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涨停早知道关键词:周期(2019/4/9)

时间:2019-04-09 08:43:30  来源:上证早知道  本篇文章有8095字,看完大约需要27分钟的时间

涨停早知道关键词:周期(2019/4/9)

时间:2019-04-09 08:43:30  来源:上证早知道

阿峰览宏观

涨停早知道关键词:周期(2019/4/9)

1、李**:希望推动“一带一路”倡议同欧盟发展战略更好对接。

2、发改委就产业结构调整指导目录征求意见,支持传统产业优化升级。

3、六部门联合开展第三方借减税降费巧立名目乱收费行为专项整治。

4、银保监会:一季度起各保险公司应按要求报送资产负债管理量化评估报告。

5、深交所:积极推进公募REITs进程。

6、河北:推动雄安新区建设中医药科技创新高地。

7、新疆维吾尔自治区叶城县发生非洲猪瘟疫情。

8、国务院关税税则委员会发布关于调整进境物品进口税有关问题的通知,下调部分进境物品进口税率。

9、江苏省委常委会召开会议,讨论《江苏省化工产业安全环保整治提升方案》等。会议表示,对化工产业要分类施策,保持有关政策的相对稳定性。

10、从中科院苏州纳米所科研团队最新发现一种红外隐身材料,可以在不需要额外能源的情况下躲过红外探测仪的“法眼”。

11、4月起,济南地铁1号线开启商业运营,这也是国内首条采用3D人脸识别闸机的地铁线路。

12、韩国宣布投资260亿美元, 2022年建成覆盖全国5G网。

13、据杭州亚组委公布,杭州亚运会将于2022年9月10日至25日举行,已确定的28个奥运项目中新增了马术。

14、发改委8日发布《2019年新型城镇化建设重点任务》,常住人口100万至300万城市的落户限制将全面取消。

15、目前证监会已累计受理66只科创主题基金的发行募集申请,据悉首批产品近日或能拿到批文,随后将快速启动发行。

16、博瑞医药、视联动力科创板上市申请于8日获得上交所受理,拟募资额分别为3.6亿元和18.3亿元。

17、格力电器控股股东格力集团拟公开转让公司15%股权,可能导致实控人变更。格力电器将于9日起复牌。阿峰挖题材

韩国宣布投资260亿美元建5G网相关公司受关注

4月8日,韩国政府宣布,将在2022年之前投资30万亿韩元(合260亿美元),以建立一个覆盖全国的5G通信网络。日前,美国Verizon在两城市推出5G移动服务,年底扩至28城;韩国三大运营商对个人用户开通5G商用网络。

点评:业内表示,美韩两国运营商抢先首发5G服务,体现各国运营商对5G商用的重视,同时,推出面向热点领域的5G服务有利各方探索5G应用和商业模式,为未来规模推广提供基础。我国5G推进不断加速,此前有报道称,我国5月可能会发5G临时牌照,5G正式牌照有望2020年发放。5G投资启动,产业链有望迎来景气周期。

相关个股:

铭普光磁(002902)是国内领先的5G通信磁性元器件、通信光电部件、通信供电系统设备制造商。

中兴通讯(000063)在5G测试中处于行业同步或领先地位。

大富科技(300134)是5G基站滤波器龙头之一。

电解液供需格局改善行业公司盈利能力望提升

据报道,“3.21”响水爆炸事故持续发酵,江苏对于化工领域的相关整顿已经波及到电解液领域。作为五大电解液溶剂之一的EC,近期江苏两家EC的生产商已经被政府关停,导致EC的供给量减少30%左右,已经开始对于下游带来联动影响。在化工整治背景下,目前背负环保压力的电解液、溶剂等企业均不敢超负荷生产。业内人士透露,电解液相关原材料能不能稳定供货将是一个问题。

点评:分析认为,新能源汽车在过渡期已进入抢装季,对电解液的需求将迎来上涨。而从供给端来看,目前电解液价格已逼近中小企业成本线,叠加部分厂商受环保及化工行业整顿影响已陆续停产停工,产能供给将进一步减少。此外,电解液关键原料六氟磷酸锂及溶剂价格均已见底反弹,后市继续上涨概率大。供需格局改善下,电解液价格有望迎来上涨。

相关个股:

天赐材料(002709)、新宙邦(300037)、江苏国泰(02091)等国内电解液龙头公司盈利能力有望改善。

中国云管理服务市场加速爆发行业公司望持续受益

近日,IDC出版了《中国云管理服务市场预测,2019-2023》报告,在报告中IDC认为未来5年云管理服务市场将持续爆发,云将作为中国数字化转型的核心,成为企业不可忽视的关键工具。IDC报告显示,2018年,中国云管理服务整体市场规模达3.07亿美元,较2017年同比增长131.4%,预计未来5年仍将保持高速增长趋势,特别是未来两年,市场仍有望保持成倍增长。IDC预计,2018-2023年,整体市场复合增长率将达到70.8%,2023年市场规模将达到44.6亿美元。

点评:分析认为,中国云管理服务市场已从萌芽培育期进入快速成长期,新兴厂商以及传统IT分销商、系统集成商、软件开发商、咨询服务商已经悉数进场。云计算政策利好、云计算重构企业信息化、传统行业深度拥抱云计算、云计算与新技术深度融合应用是云管理服务市场保持迅猛增长的四轮驱动。随着云管理服务市场的爆发,行业公司有望将持续受益。

相关个股:

神州数码(000034)重点发展云管理服务(MSP)和数字化解决方案(ISV),成为云管理服务市场不可或缺的重要力量。

恒华科技(300365)全面布局电力全生命周期SaaS云,打造综合能源云管理服务商。

网宿科技(300017)是CDN龙头,拥有云管理服务等相关业务。

苹果三星齐发力 计划导入有机太阳能技术

未来苹果与三星的电子设备可能采用太阳能电池。据报道,苹果与三星两大手机巨头正评估在未来产品导入太阳能电池的可能性,特别是一种名为有机太阳能的技术,这种技术只需要少量太阳光便可以转换成电力。三星已在部分产品中实现布局,苹果已陆续在有机太阳能技术领域申请了多项专利。

点评:目前我国有机太阳能电池技术全球领先,光电转化效率刷新世界纪录。有机太阳能电池是解决环境污染、能源危机的有效途径之一,其在质轻、柔软、半透明、可大面积低成本印刷、环境友好等方面都远远优于传统太阳能电池,被认为是具有重大产业前景的新一代绿色能源技术。

相关个股:

恒久科技(002808)在互动平台表示,已开展具有重大应用前景的新型有机太阳能电池的材料、器件的研究与产品试制。

新宙邦(300037)2017年定增募集资金投向有机太阳能电池材料系列产品等项目。

东晶电子(002199)在有机太阳能电池制备方法上拥有专利。

养老产业正迎来空前力度政策支持 一揽子重磅实招将加快落地

据新华社旗下《经济参考报》报道,国家发展改革委、民政部、国家卫生健康等相关部委针对养老产业目前正展开新一轮密集调研。近一个月来,多地也在紧锣密鼓开列2019年养老服务改革方案。从部委调研和地方政策看,社区养老、医养结合成支持重点,不少地方已明确具体建设指标,相关标准规范也在酝酿中。

点评:我国目前已步入老龄化社会。据国家统计局数据,截至2018年底,我国60岁及以上老人已高达近2.5亿人,占全国总人口的18%。“421”家庭模式及空巢老人问题凸显,催生养老行业需求的强势增长并显现供给的显著不足。权威测算,2018年中国养老产业市场规模已达6.57万亿元,2021年预计将达8.81万亿元。我国养老产业已进入投资窗口期,伴随养老意识提升,需求还将进一步提升。

相关个股:

扬子新材(002652)利用控股股东南宁颐然养老产业合伙企业在大健康、养老等产业方面的资源,大力发展大健康与养老产业,打造全方位、全周期健康养老服务。

双箭股份(002381) 拥有桐乡和济颐养院,收购湖州市社会福利中心67%股权,成立上海双箭健康科技有限公司,加快在医疗服务、养老服务行业、健康产品等领域的布局。

水泥市场局部表现进入旺季 价格上涨态势明显

据中国水泥网消息,4月初以来京唐地区一些厂家陆续通知4月1-8日起上调水泥出厂价格10-20元/吨。内蒙地区主要厂家取消冬季优惠,报价上涨20-30元/吨。上海、南通和苏锡常地区水泥价格上调20-45元/吨;4月9日起,杭绍地区水泥价格将上调30元/吨。

点评:近段时间,全国天气普遍向好,大部分地区水泥市场需求基本恢复,局部表现进入旺季,价格上涨态势明显。

相关个股:

海螺水泥(600585)、青松建化(600425)、塔牌集团(002233)等。

逾万亿元重大项目集中开工、3月基建投资或提速

近期,多地一季度重大项目集中开工。据上证报资讯粗略统计,仅福建、陝西、四川等地集中上马的项目总投资规模就超过一万亿元。从地方披露信息来看,产业项目占据大头,一批大数据、新能源等战略性新兴产业项目开工。此外,基建项目仍是地方投资的重要部分。近期总投资近360亿元的成自高铁、总投资278亿元的南玉铁路等多个交通基建项目陆续开工。

点评:分析人士指出,随着基建项目执行进度明显加快,预计3月份全国基建投资增长有望提速,二季度还将继续加快。全年基建投资或恢复10%左右增长,成为拉动整体投资的关键力量。平安证券指出,基建稳增长仍是2019年经济的基调之一,铁路装备等板块业绩确定性强,在此阶段值得重点关注。

相关个股:

中国中车(601766)、华铁股份(000976)、中铁工业(600528)。

阿峰看研报

汽车:外部环境影响明显弱化,内部环境年初至今政策友好、地产数据及消费逐渐回暖、PMI指数大幅好转,行业拐点有望好于市场预期。当前汽车估值仍在底部,安全边际较高,招商证券预计19年的销量同比反转会提前兑现,周期性反转预期带来板块估值的修复。相关公司:上汽集团(sh600104)、广汽集团(sh601238)、均胜电子(sh600699)。

日机密封(sz300470):受益于民营炼化迈入黄金期,公司业绩有保障(在手订单饱满);另外,公司紧跟“一带一路”政策,重点布局中东、中亚、东南亚等发展中国家,前期通过与国内相关工程公司以及主机设备厂紧密合作快速占领市场;跟机械行业中高成长的龙头企业锐科激光、恒立液压对比,公司存在估值优势。

金牌策略民生证券综合涨幅、估值、业绩、外资动向等多方面因素精选出后期应该重点关注的银行、建筑、石化、机械、和汽车这几个行业,并将相关龙头个股列出相关公司:平安银行(sz000001)、中国中冶(sh601618)、徐工机械(sz000425)等。

西部基建:海通建材冯晨阳认为2019年是西部大开发提出20周年,且‚一带一路高峰论坛召开在即,叠加西部固投回暖,水泥需求明显回升。前期因为43号文规范地方债务限制基建,对西部地区水泥需求产生的拖累影响有所减缓。相关公司:西部建设(sz002302)、天山股份(sz000877)、祁连山(sh600720)。

 煌上煌(sz002695)国海证券调研后发现公司董事会换届后管理体制理顺,重新进入扩张状态,叠加猪瘟导致的原料价格下跌与税收优惠,公司业绩进入高增长轨道。

阿峰点个股

南都电源:将建国内首条1GWh规模的固态电池生产线

南都电源(300068)近日与辉能科技就固态电池生产技术授权合作案达成初步共识,辉能科技授权能量密度约240Wh/kg的固态电池电芯生产技术给南都电源,并提供生产所需之核心设备与材料,而南都电源将建国内首条1GWh规模的固态电池生产线。辉能科技于2013年在台湾建成的G1工厂,是全球首家可以实现固态锂电池卷片生产的产线,并计划于2019年年底完成1GWh的扩建,届时固态电池总产能将达1.5-2GWh。固态电池因其能量密度和安全性能方面的优势被业内广泛看好,目前包括丰田、宁德时代、比亚迪等国内外巨头均有相关布局,有业内人士预计,固态电池将在2023-2025年之间开始实现商业化应用。南都电源获得辉能科技先进技术并建成国内首条产线将推动公司在固态电池领域快速发展,未来有望在固态电池时代抢占先机。

高新兴:已预研基于下一代5G技术的产品

高新兴(300098)是国内唯一业务打通车厂、智能交通、5G通信、电子车牌、人工智能的车联网企业。目前在车载单元、车路协同、车联网平台及智慧交通应用四大领域具有深厚的技术储备和市场积累。公司的车联网产品包括T-Box/OBD(车载诊断系统)、UBI终端(车联网保险)、汽车电子标识、车规级通信模块等。公司正在密切关注5G进展进行技术储备和研发,已经开始预研5G网络相关技术以及基于下一代5G技术的网络模组类和终端类产品,紧跟5G产业发展趋势。

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