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阿峰览宏观

①国务院：要加快重大项目投资，加大股权、债券市场对中小企业发展的支持。

②国务院促进中小企业发展工作领导小组：努力扩大居民消费需求，加大金融对市场主体的支持。

③商务部：将会同有关部门四方面推进农村电商发展。

④文旅部：营业性演出场所不超过最大核载量的30%，严格落实实名制购票。

⑤上海新增1220亿元专项信贷额度，支持中小企业发展。

⑥世卫组织：超过100个新冠肺炎疫苗项目正在进行。

⑦中国电子建造完成全球最大新冠疫苗生产车间。

⑧4月CPI同比涨幅3.3%，为近7个月新低，因猪肉等食品价格回落。PPI同比降幅3.1%，创4年以来最大降幅。

⑨农业农村部表示，我国非洲猪瘟防控工作取得阶段性成果。2018年后5个月、2019年全年和今年前4个月，全国阳性率分别为0.36%、0.09%、0.03%。

⑩12日，行云二号01/02星发射成功，将在轨开展天基物联网通信技术的验证。计划在2023年前后，建成由80颗卫星组成的天基物联网星座。

⑪北向资金12日净买入17.5亿元，连续三日净流入。恒瑞医药获净买入4.68亿元，美的集团、贵州茅台、药明康德净买额均超过2亿元。

⑫人民银行调查统计司有关负责人就4月份金融统计数据情况表示，一季度，受疫情冲击影响，我国宏观杠杆率有显著的上升，是逆周期政策支持实体经济复工复产的体现。

⑬联合国粮食及农业组织（粮农组织）当地时间11日发布的《粮农组织蝗灾控制进展报告》显示，第二波蝗灾可能会在农作物收获的关键时刻到来，粮食危机风险并未消除。

⑭发改委印发《中韩（长春）国际合作示范区总体方案》。

阿峰挖题材

4月5G手机出货量暴增164%、普及速度望进一步提升

中国信通院发布4月份国内手机市场运行分析报告，4月国内手机市场总体出货量4172.8万部，同比增长14.2%。4月国内手机上市新机型48款，同比增长14.3%。

点评：随着运营商加速对5G网络的部署及5G手机价格的不断下移，5G手机普及速度将进一步提升。据5G手机发展白皮书预测，2020年中国5G手机出货量将达到6500万部。而按照目前的出货量数据，5G手机普及速度已超出预期。业内此前预计，下半年5G手机销量将超过一半，甚至有可能超过60%。随着5G网络建设的提速及5G手机出货量的爆发式增长，天线模组、电磁屏蔽材料、导热材料、LCP等产业链公司将受益。

相关个股：

信维通信（300136）持续布局射频前端、高端连接器等受益5G趋势的创新产品。

中石科技（300684）主营合成材料与电磁兼容技术的研发与应用，产品包括导热材料、EMI 屏蔽材料、电源滤波器以及一体化解决方案。

沃特股份（002886）开发多款LCP材料产品，并根据未来5G通讯要求与客户合作开发适用于5G基站及终端设备的LCP材料。

新冠检测国际化常态化、百亿级市场待分享

5月11日，教育部表示，近期将出台教育系统核酸检测人员范围和技术指南，截至5月11日，目前开学已经复课的学生超过了1个亿，占学生总数的39%。武汉将在全市范围内开展全员新冠病毒核酸筛查，要求各区按10天期限，做好本辖区全员核酸筛查计划安排。数据显示，武汉常住人口超1100万人，此前已检测超100万人次。

点评：美国白宫周一表示将向各州、地区及领地拨款110亿美元以支持新冠检测工作。白宫数据显示，美国已累计进行了超过900万次检测，目前美国每天筛检约30万份样本。哈佛大学全球卫生研究所提出，若想在15日安全有序地放松封锁，日检测能力至少要达到90万人次。根据OWID发布于Github上的样本数据：截止4月24日，所统计的样本国家合计日检测量达到96.7万人份，相较4月初增长了233%，仍延续了高速增长的态势。新冠检测国际化+常态化的“双化”逻辑持续兑现，相关公司有望受益。

相关个股：

华大基因（300676）、达安基因（002030）检测能力和认证资质最为完善。

三诺生物（300298）新型冠状病毒检测产品获得美国市场准入。

国开行对湖北新增贷款将翻倍、支持芯片等新基建

国开行表示，今年将加大对湖北地区信贷资源倾斜，新增人民币贷款640亿元以上，确保本外币贷款新增规模同比翻倍。新增贷款将聚焦复工复产达产、脱贫攻坚、长江大保护及绿色发展、传统基础设施和新型基础设施等重点领域。国开行还设立了5亿美元制造业外汇专项贷款，重点支持湖北地区芯片、存储、显示屏等产业链核心企业。

点评：目前，已研究确定支持湖北省经济社会发展的一揽子政策，从财政税收、金融信贷、投资外贸等方面明确了具体措施。国家集成电路产业投资基金二期投资也在悄然推进，将重点支持湖北的集成电路产业发展。

相关个股：

台基股份（300046）去年定增募资7亿元，投入新型高功率半导体器件产业升级项目；

鼎龙股份（300054）是国产CMP抛光垫龙头，未来几年将受益于国内晶圆产能成倍增长；

菲利华（300395）是国内唯一通过三大半导体原产设备商认证的石英材料企业。

中移动AI服务器招标结果出炉、国产替代进程提速

中国移动近日发布2020年至2021年人工智能服务器产品集中采购中标候选人情况，华为以50%第一份额中标1000台Atlas 800 AI服务器。

点评：就在上周，中国电信发布服务器集采公告，其中第8标包明确要求基于海光CPU或者鲲鹏920。国产CPU份额在此次集采的占比近20%。东方证券浦俊懿认为，运营商集采订单的国产化比例提升，表明信创战略在重点行业加速落地。服务器作为数字经济的基础算力保障，是新基建顺利开展的基础，也是新建云平台最大的设备投入。

相关个股：

浪潮信息（000977）、神州数码（000034）、广电运通（002152）等均在积极扩大服务器业务布局。

国网华为及运营企业携手、发力智能有序充电建设

5月12日举行的“新基建 充电板块在行动”新闻发布会上，来自国家电网、华为、充电桩运营企业的相关负责人表示，本轮充电桩热潮更侧重于各主体通力合作，向智能化、网络化方向发展，今年充电桩建设将迎来高峰。

点评：根据国家电网此前发布的信息，今年计划安排充电桩建设投资27亿元，新增充电桩7.8万个，引领带动充电设施发展。新增规模约为去年的10倍，国网今年以来已相继开展两批与充电桩相关的招标工作。安信证券邓永康团队认为，充电基础设施在疫情后恢复稳定增长，后期提速在即。充电桩除了为电动汽车发展提供基础保障外，还是配电网中重要的可控负荷，未来前景广阔。

相关个股：

特锐德（300001）从变电、配电到充放电统一调度，建设了世界一流的新能源汽车大数据云平台；

科士达（002518）积极参与充电桩项目招标，与多地城投公司、交投公司、电力等充电桩运营企业合作。

低价原油密集到港、山东紧急扩建库容缓解油储压力

据报道，从今年3月开始，作为我国炼化产能最大的省份山东地方炼厂纷纷趁势购进低价进口原油，5月后满载着原油的一艘艘巨型油轮陆续到港。这让山东各港口面临严峻的接卸及存储形势。山东各大港口、炼厂、贸易商等，纷纷开始在沿海各港口扩建原油库容，以缓解原油存储、运输的压力。

点评：据大宗商品交易服务商金联创不完全统计，计划在2020年扩建原油库容的，不仅有山东沿海的各大港口，还有中石油、中石化这样的国内石油巨头以及富海集团、中化弘润、山东裕龙炼化等地方炼厂，甚至振华石油、德坤油库等石油贸易仓储企业也计划扩建原油库容。目前，包含山东港口集团董家口、烟台、日照、龙口、东营等各港在内，2020年预期总计至少将投产1200万立方米左右原油库容，理论上可存储原油将800万吨。

相关个股：

恒基达鑫（002492）主营液体化工产品的码头、仓储的建设与经营，汽油、煤油、柴油和植物油产品的仓储及公共保税仓库。

宏川智慧（002930）主要为境内外石化产品生产商、贸易商和终端用户提供仓储综合服务及其他相关服务。

苹果投资百亿、在我国台湾建Mini LED与Micro LED制造厂

据报道，苹果将在我国台湾竹科龙潭园区建立Mini LED与Micro LED制造厂，并与晶电、友达展开合作，未来将供应iPhone、iPad等产品使用。竹科管理局证实，已通过苹果在龙潭的建厂案，并完成相关资料登记。据了解，苹果此次总投资额达百亿元新台币，初期先投入数十亿元，完成面板技术研发与生产线。

点评：Mini LED/Micro LED相比传统LED在响应速度、对比度、色彩饱和度上效果更好，而功耗大幅降低，属于新一代的显示材料。随着技术的进一步成熟，制造成本逐步下降，Mini LED/Micro LED将逐渐在智能手机、电视、增强现实系统、可穿戴设备等上面推广应用，市场空间巨大。目前国际大厂除苹果外，华为、三星、LG等也均在积极布局Mini LED或Micro LED领域。

相关个股：

瑞丰光电（300241）是国内较早研发Mini LED/Micro LED的企业，最新财报显示，公司Mini LED产品已经开始向多家客户小批量出货。

艾比森（300389）已布局Mini LED前沿技术，并推出相关产品。

国星光电（002449)已成功开发 Mini LED、Micro LED产品及芯片，并导入客户试样。

国产新型单晶涡轮叶片量产、或助我军战机推力增加

据报道，近日有消息说成都航宇公司实现了国产单晶涡轮叶片批量生产，这种叶片可用于国产涡扇中推发动机。

点评：由此外界推测国产涡扇中推发动机已经或者即将批量生产，为国产作战飞机提供了又一颗强劲的中国心。从相关资料来看，实现批量生产的应该是三代涡扇中推-WS13增推型，它既可以用于F31鹘鹰战斗机，也可以用于枭龙三批战斗机。

相关个股：

炼石航空（000697）成都航宇是公司全资子公司。

万泽股份（000534）-已掌握精密铸造叶片核心技术，并成功使用自主研发的镍基高温母合金试制出高质量等轴晶、定向晶及单晶叶片样品，可应用于航空发动机。

阿峰看研报

1、黄金： 新一轮通货膨胀或正在重新出现，黄金直接受益于全球货币超发和贬值，随着疫情逐渐消退、复工逐渐开启、先前大幅下跌的货币乘数逐渐回升，再叠加原油开始减产，通胀预期有望回升，在名义利率维持低位背景下，实际利率将进入深度负值区间，金价有望创出历史新高，黄金股业绩弹性和资本运作潜力也有望充分展现。相关公司：赤峰黄金、紫金矿业。 

2、博敏电子： ①已突破“任意层互连、50μm/50μm最小线宽/线距、75μm最小盲孔、小于15μm电镀填空dimple和±25μm层间对准偏差”等高端高阶HDI制造关键技术指标，2019顺利实现江苏博敏HDI项目盈利；②国内5G基站建设将为本土PCB企业带来旺盛需求，订单有望外溢至其余具备优异技术积累的供应商，这为博敏获取华为、中兴等设备商以及相关天线、基站代工厂商订单提供了良好契机；③订单损失、稼动率成长不及预期等。 

3、新零售板块：三只松鼠、壹网壹创等表现出色，而同是新零售核心标的南极电商涨幅明显落后。 东吴证券纺服新零售马莉团队建议投资者积极关注南极电商，公司的复合增速超60%，19年GMV超3.5亿元，增速近50%， 目前的估值只有25倍左右 ，在当下确定性稀缺的大环境中，市场必然将逐步加深对公司的认知，东吴持续看好。 

阿峰点个股

天奇股份：今年新签特斯拉项目订单

怀新资讯获悉，天奇股份（002009）继2019年与特斯拉达成业务合作后，2020年公司再次承接特斯拉项目订单，标志着特斯拉对公司技术研发水平、系统设计及集成能力、项目管理能力的认可。公司目前已成为特斯拉、宝马全球供应商，业务涵盖汽车智能装备、智能仓储物流及EPC工程多个领域，主要为客户提供智能化的总装、焊装、涂装等设备。2019年，公司获得特斯拉上海超级工厂订单超过3000万元。此外，目前公司在手订单充足，二季度后国内疫情得到有效控制，公司各板块复工复产形式良好，订单交付比较顺利。

兆易创新：获得Rambus公司DRAM内存专利授权

兆易创新（603986）继合肥长鑫之后与美国内存专利授权公司Rambus签署协议，获得了后者的DRAM内存专利授权。Rambus专做内存授权，近年来Intel、AMD、NVIDIA、高通、三星等公司先后都被Rambus拿下，签订了专利授权协议。中国公司也要进军内存市场了，专利授权也是绕不过去的。4月27日，合肥长鑫公司与Rambus签署了内存授权协议，不过没有公布内存授权的具体内容。此次Rambus又与兆易创新签署了类似的协议，后者也获得了内存专利授权，同样没有公布具体金额。根据兆易创新之前发布的公告，去年底该公司融资33.2亿元，主要用于DRAM内存研发及产业化，最快2021年开始量产。按照兆易创新公布的预计实施时间及整体进度安排，今年公司将启动首款DRAM芯片产品定义，包括市场定位、产品规格及芯片设计工艺。将定义首款芯片的生产职称，并将经过验证后的设计开展流片试样，反复修改直至通过系统验证。