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上证早知道关键词:科技、华为(2019/4/12)

时间:2019-04-12 08:42:44  来源:上证早知道  本篇文章有6899字,看完大约需要23分钟的时间

上证早知道关键词:科技、华为(2019/4/12)

时间:2019-04-12 08:42:44  来源:上证早知道

阿峰览宏观

上证早知道关键词:科技、华为(2019/4/12)

1、工信部开展《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》编制调研。

2、易会满担任货币政策委员会委员,刘士余不再担任。

3、国家卫健委:所谓“超级真菌”在我国仍属个案且耐药性并不严重。

4、商务部: 抓紧提出上海自贸区新片区方案。

5、农业农村部、中粮集团:共同促进农民合作社质量提升。

6、上交所发布关于做好科创板市价订单申报模式调整相关技术准备的通知。

7、深圳“四个千亿”新动向:高新投助中小微企业融资成本降至3%。

8、工信部开展《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》编制调研。

9、中国3月居民消费价格(CPI)同比增长2.3%,预期2.3%,前值为1.5%。CPI涨幅刷新2018年11月来新高,时隔3个月后重回“2时代”。

10、联瑞新材科创板上市申请获上交所受理,生益科技(600183)持股比例31%。

11、中日韩自贸区第15轮谈判于4月9日至12日在东京举行,外交部表示中方愿在新的历史起点上开启中日韩合作新篇章。

12、农业农村部印发《畜禽养殖废弃物资源化利用2019年工作要点》,要求规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到80%。

13、11日举行的百度云智峰会上,中移动携手华为和百度,首次展示基于SA架构的5G行业局域网技术,承载8K实时会议系统,助力企业云办公。

阿峰挖题材

首款氢能轿跑即将亮相、续航能力超过1000公里

据媒体报道,格罗夫氢能汽车与宾尼法利纳合作的首款面向量产设计的全新车型——氢能高端运动轿跑格兰尼(Granite)将于4月17日在上海国际车展全球首发。格罗夫首款新车为氢燃料电池乘用车,可在几分钟内完成加氢,续航能力超过1000km。

点评:业内表示,氢燃料电池技术具备高效率、零排放等特点,受到各国政府和企业的重视。中国燃料电池产业仍处于早期,商用车是规模化应用的先锋。首款量产化的氢能乘用车轿跑格兰尼推出后,有望将氢能汽车应用推进一大步。

相关个股:

金通灵(300091) 斥资4.5亿元投资燃料电池空气压缩机和氢能备用电源的研发制造,并投资建设运营加氢站、生物质制氢项目、压缩空气站等。

凯龙股份(002783)旗下的君丰华盛投资合伙企业投资了格罗夫氢能汽车公司。

中国大陆首度跃升第二大半导体设备市场、需求有望持续旺盛

国际半导体产业协会(SEMI)11日公布报告指出,2018年全球半导体制造设备销售总额达645.3亿美元,年成长14%,创历史新高水平。韩国蝉联最大市场,2018年的销售金额177.1亿元。中国大陆首次超越台湾,以131.1亿美元的成绩首度跃升第二大半导体设备市场,且年增59%,成长幅度也最大。

点评:分析认为,全球半导体设备市场集中度高,国内自给率仅有5%左右,未来国产替代空间巨大。随着半导体制造向国内转移,及国内新建大量晶圆厂,半导体设备需求将持续旺盛。此外,随着科创板的开板,中微半导体等业内多家优秀公司上市有望提升行业整体估值。

相关个股:

北方华创(002371) 是国内半导体设备龙头,产线全面覆盖刻蚀机、薄膜沉积设备等领域。

晶盛机电(300316) 是国内晶体硅生长设备龙头公司,半导体设备订单持续放量。

长川科技(300604) 检测设备从封测环节切入到晶圆制造环节,已公告拟收购光学检测设备龙头STI。

操作系统国产化取得重要进展、相关公司有望受益

据媒体报道,日前,中标麒麟高级服务器操作系统V6.0、V7.0与腾讯云TStack通过兼容性测试。未来,双方将会进一步拓宽合作范围,共同助力国产信息化系统实现自主可控。

点评:业内表示,我国操作系统市场被以微软、苹果等美国公司为主的寡头垄断,国产的操作系统占有率很低。目前,以中标麒麟为代表的国产操作系统已经趋于成熟,缺乏应用生态是国产操作系统最大痛点。随着中标麒麟操作系统以可信安全操作系统技术为重点,打造完善的产业生态,国产化进程有望提速。

相关个股:

北信源(300352) 、同有科技(300302)等国产操作系统合作商有望受益。

国家电网联合明天氢能、打造中国首个兆瓦级氢能源储能电站

据报道,近日国家电网安徽综合能源服务公司执行董事兼总经理戴忠等一行来到我国氢能产业新势力------明天氢能考察项目。戴忠表示,明天氢能技术领先,发展前景广阔,双方将加强合作,打造中国第一个兆瓦级氢能源储能电站。

点评:氢能是一种绿色、高效的二次能源,具有来源广泛、燃烧热值高、清洁无污染、利用形式多、安全性好,同时可大规模储存的优势,被誉为“终极能源”。目前,多国政府都已出台氢能及燃料电池发展战略路线图,美国、日本、德国等发达国家更是将氢能规划上升到国家能源战略高度。我国也已出台多项政策,鼓励和扶持氢能产业发展。目前,燃料电池是高效清洁利用氢能的最佳工具,而大容量储能是氢能大规模利用的基础。

相关个股:

动力源(600405)是我国合同能源管理领先企业,拥有自主研发的储能管理系统,与明天氢能已建立战略合作关系。

雪人股份(002639)与明天氢能在氢燃料电池技术及产业化领域达成战略合作。

救命药硝酸甘油大面积断货、供给收缩涨价近十倍

硝酸甘油是冠心病和心绞痛病人的常用药,它不仅价格便宜,而且由于见效快,被称为心血管病患者的“救命药”。但据报道,近日各大药店硝酸甘油大面积断货,而且价格大幅上涨。原先不到10元的价格,现在报价都在近百元,涨幅接近10倍。有电商平台报价甚至高达150元。

点评:业内认为,国家环保力度加大,一批中小原料药企淘汰,导致少数几家大型企业对硝酸甘油原料药形成垄断。原料药购货渠道收紧,价格上涨,导致硝酸甘油产量下降,进而大幅涨价。由于生产企业较少,产量提升困难,短期内硝酸甘油很难实现充分供给,缺货状态或将延续。

相关个股:

振东制药(300158)硝酸甘油片是公司子公司安特生物的主要产品。

众生药业(002317)旗下有硝酸甘油片产品。

华润双鹤(600062)引进了进口的硝酸甘油片剂(耐较咛),填补了高端急救用药的国内市场空白。

华为发布国行版P30系列、手机产业链公司迎来机遇

11日,华为对外发布了国行版P30和P30Pro,分别采用6.1英寸AMOLED屏幕和6.47英寸曲面AMOLED屏幕,均支持屏下指纹解锁,起售价分别为3988元和5488元。华为消费者业务CEO余承东表示,华为去年的手机研发费用大概在60亿美元,按照增长态势今年可能做到全球第一。

点评:长江证券认为,华为今年的出货目标2.5亿台,并将在2020年挑战3亿台,对于供应链而言是量的增长保障。其中,高端旗舰同时享受零部件创新与出货量增长的双击,业绩弹性更加可观。考虑到华为供应链国产化的发展方向,具有国产替代能力的领域将受益海外订单转移。

相关个股:欧菲光(002456)、汇顶科技(603160)等。

阿峰看研报

汽车板块:天风汽车邓学梳理了汽车板块逻辑,板块具有以下几个特点:滞涨、拐点临近、产业资本开始进场、资产重组启动。最为核心的原因就是现在汽车绝对估值低,临近景气拐点,预计现在就是价值回归的开始。相关公司:金龙汽车(sh600686)、金固股份(sz002488)。

总量联合:央行连续停止逆回购等动作预示货币政策进入观察期,4月流动性预期波动会导致成长股调整,而5月份经济数据回落后叠加科创板开闸,成长风格或能回归。

徐工机械(sz000425)国泰君安黄琨认为2019年基建、矿山投资增速回升,环保趋严,判断行业高景气持续;公司历史包袱基本出清,盈利能力回升,业绩弹性显现;混改加速推进,挖机等资产有望注入,PB有望重估。

造纸:长江轻工鄢鹏认为此次外废额度环比大幅减少,行业废纸原料供给或不足将影响箱板瓦楞纸产量及成本,或将带来纸价走高,拥有原料资源的行业龙头有望获得超额收益。相关公司:山鹰纸业(sh600567)、太阳纸业(sz002078)。

益丰药房(sh603939):公司一季度净利润增速达45%超市场预期,光大证券认为公司18年大幅扩张提升收入,19年规模提升后扣非利润增速有望大幅增长,给予公司目标价70.5元(目前59.85)。

阿峰点个股

好当家:海参价格同比翻倍驱动业绩拐点

目前南方霞浦海参已进入上市期,据农财宝典数据显示,新上市南方海参报价95元/斤,与上年同期的48元/斤相比接近翻倍,超出预期。受去年辽宁海参高温减产影响,辽宁海参养殖业损失产量占上年全国海参养殖总产量的33%,导致供给严重减少,北方海参产量短期内难以恢复。同时,海参库存急剧下滑,福建霞浦拉缸盐海参已由往年4000吨左右下降至目前的不足100吨。好当家(600467) 是海参行业领军企业,拥有35万平方米的育苗养殖基地,可实现苗种的完全自给自足,同时拥有5万多亩海参围海养殖基地,每年理论捕捞鲜海参可达5000吨,充分受益海参价格上涨。

得润电子:子公司与华为合作推动车联网领域发展

据报道,华为与东风汽车合作打造的智能化汽车将在本月下旬举行的上海车展中正式亮相。华为的车载通信、5G和云端数据中心等高科技配置也都一应用在车上,可以提供信息查询、车辆管理、交通调度和设备管理等功能,华为车联网再受关注。得润电子(002055)在互动平台表示,公司控股子公司意大利Meta System与华为签署了合作备忘录,双方共同推动车联网领域的发展,提供端到端的车联网UBI解决方案。Meta System在车联网领域已深耕多年,客户包括宝马、戴姆勒奔驰、菲亚特等全球领先汽车品牌。作为公司的重要客户,随着华为联合打造的智能化汽车的最终落地,公司平台战略价值将逐步显现,相关业务的客户及规模效应有望实现突破,车联网UBI领先地位将进一步巩固。

关键字: 拐点成长股重组
来源:上证早知道 编辑:零点财经

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