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阿峰读报 关键词:金融、汽车

2020-10-15 11:50:00  来源:上证早知道  本篇文章有11465字,看完大约需要38分钟的时间

阿峰读报 关键词:金融、汽车

时间:2020-10-15 11:50:00  来源:上证早知道

01、阿峰·览宏观

①央行:应当允许宏观杠杆率阶段性上升。

②农业农村部将会同有关部门研究制定鼓励和引导农民施用有机肥的补助政策,加快有机肥推广应用步伐。

③国家能源局:将更大力度推动风电规模化发展。

④工信部:到2023年底,工业互联网与安全生产协同推进发展格局基本形成。

⑤上交所:推迟开通特定时段大宗交易成交申报。

⑥国际半导体产业协会报告预测:全球硅晶片出货量2020年将同比增长2.4%。

⑦据央行数据,9月份社会融资规模增量3.48万亿元,比上年同期多9630亿元;人民币贷款增加1.9万亿元,同比增加2047亿元。

⑧北向资金14日净卖出15.55亿元。格力电器立讯精密、宁德时代分别获净买入17.33亿、8.83亿、5.33亿元。

⑨据金联创数据,本周以来苯乙烯华东地区市场价格累计涨逾20%,创出半年新高。因境外装置检修,且下游ABS塑料需求活跃。

⑩曾因新冠疫情推迟的国家公务员考试公共科目笔试定于11月29日举行,从事考前培训的职业教育公司将迎来机遇。

⑪国科量子通信网络有限公司与中国有线电视网络有限公司在海南签约,将合作打造环岛量子保密通信网络,并推出量子保密视频会议机顶盒融合产品。

⑫商务部回应印度多个纺织订单转到中国:正常市场行为。

中兴通讯副总裁王全:5G消息已进入商用关键窗口期。中移互联网有限公司融合通信事业部副总经理吴华挚表示,中国移动5G消息目前已经面向15个试点省开放试商用对接。

⑭10月14日,《风能北京宣言》发布。宣言提出,保证年均新增装机5000万千瓦以上。

⑮在国家科技计划的支持下,济南量子技术研究院与中国科学技术大学研究人员合作,成功研制出了国际首个集成化的多通道量子频率转换芯片。

02、阿峰·挖题材

阿峰·挖题材

各地陆续修法、“超生即开除”时代或终结

近日,广西壮族自治区通过《广西壮族自治区人民代表大会常务委员会关于修改〈广西壮族自治区人口和计划生育条例〉的决定》。

点评:

人口发展问题是关系到我国社会发展的重大战略问题,有关人口政策也一直是社会关注的热点。据悉,2019年中国出生人口降至1465万,65岁及以上人口占比达12.6%,2018年出生人口降至1523万,较2017年大幅下降200万,全面二孩政策不及预期,生育堆积效应业已消退。2018、2019年出生人口创1949年以来除1960-1961年自然灾害时期外的新低。2019年出生率降至10.48‰,创1949年以来新低;总和生育率降至1.52,即一个育龄妇女平均生育1.52个孩子。2016年“全面二孩”政策实行以来,出生人口攀升至2016年的1786万,然后连续两年下滑,政策效应明显消退。

相关个股:

戴维医疗(300314)、森马服饰(002563)和康芝药业(300086)等。

巨头掀起“夺奶”大战、上游养殖乳企受益

国庆节前,国内乳业行业再曝三大事件:伊利股份拟收购中地乳业;中国飞鹤拟收购原生态牧业;优然牧业启动赴港上市前最后一轮融资。这背后,是中国原料奶市场供应紧张、低温奶市场利好,以及大型乳企对上游产业链的控制欲越来越浓厚。叠加效应之下,奶源争夺战再度硝烟四起。

点评:

据悉,随着原料奶价格进入上升周期,诸多乳企的业绩进入上行区间,奶源供应一度紧张。截至目前,国内3家最大奶源企业,每天的原料奶产量不超过1万吨,而仅蒙牛乳业一家,每天就需要1.2万吨。当前,国内大型牧场原料奶总产量不足全部需求的50%。

相关个股:

天润乳业(600419)、西部牧业(300106)等。

原料收缩需求放量、染料涨价动力十足

近期8月全国纺织品出口额147.2亿美元,同比增长47%;服装出口额162.1亿美元,同比增长3.2%,实现年内首次月度正增长,引发广泛关注。纺织服装业的“翻盘”主要是因为外贸旺季叠加海外订单急速从印度等国转移到国内生产。

上游方面,9月初,市场上染料价格上涨的消息铺天盖地而来,分散染料价格已全面上调。以分散黑ECT300%染料为例,产品出厂价已从此前的28元/公斤上涨至近期的32元/公斤,上涨14%。近两个月内,该款产品价格已上调36%。供给紧张是染料价格上调主因。

点评:

作为分散染料的重要原料,间苯二胺供给告急。此前国内的间苯二胺生产厂家主要包括浙江龙盛(6.5万吨/年)、四川红光(1.5万吨/年)、江苏天嘉宜化工(1.7万吨/年)等企业,其中天嘉宜在2019年3月发生爆炸事故,完全退出间苯二胺市场。而四川红光在执法检查过程中被发现问题和隐患23项,因而被采取了暂时停产停业的现场处理措施,国内间苯二胺将只剩下浙江龙盛一家供应商。在供给紧张和业绩增长需求的双重刺激下,浙江龙盛的间苯二胺已经开始涨价。

相关个股:

浙江龙盛(600352)尔康制药(300267)拟在柬埔寨投建年产1万吨间苯二胺项目;

安诺其(300067)拥有分散染料ANOCRON(安诺可隆)、活性染料ANOZOL(安诺素)等六大系列品牌,近三百个品种的染料产品。

海南量子通信再下一城、国科2个重点项目签约

13日,在海口举行的海南自由贸易港重点项目集中签约活动上,总投资5亿元的天地一体量子保密通信环岛网络及量子通信国际业务总部签约文昌国际航天城。据介绍,项目由文昌国际航天城管理局与国科量子通信网络有限公司开展合作,包括“天地一体”量子通信卫星接收站、环岛量子通信总控中心、量子通信空间实验中心、量子卫星试验场等。

点评:

量子通信则是国内近来颇受资本市场关注的新兴产业,落地态势走在国际前沿。未来海南将探索联合相关高校或产业园区搭建量子安全能力开放公共服务平台,对外提供量子应用产品的对接、联调、测试和咨询服务,吸引量子通信产业链相关企业通过公共服务平台开展创新创业,逐步发展和延伸量子通信产业链。

相关个股:

苏州科达(603660)量子网呈产品是国内唯一支持量子通信技术的视频会议产品。公司与国科量子通信网络有限公司等合资设立公司,共同拓展量子视频会议相关业务;

铜牛信息(300895)互联网数据中心服务业务新发展客户中国国新控股有限责任公司、中国有线电视网络有限公司、国科量子通信网络有限公司、千寻位置网络有限公司等多家公司;

蓝盾股份(300297)目前正在推进量子密码实验室项目的产品化及产业化应用,未来将构建量子密码应用网络。

两部门发文、加快建立农村公路管理养护长效机制

近日,交通运输部、财政部联合印发《关于组织开展深化农村公路管理养护体制改革试点工作的通知》,公布了深化农村公路管理养护体制改革试点地区名单,共确定167个深化农村公路管理养护体制改革试点地区。

点评:

众所周知,“四好农村路”是在2014年3月4日提出的,2019年交通运输部等八部门联合印发关于推动“四好农村路”高质量发展的指导意见。提出:到2022年,县、乡级农村公路管理养护责任落实率达到100%,农村公路管理机构运行经费及人员支出纳入政府预算安排的比例达到100%,农村公路列养率达到100%,年均养护工程实施比例不低于5%,从而彻底形成“有人养路、有钱养路、有人管路”的工作格局。

相关个股:

达刚控股(300103)、宝利国际(300135)等。

双11物流备战打响、菜鸟数字化提速

14日,14家快递物流公司联合宣布,将携手天猫、菜鸟正式启动2020年天猫双11全球狂欢节的物流备战。作为物流行业数字化的引擎,菜鸟联合快递公司将以物流数字化升级提速双11。菜鸟的数字化升级下,双11期间,国内快递网络全网相互实时“可视”。此外,菜鸟供应链还推出“预售极速达”,首次在双11期间将部分预售商品提前配送到社区,消费者一旦支付尾款可立即收货。

相关个股:

中海达(300177)包括GNSS碟状天线、机载型GNSS接收机在内的产品技术已部分应用于菜鸟物流“G+无人快递车”上;

德邦股份(603056)根据菜鸟网络科技有限公司公布的菜鸟指数完成情况,2020上半年,在行业11家主要快递公司中,德邦快递服务指标(包括签收好评率、代收好评率、物流好评率、物流投诉率等)综合排名行业第一。

多地印发节水行动方案、产业链发展空间大

近日《北京市节水行动实施方案》印发。方案明确对重点领域、行业、产品进行专项检查,探索建立用水审计制度。鼓励年用水总量超过10万立方米的企业或园区设立水务经理,并进一步健全重点监控用水单位名录。此外,近期济南市、杭州市也先后印发节水行动方案。

点评:

国家层面,2019年4月国家发改委、水利部联合印发《国家节水行动方案》。国家大力推行节水政策,工业用水计量、农业用水计量、企事业单位用水计量都会被纳入节水与科学用水管理范围,发展空间较大。

相关个股:

新天科技(300259)工商业用水计量智能管控系统主要应用于大用户用水贸易结算和监控,分区计量,管网水量监测、区域漏控、水利计量等。产品主要包括智能电磁水表、智能电磁流量计等。产品被广泛应用于水利水务、石油化工、钢铁冶金等行业;

三川智慧(300066)国内率先与华为合作推出基于NB-ioT技术的物联网水表;在澳大利亚市场试用的NB-ioT智能水表,已通过华为认证和海外客户的测试。

玉米价格创历史新高、种业龙头有望受关注

10月14日,玉米期货盘中最高分别触及2595元/吨,创历史新高。9月以来,受供需因素催化,玉米价格持续上涨。供给方面,今年的东北新季玉米遭遇台风三连击,大面积倒伏导致玉米收割难度爆表,后续的持续降水也对新季玉米的产量及质量造成考验。

点评:

东北新玉米上市期持续延后,并且增加的收割成本抬高了农户对玉米价格的期望值。需求方面,国内生猪产能稳步回升,下游饲料需求旺盛。截至目前,全国生猪和能繁母猪存栏均恢复到正常年份80%以上的水平,生猪规模养殖比重提高到53%。农业农村部近日召开全国生猪生产恢复视频调度推进会,要求持续跟进加快产能恢复,加快规模养殖场项目建设,尽快形成现实生产力。

相关个股:

登海种业(002041)、万向德农(600371)等。

钛精矿价格创3年新高、矿企订单饱满现货偏紧

据百川资讯,四川攀枝花、云南等钛精矿主产区矿企集体上调出厂价50-100元/吨,其中46品位10矿价格涨至1625元/吨,较上月同期涨12%,较去年同期涨32%,创出2017年11月初以来近三年新高。目前,主产区矿企订单饱满,部分产品供应偏紧,下游钛白粉行业量价齐升对钛矿需求旺盛。

业内认为,上月攀枝花到成都高速公路因泥石流中断导致的钛矿外运不畅,叠加下游钛白粉行业旺季,短期钛矿供应偏紧格局难改。中长期看,下游龙蟒、中核钛白等龙头大幅扩产(中核钛白计划“十四五”末从目前40万吨扩至90万吨),而我国钛精矿对外依存度接近50%。国内钛精矿供不应求格局持续,价格具有上行空间。

相关个股:

安宁股份(002978)钛精矿产量占全国总产量10%以上,对市场销售规模国内第一;

龙蟒佰利(002601)通过收购龙蟒钛业拥有85万吨/年以上的钛精矿采选能力,钛精矿自给能力争强了成本优势。

《风能北京宣言》发布、风电市场望进入上行拐点

10月14日,在2020年北京国际风能大会(CWP 2020)上,400余家风能企业的代表联合发布《风能北京宣言》《宣言》指出,需要依法建设良好产业政策环境,各国政府应保持政策的连续性和针对性,加大对海上风电等关键技术领域的支持力度,为建设最具成本优势风电提供必要政策支持。

点评:

对比此前的行业规划与目前的实际情况,上述年新增装机的目标数值“跃升”较大,随着新的规划推动,国内风电建设望迎来加速。机构认为,十四五”期间我国风电新增装机将进入加速上行拐点,产业链相关公司望迎来机遇。

相关个股:

宁波东力(002164)全资子公司宁波东力传动设备有限公司主营业务为减速电机、齿轮箱等传动设备,公司研发的风电齿轮箱应用于风电市场。公司预计2020年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为14.2亿元,同比增长1542%。

通裕重工(300185)公司为风电整机供应商提供风电主轴、轮毂等部件产品或通过装配形成的模块化产品,在大规格风电锻件及风电铸件产品的研发生产方面公司具有较强优势。

康达新材(002669)的主营业务中,风电环氧结构胶占比较高;

通裕重工(300185)主营风电主轴等产品,前三季度预增75%至105%。

特斯拉下周测试全自动驾驶系统、相关公司受关注

据媒体报道,特斯拉CEO马斯克12日通过推特宣布,下周二将兑现承诺,面向部分用户发布全自动驾驶系统Beta版。今年马斯克曾多次表示,特斯拉将在年底前实现自动驾驶,达到无需人工干预的5级驾驶技术水平。马斯克还曾透露,到2021年特斯拉有能力将自动驾驶出租车车队投入使用。

点评:

除了特斯拉、滴滴、华为、BAT等科技巨头,一汽、上汽、宝马、奥迪、蔚来等传统车企和造车新势力也在积极布局自动驾驶。特斯拉全自动驾驶汽车即将落地,作为智能汽车行业的先锋,特斯拉将再一次抢占市场先机。随着上海工厂特斯拉国产化率的不断提升,国内自动驾驶产业链相关优质企业有望切入特斯拉供应链。

相关个股:

联创电子(002036)为特斯拉自动驾驶系统里摄像头环节中优质镜头供应商。

四维图新(002405)为高精地图龙头企业,目前特斯拉使用的传统地图和ADAS地图均为公司提供。

贵州轮胎前三季大幅预增、轮胎业进入盈利黄金期

贵州轮胎(000589)14日晚间公告,预计前三季度净利润3.7亿至4.2亿元,同比增长1.87倍至2.25倍,其中第三季度盈利1.7亿至2.2亿元,同比增长3.75倍至5.14倍。因原材料价格相对处于低位,以及生产负荷饱满,主营业务毛利率上升。

点评:

随着国内新冠疫情得到有效控制,5月起国内乘用车产销量同比转正。乘联会数据显示,9月份狭义乘用车零售量同比增长7.3%。西部证券杨晖指出,随着“金九银十”的乘用车旺季到来,预计汽车行业销量将持续向好。半钢胎开工率也在逐步恢复,9月国内半钢胎平均开工率已突破70%,国内头部胎企产能均处于满负荷运营状态,目前正处在轮胎行业的盈利黄金期。

相关个股:

玲珑轮胎(601966)是国内配套轮胎市场龙头,近几年进入头部汽车厂商的努力成绩斐然;

三角轮胎(601163)具备轮胎产能2400万条以上,未来产能将继续增长。

5G消息将在15个省份商用试点、产业链已准备就绪

14日召开的中国国际信息通信展览会上传出消息,中国移动5G消息(RCS消息)已面向15个试点省开放试商用对接。中国移动已经与多个头部应用生态开展对接,为头部应用和服务快速迁移到5G消息平台提供支持。

点评:

5G消息融合了语音、消息、状态栏、位置等通信服务,是首个大规模落地的5G应用,对个人和企业单位都具有巨大价值。当前,5G消息产业链端到端已经准备就绪,产业生态初步形成。中国电信研究院移动通信研究所所长王庆扬表示,传统短信升级为5G消息后,生命力将进一步增强,预计到2021年,市场规模有望超过1500亿美元。

相关个股:

梦网集团(002123)是第三方企业短信龙头,5G消息、企业服务号、云视讯等新业务拓客进展顺利;

中嘉博创(000889)已与新华人寿、太平洋保险等保险集团合作,推出基于RCS技术的保险分红报告。

袁隆平院士盐碱稻亩产创纪录、保障国家粮食安全

人民网报道,经江苏省农业技术推广协会组织各方权威专家机收测产,在当地引进种植的袁隆平院士耐盐碱水稻,亩产超过800公斤。业内专家表示,该产量创造了袁隆平院士耐盐水稻在全国示范种植的最高亩产纪录,为国家粮食安全作出了贡献。

点评:

据权威数据,目前全球有142亿亩盐碱地,我国盐碱地总数约15亿亩,其中至少有约3亿亩具有改造潜力。如果1亩盐碱地按亩产800公斤计算,年产量将达到2400亿公斤,能养活十几亿人口。如上述技术得以推广普及,将有效保障国家粮食安全,为改善全球粮食短缺做出重大贡献,经济和社会价值不可估量。

相关个股:

隆平高科(000998)为全国最大的杂交水稻种子供应基地,技术及应用处于世界领先地位。袁隆平院士为公司股东,并领衔公司技术研究团队。2018年6月,公司宣布海水稻在迪拜沙漠种植初获成功。

神农科技(300189)是我国重要的杂交水稻种子供应商,市场销售量稳居行业领先位置。

丰乐种业(000713)是我国产销量最大的“两系”杂交水稻种子公司。

成本推动叠加需求持续高涨、彩电企业接连宣布涨价

液晶面板成本上升引发的连锁反应从8月底已经开始,在9月中旬已经涨过一次价的TCL近日再次发出涨价通知,将从10月中旬起对彩电部分型号的价格进行调整,最高涨幅超过20%。早在8月末的时候,小米就宣布上调旗下43英寸至65英寸的6款电视的零售价。9月23日,小米再次宣布对以下五款电视价格进行调涨。创维电视从9月1日起全线涨价,入门级产品环比8月约涨15%;康佳彩电9月价格环比8月涨价约30%;长虹电视部分机型价格环比8月上涨10%以上;海信电视价格环比8月至少上涨15%以上,而且不排除再次涨价的可能。

点评:

电视机价格的上调主要是成本推动。上游芯片资源受制于产能影响,四季度仍供不应求。屏和芯片在四季度仍处于极度紧缺状态。另外,全球彩电市场在三季度高速增长,环比增幅高达10%,四季度受追加备货影响,需求持续高涨。

相关个股:

TCL科技(000100)拥有彩电完整产业链,受益于整个产业链的高景气。

海信视像(600060)是中国最大的彩电生产基地之一,拥有中国最先进数字电视机生产线。

03、阿峰·读研报

1、明阳智能:风电行业有很大预期差,尤其海上要更乐观些。国内广东省出台地补可能性较大,国外市场也在继续爆发能量。明阳智能技术路线可能有先天优势,海风产品竞争力强,且竞争优势很难复制。目前订单已超15GW,新增订单中,海上机型占比较高。地域上,除广东省外,公司在福建、江苏正在获取项目订单。预计公司2020-21年归母净利润为15.1、25.3亿, 对应估值17倍、10倍。

2、代运营:双十一即将到来,今年“淘京拼”三巨头首次开拓“双预售”模式,同时淘宝降低跨店补贴门]口,从19年的“满400- -50”变为“满300- -40”。“快抖”双十一发力直播电商,快手联袂江苏卫视举办“快手之夜”,抖音则是切断外链后迎来收割大型购物节,或展示出抖音电商闭环生态的巨大潜能。“淘京拼'与“快抖”大战,代运营和直播电商都将受益,对标壹网壹创(淘系代运营)、姚记科技(投资淘宝直播达人数量第一的MCN构美)。

3、杰克股份:东南亚地区纺服行业受挫,订单转移至中国。工业缝纫机龙头杰克股份将明显受益,预计今年内销占比也将大幅提升。2020年 上半年在缝机头部企业市占率约28.73%,对比19年年底22.23%提升6.5pct。公司产能已供不应求,三季度招工后已满产满销,月度订单环比改善。预计Q3收入端同比转正,Q4利润端同比转正,且明年有望逐季创下历史新高,拐点明确。

4、食品饮料:高端酒Q3延续量价齐升态势,次高端受益终端消费复苏,环比改善明显。茅五泸汾确定性较高;调味品继续高增,券商预计海天三季报利润增速20%,安琪酵母48%+;三季度啤酒消费进入旺季,预计销量重回个位数增长的态势。预计青岛啤酒业绩+23%、珠江啤酒+20%。其他如伊利股份业绩+20%、绝味食品业绩+15%、安井食品业绩+40%等等。

04、阿峰·点个股

润邦股份:海上风电装备业务发展势头良好

润邦股份(002483)日前在接受机构调研时表示,今年公司海上风电装备业务发展势头良好,特别是海上风电基础桩业务。目前公司具备为市场每年提供 20 万吨海上风电基础桩的产能规模。公司对国内外海上风电产业的发展一直保持着密切关注,今后公司将在大力拓展国内市场的基础上积极推进拓展海上风电装备业务相关海外市场。公司海上风电装备业务主要产品包括各类海上风电安装作业平台、海上风电基础桩、海上风电钢结构等。据公司半年报披露,润邦海洋在报告期内获得多个海洋风电基础桩项目,为润邦海洋未来的业务开展打下了坚实基础。润邦海洋海上风电基础桩订单充足,产销两旺,上半年润邦海洋累计向客户交付海洋风电基础桩近5万吨。

三安光电:第三代HBT面世、加速推进5G时代

三安光电(600703)全资子公司三安集成10月14日在电子设计创新大会(EDICON)上,展示了其最新突破的第三代HBT以及ED-modepHEMT制程工艺。三安集成在砷化镓射频芯片制造工艺领域持续投入,不断提高工艺水平,第三代HBT工艺可以应用于HPUE/APTPA,提供了更高的功率密度以及PAE水平,支持客户在高频段消费类通讯的应用需求。0.1/0.15/0.25umpHEMT工艺均已实现量产,可以为客户提供世界一流的生产能力和性能水平。为配合客户在射频前端模组的设计需求,三安集成也在积极建设滤波器产业链,三安集成在泉州南安制造基地布局了完整的滤波器供应链,垂直整合了研发设计,衬底材料,芯片制造和封装测试等环节,确保稳定持续的产能供应,预计到2021年第二季度,产能可以达到120Mu/月。

关键字: 证券拐点券商
来源:上证早知道 编辑:零点财经

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