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[涨停早知道]关键词:黄磷、业绩(2019/7/10)

2019-07-10 09:28:29  来源:上证早知道  本篇文章有9206字,看完大约需要31分钟的时间

[涨停早知道]关键词:黄磷、业绩(2019/7/10)

时间:2019-07-10 09:28:29  来源:上证早知道

交易闹铃

铂力特:申购代码787333,顶格申购需配市值3.50万元,申购上限0.35万股,申购价格33.00元,公司主营工业级金属增材制造(3D打印)。

安集科技:申购代码787019,顶格申购需配市值3.50万元,申购上限0.35万股,申购价格39.19元,公司主营集成电路用相关材料。

乐鑫科技:申购代码787018,顶格申购需配市值5.00万元,申购上限0.50万股,申购价格62.60元,公司主营物联网Wi-Fi MCU通信芯片及其模组。

中微公司:申购代码787012,顶格申购需配市值10.00万元,申购上限1.00万股,申购价格29.01元,公司主营半导体设备。

新光光电:申购代码787011,顶格申购需配市值7.00万元,申购上限0.70万股,申购价格38.09元,公司主营光学目标与场景仿真、光学制导、光电专用测试和激光对抗等方向的高精尖组件、装置、系统和解决方案。

福光股份:申购代码787010,顶格申购需配市值10.50万元,申购上限1.05万股,申购价格25.22元,公司主营军用特种光学镜头及光电系统。

中国通号:申购代码787009,顶格申购需配市值252.00万元,申购上限25.20万股,申购价格5.85元,公司主营轨道交通控制系统。

光峰科技:申购代码787007,顶格申购需配市值11.50万元,申购上限1.15万股,申购价格17.5元,公司主营激光显示核心器件。

容百科技:申购代码787005,顶格申购需配市值8.50万元,申购上限0.85万股,申购价格26.62元,公司主营锂电池正极材料及其前驱体。

[涨停早知道]关键词:黄磷、业绩(2019/7/10)

阿峰览宏观

1、工信部拟修改《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》。

2、韩国要求取消出口管制措施,日本表示不会软化态度。

3、市场监管局:对防爆电气等产品由生产许可转为强制性产品认证管理。

4、教育部:正在制定引导教育移动互联网应用健康发展的意见。

5、外交部:敦促美国立即撤销对台军售计划。

6、国家知识产权局回应美参议员对华为提案:希望美方公平公正、一视同仁对待中国企业。

7、上海证监局与五部门联合印发《关于促进金融创新支持上海乡村振兴的实施意见》。

8、国家知识产权局9日在发布会上表示,近期将印发推进知识产权质押融资的文件,下半年将推动出台有关知识产权保护的政策。

9、农业农村部发布通知,要求加快推进薄弱村集体产权制度改革,积极推广资源变资产。

10、北向资金9日净卖出26.19亿元,对于五粮液海康威视中国平安新城控股的净卖额超过2亿元。

11、外资投行预计苹果公司将在明年发布四款新iPhone,其中至少三款采用OLED屏幕,两款采用ToF摄像头,从而实现一些AR/VR功能。

12、近日,发改委牵手35家煤炭上中下游大型企业,成立我国第一家国家级的煤炭交易中心。

13、工信部:将能够燃用醇醚燃料的乘用车纳入传统能源乘用车适用范围。

14、今日黄磷报16635元/吨,较昨日涨2200元/吨,涨幅15.24%。主因黄磷现货紧张,价格推涨。

阿峰挖题材

供应骤降2成黄磷价格跳涨15%、相关公司有望受益

百川资讯最新数据显示,7月9日黄磷价格大涨2200元/吨,报16635元/吨,涨幅达15.24%。目前市场货源供应紧张,部分企业停炉,库存处于低位。

点评:业内表示,此次黄磷价格大涨,主要受环保影响供应减少。日前央视重点谈及黄磷企业污染的问题,其中重点涉及贵州、云南及四川等,受此新闻影响,贵州地区黄磷企业全线停产整改,四川地区部分黄磷企业亦已停产,黄磷市场供应量明显下滑。场内黄磷日供应量减少518吨,占黄磷市场日总产量的20%左右。在第二轮第一批中央生态环境保护督察即将启动背景下,随着后期整改的深入进行,黄磷市场开工或将继续下滑,未受环保影响的相关公司有望受益价格上涨。

相关个股:

云图控股(002539)旗下牛牛寨北矿区磷矿储量大,目前黄磷产能6万吨/年。

云天化(600096)是我国最大的磷矿采选企业,2018年共开采生产浮选黄磷矿95.02万吨。

MLCC巨头积极扩充产能、下半年需求将迎来反弹

据媒体报道,MLCC(片式多层陶瓷电容器)巨头村田制作所近日发布新闻稿表示,由于中长期需求有望增长,计划投资约140亿日元在旗下野洲事业所内兴建新厂房,扩充MLCC等电子零件的电极材料产能。据日经新闻报道,虽然智能手机需求低迷了,但汽车电子和5G的带动下,MLCC等电子零件需求有望迎来增长,因此村田正持续进行增产,预计今年MLCC的产能将比去年增加10%。

点评:2018年第四季度开始,消费类电子市场逐渐趋于低迷,MLCC库存水位持续较高。不过电子代工厂去库存已在第二季度进入尾声,进入到第三季度旺季后,各大手机厂已经开始备货,MLCC需求有望在今年下半年开始反弹。在5G和汽车电子的加持下,中长期需求有望持续增长。MLCC需求中长期乐观背景下,产业链公司受益。

相关个股:

丰元股份(002805)是国内草酸行业龙头企业,草酸盐共沉淀法制备的钛酸钡是MLCC基础粉主要材料,MLCC 行业的发展将拉动电子级草酸的需求。

洁美科技(002859)是纸质载带领域龙头,MLCC 等下游电子元器件的出货量长期呈增长态势,拉动公司纸带、塑料载带、离型膜的需求。

两家水泥公司业绩预告齐报喜多重因素助力景气延续

冀东水泥(000401)9日晚间公告,预计上半年净利润14.5亿至15亿元,比上年同期(重组后)增长57.79%-63.24%。无独有偶,祁连山(600720)也预计上半年盈利约5亿元,同比增加128%。这是水泥行业最早的两份2019半年度业绩预告。

点评:受益于供给侧结构改革以及错峰限产趋于常态化,近年来我国水泥行业落后产能逐步淘汰,头部企业产能增加。下游需求方面,以专项债可用于资本金、6月份地方债发行创三年新高为标志,基建投资的政策和融资环境正在持续改善。今年1-5月,水泥行业总产量同比增长7.1%,需求同比增长7.9%。上半年全国水泥加权平均价达到了近十年最高的440元/吨。

相关个股:

中泰证券认为天山股份(000877)、华新水泥(600801)也有望呈现较快的业绩增速。

工信部发布双积分修订办法、燃油车节能潜力将被挖掘

工信部9日发布《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》修正案(征求意见稿),提出到2021、2022、2023年度,新能源汽车积分比例要求分别为14%、16%、18%。征求意见稿还提出了低油耗乘用车的概念,要求在计算乘用车企业新能源汽车积分达标值时,低油耗乘用车的生产量或者进口量按照其数量的0.2倍计算。

点评:业内人士认为,这个0.2的系数可以鼓励企业降低油耗。目前,我国传统燃油乘用车的节能潜力还有40%以上,仅通过发动机技术优化就能实现15%以上的节能效果。在其他细分领域,变速器的节能潜力在6%以上,低摩擦技术的节能潜力在8%以上,电子电器的节能潜力则在15%以上(包含48V系统),轻量化技术也能带来6%以上的节能潜力。随着修正案的实施,汽车企业将更有积极性降低油耗,一些能耗水平偏高的产品会逐步退出市场。

相关个股:

蠡湖股份(300694)主营涡轮增压器关键零部件,涡轮增压器可提高汽油发动机近20%的燃油效率、柴油发动机近40%的燃油效率;

万里扬(002434)新一代CVT产品在结构设计、操控性、传动效率、降低油耗以及可靠性等方面得到了显著提升;

爱柯迪(600933)主要产品包括适应汽车轻量化、节能环保需求的铝合金精密压铸件。

行业落后产能或将被淘汰、黄磷价格单日大涨15%

百川资讯数据显示,9日黄磷价格大涨2200元/吨,幅度达15.24%。目前市场货源供应紧张,部分企业停炉,库存处于低位。7月3日晚间央视《焦点访谈》节目曝光黄磷污染问题,记者跟随生态环境部华南督察局,在长江上游的几个省份采访时发现,一些黄磷生产企业的污染状况不容乐观。根据《黄磷行业准入条件》,如尾气和炉渣不能够实现全部综合利用,在本准入条件实施起两年内淘汰。目前贵州、云南、四川等地依然存在不达标现象。

点评:我国磷化工产业主要分布在西南地区,据初步了解,贵州地区黄磷企业停炉,云南以及四川在产工厂进入封盘停报,暂停接单状态。另外,中央生态环保督察第二轮已于近日启动,将重点督察污染防治主体责任落实情况。在环保督查的推动下,黄磷等化工行业供需有望出现改善。

相关个股:

澄星股份(600078)主营磷酸和黄磷产品;

兴发集团(600141)拥有磷矿石、黄磷产业链优势,2018年黄磷及精细磷产品在主营利润中占比近20%。

日韩争端或影响存储芯片供应、部分厂商限制发货涨价在即

有消息称,全球存储设备领先厂商威刚科技已经开始停止SSD出货,看好市场SSD涨价。威刚方面对此表示,已经开始限量供应,优先供应给老客户。威刚方面看好NAND闪存涨价,预计NAND闪存芯片将涨价10%到15%,而SSD硬盘也会有差不多的涨幅。

点评:从去年初到现在,全球NAND闪存市场已经连跌了6个季度,但目前涨价预期强烈。除了旺季需求及产能削减两大因素之外,事件性因素的影响也不容忽视:近期日本因为与韩国在历史事件上的立场不同而闹的不可开交,日本政府本月初宣布制裁韩国,限制日本半导体材料、OLED显示面板材料的对韩出口,7月4日起正式施行。考虑到韩国三星、SK海力士两家公司占了全球70%以上的内存、50%以上的闪存生产,日本制裁对韩国的存储芯片产业影响会很大,涨价或不可避免。

相关个股:

朗科科技(300042)基于自主创新的全球领先技术及专利,专业从事闪存应用及移动存储产品。

太极实业(600667)同海力士成立合资公司海太半导体,从事DRAM芯片封测业务。

国家知识产权局称、将推动出台有关知识产权保护政策

国家知识产权局知识产权保护司司长张志成在发布会上表示,今年下半年将按中央部署,推动出台有关知识产权保护的政策文件,进一步加强对专利商标行政执法工作的指导,推进加大打击专利侵权行为的执法办案力度,充分发挥行政执法优势,严格知识产权保护,营造更好的创新环境和营商环境。

点评:知识产权是人才创新智力成果最科学、最完整、最核心的体现。随着知识驱动逐步主导经济发展方式,这一无形财产权的重要性将日益凸显。持续加大知识产权保护力度、加快建设知识产权强国,才能更好发挥知识产权作为国家发展战略性资源和国际竞争力核心要素的关键作用,推动实现建设世界科技强国的目标。

相关个股:

光一科技(300356)旗下版权云是国家相关部门与政府联合推动的项目,已具备对图书、音乐、影视、期刊、报纸、艺术品等多类别等版权资源及数据汇集能力。公司表示,将在适当时机发起创建版权交易中心,构建国内数字版权知识产权交易与保护平台。

安妮股份(002235)开创电子证据助力数字版权保护全新互联网模式;设立“全版权”和“版全家”二家子公司,推进“版权大数据平台建设”。

华为自研操作系统“鸿蒙”将公布、打通手机电脑等设备

据媒体报道,下个月华为全球开发者大会上,华为终端将揭开“鸿蒙”的神秘面纱。华为全球开发者大会定于北京时间8月 9日至8月11日在东莞松山湖举行。据悉,“鸿蒙”操作系统比安卓速度快60%,这套系统打通了手机、电脑、平板、电视、汽车和智能穿戴等设备,统一成 一个操作系统,兼容全部安卓应用和所有Web应用。

相关个股:实达集团(600734)、金智科技(002090) 等。

阿峰看研报

金牌策略:广发策略最新报告认为,科创板映射A股优选策略为低估值、质优可比龙头,重点关注首批公认优质科创板公司映射。此外,科创板一级市场定价博弈不容忽视,比价效应下低估值可比公司占优。相关公司:赛腾股份长川科技等。

云计算、IDC:中金实地调研发现,IDC行业景气度在二季度已经有所回暖,而全球公有云计算龙头相关业务保持40%以上增长。根据intel等公司指引下半年资本开支将出现提升,全球云计算产业链尤其IDC行业龙头将明显受益。相关公司:光环新网宝信软件中际旭创浪潮信息等。

计算机:伴随2018较高的收入基数,2019年计算机行业利润表增速平淡。申万计算机认为当前在利润表几无增长,领军公司却获得更高的经营质量,例如较好的ROE、稳健的资产负债表、高增的现金流。相关公司:启明星辰广联达德赛西威

阿峰点个股

新和成:维生素生产保持满负荷运行

新和成(002001)维生素生产目前保持满负荷运行。维生素A近期受供给侧影响价格预计会有所波动,公司目前没有扩产计划。目前公司PPS基本满产,出口约20%多。维生素E的市场需求是刚性需求,近几年增长稳定。帝斯曼收购能特后,全球维生素E的供应格局从分散变为集中,有利于市场的良性竞争。随着市场供应集中度的提升,维生素E的价格也脱离底部上行。此外,公司有信心香精香料板块在未来几年整体保持稳健增长,麦芽酚项目正在改造中,争取尽早试车。

北方华创:科创板中微公司对标企业

科创板中微公司确定发行价格为29.01元/股,对应市盈率为170.75倍。中微公司是刻蚀机国内龙头企业,对标A股公司有北方华创(002371) 对北方华创与中微公司的经营情况做了对比,2016-2018年,北方华创的营收分别是16.22亿、22.23亿、33.24亿,毛利率分别是39.73%、36.59%、38.38%。中微公司2016-2018年营收分别是6.1亿、9.72亿、16.39亿,毛利率分别为42.52%、38.59%、35.50%。北方华创(002371) -0.52%今年一季度营收增长30.51%,净利润增长29.56%,按2018年收益对应市盈率为128倍。

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