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合成生物第一龙头,市占率超40%,高股息大白马,技术壁垒深厚!

2024-05-15 09:37:27  来源:读懂上市公司  本篇文章有字,看完大约需要13分钟的时间

合成生物第一龙头,市占率超40%,高股息大白马,技术壁垒深厚!

时间:2024-05-15 09:37:27  来源:读懂上市公司

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一夜之间,合成生物成为资金市场的新宠!

之前是各种大模型火爆催生的人工智能,是特斯拉推动下的人形机器人,还有国内新势力主导的飞行汽车。

其实,作为现代生物学最前沿的革命性技术,合成生物工艺已经成为基因革命之后的技术新高地。

不过和人工智能行业缺少高端芯片相比,我们国内的合成生物技术可圈可点,A股市场上也有凯赛生物、华恒生物、华熙生物、梅花生物、嘉必优等优秀的生物科技公司。

那么,合成生物技术到底是什么呢?

我们日常生活中常见的酸奶、酱油、老陈醋、白酒、酵母等等很多东西都是生物技术应用的典型,在它们的生产过程中,微生物起到了关键作用。

合成生物技术也是从传统微生物发酵技术发展起来的,只不过需要生物、化学、基因、计算机等多个学科综合使用,定向设计菌种。

在特定微生物基因层面主动干预,通过人为的基因编辑设计菌种,最终实现定向生产我们想要的产品,更有效率。

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那么,合成生物技术都有哪些优势呢?

首先,传统的化工制造一般都是高温高压,合成生物技术一般都是常温常压,生产安全性更高,而且生产条件温和、更节约能源成本。

其次,传统化工生产大多是从石油、天然气作为基础原材料,合成生物技术则是从玉米、小麦等农产品作为原材料,国内供应有保障,成本也更低廉。

最重要的是,我们能够通过特定基因的编辑和筛选出新菌种,生产那些更有经济效益的产品,或者大幅降低生产成本,透明质酸就是典型例子。

目前来说,国内维生素、氨基酸的生产领域,合成生物工艺应用相当成熟,也让国内很多厂商在全球市场非常有竞争力。

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那么,氨基酸行业厂商未来的业绩增量空间又有哪些呢?

首先,原材料成本下降,有利于厂商业绩的提升。

氨基酸生产成本中接近80%来自于原材料,尤其是玉米在总成本中很多时候能够占据50%以上,玉米价格的变化直接影响产品的生产成本。

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从2023年9月份以来,全国玉米的收购价格开始持续下降。

2024年一季度,全国玉米平均收购价格是117.98元/50公斤,相比2023年四季度价格下降7.12%,比去年同期下降10.68%,降幅非常明显。

玉米价格保持在相对低位,有利于减少行业的原材料采购成本,对净利润的增加有着积极作用。

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其次,全球氨基酸需求量持续上升。

随着全球食品、医药、营养保健等行业的快速发展,对氨基酸的需求量持续增加。

早在2021年,全球氨基酸产品就突破了1000万吨,预计2027年总产量达到1380万吨,应用市场规模快速扩大,生产厂商不愁销路。

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国内方面正在推行氨基酸豆粕减量替代政策,有利于氨基酸市场规模的扩大。

早在2023年上半年,农业农村部就明确了豆粕减量替代的目标,在保证养殖行业产量稳定性的前提下,计划每年减少豆粕用量0.5%,到2025年实现豆粕占比13%以下的目标。

这对于替代蛋白、氨基酸厂商都是非常大的利好,梅花生物这些氨基酸生产厂商也成为市场的焦点。

那么,公司都有哪有亮点呢?

梅花生物,公司能够实现从基因组编辑到产品落地的全链条合成生物学公司。

首先,公司利用“合成生物学”工艺作为核心技术平台,成为全球市占率领先的氨基酸生产厂商。

在全球的赖氨酸市场中,公司以100万吨的年产量规模,全球市场占有率26%,位居全球首位。

在全球苏氨酸市场中,2023年公司新产线投产后,全球市占率大幅提升到40%-45%左右的水平,处于全球绝对领先地位。

其次,公司在合成生物核心技术方面,人才储备充足,技术护城河深厚。

2023年,公司成功引进来自中国科学院(天津所、微生物所)、清华大学、上海交通大学等著名院校的近四十位专业技术人才,完成了基因编辑等合成生物学全产业链的科研力量布局。

公司经过持续的科研努力,2023年谷氨酸新菌种、厌氧缬氨酸菌种、谷氨酰胺新菌种以及赖氨酸、苏氨酸新工艺成功投产,实现经济效益接近两亿元,成果非常显著。

2023年公司取得多项发明专利,围绕谷氨酸、赖氨酸、苏氨酸等公司核心产品,形成了从设计、研发、规模化生产到市场推广的知识产权护城河。

另外,公司整体业绩表现也非常好。

多年来,公司业绩整体保持上升趋势,只不过在2023年由于主营产品价格的下降,营收出现了非常小的减少,不过并没有公司在全球市场的领先地位。

尤其是归属净利润方面,自从2021年大幅上升以后,持续保持在高位,2023年下滑后的归属净利润仍然是2020年的3倍多。

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作为全球氨基酸行业领先的大白马,在良好的净利润保障下,公司历年分红也非常慷慨。从2018年到2022年,公司累计分红51.3亿元。

2023年,公司预计分派现金红利12亿元左右,说明公司业绩虽然有一定程度的下滑,但现金流没有问题,仍然能够坚持现金分红,回馈股东。

截止到2024年3月31日,公司账面现金还有46.18亿元,这比归属净利润最高的2022年还要高,现金流非常充裕,也是公司每年都能大手笔分红的底气。

以5月10日盘中最高价11.71元来计算,股息率高达3.56%,这比长江电力3.2%股息率还要高,是当下非常好的高股息大白马。

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整体来说,无论从应用前景还是从增速上看,合成生物都是一个蓝海新赛道,作为未来第三次生物技术革命,无愧于“21世纪是生物世纪”的伟大口号。


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