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阿峰读报 关键词:涨价、软件

2020-09-28 08:57:52  来源:上证早知道  本篇文章有字,看完大约需要38分钟的时间

阿峰读报 关键词:涨价、软件

时间:2020-09-28 08:57:52  来源:上证早知道

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01、阿峰·览宏观

①把新疆自身的区域性开放战略纳入国家向西开放的总体布局中,打造内陆开放和沿边开放的高地。

②发改委:要探索出一条适合中国国情的基础设施REITs道路。

③工信部:切实做好新冠疫苗规模化生产准备。

④统计局:中国8月规模以上工业企业利润同比增加19.1%。

⑤港交所李小加:考虑将生物科技公司纳入互联互通。

⑥1-8月汽车制造业累计实现利润3084.8亿元,同比增长1.5%。

⑦袁隆平院士工作站海水稻亩产稻谷再破千斤。

⑧商务部:全国消费促进月前两周商品和服务消费总额环比增长7.4%。

证监会表示,将对上市公司再融资实施分类审核,便利上市公司再融资,更大力度支持上市公司利用资本市场做优做强。

⑩国务院办公厅印发《关于促进畜牧业高质量发展的意见》,目标使猪肉自给率保持在95%左右,奶源自给率保持在70%以上。

⑪自明年10月起,中国国债将被富时罗素正式纳入富时世界国债指数,有望带来约1500亿美元的指数追踪资金。

⑫成大生物科创板首发上市过会。成大生物是A股上市公司辽宁成大的子公司,成为首单分拆上市过会案例。

⑬证监会等发布《QFII、RQFII办法》,11月1日起施行。

⑭国家发展改革委《关于促进特色小镇规范健康发展的意见》已经国务院同意。

⑮科技部:我国已有4个新冠病毒疫苗进入三期试验,进展顺利;国家卫健委:今年年底新冠疫苗年产能达6.1亿剂。

⑯证监会已启动对国金、国联证券交易信息泄露核查程序。

⑰文化和旅游部:将研究出台《促进乡村民宿健康发展的指导意见》。

⑱京东集团:拟分拆京东健康于香港联交所主板独立上市。

02、阿峰·挖题材

阿峰·挖题材

光伏玻璃报价再度上涨、行业景气持续向好可期

光伏玻璃10月每平方米报价再度上涨3至5元,环比涨幅超10%,8月以来价格已上涨四成多。源于下游需求向好以及玻璃、纯碱等原材料价格上升。

点评:

业内人士认为,在疫情影响减弱情况下,光伏行业需求集中爆发,2020年三季度光伏装机“淡季不淡”,四季度预计装机20GW,迎来历史最旺单季。2021正式进入“十四五”,平价后指标压力将消失,提升能源清洁占比成最强驱动力,预计年新增规模将达50GW以上。而光伏玻璃产业具有规模效应+技术经验两道行业壁垒。光伏玻璃行业在成本控制、价格与供应等方面存在典型的规模效应:

1)光伏玻璃原片产线建设周期较长、初始投资额较高,因此产能规模扩张较慢。

2)光伏玻璃认证周期长,客户关系长期稳定。

3)玻璃生产的连续性很强、技术壁垒高,头部厂商通过深厚的经验积累,在竞争中具备成本和产品质量优势,强者恒强。

相关个股:

旗滨集团(601636)、福莱特(601865)等。

错峰生产叠加施工旺季、水泥价格有望持续走强

近期,河北、湖南等多地召开水泥行业差异化错峰生产工作座谈会,对秋冬季节错峰生产进行了部署,要求水泥熟料企业要按照绿色发展、高质量发展的要求,落实错峰生产政策。由于水泥行业存在较为明显的销售范围,具备较强的区域特征,错峰限产对相关区域水泥价格短期会形成一定的支撑。据机构监测,8月份,全国水泥价格指数为432元/吨,9月份以来涨到了439元/吨。华东、华南等水泥主产区涨价明显,部分地区涨幅超过60元/吨。

点评:

后续来看,地产、基建持续推进,同时天气好转,施工进入密集期,需求增加叠加价格抬升,对水泥类相关上市公司形成利好。

相关个股:

万年青(000789)、华新水泥(600801)等。

天然橡胶价格进一步大涨、轮胎再次集中提价

9月26日天然橡胶最新价格11925.00元/吨,最近60天上涨12.03%。多头逻辑在于原料端供应问题,由于东南亚物候条件依然不太稳定,近期热带风暴“红霞”影响泰国27府,原料产出有限,原料价格持续上涨,国内云南主产区因边贸活动量下降,供应紧张尚未缓解。

点评:

下游方面,近期多家轮胎企业发布涨价函表示,因原材料价格上涨,成本压力过大,将上调轮胎产品价格。部分企业甚至宣布要涨价到11月。如正新发布乘用车胎涨价通知,将从11月1日起上调部分产品价格或减少销售政策支持力度。

车市的复苏也是推动本轮天然橡胶及轮胎价格上涨的重要原因。中国汽车工业协会公布了8月汽车产销数据。8月,我国汽车销量完成218.6万辆,较7月环比增长3.5%,同比涨幅为11.6%。汽车销量自4月以来已连续五个月同比实现正增长。疫情给国内车市带来的重创正在逐步恢复。

相关个股:

玲珑轮胎(601966)、贵州轮胎(000589)等。

体育界复工复产推出“国庆档”、众多赛事开赛

据悉,2020年国庆节期间,国家体育总局推出“中国体育国庆档”系列赛事26项,涵盖14个夏季项目、5个冬季项目比赛、6个青少年比赛活动和1个群体项目比赛。其中,部分赛事将向观众开放入场。

点评:

据了解,系列赛事举办时间从9月26日开始至10月14日结束,各项赛事将在做好疫情防控工作、确保安全的前提下相继展开。系列赛事涵盖14个夏季项目、5个冬季项目比赛、6个青少年比赛活动和1个群体项目比赛。

此前因受到新冠肺炎疫情影响,国际、国内赛事停摆。赛事逐步恢复,加之后疫情时代消费者运动需求增加,体育市场逐渐回暖。

相关个股:

莱茵体育(000558)、中体产业(600158)等。

中核研发新突破、质子治癌国产化取得重大进展

据悉,我国自主研发的超导回旋加速器,质子束能量首次达到231MeV。该设备由中核集团原子能院自主研发,突破国外在这一重大医疗装备领域的垄断地位,逐步实现我国恶性肿瘤、心脑血管疾病等重大疾病诊断和治疗的回旋加速器设备国产化。

点评:

癌症是全球性疾病的主要死亡原因,质子治疗是世界上普遍使用的、被广泛证明、科学有效的最先进的癌症治疗手段之一。质子治疗适用于黑色素瘤、颅内肿瘤、眼癌、前列腺癌、肺癌、肝癌等疾病的治疗,具有显著的经济、社会效益。当前,质子治疗关键设备基本被国外垄断,质子治疗装置的国产化研制进展始终备受关注。

相关个股:

中广核技(000881)与苏州市、苏州大学联合共建“质子肿瘤治疗国产化及临床研究中心”,并积极推进C13核素国产化研发工作;

美亚光电(002690)与核能所签署了战略合作框架协议,同意在以质子放疗为代表的高端精准放射治疗系统研发制造领域展开合作。

打破国外垄断、国产国际先机计算流体力学软件发布

近日,中国空气动力研究与发展中心正式宣布了一则好消息,公开发布了一款名为NNW-FlowStar的纯国产气动分析与设计软件,打破外国技术在我国航天软件领域的垄断。

点评:

据悉,此次公开发布的NNW-FlowStar软件,为国家数值风洞工程套装软件中的一款,专注于航空航天领域复杂气动特性分析和多体运动仿真,凝聚了该中心科研人员近20年的软件研发和复杂工程问题应用经验,气动力预测精度达到国际先进水平,是我国计算流体力学领域从In-house代码向工业软件迈进的重要成果。可广泛应用于国内各大军民用型号飞机、火箭、导弹、高速列车、汽车等研发设计中。下一步将推出系列特色优势软件,掌握自主知识产权,打破国外工业软件技术垄断和封锁,打造国产自主计算流体力学软件生态。

相关个股:

国睿科技(600562)工业软件业务新签合同稳定增长。公司深耕既有军工和装备市场,与重点客户继续保持良好合作关系,在顺利交付现有项目的同时,获得持续订单;

宝信软件(600845)中国领先的工业软件行业应用解决方案和服务提供商,在钢铁MES领域市占率超五成。除此之外,公司核心MES产品在化工、制药等多领域同样有所落地,横向拓展能力较强。

华为推出新版AI开发平台、云与计算开发者达180万

25日,华为发布一站式AI开发平台ModelArts3.0和多样性计算系列开发套件,并宣布其云与计算开发者已达180万,2016年至今增长超过70倍。华为云业务总裁郑叶来在2020全联接大会上透露,当前华为云Marketplace年交易额超过10亿,订单数量超过10万,有30家伙伴的销售额已经超过1000万;多样性计算合作伙伴超过1000家,完成兼容性认证的解决方案超过3000。

点评:

此前华为发布“沃土计划2.0”,未来五年投资15亿美金发展云与计算开发者。今年华为宣布推出华为云SaaS应用扶持计划和HMS生态扶持计划,前者首批扶持1000个SaaS应用,每个应用可获得最高20万元的云资源;后者则提供5亿元的云资源,重点扶持1500个HMS应用,在商用阶段,每个应用还将获得最高120万元的广告资源扶持。随着华为新版AI开发平台投入运行以及巨量资金的支持,华为云计算相关公司有望迎来告诉发展机遇。

相关个股:

北信源(300352)是华为安全商业联盟成员,双方在大数据与人工智能、互联网通信、移动办公、数据安全、云计算等领域深入合作;

先进数通(300541)与华为、字节跳动合作处于正常状态,合作领域涉及云计算及数据中心领域;

润和软件(300339)与华为、字节跳动合作处于正常状态,合作领域涉及云计算及数据中心领域。

全国慢病康复工程再启、互联网慢病管理或提速

近日举行的第二届“基层医疗+互联网医疗”发展论坛上透露,全国慢病康复工程再次启动,三年目标覆盖全国30万行政村,实现3-4亿农村人口慢病康复。

点评:

数据显示,我国慢病导致的死亡已经占到总死亡的85%,导致的疾病负担已占总疾病负担的70%,由于乡村医疗资源匮乏,村医治疗技术脱节等问题,如何提升基层医疗服务一直都是国家医改的一个比较棘手的点。互联网医疗由于突破医患间的地域限制,并且有相应医药物流进行药物配送,因此在慢性病管理上可以一定程度地提高效率,且让患者受益。尤其在近期,国家相关部门已经研究互联网医疗部分服务纳入医保报销,因此,行业内也出现了在慢病领域“跑马圈地”的现象。

业内普遍认为,政策加持进一步打开了互联网医疗的空间,纳入医保后,互联网慢病服务也有望走向常态化。

相关个股:

翰宇药业(300199)重点开展多肽及慢病治疗药物的研究和开发;

华润双鹤(600062)慢病业务平台仍是公司规模最大的业务平台,也是公司主要的利润来源。

三诺生物(300298)慢病检测领域的龙头企业;

乐心医疗(300562)健康IoT主要是针对慢病里面的心血管疾病进行管理,这一块也提供了很大的市场空间。

卫星遥感技术全面在农村金融领域商用、产业链公司望迎机遇

据媒体报道,9月25日,在外滩大会上,蚂蚁集团宣布卫星遥感技术将正式全面在农村金融领域商用,解决信贷问题。网商银行方面表示,全面商用的第一步是在全国690余个涉农县区率先推广该技术,覆盖全国1/3的涉农县区。目前,以五天为周期,网商银行需要实时更新卫星影像和识别结果,监测农作物的长势,判断作物所处的育苗期、拔节期或收割期等阶段,进而分析农户插秧、打药、追肥以及收割时期的不同资金需求。

点评:

分析指出,农村金融风控难度大、成本高,资产质量也并不乐观,这在很大程度上降低了金融机构的积极性。目前,农村金融仍未实现真正的破局。究其根本,还是在于没走通一条商业化可持续的农村金融之路。卫星遥感的商用已经非常成熟,使用卫星遥感技术之后,贷款效率可以大幅提升,效果也更加优化,贷款风控成本得到有效降低。遥感产业市场潜力巨大,随着在农村金融等更多领域的商用,行业望迎来加速成长,相关公司受益。

相关个股:

北斗星通(002151)是我国卫星导航产业首家上市公司,主营产品包括开发导航定位应用系统及软硬件产品、基于位置的信息系统、遥感信息系统和产品等。

振芯科技(300101)大力推动研制整合导航定位、卫星通信、卫星授时、互联互通及多种传感器的多功能卫星应用终端,推进卫星导航与物联网、地理信息、卫星遥感/通信、移动互联网等新兴产业的融合发展。

跨境电商市场迎来逆势上涨、将进入行业景气度高速上升的3-5年

据媒体报道,今年受疫情影响,我国跨境电商市场迎来逆势上涨。日前四川省最新发布数据显示,今年1至8月,成都市跨境电商交易规模达255.46亿元,同比增长高达87.3%,呈现出高速增长的态势。而根据此前公布数据,上半年我国跨境电商进出口逆势而上,均呈现两位数逆势增长的态势。海关总署数据显示,海关跨境电商监管平台进出口增长26.2%,其中出口增长28.7%,进口增长24.4%,同期我国整体的货物贸易额同比下降3.2%。跨境电商增速远高于过去五年的平均增长速度以及外贸整体增长水平,成为出口增长新的动力。

点评:

分析指出,2020年望成为世界电商发展的元年,某种程度上,也会是中国跨境电商行业发展的高增长始点,跨境电商将进入行业景气度高速上升的3-5年。发达国家线上消费习惯占比提升加速及发展中国家智能手机渗透率的提升加速,是未来跨境电商高速增长可持续的重要逻辑核心。海外的电商渗透率低,国内领先全球的制造业市场以及国内高效跨境物流以及供应链是跨境电商发展的重要基础和条件。此外,今年以来国内已密集发布支持跨境电商相关政策,国内双循环的新格局下,跨境电商行业本身被赋予了时代任务背景。从投资角度的层面来看,除了可以关注已有的跨境电商业务公司,预期差更大的会是存在公司重组、合并或者收购跨境电商的相关公司。

相关个股:

华凯创意(300592)拟收购的易佰网络是一家从事跨境电商业务的企业,疫情期间公司经营业绩保持快速增长。根据上半年未经审计的财务数据,易佰网络实现营收约20亿元,同比增长约29%,净利润约1.4-1.6亿元,已相当接近全年业绩承诺数额。

安克创新(300866)已在北美、欧洲、日本等国家和地区的亚马逊等电商渠道市场开启跨境电商代运营服务,服务内容涵盖站内运营,站外数字化营销等。

北京车展26日开幕、各大车企竞相“炫技”新能源

2020(第十六届)北京国际车展于9月26日开幕。受新冠肺炎疫情影响,日内瓦等几大国际车展已相继取消,北京车展成为今年硕果仅存的全球A级车展。

新能源技术是本届北京车展的亮点。大众集团展示了ID.4新车,主打中国纯电动SUV市场。大众旗下奥迪品牌也带来了纯电动的奥迪e-tron和奥迪e-tron Sportback。另一家德系车企巨头奔驰带来了奔驰S级新能源车,未来几年将在全球推出超过10款纯电动车型。宝马推出了新电动车型iX3,搭载宝马第五代电驱系统,续航520公里,将在华晨宝马沈阳工厂投产。

点评:

中信证券分析师宋韶灵认为,电池技术进步和成本下降正在快速推动电动车普及,中国电动车供应链、锂电行业各环节龙头具备全球竞争力,有望受益全球电动车放量。

相关个股:

锂电隔膜龙头恩捷股份(002812)、

锂电设备龙头先导智能(300450)、

提供新能源热管理系统的三花智控(002050)。

第三次中央新疆工作座谈会召开、打造内陆和沿边开放高地

第三次中央新疆工作座谈会9月25日至26日在北京召开。要发挥新疆区位优势,以推进丝绸之路经济带核心区建设为驱动,把新疆自身的区域性开放战略纳入国家向西开放的总体布局中,丰富对外开放载体,提升对外开放层次,创新开放型经济体制,打造内陆开放和沿边开放的高地。

点评:

新疆作为“一带一路”和西部大开发关键节点,将围绕其加快丝绸之路经济带核心区建设。今年新疆固定投资增速已远超年初预期。1-6月份新疆固定投资累计同比增速已高达28.6%,明显领先于其他省市。未来疆内基建持续发力可期。

相关个股:

特变电工(600089)、光正集团(002524)、北新路桥(002307)等。

国务院办公厅发文、促进畜牧业高质量发展

国务院办公厅印发《关于促进畜牧业高质量发展的意见》,《意见》提出,要加快构建现代养殖体系,加强良种培育与推广,实施生猪良种补贴和牧区畜牧良种补贴。健全饲草料供应体系,因地制宜推行粮改饲。提升畜牧业机械化水平,将养殖场(户)购置农机装备按规定纳入补贴范围。发展适度规模经营,扶持中小养殖户发展。

点评:

畜牧业是关系国计民生的重要产业,肉蛋奶是百姓“菜篮子”的重要品种。近年来,我国畜牧业综合生产能力不断增强,在保障国家食物安全、繁荣农村经济、促进农牧民增收等方面发挥了重要作用。

相关个股:

牧原股份(002714)是我国生猪养殖龙头企业,拥有完整的生猪产业链。

正邦科技(002157)构建了“饲料→兽药→种猪繁育→商品猪养殖”一体化农牧产业链。

庄园牧场(002910)打造集奶牛养殖、生鲜乳采购、乳制品加工及产品运销为一体的安全可控的产运销体系。

工信部等六部门携手、推动丝绸产业高质量发展

工信部等六部门印发《蚕桑丝绸产业高质量发展行动计划(2021-2025年)》,到2025年,实现种桑养蚕规模化、丝绸生产智能化、综合利用产业化。规模化集约化基地蚕茧产量占全国蚕茧产量的20%以上,形成一批桑园面积达10万亩以上的重点蚕桑生产基地。推动丝绸企业数字化转型。积极推动大数据、人工智能、工业互联网等新技术在丝绸行业的应用,推动丝绸企业数字化转型,建设面向丝绸行业的工业互联网平台。

点评:

我国是丝绸发祥地,也是全球最大的蚕桑丝绸生产、出口国。近年来,蚕桑丝绸产业在技术进步、结构调整和品牌建设等方面取得了积极进展。2019年,我国丝绸工业年产值1500亿元,蚕茧和生丝产量占全球80%以上。

相关个股:

嘉欣丝绸(002404)、金鹰股份(600232)等。

03、阿峰·读研报

1、光伏:9月25日通威和隆基正式宣布与对方的战略合作进展,通威将优先供应硅料,占到70%产能,对应隆基硅片35GW,占比30%。此外两者股权方面也开始深度融合,隆基2017年参股投资通威子公司四川永祥新能源(持股17%) ,拟参股投资云南通威(占卜49%)。全球两大光伏企业联姻,实现优势互补,熨平自身经营波动,增加确定性。

2、豪悦护理:近期机构关注度极高的一只次新。专注幼&妇&成人卫生护理用品,行业排名领先,16-18 年经期裤销售额国内市占率连续三年排名第一,婴儿纸尿裤和成人纸尿裤销售额国内厂商排名前列。全产线布局&高资产周转率实现强规模经济,募投项目产能扩张一倍后续成长可期。天风证券预计20年疫情影响下,将实现归母净利润7亿以上。

3、酒店:国庆中秋双节叠加,三亚酒店预订数据已经超预期,对比平日价格基本翻倍,对比春节旺季,价格基本持平,预示旅游需求旺盛。分区域来看,海棠湾地区酒店价格普遍涨幅更高,预计离岛免税销售需求将有显著提升,客单价及销售额有机会再超预期。关注中国中免、格力地产等。

4、地产:近期地产关注度较高,分析师预计地产行业的现金流,需要到2022年才能根本性的好转。大部分地产商加速开工售楼回款,绝对值较好的表现将持续到2021年。未来龙头房企具备从金融属性向制造属性转变的可能,将生存得更好。房地产链条上的行业,都要面临需求减少的压力,这两年热门]的地产T0 B行业,也要因此承压。

04、阿峰·点个股

众合科技:海纳半导体重掺砷单晶拉制成功

众合科技(000925)官微报道,子公司浙江海纳半导体有限公司(以下简称“海纳半导体”)第一根5英寸重掺砷单晶及第一根6英寸重掺砷单晶于近日相继出炉。重掺砷单晶的拉制成功标志着海纳半导体“年产100吨4-8英寸IC级单晶硅及其制品技改项目”正式拉开量产的帷幕,这是海纳半导体在重掺抛光片细分领域迈进的重要一步,更是实现众合科技新经营发展战略——“智慧交通+泛半导体”中的重要一环。随着重掺砷单晶的试拉成功,海纳半导体的产品结构将延伸到外延衬底用抛光硅片的所有重掺系列,为完成海纳半导体的五年规划打响了第一枪。重掺外延衬底用抛光硅片是抛光片最大的细分市场。

海纳半导体目前已掌握了制备各种重掺硅单晶的相关技术,根据硼、磷、锑、砷等不同元素的化学特性开发相关技术,精确控制掺杂剂比例,电阻率命中准确,部分技术指标行业领先。海纳半导体在重掺系列产品的全覆盖,为海纳半导体进一步提升抛光片产品的产能和市场,并成为国内质量一流的抛光片企业夯实了基础。

上能电气:公司今年出货量会超过去年

上能电气(300827)接受机构调研时表示,中国逆变器企业在全球市场份额已经超过50%,一方面得益于中国光伏市场在全球市场的占比较大,另一方面,中国逆变器企业在海外市场的产品竞争力优势明显,未来全球市场份额仍在继续上升。通过研发技术降本及不断提升产品功率,逆变器成本每年维持5-10%左右的成本下降空间,未来几年还将继续保持这一成本下降趋势

公司基于集中式逆变器的技术平台优势,在储能变流器领域,已经完成了多款主流机型的开发,包括光伏电站直流侧光储耦合的直流储能变流器、面向新能源并网/火电联合调频/电网侧调峰调频的500KW以上大功率储能变流器、面向用户侧峰谷电价套利的50-500kW中小功率储能变流器。今年,公司将重心放在1500V储能变流器产品的开发上,以便在未来光伏+储能、风电+储能的项目竞争中获得更大的产品竞争优势,目前已经完成了2.5MW-3.45MW功率段的产品开发。

同时,公司在布局储能系统集成业务,未来能进一步提升公司在储能业务领域的行业竞争力及销售收入。目前已经在中国、韩国实施了几个储能系统集成项目。按照目前的订单情况,今年出货量会超过去年。据行业机构的预测,明年全球市场装机同比今年会有20%以上的增长,公司在占稳现有市场份额的同时,正在加大海外业务布局,预计明年仍将保持出货量增长的势头。

关键字: 国联证券重组趋势
来源:上证早知道 编辑:零点财经

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