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视频生成Sora横空出世,算力租赁集体爆发,资金正在疯狂抢筹!

2024-02-20 10:03:31  来源:读懂上市公司  本篇文章有字,看完大约需要13分钟的时间

视频生成Sora横空出世,算力租赁集体爆发,资金正在疯狂抢筹!

时间:2024-02-20 10:03:31  来源:读懂上市公司

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Sora,chatGPT两大应用的横空出世,一举奠定了OpenAI在生成式人工智能领域的行业领先地位,让人工智能正式站上历史舞台的中央。

Sora能够根据用户的文本描述生成长达60秒、1080P高质量的视频,这些视频包含精细复杂的场景、生动的角色表情以及复杂的镜头运动。

其技术原理和chatGPT类似,就是凭借大量的数据和训练,建立起大模型,然后利用强大的算力快速生成内容,所以算力在整个应用过程发挥着至关重要的作用。

不过,目前算力的增长完全跟不上需求的增速,在这种背景下,算力租赁应运而生。

什么是算力租赁,操作模式如何?

算力租赁是指将计算资源(如服务器、云主机、显卡等)租借给他人使用的行为。

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AI算力租赁业务产生的两个催化条件:首先是可用于大模型训练的算力资源和大模型训练需求供需失衡,短期算力需求远高于算力供给(尤其针对用于大模型训川练的英伟达A100-SXM和H100-SXM两类GPU)。

其次是时间对于大模型研发厂商而言是较为稀缺的资源,即先行完成大模型研发的厂商有望获得更多的先发优势。

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AI算力租赁的商业本质为具有大模型训练需求的软件研发厂商向具有GPU资源的厂商租赁GPU算力,按月或按年支付租金市场上常见的租金计量方式包括两种。

1)按整台服务器租赁,每台服务器含8张GPU),租金按照每台每月计量。

2)按算力规模租赁,租金按每P每年计量。

3)按单张GPU租赁,租金按照每GPU每小时计量。以上三类计量方式可相互换算。

全国有超过30个城市正在建设或规划智算中心,其中一些已经投入运营或即将投入运营,总规划算力达到了数十EFLOPS。

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据不完全统计,目前已经明确公开宣布规划或建设中的地方智算中心规模已超26000P。

那么,算力租赁的市场前景如何?

近年来,随着全球范围内芯片、服务器、超级计算机等行业的发展,全球算力网络市场快速增长。

2021年我国算力网络市场规模约535.18亿元,同比增长55.28%,2022年市场规模约为628.11亿元。

数据显示,随着人工智能的快速发展,算力需求大幅增长,2023年我国算力网络市场规模进一步增长至753.85亿元。

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我国对算力的需求迅猛,包括超算、智算、通用算力以及边缘算力等方面,促进了算力基础设施的发展。

截至2022年底,我国数据中心算力总规模超180EFLOPS,位居世界第二。随着人工智能的快速发展,预计2023年算力总规模将增长至197EFLOPS。

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Sora,chatGPT等人工智能应用的落地,客观上加剧了各国对发展人工智能的紧迫性,而人工智能行业的大繁荣,势必会造成对算力需求井喷式发展。

未来,算力缺口将会越来越大,算力租赁将会越发普遍。

算力租赁的产业链如何,有哪些投资机会?

算力租赁行业是数字经济时代的新兴产物,其实质是AI算力云业务的一种特定商业模式。在该模式中,第三方运营主体构建AI服务器集群,并通过出租算力的方式,为下游客户提供成本效益更高的资源利用方案。下面是对算力租赁上中下游产业链的详细分析。

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上游产业:主要由算力供应商构成,如英伟达等,在AI服务器芯片市场上占据主导地位。这些供应商提供关键的硬件和技术支持,是算力租赁行业的基础设施。上游产业的发展状况直接影响到中游云厂商的服务质量和下游用户的需求满足程度。

中游产业:由算力中心等从事新基建的公司组成,包括中贝通信、恒润股份鸿博股份拓维信息等。这些公司不仅提供基础的机柜、带宽和电力资源,还需根据用户需求配置合适的算力环境。

在这些企业中,最有噱头的就是大家所熟知的鸿博股份,鸿博股份是一家以印刷起家的民营企业,主要从事安全印务、彩票新渠道服务、书刊印刷与高端包装印刷等业务,其中印刷收入在2022年占总营收的89.4%。

以英博数科为主体,开展相关人工智能科技领域项目建设及运营服务事宜,是鸿博股份打造第二生长曲线的新尝试。

2022年6月1日,英博数科在北京注册成立;8月15日,鸿博股份宣布与中恒文化科技创新服务联盟、英伟达、英博数科签署《合作协议》,共同合作成立北京AI创新赋能中心。

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为英伟达提供算力出租,成了鸿博股份最强的看点,最重要的是英伟达足够强,市场认可度高。

另外还有中贝通信,它通过收购容博达以及与恒为科技等第三方公司共同出资成立合资公司等方式,积极布局智算中心业务。

新业务的本质可以理解为,公司智算中心业务=已有(或已规划)土地/电力/建筑等资源+采购核心GPU芯片/H800服务器/其他配套设备+传统IDC运维经验,在算力大时代下,公司将业务范畴进一步扩大到算力运维领域。

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截至目前,公司合肥智算中心一期项目预计提供3000P算力,规划在2023年四季度可投入使用,与下游客户的订单合作正在进行中;长三角算力中心计划投资2亿元,有望在2023年三季度开启建设。

中游产业是算力租赁行业的核心,其技术实力和服务质量直接影响到下游用户的体验和满意度。同时,中游产业还需要具备强大的客户获取能力,以将投资转化为稳定的现金流,缩短投资回收期。

下游产业:由需求方构成,目前创业公司、科研院所和政府智慧城市是算力租赁需求的主要来源。

随着人工智能技术的发展,越来越多的行业和领域开始应用AI技术,对算力的需求也在不断增加。下游产业的发展状况直接反映了算力租赁行业的市场需求和增长潜力。

总的来说,算力租赁行业的上游产业提供了基础设施和技术支持,中游产业提供了核心的服务和资源配置,下游产业则代表了市场需求和增长潜力。这三个环节相互依存、相互促进,共同构成了算力租赁行业的完整产业链。随着技术的不断进步和市场的不断扩大,算力租赁行业有望实现持续快速的发展。


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