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上证早知道关键词:周期、新能源汽车(2019/4/10)

时间:2019-04-10 08:41:15  来源:上证早知道  本篇文章有8296字,看完大约需要28分钟的时间

上证早知道关键词:周期、新能源汽车(2019/4/10)

时间:2019-04-10 08:41:15  来源:上证早知道

交易闹铃

新媒股份(300770)发行价36.17元,申购上限1.25万股,公司独家运营与广东IPTV集成播控服务配套的经营性业务。

上证早知道关键词:周期、新能源汽车(2019/4/10)

阿峰览宏观

1、工信部发布2019年第三批新能源汽车推广目录,3款燃料电池汽车入选。

2、人社部等四部委:确保降费率政策5月1日如期落地实施。

3、财政部:将会同有关部门综合采取措施增强养老保险基金支撑能力。

4、国家卫健委:开展药品使用监测和临床综合评价工作。

5、乘联会:3月新能源乘用车销量同比增100.9%,2019年销量预测提升到170万台。

6、工信部召开新能源汽车用稀土永磁材料上下游合作机制组长单位座谈会。

7、日前国家能源局发布关于切实加强电力行业危险化学品安全综合治理工作的紧急通知。

8、紫光集团最新发布的5G基带芯片和手机样机,5G小基站,以及与5G技术适配的FPGA等产品。

9、4月9日,华润信托公布的一项数据显示,截至三月末,私募基金的平均股票仓位已经超过7成,较上月提升近5个百分点。其中,超过一半的私募基金股票仓位达到80%—100%。

10、据工信部介绍,2018年我国集成电路产业销售额6532亿元,2012年到2018年的复合增长率20.3%。

11、深交所方面联合赛迪研究院9日联合发布粵港澳大湾区系列指数,展示湾区创新意识较强、创新能力较为突出的上市公司。

12、中国基金业协会近日发布《关于证券公司从事大集合产品管理业务相关人员资质管理的通知》,要求对标公募基金。

13、广州发布推动轨道交通产业发展三年行动计划,预计到2021年轨交产业规模达到1200亿元,力争2023年实现产值1800亿元。

阿峰挖题材

新能源乘用车销量超预期、行业供应链有望受益

据乘联会最新数据,依托新能源车补贴政策延续期的利好,3月新能源销量11.1万台,同比增速100.9%。1-3月累计批发新能源车25.4万台,累计增量13.7万台,批发累计增速117.8%。3月A级电动车占纯电动车销量的55.0%,实现更高质量的增长。

点评:乘联会认为,今年的新能源补贴发布时机很好,补贴政策延续期多1个半月,2019年补贴调整的过渡期少1个月,政策补贴时间段安排是重大的利好拉动,对新能源车增长带来很好的增量效果。按照2018年新能源车120万台基础,原预测2019年新能源车160万台,1季度乘用车增量为13.7万台,目前调增10万台乘用车增量,预测2019年的新能源汽车销量170万台。新能源乘用车销量超预期。

相关个股:赣锋锂业(002460)、雅化集团(002497)、寒锐钴业(300618)等锂钴资源企业有望受益。

二季度面板供需吃紧、价格止跌回升

据报道,今年一季度,面板价格跌势已趋缓。进入3月份电视面板价格止跌回升,其中32寸、43寸等中小尺寸面板更是率先小幅调涨2美元。二季度,面板供应已开始吃紧,整体电视面板都蠢蠢欲动。根据调研机构数据,4月上旬43寸电视面板已较前期上涨1美元/片,最新均价达到84美元/片。业内表示,32寸、43寸电视面板可望维持每月2-3美元涨幅,50寸、55寸面板在中小尺寸面板涨价带动之下将企稳,65寸面板价格也已经触底,跌幅可望持续缩小,预估一个月跌幅将收敛到3美元以下。

点评:第二季度面板市场供需反转,主要是因为面板供给面出现变化。偏光片、COF等部分面板材料供应吃紧,随着面板拉货加温,供给都更为紧俏,也影响到面板生产。此外,三星4月起转换一座8.5代厂的产能,三星该厂主要生产49寸和55寸面板,随着产能转换,今年三星电视面板出货量估计减少将近1,000万片。除此之外,华星光电因玻璃基板等部分材料供应不顺,也影响了产能放量的速度。随着二季度面板的止跌上涨及三季度行业进入旺季,行业公司盈利水平或将改善。

相关个股:TCL集团(000100)、京东方A(000725)、深天马A(000050)等面板企业有望受益。

阿里云支付宝联手研发 区块链医疗解决方案落地应用

4月8日,首届世界大健康博览会举行期间,阿里云宣布其联合支付宝共同研发的区块链医疗解决方案已经正式应用于武汉中心医院的电子处方,武汉市中心医院也成为首家应用该技术方案的“未来医院”。阿里云、阿里健康还联合展示了免携带病历及身份证的刷脸就医、慢性病在线视频复诊和药品配送服务等数字医疗场景。未来,这些技术将在医疗机构逐步落地,改善民众的医疗就诊体验。

点评:近年来,我国医疗信息化产业呈现高速增长,年增长率在15%以上。中国作为人口大国,医疗卫生资源相对紧缺、医疗服务水平悬殊等问题将推动医疗机构走向智能化、信息化。在智慧医疗广阔前景的吸引下,以 BAT 为首的互联网企业纷纷对医疗行业展开布局,医疗信息化已接近爆炸式增长的临界点。

相关个股:

卫宁健康(300253)蚂蚁金服旗下上海云鑫受让公司5.05%股份,为公司第四大股东。公司与蚂蚁金服围绕“互联网+医疗健康”展开合作。

万东医疗(600055)子公司万里云通过增资方式引入阿里健康,双方合作开展2B、2C远程医学影像诊断及相关服务。

国际医学(000516)与阿里巴巴及其旗下的阿里健康签署了《“新医疗”创新合作协议》,共同投资建设“阿里健康西安高新互联网医院”。

汽车屏变身加油站收银台 “刷车支付”将取代手机支付

据报道,中国石油携手斑马网络升级“智慧加油”服务,汽车屏变身油站收银台,第六代移动出行支付方式上海上线 ,“刷车加油”成为现实。将车停在加油区域,电子围栏技术就自动识别出车辆需要加油;在车载屏幕上输入油枪号码后,就可以告诉油站工作人员自己要加多少钱的油;等加油员加油挂枪之后,汽车屏随即弹出支付页面就可完成支付。

点评:相比原有6-10分钟的加油支付理想模式(加油+进店消费+其他服务),斑马网络“智慧加油”通过场景判断、油机互联等技术,汽车屏变身油站收银台,将加油金额同步至车机,加油效率提升了50%以上。随着出行服务场景的不断接入,互联网汽车还将与实体经济不断融合并衍生出更多消费模式。未来移动出行领域,“刷车支付”必将取代手机支付。

相关个股:

中科创达 (300496)是斑马网络战略合作伙伴,在智能出行方案等方面有合作。

东风汽车(600006)旗下神龙汽车和阿里操作系统AliOS携手斑马网络就未来汽车智能化达成战略合作。

3月份挖掘机销量大增 全年销量有望再创历史新高

根据中国工程机械工业协会挖掘机械分会行业统计数据,3月,纳入统计的25家主机制造企业共计销售各类挖掘机械产品44278台,同比增长15.7%。值得关注的是,挖掘机出口持续保持高增长,出口增速高于国内增速。国内市场销量(统计范畴不含港澳台)41884台,同比增长14.3%。出口销量2377台,同比增长47.9%。

点评:业内分析人士指出,挖掘机在2018-2019年迎来更换高峰期。由于下游基建投资增速有望触底反弹,房地产需求不悲观,2019年挖掘机销量有望再创历史新高。

相关个股:柳工(000528)、厦工股份(600815)等。

新能源车销量预测调升、上游原材料需求前景佳

据乘联会最新数据,3月份新能源车销量11.1万台,同比增速100.9%。1至3月累计批发新能源车25.4万台,批发累计增速117.8%。甶于一季度行业发展好于预期,对2019全年销量的预测从此前的160万台上调至170万台。工信部9日公示了2018年度乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分情况,比亚迪、上汽、奇瑞、江淮、北汽新能源产生的积分位居前列。

点评:据机构测算,在新能源汽车市场的带动下,2018至2020年电解液需求将分别达到14.17万、17.76万、22.61万吨。考虑到产能投放大多集中在2017至2018年,低端产能预计在今年年中出清,有效产能将逐步回归供需平衡趋紧状态。

相关个股:

比亚迪(002594)日前发布的销量快报显示,公司今年前3个月新能源乘用车累计销量7.1万辆,同比增长150%。

电解液行业龙头包括天赐材料(002709)、新宙邦(300037)等。

原料涨叠加环保趋严、部分维生素品种小幅提价

据饲料巴巴网报道,受原材料紧张和环保趋严影响,近日泛酸钙、B1和K3等维生素品种小幅提价。数据显示,B1、泛酸耗4月9日价格为172-180元/公斤、225元/公斤,较8日小幅上涨。另外,K3报价88-95元/公斤,相比8日提价幅度6%-8%。

点评:全国范围内展开安全检查,供给端大概率受影响,维生素价格有望继续反弹。维生素K3价格在2018年6月跌至50元/公斤的底部,行业处于亏损状态,目前市场成交价上涨至约88元/公斤。泛酸钙方面,国内市场流通货源少,近日受原料泛酸内酯紧缺影响,新进入厂家产量低,市场价格进一步反弹至215元/公斤。

相关个股:

亿帆医药(002019)泛酸钙产能居行业前列,年产能8000吨左右,占全球总产能份额近40%;

兄弟科技(002562)为维生素K3、B1、B3市场龙头,并拥有5000吨泛酸钙产能。

中国电子信息博览会开幕、智能网联汽车受关注

9日,第七届中国电子信息博览会在深圳开幕。本届博览会开设了数字家庭、智慧城市、新型显示、人工智能、车联网等八大主题展区。东风日产、瑞萨、地平线等企业展出了各具特色的车联网方案,产品覆盖芯片、模块、传感等车联网全产业链。其中地平线展示的Matrix自动驾驶计算平台是基于地平线征程2.0处理器架构,具有高性能图像感知能力,目前已向世界顶级自动驾驶厂商大规模供货。

点评:5G+AI技术创新的推动下,自动驾驶产业跨越技术、成本、政策等障碍之后,将迎来商业化的全面落地。预计国内自动驾驶产业将呈现指数级增长,产业的供应链体系也启动在即,无论是传统的Tierl、Tier2供应商、还是新兴的自动驾驶技术供应商都将面临黄金的发展机遇。考虑到自动驾驶作为复杂的工程体系,所涉及的技术环节众多,建议优先选择“卡位绕不开、进入壁垒高、市场空间大”的细分行业龙头。

相关个股:四维图新(002405)、千方科技(002373)等。

阿峰看研报

工程机械:现阶段工程机械板块基本面保持强劲,后续基建增速持续回升,相关公司业绩或超预期。相关公司:徐工机械(sz000425)、柳工(sz000528)、艾迪精密(sh603638)。

纺织服装:3月份起线下高端消费率先回归增长,在一二线城市地产交易活跃、股市上行带动的财富效应催化下,未来中高端服装消费将率先出现回暖趋势相关公司:地素时尚(sh603587)、比音勒芬(sz002832)、珀莱雅(sh603605)等。

长源电力(sz000966):近期周期股行情向好,除了化工、钢铁等热点板块,有催化剂加持的低估值火电板块也引起投资者重视。中信建投万炜判断,长源电力一季报有望超预期,归母净利润有望达1.8亿元,同比增长267%。另外,蒙华铁路的投运将为公司带来确定性的业绩改善空间。

医药兴业证券认为中信医药行业指数重上万点后需要精选个股,关注估值合理的高成长企业、战略性的长期品种、低估值的“弹坑”这三条选股主线中的相关公司。相关个股:柳药股份(sh603368)、复星医药(sh600196)、健帆生物(sz300529)、片仔癀(sh600436)等。

5G:回顾整个3月初至今,A股股市涨势明显,通信板块超额收益不甚明显。近期部分产业链上下游公司2018年的年报情况以及2019年一季报的情况,产业链的景气度已经逐步得以验证。对于2019年5G主题大年的来说,未来仍有进一步提升空间。相关公司:中兴通讯(sz000063)、烽火通信(sh600498)、天孚通信(sz300394)。

阿峰点个股

兄弟科技再度大幅上调维生素K3报价

据最新行业数据,4月8日,兄弟科技(002562)提高维生素K3(MSB)报价至105元/公斤,提高维生素K3(MNB)报价至125元/公斤。因原料价格上涨,今年2月22日兄弟科技提高维生素K3(MSB)报价至85元/公斤,提高维生素K3(MNB)报价至105元/公斤。此前维生素K3市场价大约65-70元/公斤,两次提价累计涨幅约50%。公司是维生素K3、B1、B3领域龙头企业,分别为全球第一、第三和第四大供应商,K3产能为3000吨。

楚天科技:打造医药工业生产透明工厂

楚天科技(300358)董事长、总裁唐岳日前在2018年度业绩说明会上表示,公司执着于制药装备行业,认为解决药厂生产的智能制造,打造医药工业生产4.0及智慧工厂,是公司的发展方向。公司未来会涉及医疗设备领域,主要偏向于诊断治疗方向。医药工业4.0、医药智能化,可实现药品生产实时、在线、无盲区、无空隙运行,数据自动生成,不可篡改,可以减少药品生产人工干预,降低药品受污染风险,同时实现药品生产的可追溯。

关键字: 趋势证券出货
来源:上证早知道 编辑:零点财经

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