01、阿峰·览宏观
①发改委：支持新一代信息基础设施建设项目。
②工信部赵辉：继续严禁新增水泥产能。
③最高人民法院发布《关于为创业板改革并试点注册制提供司法保障的若干意见》。
④深交所、中国结算、中证金融联合决定于8月22日组织交易业务启动通关测试。
⑤全国PPP项目信息监测服务平台：今年1-7月各地新增PPP项目400个。
⑥2020年中国航天大会9月在福建召开。
⑦海南提高住房公积金个人贷款额度 二手自住住房贷款最低首付款比例为40%。
⑧中国大数据市场规模将在2020年达到104.2亿美元。
⑨发改委发布《关于信贷支持县城城镇化补短板强弱项的通知》，涉及5G网络等新一代信息基础设施，以及交通、水电气热等市政公用设施的数字化改造。
⑩南京银行、江苏银行的理财子公司双双获批开业。目前银行理财子公司增配权益资产已成趋势，分析人士看好银行系理财增量资金入市。
⑪由中国农业科学院哈尔滨兽医研究所自主研发的非洲猪瘟疫苗已完成环境释放试验，即将进入扩大临床试验和生产性试验阶段。
⑫南方稀土集团公布中重稀土氧化物挂牌价，氧化铽490万元/吨，较上周上涨15万元/吨。目前市场库存及产量较低，收储预期仍在。
⑬北向资金18日净流出20.37亿元。中国卫星获净买入5.40亿元，贵州茅台获净买入4.42亿元。
⑭美国商务部再次升级对华为禁令，外交部：中国政府将继续采取必要措施，维护中国企业正当合法权益。
⑮最高人民法院发布《为创业板改革并试点注册制提供司法保障的若干意见》。
⑯商务部：对原产于澳大利亚的进口相关葡萄酒发起反倾销立案调查。
02、阿峰·挖题材
报废机动车回收催生千亿市场、零部件再制造或成最大赢家
据报道，国家发改委正就《汽车零部件再制造管理暂行办法(征求意见稿)》公开征求意见，9月10日结束后有望在年内正式发布实施。9月1日起施行的《报废机动车回收管理办法实施细则》，最大变化是报废汽车“五大总成”由交售钢厂冶炼，变为具备再制造条件的可按规定出售给具有再制造能力的企业经再制造循环利用。
点评：
从发达国家经验看，报废汽车真正高价值在于大量可再制造的零部件。再制造不是翻新和维修，而是利用激光熔覆等先进技术对零部件进行优化、改造，其生产成本仅为新部件的50%，节约原材料70%，生产过程节能60%，部分产品质量能达到新品标准，但售价仅为新零部件一半。
目前，欧美汽车零部件再制造产品占汽车后市场近50%份额，而我国为2%-3%。随着废旧零部件回收体系健全，国内再制造企业正迎来重大机遇。
相关个股：
富瑞特装（300228）是全国第二批再制造试点企业，公司参股40%的张家港清研首创再制造科技公司是国家再制造产业示范基地公共服务平台的建设者和运营者，已形成再制造全产业链服务平台；
万里扬（002434）入选首批再制造试点企业，公司变速器再制造项目获国家发改委循环经济和资源节约重大示范项目补助。
镍价五连涨创年内新高、供应紧张或激发新一轮上涨行情
近期镍价持续上涨，沪镍主力合约盘中一度涨至116870元/吨，截至日间收盘，沪镍主力合约2010报116150元/吨，当日涨幅达1.12%，实现收盘价5连涨，并创下今年以来收盘新高，4月低点以来累计涨幅高达25%。
现货方面，金川镍最新均价报115850元/吨，较上一日上涨0.74%。国际方面，LME三个月期镍盘中攀升至14735美元/吨，创下2019年11月来新高。除电解镍外，镍矿、镍铁等价格近期亦持续攀升，货源供应偏紧。
点评：
业内分析认为，当下镍供需偏强，高镍铁和废不锈钢价格持续攀升，中线镍矿供应偏紧，镍矿价格高企抬升镍铁成本，不锈钢需求对镍价正反馈可能继续加强。
新能源汽车需求逐步恢复，高镍电池持续推进，虽然当前新能源汽车占镍消费比例偏低，但未来前景一片向好，后期需求潜力强劲。
此外，当前菲律宾和印尼镍供应维持紧绷状态，继续超预期提升的可能性较低，反而一旦部分供应受到影响，则现有的平衡格局将被完全打破，从而激发镍价出现一轮阶段性的上涨行情。镍价持续回暖，产业链公司受益。
相关个股：
合纵科技（300477）公司拥有镍系列产品1.6万吨，钴系列产品9000吨；
盛屯矿业（600711）公司间接持有友山镍业35.75%股权，联手华友控股、青山集团，布局印尼3.4万吨高冰镍项目即将投产。
国际电子烟博览会周四开幕、关注布局新型烟草供应链公司
2020 IECIE电子烟博览会（深圳）将于8月20-22日举行，目前作为全球极富影响力和规模的电子烟展览，覆盖从电子烟产业上游配件供应链到下游成品设备及电商等解决方案，2019年该展会已吸引了来自83个国家和地区的71572人次参观，现已成为全球电子烟产品技术及品牌的最佳展示及推广平台。
点评：
近年来，新型烟草制品行业发展迅猛，电子烟市场是全球烟草市场中增长最快的细分赛道之一。据Frost&Sullivan，2019年全球烟草市场空间8654亿美元，渗透率约4.2%，预计2024年渗透率有望达到9.3%，成长空间广阔。湖北、四川、云南中烟均有加热型新型烟草产品发布，目前广东、四川、湖北、云南均开始海外销售加热不燃烧产品。
券商认为，中烟公司的积极储备反映国内政策态度较为明朗，未来伴随国内新型烟草政策明朗化，领先布局企业将优势凸显，中烟专营专卖体制下加热不燃烧具有千亿市场规模潜力。
相关个股：
集友股份（603429）签约安徽中烟、江苏中烟和重庆中烟，推进加热不燃烧薄片的研发和成果产业化；
盈趣科技（002925）是菲利普莫里斯国际IQOS精密件二级供应商，受益新一代产品放量。
金山云二季度业绩亮眼、公有云服务市场前景广阔
金山云18日晚间发布第二季度财报：营收15.35亿元，同比增长64.1%。其中公有云服务收入12.87亿元，同比增长48.6%；企业云服务收入2.46亿元，同比增长259.3%，环比增长35.5%。
点评：
东兴证券陈宇哲指出，我国云计算已进入快速增长期，公有云市场有望长期维持高速增长。过去5年中国公有云市场一直保持50%左右的爆发式增长，但IT支出相对海外仍处较低水平。对于数字经济、新基建的政策支持，也有望推动“云+AI+5G”融合发展释放新动能。
相关个股：
用友网络（600588）拟定增加码YONBIP平台，该平台是融合云平台与公共关键应用的领域云服务；
太极股份（002368）着力实施“云+数+应用”一体化服务战略，推动政务云服务由基于IAAS层的基础设施服务向政务数据融通。
部分草甘膦企业停产检修、货源偏紧或致价格上涨
据卓创资讯和百川盈孚报道，福华通达、和邦生物两家草甘膦生产企业从17日晚间开始因防汛停产检修：和邦生物5万吨/年草甘膦原药装置检修，97%草甘膦对外暂不报价；福华通达12万吨/年95%草甘膦原药装置检修，企业对外不报价，不接单。
点评：
卓创分析师表示，此次两家企业停产时间预计5天左右。由于草甘膦市场最近货源紧张，厂家很可能借机调涨。草甘膦市场目前执行订单为主，现货紧张，供给面因素推动草甘膦价格走高，短期内货源难有明显增加，预计短期行情或稳中偏强整理。
相关个股：
新安股份（600596）目前草甘膦产品正常开工可接新订单；
兴发集团（600141）草甘膦原药对外不报价，以执行订单为主，厂家适量供应老客户，货源供应紧张。
广东鼓励超配建停车泊位、推动立体停车设施建设
广东省政府办公厅近日印发《关于加强和改进全省城市停车管理工作的指导意见》，鼓励新（改、扩）建项目超配停车泊位，对项目超配停车泊位并承诺向社会开放的，可视情况给予一定容积率奖励。推动立体停车设施建设，对不增加占用建设用地、合理利用地下地上空间建设机械式立体停车库的，可协商不计收或减免土地价款。
点评：
近年来国内汽车保有量有望持续增长，但城市停车设施建设仍然相对滞后，停车供需矛盾持续突出。《人民日报》上月刊发了深度观察《停车场建设需要再发力》，据估算全国车位缺口已达约8000万个，并指出加强停车场建设有利于提振汽车消费，能为释放内需潜力提供重要抓手。
相关个股：
捷顺科技（002609）硬件设备覆盖国内超12万个停车场，在一二线城市市占率约30%，珠三角地区市占率超过50%；
安居宝（300155）在智慧停车业务上具备AI无人化停车+充电位管理系统的优势；
五洋停车（300420）的智能停车库业务保持高增长，停车运营板块已开始贡献收入。
非洲猪瘟疫苗将进入扩大临床和生产、市场几百亿
农业部消息，由中国农业科学院哈尔滨兽医研究所自主研发的非洲猪瘟疫苗进展顺利，在前期完成候选疫苗株实验室和中间试制阶段研究的基础上，目前已完成疫苗环境释放试验，即将进入扩大临床试验和生产性试验阶段。
点评：
非洲猪瘟发病率和死亡率可达100%。世界动物卫生组织将其列为法定报告动物疫病，我国也将其列为一类动物疫病。自我国出现非洲猪瘟疫情以来，已造成超过千亿元的经济损失。
机构认为，从行业角度来看，若非洲猪瘟疫苗研发成功，我国数亿头猪全部使用，市场潜在规模将达几百亿元。
相关个股：
普莱柯（603566）在互动平台表示，公司协同支持中国农业科学院哈尔滨兽医研究所开展非洲猪瘟基因缺失活疫苗（HLJ/18-7GD株）研发，该项目已经率先取得临床试验批件；
蔚蓝生物（603739）子公司蔚蓝生物制品参与了哈尔滨兽药研究所开展的非洲猪瘟等畜禽动物疫苗的研究。
字节跳动收购容器平台才云科技、下一代PaaS技术方向
8月18日上午消息，据经纬中国，字节跳动将于近日完成对容器平台才云科技（Caicloud）的全资收购，收购完成后，才云科技的团队及业务，将加入字节跳动火山引擎。目前，才云科技主要产品包括智能容器云平台Caicloud Compass、AI中台Caicloud Clever以及端到端智能解决方案。
点评：
商业模式主要是以私有云和混合云形式向客户提供基于容器架构的产品和服务，助其实现敏捷数字化转型和智能化升级；目前服务近百家大型企业，如中国银联、招商银行、海尔等。
相比经典PaaS平台，基于容器镜像的应用发布流程能够覆盖应用全生命周期，减少了PaaS 平台对应用架构、运行环境等方面的诸多限制，将更多控制力交还给应用开发和运维人员。基于容器的PaaS平台是下一代PaaS平台的技术方向。
相关个股：
汉得信息（300170）自有Choerodon猪齿鱼数字化平台，为企业提供数字化转型的企业级应用容器平台支持；
朗新科技（300682）投资基于Kubernetes管理的Docker容器平台，提供更快速的应用部署服务、秒级伸缩、弹性扩展等容器云平台产品能力。
03、阿峰·看研报
1、新乳业:西南地区低温奶龙头,此前通过连续并购,已经在四川、云南、河北、浙江、山东等地都拥有较高市占率规模做大同时进行管理输出,子公司净利率水平开始明显改善,未来都将向四川乳业7%的净利率水平靠拢,业绩开始释放。巴氏奶是一个又快又稳的好赛道,5年CAGR8.9%明显高于常温奶,目前格局区域奶企为主,公司未来还有很多并购目标可供选择。
2、间甲酚:属于精细化工行业,是农药、医药、抗氧剂、香料和合成维生素的重要原料。由于下游需求的快速增长,给间甲酚价格带来强支撑。对原产于美国、欧盟和日本的进口间甲酚进行反倾销立案调查截止日期为2021年1月28日,若反倾销落地,预计国内间甲酚价格将获得提振,同时加速进口替代。辉隆股份现有间甲酚产能8000吨,未来公司将新增间甲酚产能1万吨。
3、LED照明:行业进入了整合阶段,未来集中度将持续提升。2019年通用照明市场规模在2700亿以上;但行业截至目前尚未出现百亿营收级别的公司,欧普作为行业龙头,从LED照明企业的规模效应、毛利率、人均创收等数据来看,都是行业第一。但市场份额也仅在3%左右,未来有望持续收割市场份额。
4、佳讯飞鸿:国内铁路指挥调度系统龙头,占据50%份额,随着铁路运营里程增长,通信系统市场空间也在不断增长最大增长来自5g替代g-R,预计将带来3.3-9.5倍的增长空间,预计2021年起进入加速替代期。在国防专网调度中也占据80%市场,随着国防信息化的不断推进,该项业务有望成为公司新的新的利润增长点。
04、阿峰·点个股
凯普生物：宫颈癌HPV检测业务有望保持较快增长
凯普生物（300639）最新调研报告显示，2020年上半年,公司实现医学检验服务收入2.42亿元,同比增长596.89%。本次新冠疫情发生，公司第三方医检业务迎来快速发展。公司旗下医学检验实验室积极响应各级各地政府部门要求，承担“新冠”病毒检测任务。
目前，公司武汉、北京、广州、重庆、上海、长沙、沈阳、香港等18家第三方医学检验实验室参与疫情防控，承接核酸检测任务，各检验所业务也取得快速发展。2020年2月,公司全资子公司凯普化学研发的生殖道感染病原体核酸检测试剂盒(PCR+导流杂交法)取得国家药品监督管理局颁发的三类医疗器械注册证，该试剂盒可用于定性检测男性尿道分泌物、女性宫颈细胞样本中淋球菌(Ng) 、沙眼衣原体(Ct) 、解脲脲原体(Uu) 、人型支原体(Mh)、生殖支原体(Mg)、单纯疱疹病毒Ⅱ型(HSVⅡ)DNA的存在。
随着国家“农村妇女两癌筛查工程”持续推进和宫颈癌筛查在技术层面更多使用HPV检测方式，预计HPV核酸检测市场在未来3-5年内将较快增长。公司作为国内HPV检测的领先企业，宫颈癌HPV检测业务有望保持较快增长。
昊海生科：6产品中标人工晶体十省联盟带量采购
8月17日，陕西省公共资源交易中心发布了《关于省际联盟公立医疗机构人工晶体跨区域联合带量采购议价结果的公示》，本次采购活动由宁夏、甘肃、青海、新疆、新疆建设兵团、湖南、广西、贵州、海南、陕西省际联盟内的10名成员共同参与，采购周期定为一年。
具体按产品功能属性分为17个组，共有124个型号的产品参与了相关资质的填报。最终，共有56个产品中标，淘汰率达到55%。昊海生科（688366）旗下两大进口品牌Aaren以及Lenstec的共计6款人工晶体产品中标。
从入选结果看，昊海生科申报14款产品入组6款，入选率达到42.8%，覆盖从单焦点球面亲水一件式非预装晶体，单焦点非球面亲水一件式非预装晶体，单焦点非球面亲水一件式预装晶体到区域折射多焦点晶体的多层次多功能产品类型。
照此次省际联盟的分组以及上报采购量信息，昊海旗下6款产品所处的分组均为采购量大组，分组采购量总数达到9.2万枚，占此次总采购量（约16.90万枚）的54%。
