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【涨停早知道】关键词:大飞机、数字乡村(2019/5/17)

2019-05-17 09:24:21  来源:上证早知道  本篇文章有7733字,看完大约需要26分钟的时间

【涨停早知道】关键词:大飞机、数字乡村(2019/5/17)

时间:2019-05-17 09:24:21  来源:上证早知道

阿峰览宏观

【涨停早知道】关键词:大飞机、数字乡村(2019/5/17)

1、中办、国办印发《数字乡村发展战略纲要》。

2、国资委:近期将研究出台科创板企业控股上市公司实施股权激励的政策措施。

3、商务部:中美贸易摩擦对中国经济影响完全可控。

4、智能航运发展指导意见发布,明确2020年底完成相关顶层设计。

5、1-4月我国实际使用外资增长6.4%。

6、国资委16日表示,今年央企控股上市公司实施股权激励覆盖面将力争比去年新增数再增加50%,即努力新増30户左右。

7、今年前4个月我国对外投资额同比增长3.3%,其中对非洲投资同比增长40.2%,对中东欧16国的直接投资同比增长88.8%。

8、据易居房地产研究院测算,4月份全国70城新建商品住宅价格指数同比涨幅扩大至11.4%,未来继续落实城一策”的城市会越来越多。

9、铁矿石期货主力合约16日收涨4.77%创出近期新高,因淡水河谷溃坝事件后的复产动向屡有反复,澳洲铁矿石发运也存在短期限制。

10、路透社消息,美国财政部长姆努钦周三表示,他将很快前往北京继续与中方进行经贸磋商。

11、交通运输部等七部门16日在青岛发布《智能航运发展指导意见》,明确2020年底完成智能航运顶层设计,2050年形成高质量智能航运体系。

12、统计局:4月份一二三线城市商品住宅销售价格稳中略升。

13、科技部部长王志刚透露,正在加紧研究起草人工智能治理准则,近期将向全社会发布。

14、据百川数据,海绵钛16日涨3000元/吨,报71000万元/吨,单日涨4.41%,较2018年同期涨21.37%。

阿峰挖题材

美国将华为列入“实体清单”、操作系统国产化迫在眉睫

据媒体报道,美国时间15日,美国总统特朗普签署行政命令,要求美国进入紧急状态,美国企业不得使用对国家安全构成风险的企业所生产的电信设备。随后,美国商务部发表声明称,正将华为及其70个关联企业列入美方“实体清单”,禁止华为在未经美国政府批准的情况下从美国企业获得元器件和相关技术。

点评:业内表示,这意味着美国对华为的打击进一步深化,美国去年针对中兴通讯采取的类似举措导致该公司一度停产。操作系统和芯片是我国重要的两大卡脖子领域,其中,移动操作系统2017年安卓市占85.9%/IOS14%,PC操作系统同样是寡头垄断(2017年Windows市占率达91.41%)。华为作为中国极具代表性的科技巨头,美国对其打击加码,意味着操作系统国产化迫在眉睫,相关公司受关注。

相关个股:

中国软件(600536)旗下的中标麒麟操作系统已趋于成熟。

国美通讯(600898) 表示其研发聚焦于手机操作系统的升级开发。

中国将加强云计算领域控制、相关公司有望受益

据英国金融时报报道,随著中国政府加强对云计算等领域的控制,在华经营的外国公司面临网络安全调查。中国政府计划在12月收紧其网络规定,以加强国家信息安全。新规最快可能会于本周公布。中国所谓的等级保护制度此番收紧,势将扩大政府对移动网际网路、物联网、大数据和工业安全等领域的监管。

点评:根据调研机构报告显示,2018年全球云计算市场总体规模804亿美元,较2017年的550亿美元大幅增长了46.5%。在2020年,全球云计算市场规模将有望超过1550亿美元。我国市场也快速增长,行业龙头阿里云收入31亿美元,国内市场占有率超过40%。中国政府加强云计算领域控制,国内公司有望受益。

相关个股:

广东榕泰(600589) 子公司森华易腾主营IDC、云计算、CDN等业务。

龙宇燃油(603003) 转型IDC和云计算服务商。

光环新网(300383)云计算布局不断深化,子公司光环云数据,专注于亚马逊AWS服务在华的营销与服务支持。

《数字乡村发展战略纲要》印发、行业公司望迎来风口

中办、国办印发了《数字乡村发展战略纲要》,纲要提出,加快乡村信息基础设施建设。大幅提升乡村网络设施水平。加强基础设施共建共享,加快农村宽带通信网、移动互联网、数字电视网和下一代互联网发展。

点评:我国农村地区信息基础设施不完善,数字经济发展落后。随着相关政策的落地,农村地区数字经济或将补齐短板,相关公司望持续受益。

相关个股:

新大陆(000997)具有数字乡村业务线,2018年公司已完成广东省8833家益农信息社的申报和认定,实现全省40%以上行政村覆盖。

神州信息(000555)全面布局智慧农业新生态,以“平台+数据+服务”三大服务模式助力农业管理、农业发展、农民增收。

东方国信(300166)旗下海芯华夏专注于农村信息服务、农业物联网、农业大数据平台开发及运营等。

七部门联合发布指导意见、将制订智能航运顶层设计

交通运输部等七部门16日发布《智能航运发展指导意见》,提出到2020年底,基本完成我国智能航运发展顶层设计,到2050年形成高质量智能航运体系。为实现上述目标,相关部门将依据意见编制有关计划,加快推进智慧港口试点工程建设,提升港口码头和航运基础设施的信息化智能化水平。作为一种航运新业态,智能航运将传统航运

点评:要素与现代信息通信、人工智能等高新技术深度融合,航运生产环节更经济可靠、日常运行环节更安全环保、监管和服务领域更智能高效。当前我国智能航运相关技术研究和试点示范工作正在加速推进,已完成《智能船舶规范》等系列技术文件。

相关个股:

中远海科(002401) 形成了涵盖集装箱运输、散货运输、仓储管理、码头运营等航运信息化各领域的解决方案;

海兰信(300065)稳步推进船舶综合导航系统、机舱检测报警系统等核心产品研发,去年智能航海业务营收同比增长32%;

皖通科技(002331)研制了集装箱码头堆场自动化解决方案、智能闸口解决方案、智能理货解决方案。

网络零售提速成为消费市场亮点、电商平台有望受益

16日,商务部市场运行司负责人介绍了2019年4月份我国消费市场运行情况。网络零售提速成为消费市场一大亮点:1-4月全国实物商品网上零售额2.4万亿元,同比増长22.2%,增速较1-3月加快1.2个百分点;占社会消费品零售总额的比重为18.6%,较上年同期提高2.2个百分点。

点评:中泰证券认为,在电商平台获客成本上升、用户增长显著放缓的背景下,拥有物流、金融等配套供应链服务,有效拓展社交、社区、线下等新流量入口,打通生态圈会员体系的电商平台拥有更加稳固的竞争壁垒,有望在电商结构整合优化期间进一步提升自身的市场份额。

相关个股:

苏宁易购(002024) 通过商品品类丰富、营销工具的创新迭代、产业协同等一系列举措,实现线上业务规模快速发展,市场份额稳步提升;

天虹股份(002419) 已确立百货、超市、购物中心、便利店四大实体业态与移动生活消费服务平台天虹APP的线上线下融合的多业态发展格局。

人工智能产业发展受关注、教育成重要应用场景

国际人工智能与教育大会16日在北京举行,大会以“规划人工智能时代的教育——引领与跨越”为主题。会议研究以人工智能为代表的信息技术在教育领域的创新应用,还将举行人工智能与教育展览,向世界介绍我国人工智能技术在教育领域的应用情况。

点评:工信部此前发布了《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划(2018-2020)》,强调智能产品在教育等领域的集成应用,强调智能语音交互技术等关键技术上突破,推动“人工智能+教育”产业化。目前教育领域已成为人工智能重要应用场景之一,具体包括智能阅卷和批改作业、语音识别测评、拍照搜题和在线答疑、自适应学习等方面。

相关个股:

科大讯飞(002230)为语音识别技术龙头,产品覆盖教学、考试、学习到智能硬件产品线;

拓维信息(002261)主营考试阅卷及测评等教育服务。

中欧即将签署历史性航空协议、助力国产大飞机进军国际市场

据彭博消息,中国最快下周与欧洲签署历史性航空协议。消息人士称,中国民用航空局和欧洲航空安全局(EASA)计划最快于5月20日签署协议。此前,在中国民用航空局新闻发布会上,民航局适航司副司长张森介绍了中欧双边适航协议情况,双方对文本内容已达成一致,将各自启动其内部法律程序。

点评:中欧双边适航协议的草签及未来正式批准生效,意味着中欧将全面认可或接受对方的民用航空产品,为我国审定批准的国产民用航空产品获得欧洲适航认可创造了条件,打开了国产民用航空产品通往欧洲市场的大门。尤其是可为2016年向EASA递交型号合格证申请的C919大飞机提供取证便利,有助于C919尽早打入国际市场。

相关个股:

海特高新(002023)旗下天津海特飞机工程有限公司为中国首家且唯一一家通过欧洲航空安全局权威认证的公务机维修公司。

四川九洲(000801)是C919大型客机的国内一级供应商,承担了C919机舱广播内话子系统及飞行指挥车的研制任务,参与了C919 综合监视系统需求分析和顶层设计。

锂电池电解液原料碳酸乙烯酯价格大涨、两个多月翻倍

据报道,近期,锂电池电解液原料碳酸乙烯酯(EC)价格持续上涨,在周一调涨2000元/吨至1.8万元/吨后,今天(5月16日)再度因供不应求封盘。经过数周连续上行,该品种价格较2月已实现翻倍。

点评:据业内人士介绍,碳酸乙烯酯目前供不应求,挺价意愿强烈,当前价格已远高于去年四季度旺季时1.2万元/吨的价格。需求端看,我国电动车产业呈现爆发式增长。锂电池对碳酸乙烯酯为刚性需求。五大电解液溶剂中,碳酸乙烯酯介电常数最高,可替代性低。而供给端,去年底江苏因环保关停3.5万吨碳酸乙烯酯产能,占全行业产能超过3成;近期,部分产能受环保督察、检修影响,短期供给再受限。

相关个股:

奥克股份(300082)“年产2万吨新能源锂电池电解液溶剂(碳酸乙烯酯)项目”为重大技术创新,已于2018年7月24日正式投料试车,并持续稳定地产出高纯合格的碳酸乙烯酯产品。

石大胜华(603026)目前拥有2.6万吨/年的碳酸乙烯酯产能。

数字乡村发展战略纲要发布、加快信息基础设施建设

中共中央办公厅、国务院办公厅印发《数字乡村发展战略纲要》强调 加快乡村信息基础设施建设,完善信息终端和服务供给;推进智慧水利、智慧交通、智能电网、智慧农业、智慧物流建设;推动农业装备智能化。

点评:数字经济已经成为我国经济社会更好发展的重要推动力,也为我国乡村发展提供了新的历史机遇。

相关个股:

神州信息(000555)主营农业信息化等相关业务,中标多个农业农村部数字农业试点项目,涉及大田数字化种植、畜禽数字化养殖等领域。

信息发展(300469) 与霍尼韦尔合作,在中国开展区块链技术农产品质量安全追溯中的应用、便携式农残快检设备的研制与推广以及智能冷链物流云管端解决方案。

阿峰看研报

锦浪科技:光伏板块下半年板块或有望迎估值与业绩的戴维斯双击。锦浪科技光伏逆变器收入占比超97%,行业市占率约5-8%,海外客户占比超50%。现金流方面,公司目前现金流较好,资金充足,未来有望在新一代逆变器、储能逆变器和电站运营方面发力。

维生素E:能特科技与DSM占行业总产能40%,两者从今年开始进行合作有利于行业集中度提升,近期行业龙头新和成大幅提高报价,维生素E价格进入中长期上升通道。

中顺洁柔中顺洁柔发布2019年一季报符合预期,近期木浆价格下行弹性显现,盈利水平环比显著回暖。产品结构不断优化,渠道布局持续扩张,全国性产能布局持续进行,业绩高增长可期。

电力:5月15日,国家发改委发布《关于降低一般工商业电价的通知》,第二批降低一般工商业电价明确了部分大水电及核电上网电价的调整仅考虑增值税税率的因素,调整后其上网电价的优势将更加明显。

相关公司:长江电力申能股份

山河药辅一致性评价促使药企选用安全性、质量有保障且可追溯的辅料,公司多个品种登记信息被激活或已批准在制剂中使用,叠加产能释放后期成长性确定。

阿峰点个股

合盛硅业:工业硅有望迎来一轮上涨周期

据报道,受新疆地区硅石供应紧张持续发酵影响,疆内一些主要生产企业的开工率明显下降。本周国内工业硅价格呈现普涨态势,平均价格已上涨100元/吨。业内预期未来2-3个月内,新疆硅石供应紧张的局面仍然持续,将为工业硅市场价格上涨奠定良好基础。此外,云南环保政策的执行,预期当地开工企业将明显低于往年,减轻市场供应压力。一旦市场价格上涨的趋势形成,下游将加大采购,重建库存,必将再次推动市场价格走高。目前工业硅市场价格上涨一触即发,并将有望形成一轮上涨周期。合盛硅业(603260) 是我国目前最大的工业硅生产企业,2018年工业硅产量占全国的25.2%。公司的行业龙头地位突出,后续鄯善40万吨产能的投产,公司工业硅产能将增至80万吨。随着工业硅的价格的触底反弹,公司盈利能力将改善。

楚江新材:国产C919大飞机碳刹车预制体唯一供应商

据彭博消息,中国和欧洲航空监管机构接近达成承认彼此飞机认证的协议,最快于5月20日签署。这意味着我国大飞机C919商业化取得重要突破。楚江新材(002171) 表示,全资子公司天鸟高新是国际航空器材承制方A类供应商、国内唯一产业化生产飞机碳刹车预制体企业、国内最大的碳纤维立体编织和军品配套企业。天鸟高新生产的飞机碳刹车预制件制备而成的国产飞机碳刹车盘已成功应用于空客A319/A320、空客A321、空客A300等主流民用飞机和多种军用飞机,打破了国外在飞机碳刹车领域对我国的垄断和封锁,标志着我国成为继美、英、法之后第四个能生产高性能碳刹车盘的国家。公司制造的飞机碳刹车预制体已成功应用于我国C919飞机碳刹车盘,也是C919飞机碳刹车预制体的唯一供应商。

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