01、阿峰览宏观
①财政部：加快地方政府专项债券发行使用，优化新增专项债券资金投向。
②发改委就煤炭法修订草案公开征求意见：由市场决定煤炭价格。
③本周国常会：安排进一步加强核酸检测能力建设。
④北斗三号系统最后一颗组网卫星已入网工作。
⑤乘联会：7月1-26日 乘用车总体零售同比增长5%。
⑥交通运输部：让交通项目成为“新基建”的主力军。
⑦北向资金29日净流入77.31亿元。格力电器、宁德时代、长春高新的净买额居前，分别为14.18亿、4.76亿、3.31亿元。
⑧本月以来，A股市场5只军工ETF份额合计增长39.41亿份。绩优基金中庚小盘价值的二季报显示，增持了中航重机、火炬电子等军工股。
⑨上海阳光医药采购网发布第三批国家药品带量采购相关文件，共涉及56个品种，将于8月20日开标。
⑩32家新三板精选层挂牌企业29日全部收涨，成交额最大的贝特瑞已较发行价高出46%。中国宝安是贝特瑞的大股东。
⑪为加强网络直播营销活动监管，促进直播营销新业态健康发展，市场监管总局起草了《市场监管总局关于加强网络直播营销活动监管的指导意见（征求意见稿）》。
⑫自然资源部：2019年我国油气勘查开采投资大幅增长，勘查投资达到历史最高。
⑬工信部7月29日下午在京召开会议，部署开展纵深推进APP侵害用户权益专项整治行动。
⑭据市调机构CINNO数据显示，在中国智能手机市场，第二季度苹果iPhone销量约1300万部，环比增长195%。
02、阿峰挖题材
智慧交通关键年、车路协同千亿级市场空间打开
日前，交通运输信息化专家、中国交通通信信息中心副主任林榕来到北京市顺义区深入智慧交通一线实地调研。重点调研了5G商用车路协同示范路首次落地的自动驾驶，对逆向超车、盲区变道、绿波通行、超视距监测等多个场景提出指导，高度肯定了整个交通系统的智能化和全局协同设计。这也是国内混合交通场景下首次成功落地以车路协同为基础的自动驾驶。
点评：随着5G、AI、大数据等新技术向交通行业融合，“新基建”加速推动产业数字化进程，成为建设交通强国的重要抓手。其中，车路协同和自动驾驶作为传统交通运输行业与新技术结合的产物，是智慧交通的重要支撑。2019年7月，交通运输部印发《数字交通发展规划纲要》提出大力推动自动驾驶与车路协同技术研发，在交通运输基础设施和运载装备全要素、全周期的数字化升级上迈出新步伐。2020年也因此成为智慧交通落地的关键年。今年6月，交通运输部办公厅发布《关于做好交通运输促进消费扩容提质有关工作通知》。通知指出，要推进交通运输新型基础设施建设，提升交通基础设施智能化、数字化水平。推进自动驾驶、车路协同技术应用。接着，7月28日，国家发改委发布《国家发展改革委办公厅关于加快落实新型城镇化建设补短板强弱项工作 有序推进县城智慧化改造的通知》中再次提到，加快交通、水电气热等市政领域数字终端、系统改造建设。可以预计，围绕产业发展的政策还将不断出台。从产业引导方面将进行多项支持，行业发展路径有望进一步明确。同时，围绕技术与基础设施建设方面的扶持力度也将得到加强。目前全国的高速公路总里程大约为14万公里。行业测算显示，建设“智慧高速”进行车路协同的“路侧”改造，一般的硬件和改造成本约为几十万到一百万/公里，以此计算，车路协同光在“智慧高速”的改造上是一个千亿级市场，如果加上车路协同在新建高速上的部署以及后续的运营维护，这个市场还有望获得进一步拓展。如果将城市路网的车路协同建设/改造也算上，那更是一个难以估算的市场。
相关个股：
金溢科技（002869）牵头成立的“智能车路协同关键技术及装备交通运输行业研发中心”，作为车路协同领域唯一一个部级行业研发中心，积极履行义务，引导并参与相关标准的制定和验证工作。公司车路协同系列产品都是自主开发，拥有自主的知识产权；
万集科技（300552）首条基于车路协同自动驾驶的智能化城市道路在江苏盐城开通对外试运行，道路采用了全球首创的V2X+3D激光雷达路侧智能感知方案，是全球范围内率先落地开通的基于道路智慧化的自动驾驶示范区；
高新兴（300098）+3.48%与百度在智能交通生态方面的战略合作伙伴关系，双方联合提供关于车路协同、智能信控、智能网联、自动驾驶的整体解决方案，共同推动市场。
物联网发展进入快车道、相关概念股受关注
29日，美国工业互联网联盟（IIC）正式发布“物联网分布式账本”白皮书，白皮书首次发布物联网分布式技术的标准和基础架构，白皮书由IIC分布式账本工作组发布，由IoTeX、华为和亚马逊联席主席发起并草拟，其它来自PWC、IGnPower、 iExec等企业的专家共同撰写，重点介绍物联网领域的企业规模化部署和企业案例。
点评：据中国产业信息网数据预测，2017年我国物联网连接数为15.35亿个，2020年将较2017年增长160.59%，达到40亿，其中蜂窝物联网10亿（占比约25%），较2017年增长203%。蜂窝物联网已加速，15-17年连接净增分别为0.39亿、0.65亿、1.7亿。当前物联网设备爆发式增长得益于5G的迅猛发展。据悉，上半年我国5G用户已经破亿，运营商已建成的5G基站超过25万个，预计今年年底，我国将建设5G基站超过60万个，覆盖全国地级以上城市。5G网络建设提速不仅加速通信行业自身发展，其溢出效应也将推动物联网的蓬勃发展。
相关个股：
广和通（300638）全球领先的无线通信模块及解决方案提供商，近期通过收购Sierra Wireless车载前装业务，进一步扩大其在“5G+车联网”先发优势；
移远通信（603236）全球领先的物联网通信模组厂商。
主产区多遭遇洪水侵袭 优质稻谷存在涨价预期
在28日国家临储稻谷拍卖中，黑龙江产区14年产稻谷如期的以100%成交率收官，但从实际成交的价格来看，部分标的溢价已达到了500元/吨。部分地区反馈，米企已陆续接到订单，开机率在上升中。
点评：据应急管理部消息，7月份以来洪涝灾害造成江西、安徽、湖北、湖南、重庆、贵州等24省（区、市）2385.7万人次受灾，农作物受灾面积2478千公顷。洪水重灾区为水稻主产区，预计水稻的产量和质量均会受到一定的影响。目前，早稻收获已经进入下半场，早稻大量上市，从价格上看，开秤价比2019年略高一些，每斤高出3-4分钱。关于后市，机构认为水稻后市仍有上涨的趋势。一是今年托市价格上调，即早籼稻上调1分，收购价三等1.21元/斤；中晚稻1.27元/斤，上调1分。二是年初至今，大豆、玉米、小麦价格均出现不同幅度上涨，稻谷也有走强的动能。三是国家有关部门已经确定要提前启动水稻托市收购，为了减少灾区农民损失和尽快变现，也将对稻价有一定推动。
相关个股：隆平高科（000998）、神农科技（300189）等。
转基因研发力度不断加强 商业化提速可期
28日，中概股奥瑞金种业盘中突破14元/股，股价触及一年内高点，前一交易日大涨近30%。而从4月中旬至今，奥瑞金种业股价涨了约4.4倍。奥瑞金种业为农业生物高新技术企业。近日公司与中国农业科学院生物所签订转基因大豆育种与产业开发合作协议。
点评：大豆是我国重要的食用、饲用作物，市场需求巨大。我国自产大豆无法满足日益增长的需求，每年需从美国、阿根廷、巴西等主要大豆生产国进口约8000万吨左右才能实现供需平衡。利用现代生物育种技术改良和培育优良大豆新品种，增加单产、降低生产费用并推进其产业化应用，对于解决我国大豆短缺，增强大豆市场竞争力具有非常重大的现实意义。转基因技术是我国玉米、大豆育种技术的发展方向。2020年至今已颁发5个转基因品种证书，这在历年都是罕见的。
相关个股：
大北农（002385）在大豆和玉米两个品种的生物技术研发上已取得稳固的先发优势，目前两个转基因玉米性状 DBN9936 和DBN9858已取得安全证书，转基因大豆性状DBN-09004-6获得阿根廷政府的正式种植许可，并进入安全证书（进口）批准清单；
荃银高科（300087）已于2015年牵头与浙江大学等科研院所共同承担的农业部“转基因抗虫玉米‘双抗12-5’产业化研究项目”已实施完毕，相关验收材料已报送至农业部。
特斯拉国产零部件将达八成、产业链迎利好
特斯拉近日向美国证券交易委员会（SEC）递交的文件显示，特斯拉今年第二季度在中国市场的销售收入为14亿美元，同比增长102.9%。财报显示，第二季度特斯拉电动汽车总产量为82272辆，环比下降20%。其中，第二季度Model 3/Y产量75946辆，Model S/X产量6326辆。特斯拉今年仍目标交付100万辆电动汽车。
点评：乘联会数据显示，二季度特斯拉在华交付量为3.1万辆，占全球交付量3成。特斯拉二季度在华销售额同比大幅增长得益于上海工厂的产能提升。眼下，上海工厂的Model Y生产线正在建设，首批计划在2021年交付。此外，据特斯拉CEO马斯克在财报电话会上表示，上海工厂零部件本地化采购每月提高5-10%，到今年底国产零部件率将达到80%，甚至更高。随着特斯拉零部件国产化零部件率的提升，国内特斯拉产业链公司迎来实质性利好。
相关个股：
横店东磁（002056）是国内规模最大的磁性材料生产企业，公司磁性材料产业的核心客户以全球500强企业或行业领先企业为主，如华为、特斯拉等；
保隆科技（603197）为特斯拉提供TPMS（轮胎压力监测系统）产品。
微软成功测试氢燃料电池、可为数据中心供电
日前，微软宣布已经成功测试氢燃料电池（250千瓦），为一排数据中心的服务器连续供电48小时。微软正在考虑将氢燃料电池作为柴油发电机的替代品。
点评：微软认为，柴油发电机很昂贵，而且它们在99%以上的寿命时间里都是不工作的。由于氢燃料电池的成本在过去几年中大幅下降，微软现在正在探索将其作为一种替代品。根据微软此前的规划，在2030年时，不论是微软、微软的供应链或价值链的碳排放都将减少一半以上，明年起将把对供应链的减碳要求列入采购程序，并将投资新减碳与除碳技术的研发。氢燃料作为理想清洁能源，近年来得到国内外的大力扶持。
相关个股：
大洋电机（002249）氢燃料电池领域龙头之一，相关产品包括氢燃料电池模组、氢燃料电池控制系统、氢燃料电池系统关键零部件、氢燃料电池系统集成等；
动力源（600405）在氢能源电控领域拥有强大的技术实力，氢燃料DC/DC电源客户覆盖率80%，市场占用率近50%。
无人化农业设备需求旺盛、龙头公司受益
2020年的植保无人机市场也迎来了新一轮增长。来自大疆农业数据显示，截至7月12日，大疆农业植保无人机全球单年作业面积已突破2亿亩次，全球发货量突破3万台。销量已全面超过2019年。作为植保无人机领域的领军企业，大疆农业植保无人机销量的持续增长表明，机械化、智能化依然是当下中国农业的大趋势。
点评：农业无人机领军企业极飞科技28日在广州发布了全球首款量产的农业无人车平台“极飞R150农业无人车”。在此次发布会上，极飞科技联合创始人透露，由于无人化农业设备需求旺盛，2020年上半年成为极飞科技营收增长最快的一段时间。
相关个股：
赛为智能（300044）赛鹰植保无人机助力巴基斯坦蝗灾防控。
隆鑫通用（603766）通用动力系统与植保无人机的龙头生产商,自主研发的XV-2植保无人机最大载重量70公斤,是目前国内唯—一款适合大田作业的农业植保无人机。
硅料价格今日大涨30%超预期、龙头企业充分受益产业链全面涨价
根据硅业分会数据，7月29日国内单多晶硅料均价再度大涨，单晶复投料涨至7.96万元/吨，周环比涨幅16.89%，单晶致密料、菜花料、多晶免洗料均价环比涨幅则高达26.73%、30.67%和36.24%，涨势明显开始加速。上周国内单晶硅料在7月22日第四次提价，成交均价上涨至6.81万元/吨，环比涨幅8.6%。近期，隆基和通威分别上调了单晶硅片和电池片的报价，预计有望传导至组件环节，产业链呈现全面上涨的态势。
点评：近期由于3家万吨级别多晶硅企业检修、新疆疫情升级减缓多晶硅出货、某大型工厂发生火灾导致4.8万吨产能停滞等原因，硅料价格大幅上涨。需求端来看，今年光伏三季度淡季不淡，四季度是光伏传统旺季，当前下游单晶硅片产能仍在稳步释放，晶硅用料需求正持续增加，预计8月份国内市场供不应求程度更甚。中长期来看，光伏平价周期行业景气，国际硅料龙头减产，国内新增硅料产能投产尚需时日。硅料价格目前仍处于历史底部，上涨具备延续性，且向上空间较大。
相关个股：
通威股份（600438）是国内硅料龙头企业；
鄂尔多斯（600295）子公司内蒙古鄂尔多斯高科技硅材料有限公司为国内排名前列硅料企业，产能1.2万吨。
特变电工（600089）去年拥有多晶硅料产能为3万吨，今年随着新产能达产，有望提升至8万吨；
vivo或将推出旗下折叠屏手机、新机型密集发布推动市场加速爆发
据媒体报道，天眼查数据显示，维沃移动通信有限公司新增数条专利信息，其中包含了“显示屏及电子设备”的专利。根据专利摘要显示，这些专利主要用来解决屏幕与设备之间的链接问题及折叠屏幕的安全性及耐用性等问题。
点评：分析指出这些专利均是关于折叠屏手机的专利，vivo或将推出旗下折叠屏手机。折叠屏作为智能手机的一个新方向，研发难度较大，目前只有华为、三星和摩托罗拉三家手机厂商的数款折叠屏手机上市。而随着vivo最新折叠屏专利的曝光，该厂或已经为推出折叠屏手机而做准备。近期折叠屏手机新机将密集发布，三星Galaxy Z Flip 5G已于近日正式发布，而三星另一款旗舰折叠屏手机Galaxy Fold 2 5G也将于8月5日发布会亮相，根据最新爆料，该折叠机为挖孔屏，内屏为7.59英寸，120Hz刷新率，外屏是6.23英寸。此外，摩托罗拉第二款折叠屏手机Motorola Razr 2也将于8月在国内发布。随着折叠屏手机的密集发布及vivo等大厂的加入，折叠屏手机市场望加速爆发。Strategy Analytics预测，全球可折叠智能手机的出货量将从2019年的不足100万部增长到2025年的1亿部。
相关个股：
精研科技（300709）是国内MIM龙头，是海外折叠屏手机客户核心供应商，折叠屏手机的升级和销售放量带动MIM铰链需求大幅增长。
东睦股份（600114）是华为MateXs系列手机铰链主力供应商，精密制造能力得到市场认可。
我国进一步加强核酸检测能力建设、覆盖更多医院
29日国务院常务会议指出，统筹推进疫情防控和经济社会发展，提高新冠病毒检测能力是关键性手段。要调动各方力量，加快检测时间短、灵敏度高、操作简便的产品研发上市，加紧培训检测人员，合理增加机动检测力量，确保秋冬季前实现全国三级综合医院、传染病医院、各级疾控机构及县域内1家县级医院具备核酸检测能力。
点评：国海证券分析师周超泽认为，近期各级政府部门接连发文，推动基层医院医学实验室建设落地，有望使未来一至两年成为集中建设期。这将给医疗器械厂商和实验室建设服务商带来业绩增量，并在中长期提升对试剂盒的需求。
相关个股：
润达医疗（603108）是体外诊断产品集约化服务龙头，疫情中负责雷神山医院检验科建设；
凯普生物（300639）可生产全自动核酸提取仪、医用核酸分子快速杂交仪等产品；
金域医学（603882）能为医疗机构提供2700多项高水平的医学检验及病理诊断服务。
供给端扰动叠加收储预期、钴价升至近五个月新高
长江有色金属网数据显示，29日金属钴现货报价为27.9万元/吨，较月初上涨约15%，创下今年2月下旬以来的新高。钴盐方面，生意社29日数据显示，电池级硫酸钴报价为5.5万元/吨，较月初价格上涨10%；国产四氧化三钴、氯化钴报价分别为18.05万元/吨、5.95万元/吨，较月初分别上涨3%、7%。
点评：目前疫情仍不断扰动钴矿供应端，下半年3C及动力电池市场需求也存在乐观预期。此外，钴收储也是钴价的一大推动因素。业内人士预计，钴行业可能会在今年三季度进行收储，因为“十三五”计划5年时间内收储8000吨，前四年已经收储了6000吨，还剩2000吨可能在今年收储完毕。
相关个股：
华友钴业（603799）、寒锐钴业（300618）均为国内领先的钴业龙头，产业链布局不断深化。
华为将HMS优先级提升至最高、实现手机海外更好应用
据报道，目前华为HMS进展很快，三千多个top应用已经有2500多个可以在HMS上应用。华为轮值董事长徐直军最新指出：“打造HMS生态是可以最快的解决华为手机在海外不可用的状态，这是首要任务，优先级最高的任务。”点评：HMS是华为云服务开放能力的合集，是跨平台、跨设备的服务，被认为是华为自主研发的跨平台操作系统鸿蒙OS的基础。HMS的推出及广泛应用意味着华为已经有完整的生态能力。
相关个股：
常山北明（000158）全资子公司北明软件是华为HMS等产品一级合作伙伴，并与华为鸿蒙合作开发软件应用。
北信源（300352）与华为旗下的子公司鼎桥通信签署了战略合作协议，共同推动安全移动应用生态的建设与发展。
金科文化（300459）与华为签署了关于HMS的合作协议，未来公司产品也将上线华为App Gallery等应用市场。
03、阿峰看研报
电子：电子板块优质龙头中报业绩较好，叠加下半年是传统旺季，业绩高速增长有望持续。Q2电器持仓占比超越食品饮料，仅次于医药。季度增量最高。半导体方向射频、储存、模拟等国产话深水区有望加速。半导体设计公司有：韦尔股份、闻泰科技、卓胜微等。设备材料有封测龙头北方华创、通富微电、长电科技等。消费电子有立讯精密、歌尔股份、蓝思科技等中报大幅超预期。
地产：目前房企拆分物业管理与商业资产管理的案例逐渐增加，估值有进一步提升的空间，这将远高于住在开发，将额外贡献房地产的估值提升。例如：金科股份，金科物业上市贡献市值200亿，增厚38%。万科A的物业若上市，增后估值17%。
装配式建筑：7月以来建筑部连续发布两个关于装配式建筑的重磅政策，明确大力发展钢结构等装配式建筑，新建公建原则上采用钢结构。装配式钢结构发展加速。据券商测算，钢结构建筑市场的规模在3万亿每年，未来3年的增速为25%，相比国外，钢结构渗透率有望提升5倍空间，标的：鸿路钢构、东南网架。
亿纬锂能：公司的软包动力电池是超市场预期的，起亚提前出货，小鹏p7反馈订单饱满，预计全年收入30亿，超此前预期的20亿，明年收入达到70亿，tws电池产能1亿颗，新增1亿可颗需求，产线2-3月到位，在加速国内h、m客户的导入。思摩尔国际市值为2040亿，折算到亿纬锂能为680亿，预计有15亿的利润，对应目前为24倍估值，低估！
04、阿峰点个股
航天发展：子公司主营雷达/激光复合隐身材料
航天发展（000547）全资子公司南京航天波平电子科技有限公司，是专业从事电磁波吸收材料理论与工程、电波暗室设计与工程、电磁波测系统集成及相关软、硬件产品研发、生产和销售的高新技术企业，在电磁波吸波材料科研创新领域的领先地位。主要产品有：雷达/激光复合隐身材料、涂覆型雷达吸波材料研、微波暗室设计。根据光启技术公告，子公司光启尖端在超材料领域具有重要影响，光启尖端在超材料技术领域具有较强的竞争优势，其中南京波平电子科技有限公司为光启尖端主要竞争对手之一。航天发展子公司航天长屏科技有限公司是电磁波吸收材料行业国内唯一的工程技术研究中心。主研发、生产的军用设施电磁防护系列产品通过了中国人民解放军信息安全测评认证中心、中国人民解放军国防工程电磁脉冲防护研究测试中心、西北核技术研究所等单位联合检测，成为填补国内空白的技术创新型产品。也是国内最大的吸波材料研发生产基地，具备提供电波暗室的屏蔽、吸波、测控设备、软件等一体化服务的能力，提供电波暗室实施“交钥匙”工程，在军工及民品科研生产领域建成1000余间电波暗室。
安靠智电:正在布局模块化变电站和储能电站
安靠智电（300617）与南京星源合作设立合资公司安靠电站，布局模块化变电站和储能电站。随着新基建的推进及新能源行业的快速发展，电源建设的快速性和灵活性日益受到重视，越来越多的客户倾向于用整体“交钥匙”的智慧模块化变电站建设模式来替代传统分散管理的电站基建模式，江苏苏州、天津武清、安徽滁州、四川乐山等地纷纷试点建设模块化变电站。模块化变电站解决方案，以一、二次融合的智能设备为模块，通过工厂化生产预制、现场模块化装配建设变电站，一方面可以减少现场的施工及调试的工作量，缩短建设周期，另一方面节约占地面积和投资规模。此外,模块化变电站还广泛运用于光伏、风电、储能等领域，具有广阔的市场空间与发展前景。
