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[上证早知道]关键词:消费电子、光伏(2019/12/3)

2019-12-03 09:03:26  来源:上证早知道  本篇文章有7986字,看完大约需要27分钟的时间

[上证早知道]关键词:消费电子、光伏(2019/12/3)

时间:2019-12-03 09:03:26  来源:上证早知道

阿峰览宏观

[上证早知道]关键词:消费电子、光伏(2019/12/3)

1、李:促进更多新企业开办和发展壮大。

2、外交部:暂停审批美军舰机赴港休整,制裁部分NGO。

3、工信部:加快优化废钢铁加工产业布局。

4、发改委:切实提高2020年煤炭中长期合同签订数量。

5、农业农村部开展打击生猪私屠滥宰违法行为专项行动。

6、银保监会公布《商业银行理财子公司净资本管理办法(试行)》。

7、央行11月开展中期借贷便利操作共6000亿元。

8、交通运输部发布关于开展交通强国建设试点工作的通知。

9、人社部:明年起港澳台居民可在内地参加社保。

10、交通运输部发布关于开展交通强国建设试点工作的通知。

11、工信部开展民爆行业安全生产集中整治行动。

12、12月2日下午,来自俄罗斯的天然气通过中俄东线天然气管道正式进入中国。

13、11月财新中国制造业PMI为51.8%,较上月上升0.1个百分点,达到2017年以来最高。市场预期后续公布的11月消费、出口、工业生产数据也将改善。

14、中央企业煤电资源区域整合试点已在近期启动,由华能、大唐、华电、国家电投、国家能源集团5家央企牵头,首批5个试点区域为甘肃、陕西、新疆、青海、宁夏。

15、纳入统计的股票策略型私募基金平均仓位为67.04%,较一个月前上涨0.49个百分点。多位私募基金经理表示,12月市场大概率震荡整固,看好跨年行情。

16、北向资金12月2日净流入27.1亿元,已连续13日净流入。牧原股份万科A获净买入均超过2亿元。

阿峰挖题材

5G高速传输核心器件材料实现国产化、打破国外垄断

广泛应用于高清显示、AR、VR智能设备以及5G通信的LCOS(LiquidCrystalonSilicon,硅基液晶)芯片技术常年被美国、日本等少数国家垄断。如今,这一局面被打破。据报道,近日,国内首颗高性能LCOS芯片及配套光学模组由上海慧新辰实业有限公司研发成功并发布,是国内第一颗成功发布的无机取向LCOS芯片。该款芯片具有自主知识产权,解决了传统LCOS芯片可靠性不高、亮度不高等缺点,填补国内相关领域空白。

点评:LCOS芯片应用场景非常丰富,包括投影仪、激光电视、AR/VR智能眼镜、车载抬头显示等方面。在即将来临的5G时代,LCOS更是作为其核心器件芯片WSS的主要材料,进一步提升其网络传输速率。在智能汽车行业,LCOS较其他技术在分辨率、视场角度、可靠性、成本等各方面表现俱佳,未来有望成为智能汽车应用场景中的主流显示技术。广阔的应用领域,为LCOS芯片奠定了巨大的需求基础,未来LCOS芯片潜在需求量或超亿颗/年。

相关个股:

水晶光电(002273)已完全掌握LCOS显示技术,在基于LCOS的微投产品及光学组件领域储备多年。

晨鑫科技(002447)上海慧新辰实业是公司控股股东上海钜成旗下子公司。

行业洗牌持续进行、一线PCB厂商订单已排队到明年4月

据报道,近日,PCB厂商惠州科翰发电子发出破产公告。在产业转移、环保高压等影响下,PCB行业洗牌一直在进行中。与之相对的是,一线PCB厂商正享受着订单排队的喜悦。据业内人士透露,一线PCB厂商订单已经排队到明年4月。

点评:受益于5G商用的加速推进,5G基站铺设提速,带动上游高频、高速、多层等高端PCB放量,加之汽车电子、工控医疗等细分领域的需求新增,5G商用带来的行业红利期开始显现,高频高速PCB出现量价齐升的趋势,A股PCB上市公司也成为最先享受5G红利的一批企业。

相关个股:

崇达技术(002815)是国内领先的PCB厂商,中兴达成合作,5G基站主板今年10月开始批量交货。

景旺电子(603228)已经给相关客户供应了5G基站相关的产品,是华为技术有限公司、华为终端有限公司直接供应商。

沪电股份(002463) 5G产品已向全球主要通讯设备厂商批量供货。

华为明年将生产5000万部5G手机、产业链相关公司受益

有供应链消息称,华为明年全力冲刺5G手机并扩大委外组装,由鸿海拿下华为明年全数5G手机代工订单,总量逾5000万台。华为现为全球第二大智能手机厂商。华为冲刺5G手机业务,据悉已对供应链下达明年智能手机总出货量,将年增逾二成至3亿台,续创新高,力求超车三星,并要求供应链全力配合备料。

相关个股:

工业富联(601138)、卓翼科技(002369)、新亚制程(002388) 等。

中俄东线天然气管道投产通气、利于下游用气消费

经过5年建设,备受瞩目的中俄东线天然气管道于12月2日正式投产通气。这是我国单管输量最大的跨境长输天然气管道,中段和南段还将在未来陆续投产,经东北至华北最后通到上海,输气量将逐步提升至每年380亿立方米。中俄东线通气之后,中俄西线和中俄远东线未来都有提上议事日程的可能。

点评:中石油集团专家表示,380亿立方米相当于国内天然气消费量的十分之一左右,影响举足轻重。为此,国内应加快建设储气库并优化调度。另外,俄气的价格比海上LNG、中亚气、缅甸气都更有优势,有助于降低天然气使用成本,推动天然气消费,将催生天然气发电、绿色交通等更多新业态、新产业。

相关个股:

中油工程(600339)参与国内多条天然气主干线建设,并拥有国际先进的地下储气库设计技术;

石化机械(000852)研制的储气库用压缩机运行时间、注气总量等指标优于进口机组;

长春燃气(600333)是吉林省最大的管道燃气供应企业。

工信部推进工业互联网发展、未来将完成IPv6改造

工信部12月2日召开了推动工业互联网创新发展座谈会。工信部副部长陈肇雄发言指出,我国工业互联网发展进入实践深耕阶段。要完善基础设施、深化融合应用、繁荣产业生态、优化行业管理、强化安全保障,持续提升工业互联网创新能力,推动工业化与信息化在更广范围、更深程度、更高水平上实现融合发展。

工业物联网是物联网应用层的一个分支,本质是制造技术与信息技术融合的产物。浙商证券陈昊预计,2020年中国工业互联网市场规模可达6929亿元。此外,根据工业互联网三年发展行动计划中基础设施能力提升行动的目标,到2020年前,企业外网络基本能够支撑工业互联网业务对覆盖范围和服务质量的要求,IPv6改造基本完成。

相关个股:

紫光股份(000938)参股的比威网络依托于清华大学技术优势,在IPv6核心路由器等方面处于国内领先地位;

星网锐捷(002396)在校园网IPv6升级与应用示范项目中市占率居前。

iPhone SE2开始备货、苹果智能手机产业链迎机遇

据集微网报道,苹果已经正式通知相关合作伙伴,开始准备iPhone SE2手机相关量产的准备工作,预计下个月开启小规模试产工作。这款新品2020年的出货量或在2000万-3000万部,起步售价将不超3000元。

点评:据介绍,虽然iPhone SE 2售价相对便宜,但苹果在主板选择上并没有缩水,会保持与iPhone 11基本相同的主板设计。另外,iPhone SE 2会切换到LCP天线。申万宏源骆思远报告认为,明年下半年苹果将推出三款5G手机,出货量至少8000万部,甚至可能超过1亿部,显著拉动产业链需求。

相关个股:

蓝思科技(300433)主营手机防护玻璃,为苹果公司重要供应商;

鹏鼎控股(002938)主营FPC板,并积极布局LCP领域,苹果公司业务占比高。

有线快充将成为5G手机标配、Type-C市场已进入高速成长阶段

据台湾媒体报道,由于目前有线快充市场渗透率仍不到三成,5G手机推出后将带动快充市场出现强劲成长,包括苹果、三星、华为等手机大厂明年冲刺5G智能手机出货,有线快充确定将成为明年5G手机标配。今年非苹果阵营智能手机已全面搭载Type-C连接埠,支援全新的USB-PD3.0等有线快充技术,加上苹果iPhone11 Pro系列已将有线快充列为标配,法人预期Type-C快充市场已进入高速成长阶段。

点评:5G手机因其耗电量及功耗大幅提升,搭载的电池容量会增加,有线快充将成为标配。而Type-C接口形式不但传输速率快,而且传输功率高,最高可以支持100W的电力传输,最高输出功率下的电压和电流分别为20V 和5A,符合5G手机快充技术要求。随着有线快充成为5G手机时代标配,必将带动Type-C市场进入新一波的成长爆发期。IHS预测,2021年全球配备Type-C接口的设备出货量有望接近50亿部。

相关个股:

意华股份(002897)公司上半年具有较高毛利率的Type-C产品销售收入实现稳健增长。

海能实业(300787)关公司在Type-C等相关产品的研发上具有技术领先优势。

长盈精密(300115)公司为华为mate30系列手机提供Type-C连接器产品。

三星Galaxy Fold销售范围将扩大1倍、折叠手机销量有望大增

据韩联社报道,三星首款折叠手机Galaxy Fold的销售范围明年初将大幅增加至60多个国家和地区,三星计划于本月初到明年2月在越南、新西兰、巴西、智利、意大利、荷兰、希腊等30多个国家和地区追加市场。预计明年Galaxy Fold的销量有望超过50万部。

点评:三星推出的国行折叠屏手机销售火爆,华为Mate X开售后也秒光,折叠手机的受欢迎程度可见一斑。随着可折叠手机销售市场的火爆,后续手机厂家或将陆续跟进,折叠屏手机市场望加速爆发,相关供应商望受益。

相关个股:

福蓉科技(603327)为多款折叠屏手机研发铝制结构件材料,并已开始批量供货,三星、华为、苹果等国际国内知名品牌均是公司客户。

宜安科技(300328) 配合知名手机客户进行铰链设计和供应。

阿峰看研报

麦捷科技公司近日在投资者关系互动平台上回复是否为华为5G手机提供高端滤波器称,应客户保密性要求,不方便透露;国盛证券分析师郑震湘认为,5G时代下滤波器市场和电感应用需求持续扩张,国内市场巨大而国产化率极低,麦捷科技在电感、滤波器两方面技术实现重大突破,未来有望尽享国产替代红利。

麦达数字公司的主业智能硬件板块新客户结构不断优化;新延伸的5G基站电源已与和核达中远签订合作协议,成为了中兴、华为等通讯巨头的间接供应商,后期有望受益5G网络建设升温。天风证券看好5G时代公司发展,参考同业给予公司目标价8元(目前6.6)。

光伏:根据中国光伏行业协会CPIA报道,2020年光伏政策框架已基本确定,征求意见稿有望近期印发。华创证券认为,光伏板块预期已达最低,今年行业实际需求有望环比改善,而明年受益19年竞价项目延期及20年指标提前下发,需求有望迎来大年,或达40GW以上。相关公司:通威股份隆基股份东方日升

崇达技术:近日在互动平台回复投资者称,目前与中兴通讯的合作稳步推进中,5G基站主板10月起已批量交货产品品质满足客户要求;海通证券朱劲松认为,崇达技术正从小批量板市场转向大批量板市场,空间被拓宽,公司成为中兴通讯供应商,产能释放配合5G通信市场爆发叠加外延并购的双重刺激将驱动公司业绩增长,有望成为5G通信PCB领域一颗新星。

阿峰点个股

数据港与阿里巴巴合建数据中心、预计获24.4亿元服务费

数据港(603881)收到阿里巴巴的《数据中心需求意向函》。随着阿里巴巴集团业务的高速发展,阿里巴巴拟与公司在未来一定时间合作建设数据中心。上述意向项目全部完成并投入运营后,公司在运营期限内,通过向阿里巴巴收取数据中心服务费获取收入,预计总金额约为24.4亿元。

点评:上述意向项目若顺利实施,将进一步扩大公司在数据中心领域的规模,同时有利于加强公司与阿里巴巴之间现存的战略合作关系,对公司后续深化在云计算数据中心领域的业务合作具有重大意义。

上海新阳:KRF光刻胶配套的光刻机已完成厂内安装开始调试

上海新阳(300236)在互动平台表示,KRF光刻胶配套的光刻机已完成厂内安装开始调试,预计明年上半年开始中试。上海新阳在已立项研发用于逻辑与模拟芯片薄膜光刻胶(ARF)基础上,增加了用于存储器芯片的半导体厚膜光刻胶(KRF)的研发立项,使公司研发的光刻胶产品品种更加丰富多样,更能满足我国集成电路产品对各类高端光刻胶的需求。公司目前已经购置了一台 ASML1400 型二手光刻机,用于光刻胶的研发,这台光刻机可以覆盖到 55nm 技术节点,后续也会配置相关研发设备。光刻胶开发所用到原材料如光敏剂、感光树脂等公司也会同步研发,掌握其核心技术。

长信科技:各业务版块均聚焦于中高端客户的中高端产品

长信科技(300088)各业务版块均聚焦于中高端客户的中高端产品,公司继续保持ITO导电玻璃在全球市场份额的领先地位,客户包括了超声电子、信利、松下等A股或港股上市公司。高端减薄业务:公司成为A公司在中国大陆唯一的减薄业务供应商,客户包括:京东方、天马、中电熊猫、华星光电、Sharp、LG、群创等国内、国际知名面板厂。手机全面屏模组:客户包括华为、OPPO、Vivo、小米、Sharp、LG等。中大尺寸车载中控:目前公司直供给T公司和B公司比亚迪,另通过和国内外的汽车Tier1 供应商(主要供应汽车大厂)建立供应链关系,如阿尔派,伟世通,哈曼,大陆电子等,国内如博泰,德赛西威,华阳等,终端用户有大众汽车,福特,吉利,长城,长安,本田,奥迪、小鹏、蔚来等。可穿戴产品终端客户包括北美消费电子巨头、华为、小天才、三星、fitbit、小米等。 

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