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【上证早知道】关键词:云计算(2019/5/8)

时间:2019-05-08 08:57:46  来源:上证早知道  本篇文章有6575字,看完大约需要22分钟的时间

【上证早知道】关键词:云计算(2019/5/8)

时间:2019-05-08 08:57:46  来源:上证早知道

阿峰览宏观

【上证早知道】关键词:云计算(2019/5/8)

1、国办:加快培育道路货运龙头骨干示范企业,推广应用先进货运车型。

2、外交部:加征关税解决不了任何问题。

3、商务部近期将出台服务外包转型升级指导意见,抢抓数字化转型机遇。

4、上交所:对2019年5月到期的上证50ETF认购期权合约解除开仓限制。

5、应美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦的邀请,中共中央政治局委员、

国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤将于5月9日至10日访美,与美方就经贸问题进行第十一轮磋商。

6、国务院办公厅转发交通运输部等部门关于加快道路货运行业转型升级促进高质量发展意见的通知,大力发展无车承运人等道路货运新业态,支持道路货运企业加强信息系统建设。

7、MSCI将于北京时间5月14日发布新纳入A股个股名单。

8、4月份我国外储规模环比下降38亿美元,外汇局表示今年以来外汇市场供求基本平衡;黄金储备增加48万盎司,已连续五个月增长。

9、反映短期资金面的Shibor隔夜利率于5月7日降至1.3910%,为2015年7月以来新低。

10、有方科技、连山科技2家公司的科创板申请获上交所受理,其中有方科技的股东中包括深创投、美的产投等机构。

11、由餐厨废弃油脂制备的B5生物柴油7日起在上海公交中使用,餐厨废弃油脂制生物柴油进入成品油终端销售市场已形成规模。

阿峰挖题材

国内公有云市场增速再创新高、行业相关公司望持续受益

据市场调研机构IDC日前发布的《中国公有云服务市场(2018下半年)跟踪》报告显示,2018下半年中国公有云服务整体市场规模(IaaS/PaaS/SaaS)超40亿美金,其中IaaS市场增速再创新高,同比增长88.4%,PaaS市场增速更是高达124.3%。从IaaS+PaaS整体份额来看,阿里、腾讯、中国电信、AWS排名前四,百度首次跻身前五。IDC指出,等后发厂商频频发力,华为、百度、浪潮、京东等实现了市场平均水平2-8倍的迅猛增长。

点评:分析认为,互联网企业需求保持高速增长,传统企业上云进程加快,拉动了公有云市场规模快速增长。中国信息通信研究院数据预测,2019年,中国公有云市场规模将达到520亿元,到2021年市场规模将达到902.6亿元。

相关个股:

神州数码(000034)公有云业务持续高增,公司加强与阿里云合作,成为阿里云国内首批两家总经销商之一。

光环新网(300383)云计算布局不断深化,子公司光环云数据,专注于亚马逊AWS服务在华的营销与服务支持。

全国知识产权保护工作会议召开、相关公司受关注

国家知识产权局定于2019年5月28日至29日在哈尔滨市召开全国知识产权保护工作会议。会议围绕全面加强知识产权保护,积极营造良好营商环境,回顾总结前期知识产权保护工作进展成效,对下一阶段工作进行部署。

点评:业内表示,知识产权近期相关政策频出,日前国家知识产权局局长申长雨表示,经过这十年知识产权战略纲要的实施,社会公众的知识产权意识也明显在提升。积极推进面向2035年的知识产权强国战略纲要制定工作,计划年底前要形成纲要的初稿。2018年我国知识产权使用费的进口额已经超过2300亿元,同比增长超过20%。随着相关政策完善,未来我国知识产权空间巨大。

相关个股:

美亚柏科(300188) 国内电子数据取证领域龙头企业,拥有互联网知识产权保护平台;

拓尔思(300229)以AI技术实现专利分析和服务的智能化,承担国知局重大项目;

捷成股份(300182)产品覆盖全面,涉及新媒体版权、数字技术、数字教育。

美国麻疹疫情持续扩散、病例总数增至25年来新高

据新华社报道,麻疹疫情正在美国持续扩散。美国疾病控制和预防中心6日公布的数据显示,截至本月3日,美国已有23个州出现麻疹疫情,病例总数也增至764例,创1994年以来的新高。

点评:麻疹是一种病毒性传染病。联合国儿童基金会最新发文称,根据世界卫生组织基于194个国家和地区的数据计算,2018年全球麻疹病例增长了48.4%。进入2019年这一趋势并没有改观。联合国警告说,麻疹病例已经增长到令人担忧的水平。目前麻疹尚无特效药,预防麻疹最有效的方法是接种疫苗。据报道,国家免疫规划将调整。一旦落实,将大幅提升国家采购疫苗规模。

相关个股:

卫光生物(002880)主要产品人免疫球蛋白主要用于预防麻疹,与抗生素合并使用,可提高对麻疹病毒感染的治疗疗效。

康泰生物(300601)主营人用疫苗,麻疹疫苗是公司重要产品。

多部门联合发文、推动电子商务进农村工作

财政部、商务部等联合发布《关于开展2019年电子商务进农村综合示范工作的通知》。鼓励各地优先采取以奖代补、贷款贴息等支持方式,通过中央财政资金引导带动社会资本共同参与农村电子商务工作。

点评:随着国内改善农村基础设施以及鼓励农村电子商务业务的政策持续加码,农村电商市场进入门槛极大降低。近些年农村居民收入水平提升,但实体商业供给无法深度覆盖,而随着移动电商的普及,农村居民消费存在较大提升空间。“农村电商是一个十万亿级规模的市场。”有业内人士这样表示。

相关个股:

新洋丰(000902)与阿里巴巴签署了《合作协议》,拟通过阿里巴巴集团旗下农村淘宝平台(村淘)开展线上、线下合作。

诺普信(002215)推出农资电商平台手机应用程序(APP)“田园圈”,可为农业种植户提供从种子到施肥、除虫害、农产品销售、保险等全链条服务。公司农资电商平台总投资超过3亿元。

政策力促道路货运高质量发展、鼓励货车淘汰更新

交通运输部、发改委等部门日前发布《关于加快道路货运行业转型升级促进高质量发展的意见》,提出进一步推动普通货车跨省异地安全技术检验、尾气排放检验和综合性能检测有关要求严格落实。积极稳妥淘汰老旧柴油货车。

点评:根据生态环境部等部委1月份联合发布的《柴油货车污染治理攻坚战行动计划》,今年7月1日起,多数地区将提前实施柴油货车国六排放标准。随着老旧柴油货车的淘汰以及排放标准的提升,为柴油车催化系统提供相关材料的公司有望受益。兴业证券指出,最新的柴油车催化系统中,用于表面涂覆的催化剂载体将由传统的钒基材料,升级为性能更好的沸石分子筛,

相关个股:

万润股份(002643)有望受益国六排放标准的执行及新产能的逐步投放。此外,国六标准下的单车蜂窝陶瓷价值量将达到261元每升排量,远大于国五标准下的60元。

国瓷材料(300285) 全资子公司王子制陶的蜂窝陶瓷产品种类齐全。

5月份中小尺寸面板价格或继续上涨

群智咨询7日发布报告,5月份中小尺寸面板价格将继续小幅反弹,大尺寸面板价格跌幅收窄。39.5英寸至43英寸面板需求相对强劲,价格维持小幅上涨趋势,4月价格已上涨1-2美金,预计5月维持1美金涨幅。

点评:研究机构认为,2019年刚性OLED智能手机面板市场供需向好,华为、OPPO、vivo、小米等四大整机品牌厂商对刚性OLED智能手机面板的需求量将达到1.5亿片,而2018年仅为不到1亿片,需求将同比增加约50%。在三季度旺季推动下,刚性OLED智能手机面板存在供不应求可能。

相关个股:

京东方A(000725)、TCL集团(000100) 等生产面板。

股市消息·看研报

大消费:消费板块近期成为市场关注焦点,五一长假期间消费数据回升明显,超市、免税、食品饮料等细分板块景气度较高。相关公司:家家悦(sh603708)、周大生(sz002867)、宋城演艺(sz300144)等。

军工:安信军工行业首席冯福章最新观点认为,调整已久的军工板块5月将迎来反弹。具体关注两个方向:一是主机厂的小幅反弹;二是寻找低估值的民参军、军工信息化标的。主机厂:中直股份(sh600038);军工信息化:亚光科技(sz300123)。

家电:海通家电陈子仪认为当前地产数据回暖明显,地产后周期需求已迎来拐点。上游原材料价格回落,税率下调,有利于家电龙头利润率提升。基金重仓家电股持仓及超配比例目前也企稳回升。相关公司:美的集团(sz000333)、格力电器(sz000651)、浙江美大(sz002677)。

白云机场(sh600004):公司T2航站楼投产,免税商业重新招标带来非航发展契机,旅游下沉促国际旅客快速增长扩大非航业绩弹性,目前估值较低,安信证券给予公司6个月目标价19元(目前15.97)。

医药:2019年行业净利润或为前低后高态势,在坚持“轻药重医”的方向下,西南医药朱国广认为创新药产业链、政策相对友好增速有保障的医疗设备、2C器械及医疗服务等领域仍是投资主线。相关公司:恒瑞医药(sh600276)、迈瑞医疗(sz300760)、益丰药房(sh603939)、药石科技(sz300725)。

阿峰点个股

东方集团:子公司银祥豆制品有“素鸡”产品

近日,“人造肉”成为市场关注焦点,植物蛋白相关公司受到追捧。东方集团(600811)+4.64%去年完成了收购厦门银祥豆制品有限公司77%股权交易。银祥豆制品主营业务为豆制品制造、肉制品及副产品加工,主要产品包括素鸡、腐竹、豆腐、豆干等类别,涉及160多种细分单品。其中,素鸡是以素仿荤,口感与味道与原肉难以分辨,形似鸡肉。据中国食品工业协会豆制品专业委员会2016年度统计:银祥豆制品投豆量在全国同行业中列为31位,销售额列为30位,是目前福建省规模最大的豆制品企业,荣获“2019年中国豆制品行业50强”称号。

安琪酵母:盈利能力有望进一步提升

安琪酵母(600298) 深耕酵母全产业链,已实现全球市占率16%(第三),国内市占率55%(第一),是国内酵母行业的绝对龙头。受益于下游烘焙高景气度叠加酵母渗透率提升,我国烘焙市场维持两位数增长,年人均消费相比日韩仍有较大空间。叠加酵母对老旧发酵方法的替代,规模仍可提升。海外市场方面,一方面行业高壁垒叠加后续落后产能退出,市场集中度有望进一步提升;另一方面全球产能需求错配叠加优势龙头扩张放缓,安琪海外市占率有较大提升空间。公司今年海外建产拓张战略确定,后续海外产能建设将从原料、品牌等多方面提升盈利能力。此外,成本端糖蜜19-20年供给端继续上行,叠加下游需求低位,2019年糖蜜价格下降,2020年有望延续。

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