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[上证早知道]关键词:消费电子、特斯拉(2020/2/21)

2020-02-21 09:10:16  来源:上证早知道  本篇文章有8268字,看完大约需要28分钟的时间

[上证早知道]关键词:消费电子、特斯拉(2020/2/21)

时间:2020-02-21 09:10:16  来源:上证早知道

阿峰览宏观

[上证早知道]关键词:消费电子、特斯拉(2020/2/21)

①人社部:基于四方面考虑出台阶段性减免社保缴费政策。

②央行:1月社会融资规模增量为5.07万亿元 比上年同期多3883亿元;1月份人民币贷款增加3.34万亿元,同比多增1109亿元。

③商务部:将会同相关部门研究出台进一步稳定汽车消费的政策措施。

④中国旅游研究院:预计2020年国内旅游减收1.18万亿元。

⑤国际航协:2019年全球航空公司股价同比上涨10.2%。

⑥交通运输部:积极促进交通有效投资,努力完成公路水路1.8万亿年度目标任务。

⑦华为已获得91个5G商用合同。

⑧新一期贷款市场报价利率(LPR)报价出炉,1年期下调10个基点,5年期以上下调5个基点。这将对降低实体经济融资成本发挥积极作用。

⑨据财政部介绍,截至2019年底,中央层面已经完成四批81家中央企业和中央金融机构国有资本的划转工作,划转国有资本1.3万亿元。

⑩本周前3个交易日,科技类ETF累计吸金额接近40亿元,其中国泰CES半导体ETF获得资金流入16.66亿元。

⑪北向资金20日净买入38.97亿元。个股方面,贵州茅台、宁德时代、中国国旅分别被净买入7.25亿、4.52亿、3.47亿元。

⑫中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组:加大效果较好药物向临床一线投放使用 推广应用临床有效的血浆治疗。

⑬交通运输部:积极促进交通有效投资,努力完成公路水路1.8万亿年度目标任务。

⑭小米GaN方案商纳微方面透露,继小米之后,“今年陆续几家与小米同等规模的厂商,将发布GaN电源适配器”。

阿峰挖题材

华为新设HMS主管部门 相关公司受益HMS建设提速

据媒体报道,华为消费者业务(CBG)新设了一个二级部门:消费者BG全球生态发展部,主管华为HMS(华为移动服务)生态建设。HMS是华为应对美国谷歌终止为华为提供生态服务(谷歌禁令)的应对举措,这是华为自行研发的手机生态系统。另外,华为将于2月24日举行线上1+8+N全场景发布会。

点评:华为消费者业务CEO余承东致员工2020新年信中称,坚定打造HMS和鸿蒙生态,重建赛道。业内认为,HMS生态一旦成熟,将为鸿蒙系统的推出提供了条件。华为应用市场覆盖超过170个国家或地区,其月活用户达到3.7亿。一旦搭载了鸿蒙的华为手机正式推出,将会改变目前手机操作系统安卓和苹果一统江湖的市场竞争格局,相关合作伙伴有望受益。

相关个股:

梦网集团(002123)与华为软件签署了合作协议,共同推进华为操作系统生态建设,包括但不限于华为最新推出的自主产权操作系统——鸿蒙系统的生态建设。

北信源(300352)与华为旗下的子公司鼎桥通信签署了战略合作协议,共同推动安全移动应用生态的建设与发展。

苹果跟踪设备Tags今年夏季发布 UWB迎来重大机遇

据外媒报道,长期跟踪报道苹果的知名分析师郭明錤最新报告称,传言中的苹果跟踪设备Tags将于2020年夏季发货。他还预计,到今年年底,这款基于超宽带(UWB)的跟踪设备Tags的出货量将达到“千万级”。

点评:业内人士表示,基于UWB技术已经在最新的iPhone中使用这一事实,苹果将来会越来越多地使用它。苹果公司或将在智能家居技术、增强现实、移动支付、无钥匙进入汽车甚至室内导航中使用UWB。

随着苹果的示范采用,UWB行业生态将得到快速发展,并进一步打开市场空间。数据显示,国内2018年UWB整个市场规模大概是11个亿,预计到2020年整个市场规模要将近接近120亿。

相关个股:

浩云科技(300448)控股子公司润安科技已掌握了将UWB嵌入手机、智能手环使用的技术,已形成了成熟的产品。

中海达(300177)目前公司UWB相关业务以提供基于UWB技术的室内定位系统整体解决方案为主,已成功应用在体育训练、室内防盗、物流仓储、智能零售等多个领域。

环旭电子(601231)是我国“超宽带无线通信关键技术及其共存与兼容技术”的前列企业,UWB模组已量产出货。

联通eSIM服务年内将实现全球能力部署 行业需求望迎来爆发式增长

据媒体报道,日前,中国联通向合作伙伴发出eSIM产业合作邀请信,“智能手表只是冰山一角,我们的目标是星辰大海!”2020年,中国联通将顺势而为,大力推进eSIM应用与泛智能终端产业发展,并携手合作伙伴打造360度数字化生活基础设施。此外,联通也将与产业链共同打造灵活高效的“5G+应用+eSIM”新业务形态。

点评:eSIM卡又称嵌入式SIM卡,是将传统SIM卡直接嵌入到设备芯片上,用户无需插入物理SIM卡。随着联通等运营商的推广及物联网技术的成熟,eSIM卡需求望迎来爆发式增长。咨询机构预测,全球2021年将实现50亿个连接数,年复合增长95%。

相关个股:

天喻信息(300205)公司eSIM卡产品已批量出货,客户有通信运营商(如用于智能电表)和手机终端厂商(用于可穿戴设备)。

恒宝股份 (002104) 公司eSIM卡业务目前已通过三大运营商备案测试,实现电信研究院商用,并在终端设备商完成了多个项目的测试及商用。

澄天伟业(300689)公司前瞻布局,芯片生产线具备eSIM卡生产能力。

网络安全行业盛会即将召开、云和数据安全成为热词

网络安全行业盛会RSAC 2020将于2月24日至28日在旧金山召开。截至18日,共有全球529家机构报名参展。从会议中各主题演讲和参展机构所涉安全领域的关键词来统计,云安全、数据安全、网络安全、黑客与威胁是出现频率排名前四位的热词,人工智能与机器学习新进入本届热词TOP10。

点评:安信证券胡又文认为,云计算打破了边界,在传统安全威胁之上又叠加了全新的挑战。5G时代下,万物皆可成为“靶点”。加上物联网应用加速泛化,现有安全体系无法应对来自全方位的安全威胁,需求端的升级将进一步打开网安行业市场空间。从政策层面看,基于《网络安全法》框架,后续细化的法规条例密集出台。以等保2.0为例,防护对象大幅扩充,带来网安市场规模显著扩容。

相关个股:

安恒信息(688023)的云安全产品已上线阿里云、腾讯云、华为云等十多家国内外主流公有云平台;

北信源(300352)的主机监控与审计系统、即时通讯信源豆豆两款产品已完成与华为鲲鹏桌面云的兼容性测试;

东方通(300379)是华为鲲鹏计算产业生态中深度合作的中间件厂商。

商务部将推进一步稳定汽车消费措施、行业复苏可期

商务部20日举行网上新闻发布会,市场运行司副司长王斌表示,商务部将会同相关部门研究出台进一步稳定汽车消费的政策措施,减轻疫情对汽车消费的影响

点评:目前我国汽车限购地区包括北京、上海、广州、深圳、海南省等9个省市,限购地区去年的总许可额度约80万辆。根据长城证券孙志东测算,若限购城市新增50%购车指标,对整体车市的拉动约为1.9%。此外,税制改革将使汽车销售成为地方政府的重要增收项目,继而有望推动地方政府解除限行限购政策,从而刺激消费。

相关个股:

上汽集团(600104)是国内乘用车龙头,自主品牌已实现持续性增长;

伯特利(603596)是国内少有的在智能驾驶感知、决策、执行等领域全面布局的供应商;

万里扬(002434)是国内自主变速器优秀企业,今年1月乘用车变速器销量同比增长58.83%。

华为即将发布全新折叠屏手机、玻璃减薄市场空间大

华为20日宣布,将于24日发布新款5G折叠屏手机Mate Xs,支持65W快充,搭载麒麟990 5G处理器。去年10月23日,华为发布了折叠屏手机MateX,售价16999元。

点评:天风证券潘暕认为,折叠手机的难点在于一体的折叠屏,折叠屏上游材料中柔性材料难度较大,特别是盖板材料,属于高壁垒高价值量环节。UTG(超薄玻璃)有望成为重要的新方向,2020年有望被部分机型采用,后续渗透率持续提升。玻璃减薄是UTG产业链中两个核心环节之一,市场空间将提升。

相关个股:

长信科技(300088)为玻璃减薄行业龙头,沃格光电(603773)主营超薄电子玻璃等产品。

科学家发明可折叠石墨烯电池、展现出非常规超导电性

据报道,近日英国伦敦大学学院的科学家利用此前的发现创造出一种能够存储能量的新型石墨烯折叠装置。这种超级电容器最多可以180度对折而不损失性能,并且在经过5000次充电后仍可保持97.8%的电容。新成果解决了电池制造中反复出现的问题:难以在小空间中存储大能量。

点评:电池为众多设备所依赖,其发展却并不乐观,体积、重量、寿命让大多数产品不得不作出取舍------牺牲便携性换取更强大的能源支持或者牺牲续航换取轻量化。而石墨烯具有优异的光学、电学、力学特性,在材料学、微纳加工、能源、生物医学和药物传递等方面具有重要的应用前景,被认为是一种未来革命性的材料。可折叠石墨烯电池实现了具有高功率密度的同时又具有高能量密度,将带来储能产业的重大突破。

相关个股:

新金路(000510)与中科院金属研究所联合开发电池级石墨烯技术,已通过成果鉴定。

大富科技(300134)布局石墨烯全产业链,拥有石墨矿,年产30吨薄层石墨烯量产线正式投产,组建合资公司开展石墨烯应用。

德尔未来(002631)控股子公司厦门烯成已覆盖石墨烯产业链上下游,拥有气相沉积法石墨烯制备设备领先的市场份额,同时与诺贝尔奖获得者组建合资公司,拓展石墨烯智能穿戴领域。

无惧谷歌首款搭载华为移动服务系统手机将问世

据报道,将于2月24日亮相的荣耀V30(荣耀官方已经宣布)将是首款搭载HMS(华为移动服务)的手机。届时华为还会发布一系列全场景生态产品,从而将自家的HMS正式推向海外市场。

点评:华为已经确认,华为消费者BG旗下已经成立了一个全新的二级部门“全球生态发展部”,专门负责在全球范围内推进华为HMS生态建设。

相关个股:

梦网集团(002123)在互动平台表示,作为华为重要的战略合作伙伴之一,双方联合推出的“企业服务号”已被纳入华为服务分发生态系统。未来双方还将在终端功能开展更多合作。

北信源(300352)与华为旗下的子公司鼎桥通信签署了战略合作协议,共同推动安全移动应用生态的建设与发展。

中国联通发力eSIM、打造数字化生活基础设施

中国联通官方微博最新显示,中国联通已向合作伙伴发出eSIM产业合作邀请信。中国联通已首家获得所有物联网领域的eSIM业务许可。2020年,中国联通表示将大力推进eSIM应用与泛智能终端产业发展,携手合作伙伴打造360°数字化生活基础设施。

点评:eSIM是电子化的SIM卡,以其灵活性和便捷性成为新型终端和硬件产品上代替传统SIM卡的一大趋势。在即将到来的物联网时代,eSIM卡的需求或将迎来爆发式增长。根据麦肯锡、IHS、GSMA等机构预测,全球将在2021年实现50亿个连接数;年复合增长95%,2022年度eSIM市场规模将达到54亿美元。

相关个股:

美格智能(002881)拥有成熟的eSIM技术,相关智能终端产品已批量交货。

恒宝股份(002104)是运营商SIM卡、eSIM及连接管理平台核心提供商。

天喻信息(300205)公司eSIM卡产品已批量出货,客户有通信运营商(如用于智能电表)和手机终端厂商(用于可穿戴设备)。

恒宝股份 (002104) 公司eSIM卡业务目前已通过三大运营商备案测试,实现电信研究院商用,并在终端设备商完成了多个项目的测试及商用。

澄天伟业(300689)公司前瞻布局,芯片生产线具备eSIM卡生产能力。

阿峰看研报

初灵信息公司为网络可视化重要细分DPI设备市场龙头之一,4G时代市场份额达到15-20%,与华为等属于第一梯队。5G市场规模将达到近200亿,是4G时期的3倍,公司有望受益市场扩容。浙商证券首次覆盖公司,认为与同业相比公司估值明显较低,潜力未被市场充分认知。

昊华科技:公司近期频获券商关注,安信、国盛、西南、中信等券商均对公司进行了首次覆盖,国盛证券分析师王席鑫梳理发现,昊华科技未来发展将受“5G+军工”驱动,核心产品成功已成功配套5G线缆实现国产替代,电子气体业务也有望加速实现进口替代,PSA制氢技术助力燃料电池产业化。根据可比公司估值,公司目前股价存在低估具有上行空间。

TMT:平安证券TMT团队整理了科技行业细分领域各家公司的复工情况及进度,发现面板、半导体晶圆代工、封测、设备等细分领域受影响较小。疫情对于终端需求的影响有望在后面季度弥补,建议投资者关注行业龙头企业:工业富联、韦尔股份兆易创新等。

卫星:SpaceX公司猎鹰9号火箭近日升空,将第五批60颗Starlink星链卫星送入太空,东兴证券分析师陆洲认为,围绕太空资源争夺和力量建设愈演愈烈,空天信息产业将迎来黄金十年。卫星是空间基础设施,我们需要建设天基版的中国电信,需要庞大规模的“太空基站”,低轨通信卫星成为继北斗和高分系列后我国卫星发展重点。相关公司:华力创通、天奥电子、鸿远电子。

阿峰点个股

嘉元科技:宁德时代主力供应商 4.5微米铜箔即将量产

嘉元科技(688388)新一代产品4.5微米铜箔已开始试产,电池厂家小试、中试、市场验证等过程完成后,预计即将可以逐步量产供应。在能量密度持续提升的要求下,铜箔的薄化是大趋势,动力电池行业正在经历由8μm向6μm切换的过程,同时部分行业头部企业正在向4.5μm切换。2018年公司6μm铜箔吨毛利为3.68万元/吨,约为7-8μm两倍。随着4.5微米新一代铜箔量产,公司盈利有望进一步提升。公司是国内锂电铜箔龙头之一,目前主要产品双光6μm极薄锂电铜箔主要供给宁德时代、比亚迪和星恒电源等电池厂商,2019年一季度公司双光6μm占宁德时代同类采购占比约60%。

科达利:有望受益于宁德时代采用CTP电池包技术

科达利(002850)表示,公司坚持定位于高端市场、采取重点领域的大客户战略,CATL、比亚迪、中航锂电、亿纬锂能欣旺达、力神等国内领先厂商以及松下、LG、佛吉亚等国外知名客户建立了长期稳定的战略合作关系。宁德时代新开发的CTP电池包技术是将电芯直接集成到电池包,在省去电池模组组装环节的同时提升模组的空间,使之能够增加电芯的数量或做大电芯以提升整个模组的能量密度。因此,若宁德时代采用CTP电池包技术将对公司动力锂电池结构件业务产生积极的影响。

关键字: 趋势安信证券国盛证券
来源:上证早知道 编辑:零点财经

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