短期内降息降准概率不大。
⑧北向资金15日净卖出3.33亿元。格力电器获净买入11.84亿元，该股在前一交易日获净买入17.33亿元。
⑨中共中央办公厅、国务院办公厅近日印发《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》和《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》。
⑩据上证报记者了解，纺织服装行业下半年回暖迹象明显，除了服装出口额8月首现正增长外，纺织、服装订单也在近期爆发。
⑪饲料行业出现今年第7轮集体涨价，涉及正大、海大、通威等知名企业。畜禽饲料涨幅大多在75元-100元/吨，水产饲料涨价幅度最高为160元/吨。
⑫证监会主席易会满表示，经过科创板、创业板两个板块的试点，全市场推行注册制的条件逐步具备。证监会将选择适当时机全面推进注册制改革，着力提升资本市场功能。
⑬近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》提出，到2035年多样化、现代化、高质量的学校体育体系基本形成。
⑭中国人民银行等部门发布进一步强化中小微企业金融服务的指导意见，以及关于加大小微企业信用贷款支持力度的通知。
⑮央行发布中国普惠金融指标分析报告（2019年）提到，普惠小微贷款增长迅速，支持小微经营主体的覆盖面持续扩大，贷款利率持续下降。
⑯在民航局新闻发布会上，民航局运输司副司长商可佳表示，“十三五”期间无人机新业态迅猛发展。
⑰继常州后，长三角又一城市出手调控楼市，无锡提高二套房公积金贷款利率。
02、阿峰·挖题材
BOPET需求旺盛价格持续上涨、行业公司盈利能力将提升
据卓创资讯数据，近期国内BOPET市场成交重心持续上移，10月以来全国主流均价接连上涨。10月15日市场均价迎来月内第三次上涨，最新价格为11210元/吨， 较上一日上涨200/吨，涨幅1.82%，近一周涨幅近6%。
点评：
机构最新研报认为，近年来BOPET薄膜产品逐渐向电工用膜、光伏、光学膜等新领域发展，5G技术、应用消费类电子产品、光伏产业的快速发展带动BOPET需求持续强劲增长。四月以来随疫情影响减弱叠加下游需求回暖，BOPET价格从低位持续上涨。近期随“双十一”等购物节活动带动包装印刷膜需求继续增加，以及疫情导致的海外订单回流到国内，国内膜企订单十分充足，主流企业在60天左右。此外新增产能由于疫情原因延期至年底或明年，BOPET薄膜供不应求价格持续上涨，单吨利润超4000元。行业集中度不断提升，企业议价能力增强。
相关个股：
双星新材（002585）公司拥有45万吨/年的BOPET产能，居国内第一。
金明精机（300281）公司自主建设的BOPP/BOPET双向拉伸生产试验线进展顺利，募投项目“特种多功能智慧工厂建设项目”中BOPET光学级聚酯薄膜生产线正在加紧调试，其光学基材薄膜产品性能正在不断提升中。
电解液产业链价格大涨、供需高景气有望持续
据百川资讯，10月15日，磷酸铁锂电解液上涨2.56%至4万元/吨。另据鑫椤资讯，15日溶剂DMC大涨0.4万元至1.6-1.8万元/吨。自7月至今，电解液与上游原料价格大幅上涨，其中磷酸铁锂电解液累计涨幅已达37.9%，溶质六氟磷酸锂/溶剂DMC涨幅分别超过30%和88%。
点评：
机构认为，本轮电解液产业链涨价主要由核心原料六氟磷酸锂价格上涨推动。而六氟磷酸锂有效产能不足，供需持续改善推动价格底部反转。六氟磷酸锂2019年至今整体产能基本没有大幅增加，下半年随着电动车产销回暖，产业链排产强度不断改善，六氟磷酸锂需求快速提升。在供给趋紧背景下，8月下半旬部分六氟磷酸锂企业开始上调报价。分析师预计，第四季度随着全球新能源车销售放量，电解液与原料供需偏紧推动价格上涨的趋势有望延续。
相关个股：
国产大飞机获华夏航空订单、民机产业链加速形成
华夏航空15日晚间公告，拟与中国商飞签订协议，向其购买和接收总共100架ARJ21系列和C919系列飞机，自2020年起十年内交付完成。其中50架确认为ARJ21系列飞机，另50架可全部或部分为C919系列飞机。
点评：
根据中国商飞的预测，中国民机市场规模约每年4000亿元。目前中国民航飞机保有量约4000架，如果逐步替代30%至50%存量，C919大飞机将持续放量。中航证券张超表示，我国研制和发展大飞机，可以带动发动机、电子信息等领域关键技术群体突破。伴随着国产大飞机产业成长和壮大，在这些领域会诞生一批具有国际先进水平的优秀公司，形成我国自己的民机产业链。
相关个股：
中航飞机（000768）将通过资产置换，置入航空工业西飞、航空工业陕飞、航空工业天飞等飞机整机制造及维修资产；
中航电子（600372）拥有较为完整的航空电子产业链，是航电系统龙头；
中航机电（002013）是我国军机机电设备龙头，参与国产大飞机制造。
工信部表态：鼓励企业研发换电模式车型
工信部在《关于政协十三届全国委员会第三次会议第0105号（工交邮电类13号）提案答复的函》中提到，工信部积极推动换电模式推广应用。下一步，工信部将会同相关部门，继续完善相关技术标准，加快《电动汽车换电安全要求》国家标准的审查报批，鼓励企业根据适用场景研发换电模式车型，支持北京、海南等地方开展换电模式试点推广，推动新能源汽车产业高质量发展。
点评：
在实际的应用场景中，公共充电设施太少、充电时间过长、缺乏充电条件、频繁充电等“充电难”问题，依然是导致消费者没有考虑或考虑过但没购买新能源汽车的主要原因。而换电模式可以在一定程度上解决这些问题。三分钟的换电时间，未来即将实现一分钟以内完成，便利性相对于充电模式有着明显的优势。目前，换电车辆在市场上的推广应用已初具规模，政策、产业和资本对换电行业给予了高度关注。
相关个股：
和顺电气（300141）电动汽车充换电设备已形成了系列化产品。
中元股份（300018）子公司惠合科技主要产品和服务包括电动汽车充、换电。
山东威达（002026）是蔚来汽车换电设备的主要提供商，前三季业绩预增50%-70%，其中第三季预增140%-170%；
展鹏科技（603488）拟收购的伯坦科技是国内采用“分箱换电”模式的先行者；
欣旺达（300207）已入选东风柳汽零件同步开发供应商，为其换电项目供应动力电池总成产品。
北斗定位2.0版服务平台来了、1.2米精度秒级定位
中国的北斗三号系统已经全面建成，有了全球导航定位的能力。中国信通院14日发布了最新的北斗高精度定位服务平台------北斗定位2.0版，定位精度可达1.2米。这个精度意味着车道级定位得以实现。这还不算完，如果装配车载天线，北斗定位2.0版精度可达到亚米级，也就是说定位精度低于1米。
点评：
目前国内的智能手机70%已经支持北斗定位，随着iPhone 12的发布，苹果手机也加入了北斗阵营，四款iPhone 12全面支持中国的北斗卫星定位。
相关个股：
华测导航（300627）、华力创通（300045）、中海达（300177）等。
全球首套液态阳光加氢站装置亮相、推广前景看好
10月14日，由中国科学院大连化学物理研究所、中科院大连化学物理研究所张家港产业技术研究院、中科液态阳光（苏州）氢能科技发展有限公司合作开发的全球首套“液态阳光加氢站”一体化装置示范成功，并通过中国产业发展促进会组织的专家鉴定。液态阳光加氢站集成度高，可实现多元共站，具有推广前景。
相关个股：
加氢设备及加氢站建设概念股主要有深冷股份（300540）、中泰股份（300435）等。
03、阿峰·读研报
1、今世缘:券商草根调研来看，今世缘前三季度完成全年回款7成以上，徐州、淮安等大区已经完成全年目标，双节经销商打款多，预计Q3销售同比增长20%以上。主力战场江苏地区300元+价格带上移趋势明显，区域上公司重点拓展苏南苏中市场，叠加高端V系列有效补充，未来成长的确定性很高。预计公司Q3业绩环比明显改善。
2、万业企业:光伏+半导体两大赛道离子注入设备黑马。光伏离子注入设备国内绝对领导地位，2020 年开始受益于光伏设备更新换代需求。半导体离子注入设备是低能大束流唯一国产供应商，并已进入客户测试阶段，有望快速开启量产模式。公司没有有息负债，现金类资产总共42. 65亿。另外，公司广泛参股了多家半导体产业链公司，部分拟IPO股价价值将提升。
3、粘胶短纤:粘胶短纤与棉花有较强的替代关系，价格关联性较强，目前棉花库存接近十年低位，粘胶-棉花价差达到4300元/吨左右，处于历史高位，棉花价格.上涨将带动粘胶需求，行业迎来周期拐点。A股公司中，三友化工(粘胶短纤80万吨)，产品价格每涨1000元/吨，可增厚业绩约5.5亿元。
4、电解液:7月至今电解液与上游原料价格大幅上涨，中金公司认为受益4Q全球新能源汽车需求继续放量，电解液产业链产品涨价趋势或将持续。天赐、新宙邦、国泰等前三大供应商合计的市场占有率超过60%，开工率约75%，供需紧平衡，4Q电解液价格将跟随原料成本上行。
04、阿峰·点个股
富春股份：《仙境传说》上线引爆Tiktok天量流量变现
富春股份（300299）自研产品《仙境传说:新世代的诞生》10月15日登陆港澳台迎来开门红。作为字节跳动海外代理首款重度大作，截至目前，今日开服前下载量已在港澳台超过《原神》等产品全部登顶。机构预计预计本周末将迎来第一个充值高峰，首月港澳台月流水有望过亿。东南亚地区将紧接着上线，等待上线时间明确，东南亚地区月流水有望过2.5亿。游戏上线前的质量测试数据已持续超预期，叠加最强流量有望Q4持续引爆港澳台东南亚。公司跟头条的深度合作将在未来持续为公司带来流量红利和业绩驱动。
松芝股份：柳州松芝为五菱mini EV的空调系统供应商
松芝股份（002454）公司的乘用车空调客户较为广泛，包括上汽集团、广汽集团、长安汽车、江淮汽车、上汽通用五菱、华晨雷诺、大众、本田等。其中，公司在江淮汽车和上汽通用五菱的配套份额较高。公司为上汽通用五菱主要空调供应商，所配套产品包括冷凝器、空调箱、电池冷却器以及部分压缩机产品。值得注意的是，公司子公司柳州松芝是五菱mini EV的空调系统供应商。此外，根据公司2020年半年度报告描述，公司的乘用车热泵空调在江淮汽车部分车型已经实现量产，乘用车二氧化碳热泵空调的研发也正在按计划进行。
