日辰股份：申购代码732755，顶格申购需配市值9.00万元，申购上限0.90万股，申购价格15.7元，公司主营复合调味料。
![[涨停早知道]关键词：农业、军工(2019/8/15)](/res/493225.jpg)
阿峰览宏观
1、商务部：7月份社零总额增速放缓，主要是汽车销售短期波动导致。
2、五部门联合印发产业转型升级示范区2018年建设进展评估通报。
3、7月末央行外汇占款21.2万亿元，环比减少7.08亿元。
4、周三在岸人民币对美元收报7.0165，涨504个基点。
5、美国10年期收益率低于2年期收益率，为2007年以来首次。
6、香港特区政府：非法示威集会对经济造成非常的负面影响。
7、7月A股市场新增108.49万投资者，环比增长2.76%。
8、国家税务总局14日发布《支持脱贫攻坚税收优惠政策指引》，提出以税收政策支持交通、水利等民生工程建设和运营。
9、腾讯二季度净利润235亿元同比增长19%，金融科技及企业服务持续呈现出强劲增长势头。
10、央行披露数据显示，6月末境外机构和个人持有境内股票1.65万亿元，持有境内债券2.01万亿元。
11、据报道，位于加拿大渥太华的华为实验室已经开始研发6G网络技术。
12、住房和城乡建设部相关负责人表示，将加快推动住房保障立法，明确国家层面住房保障顶层设计和基本制度框架。
13、桥水基金最新持仓出炉：增持中国大盘ETF和MSCI中国ETF
阿峰挖题材
空中编队训练开始 歼20批量现身华北天空
随着国庆阅兵的临近，空中编队的训练已经开始。据媒体报道，近日，歼20批量现身华北天空，进行彩排飞行。
点评：随着F-22、F-35战斗机在中国周边和地区扩散，我国空军面临压力急剧上升。歼-20隐身战机的服役，虽然使中国空军在作战体系上具备了与外军作战体系相抗衡的物质基础，但倘若装备数量存在较大差距，则必然不利于战时夺取战场主动权。根据相关消息，国产歼-20战斗机换装国产太行改进型发动机试验工作可能已经完成。歼-20发动机实现了全国产化，即将大批量生产交付部队，产业链个股受益。
相关个股：
光韵达（300227）拟收购通宇航空51%股权，已支付4000万元。通宇航空90%的收入来自于成飞。成飞隶属于中航工业，是中国重要歼击机研制生产基地。中航工业成飞先后研制生产了歼5系列、歼7系列、枭龙、歼10、歼20等数十种型号3000多架飞机；
景嘉微（300474）此前回应是否供货歼20是表示涉密不便披露；
中简科技（300777）自主研发的ZT7系列碳纤维复合材料与美国先进的战斗机所用的IM7碳纤维复合材料性能相当，现已应用于我国航空航天和最先进的战机上；
中钢国际(000928)供货歼-20导弹托架。
“阅兵蓝”即将打响 停工限产或再次来袭
近日，某企业发出通知函称为确保国庆节阅兵式期间的蓝天白云，黄河以北的所有生产型企业或将自9月1日起停产减排。
点评：今年是中华人民共和国70周年华诞，距离十一国庆还有不到2个月的时间。目前国家生态环境部尚未有正式文件出台，但从上面消息可以看出，国庆节前华北出现较大规模的限产预期浓厚。参考2015年为了保障纪念抗日战争胜利70周年阅兵期间空气质量，京、津、冀、晋、蒙、鲁、豫七省区市或再次统一实施临时强化减排措施。随着时间临近，相关板块有望迎来主题机会。
化工。作为北京市周边六省之一、化工大省山东限产停产预期浓厚，势必引发化工原料价格震荡。建议关注省外石油化工、有机化工龙头股。
相关个股：
硅宝科技（300019）目前国内唯一集有机硅温室胶生厂、研发和制胶专用生成设备制造于一身的企业；
兴发集团（600141）有机硅产能18万吨；
恒力石化（600346）中国第一家进入石油炼化领域的民企。
建材。华北地区玻璃产能全国名列前茅，生产或受到阅兵蓝限制。考虑到8、9月份玻璃的逐渐进入需求旺季，叠加西南地区行业会议、华中行业会议如期召开对价格形成支撑。
相关个股：
秋季也是水泥的传统旺季，建议优先关注受益西部基建提速的水泥股，如西部建设（002302）、西藏天路（600326）等。
2019世界机器人大会开幕在即
据悉，2019世界机器人大会将于8月20日至8月25日在京举行。今年的大会主题为“智能新生态，开放新时代”。同期，世界机器人博览会、世界机器人大赛亦将拉开帷幕。
点评：随着人工智能时代的到来，在“机器人换人”大潮下，中国已连续两年坐上世界机器人最大消费国的宝座。2018年，全球工业机器人的市场规模约168.2亿美元，中国约为87.4亿美元，随着中国市场潜力的爆发，逐渐转移成为世界机器人中心。作为全球瞩目的机器人盛会，被盛赞为机器人界的“汉诺威展”，世界机器人大会逐步发展成了机器人领域的国际盛会。伴随世界机器人大会倒计时开启，有望迎来主题投资机会。
相关个股：
机器人(300024)互动易表示会参加机器人大会；
锐奇股份（300126）作为有限合伙人出资1亿元参与发起设立高端智能装备产业基金，基金主要投向于智能装备、核心软件、自动化集成应用、工业数据服务等工业4.0产业；
智云股份（300097）以高端智能制造装备为发展主线，已深度布局的全面屏设备、OLED设备、柔性屏设备，产品已经覆盖了苹果、华为、OPPO、VIVO、三星等一线品牌在国内的主要供应商。
第七届NSC网络安全大会下周举行
2019北京网络安全大会(BCS2019)8月21日-23日召开，将有来自30多个国家的千名重磅嘉宾参会,除了顶级专家、行业领袖和产业精英外,还将有16位国家外交官拟出席大会。
点评：为期3天的大会,除了3场国际峰会外,目前已经确定的高端论坛达到40场,演讲议题超过500个,涵盖了当前网络安全的政策法规、技术趋势、网络安全产业发展、网络安全建设及解决方案,以及网络安全人才培养、创新创业、网络空间治理及国际合作等几乎所有热门的网络安全话题。
5G网络更加强调云化，网络功能虚拟化以及软件定义功能更加侧重于行业垂直应用，这对于加密传输、可信赖认证也提出了更高的要求。
相关个股：
深信服（300454）安全业务副总裁将在主题峰会上做重要演讲；
中国电科及中国网安旗下上市公司卫士通（002268）具备密码产品开发资质。
新版医保目录公布在即 关注刚性药创新药
据悉，2019版国家医保目录即将公布，预计常规目录已经形成，谈判目录也有望于近期最终成型。
点评：从公募基金最近披露的半年报来看，医药板块保持了超配，并且未来仍有望继续获得基金加配：一方面在老龄化大背景下,我国医药行业的增长确定性毋庸置疑，从上半年工业制造业的增速来看,医药工业制造的的增速仍跑赢整体;另一方面，市场对于医药行业出现的政策利空正在逐步消化，像2018年下半年带量采购出台后的恐慌性抛售很难再次出现。
相关个股：
丽珠集团（000513）、海思科（002653）、华润三九（000999）等。
再度扩围 卢森堡将在欧洲首推大麻合法化
据外媒报道，近日，卢森堡卫生部长埃蒂安施耐德证实，该国将成为欧洲第一个使大麻生产消费合法化的国家。
点评：CBD(大麻二酚)为工业大麻提取物，具有抗炎、杀菌、镇痛，治疗多发性动脉硬化与帕金森等疾病的作用，广泛应用于药物、食品、保健品和化妆品中。随着工业大麻的价值被逐步挖掘，越来越多地国家和地区在宣布工业大麻合法。截至2019年，共有41个国家宣布医疗用大麻合法，超过50个国家宣布CBD合法。此外，工业大麻合法化占比不断提升，预计规模将超千亿。
相关个股：
福安药业（300194）并购Red Realty LLC不低于51%股权，标的将在2019年扩大CBD种植、加工工厂的建设。
龙津药业（002750）工业大麻弹性标的，公司1500万增资云南牧亚农业科技有限公司，并取得其51%的股权，后者主要业务为规模化种植工业大麻。
AMOLED屏幕手机渗透率提升明显、产业链公司有望受益
据米蕉信息咨询AF Banana月度全球手机面板出货数据显示，2019年上半年，国内主要手机品牌华为，OPPO, vivo, 小米 AMOLED手机面板渗透率达到23%。
点评：分析认为，随着手机品牌高端及中高端旗舰机型往曲面方向过渡，柔性AMOLED面板市场份额将会继续成长。另外，硬性AMOLED面板支持屏下指纹，给消费者带来更酷炫的解锁和支付方式，可以往中端及中低端机型方向继续扩张。再加上，供应链端国内面板厂的产能扩建，量产良率提升，技术能力成熟，以及上游AMOLED材料国产化，成本降低，AMOLED面板在智能手机方面的占比预期是非常乐观的。AMOLED屏幕智能手机渗透率快速提升下，产业链相关公司将受益。
相关个股：
联得装备（300545）已完成柔性屏双面邦定设备与柔性AMOLED之COF邦定设备的开发，柔性AMOLED贴付等最新设备已可用于量产。
天通股份（600330）公司AMOLED模组设备顺利推进，将受益于国内AMOLED产线建设。
华为开始研发6G技术、相关公司受关注
据加拿大媒体报道，位于加拿大渥太华的华为实验室已经开始研发6G网络技术。作为第六代移动通信技术，6G的传输能力可能比5G提升100倍，网络延迟也可能从毫秒降到微秒级。
点评：业内表示，目前正处于5G大规模推广期，尽管如此，还是有一群想要提前占领6G高地的厂商、电信运营商、芯片制造商以及行业巨头。通信行业一般是应用一代，研发一代，预研一代。虽然现在5G尚未完全普及，甚至周边标准也没完全定型，但是6G的研发已经在路上了。根据咨询机构的专家估计，6G网络和移动设备将在2030-2035年问世。
相关个股：
盛路通信（002446） 紧跟国际通信的前沿，已着手于5G、6G的相关产品预研和自主研发。
信维通信（300136） 表示将持续紧跟通信技术的发展，继续参与6G及后续新技术的通信网络建设。
水电发电量延续较快增长 高股息优势受青睐
统计局14日发布数据显示，今年前7个月，全国规模以上电厂发电量同比增长3.0%，其中水电同比增长10.7%。
点评：申万宏源分析师刘晓宁认为，近期全球量宽预期升温，优质大水电资产的“类债属性”较强，利率下行周期内估值有望持续提升。长城证券分析师濮阳认为，今年或为厄尔尼诺衰减年，长江流域来水有望较好。
相关个股：
根据最新股价和2018年度分红测算，长江电力（600900）、川投能源（600674）、华能水电（600025）的股息率均在3%以上。
交通监控视频年底实现全国联网 智慧交通建设提速
13日召开的中国道路交通安全论坛上，公安部交管局、公安部交通管理科学研究所相关负责人介绍，全国正推进集成指挥平台建设，现已联网交通技术设备80万套，今年年底将实现交通监控视频全国联网。2018年，该平台筛选出12.6万辆套牌嫌疑车。
点评：近年来，公安部交管局积极推进交通智能技术应用，开展了公安交通汽车智慧平台建设，推进公用卡口和视频监控设备全国联网。艾媒咨询认为，智慧交通依靠互联网、大数据、物联网及人工智能等多种信息技术，以国家智能交通系统体系框架为指导，在优化城市交通管理系统、提高运行效率以及保障安全等方面发挥着重要作用。
相关个股：
易华录（300212）是央企背景的大数据领军企业，业务覆盖智慧城市和智能交通领域；
浙大网新（600797）从城际交通、城市交通、交通大数据等多方面为交通领域客户提升运营管理和决策水平。
工信部表态 着力突破高性能传感器等技术短板
8月14日，2019中国（杭州）工业互联网大会开幕。工信部总经济师王新哲表示，工信部将加快发展工业互联网，大力推进制造强国和网络强国建设。
点评：传感器作为智能装备感知外部环境信息的自主输入装置，对智能装备的应用起着技术牵引和场景升级的作用。业内人士认为，参照国家对集成电路的扶持，后续将很有可能出台基金扶持政策。市场、技术和政策三大因素将驱动传感器产业快速发展。
相关个股：
森霸传感（300701）是我国专业的传感器供应商，是行业内少有的具有自主研发能力，规模生产能力，完备销售网络的企业之一。
汉威科技（300007）拥有从气体传感器-气体检测仪器仪表-监控系统的完整产业链，应用场景包括面向工业现场的生产过程优化等。
三星Micro LED电视正式发布 次世代显示应用推升至新层次
Micro LED技术进展近年备受业界瞩目。各家厂商加速寻求技术突破，务求抢先对手推出划时代革命应用。据报道，三星146英寸Micro LED电视已正式发布，将次世代显示技术Micro LED应用技术推升至新的层次。
点评：随着未来几年制造成本的下降，Micro-LED的定价也将下降，这将使得该技术逐渐被智能手表、电视、增强现实系统和智能手机等应用所接受。作为新一代显示技术，MicroLED在技术寿命、对比度、能耗、反应时间与可视角等均胜过传统LED。目前国际大厂苹果、三星、LG等大厂早已积极布局MicroLED技术。
相关个股：
国星光电（002449）Micro LED技术储备丰富，已成功开发 Mini LED、Micro LED产品及紫光芯片，并导入客户试样。
瑞丰光电（300241）具备Mini/Micro LED显示产品开发与生产能力。
雷曼光电（300162）旗下已有Micro LED显示屏产品。
发改委制定铅蓄电池回收利用管理暂行办法 实行目标责任制
发改委就《铅蓄电池回收利用管理暂行办法》草案公开征求意见，意见稿指出，国家实行铅蓄电池回收目标责任制，制定发布铅蓄电池规范回收率目标。到2025年底，规范回收率要达到60%以上，国家根据行业发展情况适时调整回收目标。
相关个股：
阿峰看研报
通化东宝：公司为国内胰岛素龙头和慢病管理布局先行者，2019H1业绩符合市场预期，中泰医药江琦认为公司受益于渠道去库存影响其经营质量有所提高，且公司整体在糖尿病领域的产品布局完善，甘精胰岛素有望在2019年的9-10月份获批上市，长期的发展空间良好。
天味食品：公司2019H1实现收入约6.29亿元，同比+32.10%，单Q2看，实现收入约3.24亿元同比+39.01%。公司主要品牌包括“大红袍”、“好人家”、“天车”及“有点火”。随着未来继续投入有望继续提升，产能端家园+双流项目拟新增3.8万吨产能，为收入扩张蓄力。
诚意药业：公司产品以OTC和原料药为主，不受医改带量采购政策影响，公司核心品种盐酸氨基葡萄糖持续放量，产能将于2019年底释放，预计新增收入7-10亿。公司2019年-2021年净利润复合增速有望超35%，目前诚意药业PEG远小于1，估值中枢有望上移。
策略：天风证券更新8月大类资产配置，认为本月A股或出现全年N型走势中的第二个低位，全月前低后高走势。
阿峰点个股
华铭智能：收购ETC行业排名第二的聚利科技
华铭智能（300462）作价8.65亿元收购聚利科技100%股权的方案已经获证监会有条件通过。聚利科技是ETC行业的领先企业，市场排名第二，市场份额与行业第一的金溢科技十分接近。由于ETC行业产品准入的资质壁垒，目前行业竞争主要集中在国内几家大型生产厂商之间，表现出了典型的寡头垄断竞争局面，主要竞争者包括聚利科技、金溢科技、万集科技等，2018年市场占有率分别为28.59%、29.10%、16.66%。在政策大力推动下，ETC行业需求爆发，产品处于严重供不应求状态，金溢科技、万集科技业绩纷纷爆发式增长。华铭智能收购ETC行业排名第二的聚利科技，未来业绩有望大增。
华测接连中标贵州、四川和浙江政府抽检招标项目
华测检测（300012）在6月和8月的贵州市场监督管理局竞标活动，7月在四川市场监督管理局竞标活动以及6月和7月在浙江省市场监督管理局的竞标活动中，凭借深厚的技术能力和多网点服务优势，经过激烈竞争，接连中标。公司是国内最大的第三方检测民营企业，充分受益食品检测、环境检测行业快速发展，业绩确定性强。食品检测2018年国内市场规模160亿，行业近3年CAGR=16.6%，公司新建食品实验室陆续投产；环监检测2018年国内市场规模236亿元, 近3年CAGR=19.7%，公司环境实验室布局完善, 规模效应和先发优势明显。
