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水皮股市收评:天要下雨,娘要嫁人。(2018.10.29)

2018-10-30 09:54:11  来源:水皮谈股市  本篇文章有字,看完大约需要9分钟的时间

水皮股市收评:天要下雨,娘要嫁人。(2018.10.29)

时间:2018-10-30 09:54:11  来源:水皮谈股市

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水皮<a href='/caijunyi/290233.html'>股市</a>收评:天要下雨,娘要嫁人。(2018.10.29)

今天沪深股市低开低走,上海跟深圳都是如此,最后上证指数跌了2.18%,深证成指跌了2.43%,创业板跌幅小一点1.01%。盘面上白马股、酒业板块、金融板块集体砸盘,痛快淋漓,多头基本上没有还手之力。

盘中主要的的反抗就发生在下午2点32分,稍微从最低部有所反弹。上证反弹了0.6%,深证城市反弹了0.4%左右,之后又无心恋战,就收成了这个样子。下跌的个股跟上涨的个股大概是4:1左右。

今天沪深股市继续出现大幅度的杀跌,不过在杀跌的过程中,也算是有个亮点,就是创业板还是相对顽强的。很长一段时间创业板想跟主板扮演一个跷跷板的角色,跷的幅度也有限。

为什么讲现在下跌是正常的?一方面A股短期反弹就有一种结束回落的迹象;另外一方面星期五美股大跌,虽然盘中有所收回,但是基本上确认了美股十年牛市有可能进入一个调整周期,或者说进入一个熊市。

我们之前说过了,如果美国股市进入熊市,一定拖累恒生指数进入熊市;恒生指数如果进入熊市的话,跟A股就一个比价效应,也一定会拖累A股继续向下探底。

所以A股今天出现大幅回落是正常的,尽管周末全国人大修改了公司法,让公司回购可以顺理成章,而且有41家公司都宣布了回购的方案、回购的意愿,但是累计的金额不超过167亿元。这点资金说老实话,对于稳定市场、承接市场的变现盘相当相当的有限!太有限!不是一般的有限!

主要就是化解这些股权质押公司的风险,另外像这种相对资金量充裕的实际上是生产自救、维护它们的股价。说到底就是上市公司炒自己的股票,在紧急时刻维护所谓大众投资的利益,但是毕竟无法改变趋势,所以利好算利好,但是也就那么回事。

倒是星期五尾盘的时候金融股异动,今天答案就很明确了。其实当时也应该能猜到,就是中国人民保险回归A股,现在来看本周就是询价,确定价格的过程。

这个价格也不会低于净资产,中国人保财险的回归我觉得大家也用不着大惊小怪。这是国内主要金融机构保险公司中间没有回归的公司了。

那么现在有A股+ H股这些公司的保险公司有四家。它们的绝对价格远远高于人保财险价格。所以人保财险回归现在又做了一些技术处理,减少了它对市场的冲击。以它这么低的价格,我估计发行价就在净资产之上,3.23元的净资产,这个价格会不会因此平走或者平开高走,一定程度上带来一点人气,这是我们是一种期望。

市场上的事情很难讲,搞不好它也算是给大家一点投资机会,当然前提是你手中要有现金子弹,可能这个机会才属于你;如果没有现金,这个机会跟你也没关系。

今天板块最值得关注的就是白酒板块,整个白酒板块几乎是跌停,贵州茅台五粮液洋河股份都跌停了,始作俑者当然是贵州茅台。

那么茅台为什么会跌停?主要是因为公布的三季报不如大家预期,市场普遍已经形成了所谓茅台是高增长这种概念,所谓高增长至少收益或者净利润的增幅应该在30%以上。

茅台去年的增幅是50%,今年上半年的增幅40%,如果说要达到今年50%,就意味着下半年增幅要达60%。但实际上三季报出来之后,一到三季度综合起来同比增长23.77%,增长幅度跟其他的几个白酒板块差不多,但是经不起推敲的是什么呢?它三季度的营收和利润分别增长了3.2%和2.71%。

换句话来讲,整个茅台在三季度几乎没有增长。这也是有原因的,因为去年三季度,它释放的量比较大,甚至比四季度旺季释放的量还要大。去年的基数高了,今年就一定会“吃瓜落”,这是可以理解的。

但总体量上来讲,也没有大家预计的好,所以茅台神话好像就被捅破了一样,今天就在跌停板上了。

我们先不说成长性能不能持续?茅台自己的定义就是10%-15%的增长,但是市场给它强加上了50%的预期,这个责任还是投资者自己应该来承担的。

那么从白酒板块来讲,茅台现在可比的两个数字,一个是市盈率,一个是市净率。白酒板块整体的市盈率,除了茅台之外,一般的白酒都在13倍到14倍,茅台的市盈率多少?超过20倍;从市净率上来讲,一般的白酒板块是3倍左右,茅台是6.74倍。

换句话来讲,茅台估值在整个白酒板块里面就是偏高的,高到多少,各位可以自己去算,反正现在它领头跌停也是非常正常的。

价值投资其实也不是一成不变的,把白酒板块作为高速成长的板块来看,总归会觉得哪里有点怪怪,不正常的事情,它一定会回归正常的,现在只不过是破灭了我们自己给自己造的一个神话。

白酒板块的下跌,我觉得本身对市场也是一个好的方面,有助于市场尽快赶底。所以今天白酒板块的暴跌,还捎带了整个高消费板块包括格力、美的这些所谓蓝筹股都是大幅度回落。这些所谓蓝筹股一直处在牛市的高位,现在整个市场是熊市,如果它们不跌下来,下一轮牛市也就无从开始。

一句话点评:天要下雨,娘要嫁人。

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