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如何分析一家上市公司值不值得长期持有?

时间:2018-05-23 16:19:53  来源:上市公司常见问题解答  本篇文章有941字,看完大约需要3分钟的时间

如何分析一家上市公司值不值得长期持有?

时间:2018-05-23 16:19:53  来源:上市公司常见问题解答

长期持有的股票就是具备长期的确定性,比如最近一些蓝筹股就跌的很凶,很多人都在说,他们十几倍的市盈率为什么还要跌。那是很多人没有动态的看问题,市盈率是过去业绩的表现,当一家企业所处的宏观环境发生了变化,或者说技术革新导致了其技术即将被淘汰,又或者是某国流氓制裁,那么一切基于确定性的分析可能都是徒劳的。这方面是需要理解这种随机性的改变,毕竟巴菲特也不是百分百的胜利,每一次巴菲特的股东大会,他都不停的在阐述投资中遇到的问题。

所以长期持有分析是对于时间点的,之后你依然需要持续性的关注,没有什么投资是可以放在那里不管不问的,当然不管不问有时候命运之神帮忙也一样可以盈利,但是,万一遇到了天灾人祸,敏感性高一点的总能挽回一些。

那么在时间点上面怎么看企业呢?从你认知的方向全方位的了解企业。比如对于一家金属矿产企业,你必须考虑经济周期,你要观察宏观的通胀问题,然后你要了解下游使用该金属的是什么产品,比如钴就可能用在电动车上,而钴来自非洲。钴价格不涨也许是因为我国作为矿主为了支持全球电动车行业的发展。当你能够确定的了解未来数年的大致需求,你才可以下手,才可以决定是否投资。

巴菲特及信徒都在说能力圈的问题,不是你投资的能力,而是你的认知对于行业的穿透力,不了解企业生产什么,你又如何可以了解明年他会怎么样。很多投资人不喜欢复杂的,但这些懒惰的想法往往成为投资人亏损的原因。你的能力圈在哪个行业,然后你的投资标的目标就在哪个行业,从原材料到终端产品,都是非常丰富的素材。

如果你的能力圈无法把握,其实依然很简单,只要你会吃饭你就了解食品,你会玩游戏你就了解网游,你会逛街你就了解服装,你到超市采购你就了解很多的畅销品。看到一个电脑桌,也许你能够想到一个上市公司。这就是投资和投机的区别,你追求确定性,了解发生了什么。手握未来,才是投资的最高境界。

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